멕시코, 광업 투자확대로 장비수요 증가할 듯

- 10년간 450억 달러 규모의 투자계획 발표 -

- 멕시코 및 외국투자증가로 장비수요 증가 예상 -

 

 

 

□ 멕시코 광산업 동향

 

 Ο Manuel Luévanos Sánchez 멕시코 광업상공회의소장은 ‘09년 광업투자액은 28억5800만 달러로 ‘08년 36억5600만 달러에 비해 22% 하락했지만, 2년간 130억8300만 달러를 채굴프로젝트, 노동력 개발 및 장비에 투자할 것임을 밝힘.

 

 Ο 또한, 이에 그치지 않고 2010년에서 2020년까지 450억 달러 규모의 투자를 계획함. 게다가 캐나다 광업회사들도 지난 1년간 5억 달러의 투자를 실행했으며, 앞으로도 멕시코의 광물 생산확대를 위해 투자규모를 늘려나갈 것이라고 함.

 

 Ο 멕시코의 광산업은 ‘09년 기준 GDP의 약 3.6%에 달하며, 작년 멕시코 GPD가 6.5%하락한 것에 비해 25.3%나 상승한 분야임. 주요 광물로는 동, 금, 은, 아연, 석탄, 철 등이 있음.

 

 Ο 광물생산의 80%를 차지하는 멕시코의 광산업체인 Grupo Mexico, Industrias Penoles, Minera Autlan, Frisco, Grupo Acero del Norte 등이 중요한 수요처임. 이들 업체들은 각각 2009년에서 2012년까지 약 1억 달러의 광업장비 투자를 계획함.

 

 Ο 광업생산량의 69%가 몰려있는 소노라 주, 싸까떼까스 주, 치와와 주, 꼬아우일라 주가 광업관련 제품 수요가 많은 지역이며, 광업프로젝트가 몰려있는 산루이스포토시 주, 두랑고 주, 와하까 주도 주요 채굴지역임.

 

멕시코 광업생산량 분포

자료원 : 경제부(SE)

 

□ 멕시코 광업장비시장 동향

 

 Ο 광업장비시장은 국내업체들의 투자액 감소에도 외국업체의 투자참여에 힘입어 약 6% 상승한 6억7870만 달러 수준이며, 향후 5년간 수요가 많을 것으로 예상되는 주요 제품으로는 불도저, 덤프트럭, 분쇄기, 엔진, 개인안전장비(고글, 헬멧 등), 화재경보장치, 가스디텍터, 개인통신장비, 조명, 폭파장치, 환기장치, 펌프, 해머, 크레인, 컨베이어 벨트, 개인호흡장비 등이 있음.

 

 Ο 광업용장비의 경우 40%정도는 멕시코에 디스트리뷰터를 두거나 생산설비를 갖춘 업체로부터 구매하며, 나머지는 수입에 의존하는데 국가별 점유율은 미국(58%), 일본(14%), 스위스(10%), 중국(9%), 독일(6%) 순임.

 

 Ο 광업용 중장비 판매담당자들에 의하면 경기침체로 수요가 소폭 감소했으나 건설경기가 다시 활성화되고 광업프로젝트들이 진행되면 국내 수요가 많은 제품인 만큼 판매를 회복할 것이라고 함.

 

 Ο 또한, 중장비제품은 100%수입에 의존하는 제품들로 고환율로 인해 판매에 어려움을 겪었으며, 이로 인해 고가제품인 Hydraulic Breaker와 Crane 경우 중고제품시장에서의 거래가 활발히 이뤄지는 품목임.

 

□ Hydraulic Breaker 경쟁동향

 

 Ο 광업용 중장비 중 멕시코 국내생산이 없는 Hydraulic Breaker는 멕시코 판매법인을 운영하는 외국업체들이나 디스트리뷰터를 통해 수입됨. 미국과 인접한 국경지방에 있거나 규모가 큰 업체에서는 일반적으로 Caterpillar, Kent, Stanley, Allied와 같은 상표의 제품을 취급함. 소규모 판매업체들의 경우 대규모 판매업체들이 수입한 제품이나 외국업체들이 직접 수입한 제품을 국내에서 구입해 판매함.

