벨기에 LED 조명시장 진출 시 유의사항

- 소비자 선호가 기초기술에서 품질과 편리성으로 전환할 것 -

- 향후 5~6년 내 가격 급감 -

 
 

☐ 벨기에는 전통적으로 조명산업이 크게 발달했으며, 이에 기반을 두고 LED 조명시장 역시 유럽의 소비 경향과 기술을 선도함.

 

 ㅇ 브뤼셀 KBC는 최근 우리의 주요 미래 수출상품으로 부상한 LED 조명과 관련, 벨기에의 주요 LED 조명 제조 및 유통기업을 접촉해 벨기에의 LED 조명시장 동향과 함께 우리 기업이 벨기에 시장 진출시 참고해야 할 내용을 인터뷰해 다음과 같이 정리했음.

 

☐ 벨기에의 LED 산업과 종사기업

 

 o 벨기에는 1960년대부터 Osram, Havelles Sylvania, Philips Lighting과 같은 세계적 조명기업들이 진출해 현지에 제조 공장을 세우고 R &D 활동을 활발히 전개해 벨기에 조명기술 발달에 크게 기여하고 있고 LED Display 제조업체로는 BARCO사가 있음.

 

 o 벨기에 Schréder사(고속도로, 도로, 터널, 스포츠 설비, 공업용 조명기기분야에서 활동하는 40개 업체로 구성된 다국적 Schreder GIE에 속함)에서는 2000년 초부터 특히 LED 조명 시스템에 대한 R &D 활동이 활발함. 벨기에에서 개발된 warm-white Xlamp LEDs 도로 조명시스템이 2007년 6월 처음으로 크로아시아 리비에라 강변도로에 설치된 이래 세계 곳곳에 설치됨.

 

 o 2008년 5월 벨기에 소재 Schréder사는 이 회사가 개발한 LED 도로 조명등 프로토타입 P186을 현장(벨기에, 포르투갈, 네덜란드, 독일를 비롯한 10개 유럽국에 65개 조명등 설치) 실험 중임.

  - 지금까지 실험 결과 측광과 에너지 소비 측면에서는 LED가 기존 시스템을 대체할 수 있을 만큼 유리하나 비용 문제가 과제로 남아있는데, P186의 현장실험 결과 실험 모델의 LED 전구 수(96개)를 줄여도 가로등으로서의 조명 역할을 충분히 할 수 있는 한편, 눈의 편의성도 우수하고(P186 개발팀은 이 시스템이 시간이 갈수록 눈부신 빛을 발광하지 않을까 우려했음) 3200K(온도색깔)도 적당한 것으로 평가됨.

 

 o 벨기에 LED R &D 역시 매우 활발하게 진행됨.

  - Microelectronics와 Nanotechnology 분야에서 세계적 명성을 누리는 벨기에 IMEC 연구소(플란더스 지방정부의 지원을 받는 독립연구소)는 2009년 7월에 신규 산업응용 프로그램으로 power conversion과 solid state lighting application에 적용될 GaN-ON-sI technology 개발 프로그램을 발족함. GaN-ON-sI technology는 파생적으로 high-efficiency high-power white LED 개발에 적용되는 기술임.

 

 o 벨기에 주요 LED 조명 제조기업

  -  Philips Lighting Belgium(벨기에 Turhout 에 소재)

   . 이 회사는 네덜란드 다국적 기업 Royal Philips Electronics에 속하는 전구 및 조명기기 제조업체로 Philips Lighting Division 중에서는 가장 큰 제조 공장(종업원 수 2,400여 명)인 동시에 R &D 센터임.

   . Turhout 공장에서는 600여 종의 high-intensity discharge lamp를 제조되며 R &D 센터에서는 LED를 포함한 여러 종류의 조명기술 연구 개발 활동을 수행함.

   . Royal Philips Electronics은 2007년 초 벨기에 소비자용 조명기기분야에서 유럽시장을 주도하는 PLI(Partners in Lighting International,  Holding company로 벨기에 조명기기 제조업체인 Massive사 소유)를 인수함. Philips사 PLI를 인수한 동기는 PLI사 보유하는 소비자용 고에너지 효율 LED solution과 분위기 조성용 조명기기 분야의 리더십을 이용해 조명 분야의 세계 시장을 확대키 위한 것임.

