중국, 美 태양광 에너지 산업 잠식 눈부셔

- 중국 정부의 태양광 에너지 기업 지원에 힘입어 -

- 중국 기업, 미국 태양광 에너지산업의 메카인 캘리포니아 주 태양광설비 46% 장악 -

□ 미국을 위협하는 중국 태양광 산업의 놀라운 성장

 ○ 중국 태양광 에너지산업 경쟁력 높아

  - 2009년 태양광 에너지산업 분야에서 미국의 관련 기업들은 개인 및 기관 투자가들로부터 186억 달러를 유치한 데 비해 중국은 346억 달러 유치에 성공해 투자유치 부문에서 미국을 제치고 세계 최고를 차지함.

  - 중국의 태양에너지 업계는 자국 정부가 지원하는 수십억 달러에 달하는 보조금과 자국의 값싼 노동력에 따른 생산원가 절감 등을 통해 태양광 에너지 관련 수출시장에서 중국 제품의 가격 경쟁력을 높임.

 ○ 중국계 태양광 설비 제품의 캘리포니아 주 시장점유율 09년 4분기 46%

  - 가격 경쟁력이 높은 중국계 태양광 에너지 기업들이 캘리포니아 주에 현지법인을 설립하고 적극적인 미국시장 공세에 나섬.

  - 美 신재생에너지산업 연구조사기관 Bloomberg New Energy Finance에서 발표한 보고서에 따르면 2007년 2%로 시작한 중국산 태양광 설비제품을 통한 전력 공급량이 캘리포니아 주를 통틀어 2009년 초 21%, 4분기에는 46%에 달한데 이어 2010년에도 지속적인 증가세를 보여 주목됨.

□ 중국 태양광 에너지 관련 기업의 캘리포니아 주 사업 현황

 ○ 중국의 다결정 태양전지 모듈(Poly Crystalline Solar Module) 제조업체 Trina Solar

  - 중국 태양에너지 산업 분야 대표기업 중 하나인 Trina Solar는 최고 중국 개발은행(China Development Bank)로부터 2015년까지 44억 달러 대출을 받아 생산시설을 확충키로 함.

  - Trina Solar는 잉곳, 와퍼, 셀에서부터 PV모듈의 조립까지 담당하는 체제를 갖추고 있음.

  - Trina Solar의 미국 현지법인 Trina Solar (US) Inc.는 미국 최대 전기회사 중 하나인 남가주 에디슨(Southern California Edison : SCE)과 계약을 맺고 2010년 6월부터 2011년 3월까지 총 45 메가와트의 태양전지 모듈을 공급하기로 함.

  - Trina Solar의 태양 전지 모듈은 남부 캘리포니아 공공시설위원회(Southern California Public Utilities Commission)의 지원으로 SCE Solar PV Program의 일부로 참가함.

  - SCE Solar PV Program은 캘리포니아 주의 사용되지 않는 상업용 건물들의 지붕 6500만s/f를 임차해 태양광 패널을 설치, 2012년까지 250㎿의 전력(16만2000여 가구의 전력수요 충당 규모) 공급을 목표함.

  - Trina Solar는 대형 전기설비 유통업체인 Sonepar USA의 회원사로, 미국 서부의 건설업체에 전기설비를 납품하는 Essco에 25㎿의 태양전지 모듈을 공급하기로 하는 계약을 체결함.

 ○ 중국 최대 태양전지 및 패널 제조업체 Suntech Power

  - 미국 시장을 선도하는 중국 기업 Suntech Power는 2010년 4월 중국 개발은행(China Development Bank)과 73억3000만 달러 지원 협약을 체결함.

  - 미국 캘리포니아 주 태양에너지 이니셔티브(California's Solar Initiative)에 따르면 Suntech의 캘리포니아 주 태양에너지 시장점유율은 2008년 5%, 2009년 13%로 꾸준히 증가하며 2010년에도 18%로 성장할 것으로 예상됨.

