UAE, 중고차 시장 활성화 전망

- 경기회복으로 UAE 중고차 내수시장과 재수출 시장 성장 예상 -

- 국산차, 브랜드 홍보와 부품조달을 원활해야 상승세 유지 가능 -

     

     

     

□ UAE 신차판매·재수출 실적, 향후 경기회복으로 성장세 전망

     

 ○ BMI(Business Monitor International)에 따르면 경기침체에 따른 소비심리 하락으로 2009년 UAE 내 신차판매는 2008년 대비 6.6% 하락한 97억 달러, 재수출 실적은 11.4% 하락한 18억 달러에 그친 것으로 나타남.

     

 ○ 2010년 들어 경기회복이 소비증가로 이어지고 있어, 2010년 UAE 내 신차판매는 2009년 대비 19.2% 증가한 116억 달러, 재수출은 8.4% 증가한 20억 달러를 기록할 것으로 전망

 

UAE 내 자동차 판매 추이

                                                                                                                (단위 : US$억, %)

구분		2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
신차판매	금액	103.8	97	115.6	128.4	140.2
	증가율	12.2	-114.4	8.4	4.6	6.4

        자료원 : BMI(2010년3월)

     

□ 재수출 비중이 높은 UAE 중고차 시장

     

 ○ UAE는 중동지역의 무역허브로 중고차도 중동 인근 국가 및 아프리카 국가로의 재수출 비중이 높은 편임.

  - UAE의 중고차 수입의 대부분이 재수출을 목적으로 이뤄지고, 일부 프리미엄 차종만이 UAE 내수로 판매됨.

     

 ○ 최근 중동 국가의 경기회복에 따라 향후 자동차 판매와 더불어 중고차 소비도 증가할 것으로 전망

     

□ 중고차 수입현황

     

 ○ 두바이 내 중고차 수입시장은 배기량이 1500~3000㏄인 승용차가 주종을 이루며, 일본차가 50% 이상을 차지

     

 ○ 두바이 관세청에 따르면, 두바이 수입차의 절반 이상이 일본차로 수입액의 59.2%를 차지하며, 미국차가 19.1%, 그리고 한국차가 9.5%를 차지

     

 ○ 일본 중고차의 시장점유율이 신차시장 점유율보다 15%포인트 이상 높은 것은 일본차의 브랜드 인지도와 더불어 부품조달 용이성에 기인한 것으로 해석됨.

 

              국가별 1500㏄ 초과 3000㏄ 이하 중고

    세단형 승용차 수입현황                                               국가별 신차 수입현황

                                             (단위 : US$ 백만)                                           (단위 : US$ 백만)

구분	판매금액	점유율		구분	수입금액	점유율
합계	862	100%		합계	7,719	100.0%
일본	510	59.2%		일본	3,373	43.7%
미국	164	19.1%		미국	1,366	17.7%
한국	82	9.5%		독일	887	11.5%
독일	77	8.9%		한국	648	8.4%
중국	8.6	1.0%		영국	562	7.3%

자료원 : 두바이 관세청(2008)                                               자료원 : 두바이 관세청(2008)

       

□ 중고 자동차 수입 연수제한 제도 시행

     

 ○ UAE 정부는 최근 환경오염을 방지하기 위해 자동차 연수 제한제도 시행을 준비 중임. 따라서 중고 자동차 수입 시 일반 승용차 및 대형 차량의 경우 제조일로부터 각각 5년 및 7년 이상 사용된 차량 수입이 금지될 예정임.

 

 ○ 또한 2009년 6월부터 실시된 사우디아라비아 정부의 중고차 연수 제한 조치가 본격화되면서  UAE에서 사우디아라비아로의 중고차 재수출 실적에 영향을 미치고 있음.

  - 사우디아라비아는 5년 이상 연수가 지난 차량의 수입을 제한함.

     

□ 중고차 판매시장 과반수를 점유한 일본차, 도요타 리콜사태로 다소 영향 받아

     

 ○ 현지 중고차 딜러에 의하면 UAE내 중고 자동차 판매 상위 브랜드는 도요타, 닛산 등의 일본차이며, 벤츠, BMW, 포드, GM 등 독일차와 미국차도 다수 판매됨.

     

 ○ 최근 도요타의 캠리의 판매실적이 과거에 비해 감소했는데, 도요타 리콜사태가 UAE 중고차 판매에도 영향을 미친 것임.

  - 최근 한 매장에서 캠리의 한달간 평균 판매수가 4, 5대로 리콜사태 이전에 비해 크게 감소됨.

     

UAE 중고 자동차 매장

           

자료원 : Gulfnews

 

□ 시사점 및 진출전략

     

 ○ 2010년 1/4분기 들어 우리나라의 대 UAE 자동차 수출이 2009년 동기 대비 100% 이상 증가했고, 자동차 부품의 수출 역시 증가했음. 이처럼 수출실적이 증가한 것은 현지 경기개선 효과뿐만 아니라 우리 자동차의 품질이 향상되고 UAE에서 우리 제품에 대한 인지도가 상승한 것이 관련 품목의 수출 제고로 이어진 것으로 풀이됨.

     

 ○ UAE 중고차 수출의 대부분은 인근 국가로 재수출되므로 인근국가의 시장특성을 파악하는 것이 중요함.

  - 러시아 시장(투르크메니스탄, 카자흐스탄, 우즈베키스탄)는 2000㏄ 이상의 차량에 관심도가 높고, 대우차에 대한 수요가 높음. 또한 렉서스, BMW, 벤츠와 같은 고급 중고차랑에 대한 수요가 증가하므로 프리미엄 차종의 진출전략 수립이 필요함.

  - 이라크는 승합차, 봉고차 등 출 퇴근용 차량을 선호하며 최근 법률 변경으로 2006년식 이상의 중고차 수입이 불가능해졌음.

  - 이집트는 1600㏄ 이하의 소형차에 대한 선호도가 높으므로 중저가 소형차 위주의 진출전략 수립이 필요함.

     

     

 자료원 : BMI 보고서, 두바이 통계청, 두바이 관세청, Gulfnews, UAE 현지 자동차 딜러 인터뷰, KOTRA 두바이KBC 자체조사