  - Massive 사

   . 이 회사는 1926년에 설립된 업체로 벨기에 2위 다국적 조명(LED포함)기기 제조, 판매업체임. 중국, 홍콩, 헝가리에 생산 공장을 두는 약 1만여 종의 조명기기를 디자인, 제조해 전 세계로 수출함. 2009년 매출액이 2억4900만 유로에 달했음.

   . Aqua(욕실용 조명), Cucina(주방용 조명), SOHO(사무실, 주택용 조명), Umbra(갓램프), LED(내외, 외부 LED 조명), KiCo(유아방 조명), Top Selection 등 다수의 모델명으로 판매함.

   . 2007년 초 Massive 사는 Royal Philips Electronics에 계열사가 돼 Philips 소속 브랜드가 됨.

  - Havells Sylvania Lighting Belgium

   . 독일 Sylvania도 1960년대에 벨기에에 제조공장을 설립, 생산 활동을 함. 이 공장 종업원 수는 400명을 초과하고 2007년도 매출액이 5400만 유로에 달했었으나 2008년에 큰 적자로 약 150명 감원함.

  - Delta Light

   . 이 회사는 1987년 디자이너 Paul Ameloot 씨가 설립한 건축 조명 디자이너 업체로 디자인 조명으로 명성이 높음. 매출액이 2008년에 6000만 유로(종업원 수 200여 명)에 달했음.

  - ADB

   . 이 회사는 1947년에 설립한 공항 조명 시스템(air ground lighting solutions) 디자인, 제조, 설치업체이며 1987년 Siemens그룹의 계열사로 활동하다가 2009년 9월에 Montagy Private Equity에 인수됐으나 이 회사의 산업 활동(R&D, System engineering, Project Management, Production, Logistics, Import/Export, Sales, Purchasing)에는 변화가 없음. 2002년에 세계 최초로 LED기술을 이용한 CAT III taxiway inset light를 개발한데 이어 2008년에 LED integrated monitoring system을 개발함. 세계 2000여 공항에 ADB사가 개발한 시스템을 설치함.(2008년 매출액 5870만 유로)

  - ETAP

   . 이 회사는 1949년 벨기에 안트워프에 설립된 조명시스템 제조업체로 professional lighting(사무실, 공장, 학교, 병원, 호텔, 상점 등) 분야의 조명 시스템을 컨셉부터 디자인, 제조 설치까지 토탈 서비스를 제공함. 세계 11개국에 진출한 다국적기업이지만 규모는 크지 않음(총 종업원 수 500 여 명)

   . ETAP은 조명시스템과 더불어 light control system도 제공함. 이 회사는 고유의 LED R &D 부서(LED Design Innovation)를 보유하고 연간 매출액의 6-7%를 투자함.(2008년 매출액 4360만 유로)

  - Zumtobel Lighting

   . 오스트리아의 다국적 LED 조명 시스템 전문 기업이 벨기에에 진출해  presentation/retail, art/culture, hospitals, wellness 건물용 조명시장을 크게 장악함. 2008년 벨기에 시장의 매출액은 거의 4000만 유로에 달했음.

 - Wever &Ducré

   . 이 회사는 80년대 초에 설립된 벨기에 건축 디자인 조명시스템(professional & trendy architectural lighting) 제조업체로 홍콩, 상해, 스페인, 이태리, 영국, 독일에 판매지사를 둠. LED 조명으로는 Kinelignt LED라는 브랜드로 판매함. 2008년 매출액은 2890만 유로였음(종업원 수 2310명)

  - Construction Electrique Shreder와 Schreder Uitrusting N.V.사

   . 고속도로, 도로, 터널, 스포츠 설비, 공업용 조명기기 분야에서 세계적 기업인 Schreder에 속하는 계열사로 특히 R &D 활동이 활발함.

 

 o LED Display 제조 업체

  - BARCO NV

   . 이 회사는 LED Display 분야에서는 첨단기술을 보유하며 professional 용도의 틈새시장을 주도함. 이 회사는 medical imaging, media & entertainment, infrastructure & utilities, traffic & transportation, defense & security, education & training, industries & processes 분야에서 적용되는 display monitor, projector, multi-projector display, video walls, LED solutions, lighting products, softwear, image processing, sensor & sensor processing, server & workstation의 제품을 제조함.