 

 Ο Hydraulic Breaker시장은 여러 주에 분포해 있고 제품의 무게로 인해 공급업체마다 조달할 수 있는 지역의 한계가 있음. 그로 인해 지역마다 제품의 인지도가 매우 다르게 나타남. 일반적으로 미국과의 국경선지역에서는 미국제품의 시장점유율이 높으나 그 밖의 지역은 업체의 공급망에 따라 캐나다, 일본, 영국, 한국제품이 다양하게 판매된다고 함. 또한, 경쟁력 있는 품질과 가격으로 한국업체의 영업범위가 확장된다고 함.

 

멕시코 시장에 유통되는 Hydraulic Breaker 제품

제품	특징
Caterpillar	주로 멕시코 북부지방에서 높은 시장점유율을 보이는 품질이 우수한 제품
Kent	Hydraulic Breaker 교체부품에 있어 경쟁력 있는 업체로 멕시코 북부지방에서 높은 수요를 보임.
Rockram	가격경쟁력이 뛰어난 제품으로 COMAQSA에서 판매
Daemo	독점 디스트리뷰터 Castro Equipos가 1994년부터 판매하기 시작했으며, 품질·가격 및 AS에 경쟁력이 있는 제품.

 

□ 전망 및 시사점

 

 Ο 세계적인 경기침체에도 멕시코의 광산업은 큰 성장을 보였으며, 광업관련 투자도 꾸준하므로 광업장비시장의 수요는 지속적으로 증가할 것임. 그러나 멕시코 광업장비시장에 미국, 캐나다, 일본, 영국과 같은 기업들이 이미 오래 전부터 자신들의 확고한 제품인지도를 쌓아 온 반면, 한국업체들 제품의 인지도가 낮아 판매를 위한 어려움이 있는 것이 현실이라고 함.

 

 Ο 하지만 한국제품들이 점차적으로 인지도를 높여가고 광업장비 시장규모가 상당하므로 경쟁력 있는 가격에 신뢰할 만한 AS와 함께 판매하면 좋은 결과를 얻을 수 있다고 함.

 

 Ο Hydraulic Breaker과 같은 중장비는 물류 및 보관의 부담으로 인해 공급망 확보가 중요하다고 함. 국내 여러 분점을 확보하는 전문판매업체들과의 판매계약을 통해 체계적인 공급망 확보에 노력해야 하며, 100% 수입에 의존하기 때문에 환율에 민감한 경향을 보이므로 가격경쟁력이 우수한 한국제품의 수요가 더 증가할 것으로 예상되므로 제품 홍보에 적극적으로 나서야 할 것임.

 

 Ο 관련 주요 행사로는 멕시코 장비중개인협회(AMDM) 주최의 기계장비 전시회(Expo TECMA)를 들 수 있음. 격년주기로 개최되는 이 행사는 ‘11년 3월 8~11일에 개최될 예정이므로 이 행사를 통해 제품홍보 및 관련 전문 판매업체와의 접촉을 가능하게 할 것임.

 

  행사명 : TECMA 2011(Tecnologia en Maquinas-Herramienta)

  장소 : Expo Bancomer Santa Fe

  기간 : 2011년 3월 8~11일

  홈페이지 : www.tecma.org.mx

  담당자 : Mr. Juan Pablo Vázquez

  이메일 : jpvazquez@tecma.org.mx

  전화번호 : (52 55) 8421 7629

 

 

자료원 : 멕시코광업상공회의소(Camimex), 경제부(SE), 멕시코 장비중개인협회(AMDM), 멕시코KBC 보유자료