  - Suntech는 캘리포니아 주 산타바바라 시와 협약을 맺고 산타바바라 대규모 태양에너지 시스템(Santa Barbara's new large scale solar power system)에 참여해 2009년 9월 시 정부 태양광에너지 설비 공사에 STP의 제품을 공급함.

  - 2010년 3월에는 캘리포니아 벨리센터에 위치한 하라스 링콘 카지노(Harrah's Rincon Casino in Valley Center, CA)에 1㎿ 상당의 태양광 패널 4000여 개를 설치했으며, 이에 따라 5.5에이커 넓이에 달하는 Suntech의 태양에너지 설비를 통해 카지노 내 662개 구역 냉난방 공조 시스템(Heating, Ventilating and Air Conditioning : HVAC)에 필요한 전력의 90%를 공급하게 됨.

 ○ 세계 최대 태양광 설비 제조 및 공급업체 Canadian Solar

  - 2010년 5월 중국계 태양광 에너지 기업 Canadian Solar와 캘리포니아 주 미네타 산호세 공항(Mineta San Jose International Airport)은 공항 내 3.4Acres에 달하는 공간에 13억 달러 규모의 지붕 일체형 태양전지 시스템을 설치해 연간 전체 전력 소비량에 20%에 해당하는 총 171만3000㎾의 전력을 공급하기로 하는 계획을 발표함.

  - 캘리포니아 주에서는 저소득층 가정에 태양 에너지 패널을 설치하고 가정에서 소비하고 남는 전력을 전력회사에 판매함으로써 소득을 올릴 수 있게 하는 비영리 프로그램 GRID ALTERNATIVES를 운영하는데, Canadian Solar가 이 프로그램의 공식 파트너 업체로 선정돼 2004년부터 담당 시공업체 Sun Valley Solar Energy에 태양광 에너지 설비를 공급함.

  - Canadian Solar는 2010년 3월 5인치 단결정 실리콘 와퍼, 6인치 다결정 실리콘 와퍼 두 종류의 신제품 NewEdge 지붕 일체형 태양광 에너지 패널을 출시한 후 곧바로 美 국립 재생에너지 연구소(National Renewable Energy Laboratory)에서 수여하는 PTC(PV USA Test Condition)상위 등급을 받음. PTC 등급은 주어진 조건(기온 20도, 풍속 1m/s)에서 1000W/㎡의 태양광 패널이 받아들이는 일조량을 말하며 태양광 패널의 품질을 평가하는 기준임.

  - 또한, Canadian Solar는 태양광 설비 시공업체 Zep Solar, Inc.와 협력해 NewEdge 패널을 캘리포니아 주 주거용 건물에 설치할 예정임. Zep Solar, Inc.의 태양광 시스템 설비 기술인 레일프리(Rail Free), 자동접지(Auto Grounding)등의 공법을 통해 NewEdge 패널을 시공하면 기존 패널 설치에 비해 시공비용 50% 감축 및 설치시간 75% 절감효과를 거둘 수 있음.

□ 시사점

 ○ 중국  태양 에너지 기업, 미국 내 시장 확보 및 입지 강화

  - 일조량이 풍부한 캘리포니아 주의 2009년 캘리포니아의 태양광 발전용량은 1102㎿(2009년 누적발전용량 기준)로 미국 태양광 에너지 시장의 67%를 차지하며 이는 2008년 대비 5배 증가한 수치로 미국에서 가장 빠른 성장률을 보임.

  - 미국에 진출하는 중국 기업들은 자국 정부와 은행들의 지원으로 수출 경쟁력을 강화하고 미국 태양광 산업의 메카인 캘리포니아 주를 발판으로 삼아 미국 시장을 확보하고 그 입지를 강화함.

자료원 : LA Times, Solar Industry 등 현지 언론, 美 연방정부 사이트(www.state.gov), 중국 관련 기업 홈페이지 (www.trinasolar.com, www.suntech-power.com, www.canadian-solar .com), KOTRA 로스앤젤레스KBC 자체보유자료 종합