   . LED 분야에서 최근 이 회사가 개발한 제품으로는 T-16 BK series(True Black outdoor LED screen, 2009년 초)와 NX-4(indoor black LED technology를 적용한 LED video panel, 2009년 4월 초), transformable LED로 세계의 시선을 끔.

 

☐ 시장의 최근 기호와 전망

 

 o 이벤트용 디스플레이의 경우, high resolution의 대형 디스플레이 시장은 벨기에 다국적기업 Barco 가 시장을 장악함. 한편 거리 광고용 디스플레이시장은 현재까지 포스터 광고가 주도하며 LED 광고 디스플레이는 거의 눈에 뜨이지 않을 정도로 발달하지 않은 상태이며 디지털 광고판을 볼 수 있는 곳은 주요 클럽의 축구장 정도임. 상점의 실내 광고용 디스플레이 수요도 현재 미소한 편임.

 

 o 공공장소 조명등 및 신호등용 LED 전구 시장 수요 증가 전망

  - 고속도로를 포함한 가로등과 공공장소의 조명등 수는 200만 개가 넘어 공공 조명등 전구 수요는 연간 수백만 개에 달하는 시장임.

  - 벨기에 정부는 공공장소의 조명등 전구와 신호등 전구를 점차적으로 LED 전구로 대체할 계획으로 경제성과 효율성을 검토키 위해 시험 단계에 들어감.

  - 고속도로의 경우, CO2 배출을 감소하기 위한 조치의 일환으로 현재 cryton 전구가 할로겐 전구로 대체되고 있어 앞으로 LED로 전부 대체되기까지에는 수년의 시간이 소요될 것으로 예상됨. 벨기에에는 고속도로, 국도, 도로를 물론 좁은 골목길과 외딴 오솔길까지 가로등이 설치돼 있으며 고속도로 가로등은 50m 마다, 일반 가로등은 30m 마다 설치돼 있고, 가로등의 높이는 도시 도로의 경우 9~12m, 시골 도로의 경우 9m, 대도시나 고속도로의 경우 9-15m임. 가로등 전구의 파워는 평균 150W(장소에 따라 50~400W)

 

☐ 제조 및 유통업체 인터뷰, 바이어가 본 우리 업계 진출 시 중점 유의사항

 

 o 소비 패턴

  -지금까지 LED 일반 조명시장에서 소비자들은 저명의 적절한 광도와 저가격을 요구해왔는데 앞으로 표준 LED 전구의 가격이 재래식 전구의 1.3배 수준으로 내려갈 것이며 기술 발달 속도가 가속화되고 있는 상황이므로 소비자들은 기초 기술인 광도나 가격보다는 점차적으로 품질과 환경보호, 편의 요구사항을 충족시키는 제품을 찾는 경향이 커질 것임. 따라서 단기적 시각에서 탈피해 이러한 새로운 경향을 반영한 제품 개발과 판매가 필요함

 

 o 벨기에 C사의 Colasse씨 : 현재 벨기에 LED 주요 수요 시장은 도로 신호등을 비롯해 각종 차량 신호등, 건물 내외용 램프, sign/display, decoration용 LED 제품 시장이며, 앞으로는 자동차용 램프 A/S 시장과 가로등 시장, 가정용 시장이 부상될 것이라고 전망함. 벨기에에서는 소비자 가전제품 생산이 전무해 이들 제품에 사용되는 LED제품의 수요시장은 극히 미미함

 

 o 한국에서 빌딩 내부용 LED 조명을 수입하는 A업체의 Habsch씨 : 벨기에 LED 시장은 Philips 사 제품이 주도하나, LED 조명 시장 자체가 현재 뜨기 시작한 초기단계에 불과해 아직 한국 제품이 파고 들어갈 수 있는 여지가 충분히 있음. 지금까지 현재 이 회사가 수입하는 한국산 제품의 품질 때문에 문제가 발생한 사례는 없어 품질면에서는 만족스러움. 그러나 한국산 수입거래에서 극히 어려운 점은 공급업체의 서비스임. 예를 들어 현지 수입업체가 프로젝트 계약을 성사에 필요한 support 자료(예를 들어 적어도 영어로 된 고 수준의 제품 기술 사양서, 시뮬레이션 프로그램 등)을 적시에 제공하고 주문 시 공급기간 준수, 공급의 일관성, 문제 발생 시 빨리 해결책을 찾아주려는 태도가 매우 중요하며, 이는 앞으로 더욱 중요해질 것임.

 

 o EU 및 벨기에에 수출 시 주의해야할 사항

  - EU집행위는 2010.2.25. 집행위 결정(L49, 2010.2.26)으로 LED lighting과 LED display system(Color conversion II-VI family LED, <10µg candela per square millimeter emitting area)에 cadmium 사용 허용기간을 연장(아직 기술적으로 카드미움을 대체할 수 있는 적격 물질이 개발되지 않을 상황을 감안한 것이며 집행위 당국은 앞으로 5~6년이면 카드미움 대체물질이 개발될 것으로 기대함)해 우리업계의 LED 제품의 EU 시장진출이 용이함.(RoHS 지침 부록에서 이 예외 조항이 추가됨.)   

  - LED 조명들 취급 바이어중 일부는 향후 5~6년 사이에 가격이 현재의 무려 85%까지 내려갈 수도 있다고 봄. 그러나 수요는 계속해서 급증할 것이므로, 한국 LED 제조업체들은 앞으로 경쟁력 있는 가격을 유지할 수 있도록 생산공정을 관리하는 동시에 고객의 주문에 차질 없이 수주할 수 있도록 생산력을 확보해야 할 것임.

 

 o 규격 측면에서 주의해야 할 사항

  - EMC(electromagnetic compatibility), RoHS, WEEE등 EU 지침에 적합해야하고 특히 자동차 A/S 시장용 제품은 오리지날 제품과 기능과 조립방식이 동일해야 할 것임.

  - Ecodesign 규정(244/2009 규정)

   . non-directional 가정용 LED 조명제품(>60 lumen, <12000 lumen)에도 Ecodesign 규정이 적용되므로 lifetime, light quality, starting times, UV radiation등 램프 기능에 대한 적합성과 제품 설명이 포장에 표시돼야 하고 소비자의 웹사이트 접근이 자유로워야 함.

   . 제품정보 제공 : 2010년 9월 1일부터 소비자가 다른 제품과 공정히 비교해 제품을 선택할 수 있도록 Watt 대신에 Lumen information과 Equivalence claims subject to conditions에 대한 정보제공, dimmability, resistance to requent switching, resistance to extreme temperature, high colour temperature, high colour rendering, fast warm-up 등에 대한 수치도 제공해야 함.

   . 에너지 효율 : non-clear lamps 의 경우 2009년 9월 1일부터 class A, clear lampsdml 경우 2012년까지 점진적으로 class C 도입

  - 현재 Ecodesign 규정은 재검토중으로 2011년 상반기에 채택될 것으로 예상되는데, 현재의 초안에 따르면 다음과 같은 내용이 포함돼 있음

   . Directional LED 램프에 에너지 효율, 기능, 제품 정보 요구

   . Non-directional 램프에도 적용

   . LED drivers 에도 에너지 효율성 요구

   . 필요 시 LED retrofit lamp와 LED module, LED luminaires(논의 대상)에 특별 에코디자인 법규를 제정할 예정임.

  - 에너지 라벨링 : 현행 램프 라벨링 에너지 규정으로는 98/11/EC 지침이 적용됨. 그러나 EU집행위는 올 5월에 신규 안을 준비 시작해 2011년 상반기 중에 채택할 예정인데, 이 신규 안의 주요 내용은 LED 제품 포함, directional lamp의 범위 확대, 에너지라벨 등급 재검토임.

 

  - 그 외 안전 및 성능 표준규격

Product type	Safety Standard	Performance Standard
LED self ballated lamp (>50V)	IEC 62560 Editions 1 (2010년 중 출판 예정)	IEC/PAS 62612(2009년에 일반인에 공개되는 스펙 출판) IEC62612 Standard는 2011년에 출판예정)
LED Luminaires	IEC 60598-1(2008년 7월 출판)	IEC/PAS 규격(2010년 출판 예정)
LED Products	일반 조명에서 LED와 LED 모듈에 대한 IEC TS 62504의 규정과 정의는 2010년 중에 출판될 예정

 

 

자료원 : ledtrade.biz, ELCF 및 업체 인터뷰, KOTRA 브뤼셀KBC