폴란드, 신차 판매 감소, 중고차 유입 급증

  - 실업률 증가, 환율 하락으로 인해 중고차 수요 회복세 -

 

 

 

□ 승용차 시장 현황

 

 ○ 2010년 1분기 신차 판매시장 마이너스 성장 기록

  - 세계적인 경기침체에도 불구하고 지난해 총 32만202대를 판매하며 0.06% 성장을 보였던 폴란드 신차 시장은 올해 1분기 7만9114대 판매에 그치면서 전년 동기대비 10.06% 판매 감소 기록

  - 지난해 EU회원국 가운데 가장 높은 경제성장률을 기록했음에도 불구하고 최근 높아지는 실업률과 실질소득 감소로 인해 신차 구매가 줄어든 것으로 분석

 

폴란드 신차(승용차) 판매 현황, 2005~10년 3월

    (단위 : 대, %)

연도	2005	2006	2007	2008	2009	2010(1~3월)
승용차	235,322	238,683	293,220	320,007	320,202	79114
증감률	-26.02	1.43	22.85	9.14	0.06	-10.06

자료원 : SAMAR

 

 ○ 2월부터 중고차 수입 회복, 3월 중고차 수입은 전년 동기, 전월 대비 급증

  - 3월 중고차 신규 등록건수는 전월 대비 60.74% 증가하면서 올해도 중고차 수입량이 크게 증가할 것으로 전망됨.

  - 2004년 EU가입 이후 매년 꾸준히 증가세를 보였던 중고차 수입은 지난해 폴란드 현지화 평가절하로 최초로 수입감소(-33.33%)를 기록했으나 올해도 다시 플러스 성장추세로 회복할 것으로 예상됨.

 

폴란드 중고차(승용차) 수입 등록 현황

                                                                                                                       (단위 : 대, %)

연도	2006	2007	2008	2009	2010(1~3월)
승용차	766,919	962,797	1,052,171	709,531	159,807
증감률	6.7	25.54	9.28	-33.33	12.63

자료원 : SAMAR

 

□ 최근 신차 판매 동향

 

 ○ 기아차, 스코다와 함께 10위권 완성차 업체 가운데 유일하게 플러스 성장 실현

  - 완성차 업체 대부분이 큰 폭의 마이너스 성장을 보인 것과 달리 2010년 1분기 스코다는 전년 동기 대비 2.34% 증가한 9230대를 판매하면서 시장점유율을 10.25%에서 11.67%로 확대

  - 기아차도 전년 동기 대비 3.85% 증가한 4040대를 판매하면서 판매순위 8위를 차지했으며, 스코다와 함께 10위권 완성차 업체 중 유일하게 플러스 성장을 실현함.

 

폴란드 신차 판매 규모 (2010년 1~3월)

                                                                                                              (단위 : 대, %)

순위	회사명	판매대수	증감률	시장점유율
1	Skoda	9230	2.34	11.67
2	Toyota	7010	-10.88	8.96
3	Fiat	6733	-28.28	8.51
4	Volkswagen	6118	-15.44	7.73
5	Opel	5842	-22.25	7.38
6	Ford	5585	-6.92	7.06
7	Renault	4443	-11.13	5.60
8	Kia	4045	3.85	5.11
9	Peugeot	3533	-4.46	4.47
10	Hyundai	3148	-7.22	3.98
11	Honda	3074	-17.01	3.89
12	Citroen	3048	-2.60	3.85
13	Nissan	2650	21.67	3.35
14	Suzuki	1849	-30.65	2.34
15	Chewrolet	1776	-26.34	2.24
-	기타	11041	1.40	13.96
합계	79114	-10.06	100.00

자료원 : SAMAR

 

 ○ 신차 판매 부진 속에서도 고급차 판매 증가 여전

  - 1분기 BMW(50.58%), 메르세데스(18.29%) 등 고급브팬드 판매가 모두 증가하면서 부유층을 중심으로 한 프리미엄 시장의 성장세 입증

  - 판매신장에 고무된 BMW는 롤스로이스를 도입시기를 저울질 하며 마이바흐, 애쉬톤마틴 등 명차들도 시장진입기회를 모색 중인 것으로 알려짐

 

 ○ 경차시장 판매 약진과 함께 경쟁 치열해져

  - 기아차의 Venga(한국모델명 : 뉴모닝)는 동급 모델 가운데 최초로 7년 보증기간을 제공함으로써 현재까지 1100대를 판매하며 폭발적인 인기를 확인

  - 시보레는 스파크(한국모델명: 마티즈 크리에이티브)를 옵션(에어백, ABS 등) 대비 PLN 3만990이라는 저렴한 가격에 선보이며 현대차의 i10과 같은 경쟁차종을 위협할 것으로 전망되는 등 소형차 시장은 신모델 출시, 옵션확대, 가격인하 등으로 점점 경쟁이 치열해짐.

 

Chevrolet의 Spark 판매 홍보 웹사이트

자료원 : Chevrolet

 

□ 전망

 

 ○ 폴란드 자동차산업협회(PZPM)는 올해도 신차 판매는 전년대비 3만~6만 대 감소 예상

  - 지난해 4분기 도입된 일부 기업용 차량(2열 뒤 철망 장착 차량)에 대한 부가세 면제 혜택에도 불구하고 업계 예상과 달리 판매가 크게 증가하지 않았으며

  - 올해도 업계 관계자들도 특별히 시장의 회복을 가져올 만한 요인이 없다는 견해가 지배적임을 볼 때 시장위축이 예견됨.

 

 ○ 현지화 강세 전환으로 중고차 수입은 크게 증가할 듯

  - 주로 Volkswagen, Opel, 연식별 수입비율은 10년 이상의 차(45%), 4~10년의 차(46%), 4년 미만의 차(9%)로 4년 이상된 차량이 올해에도 주로 수입될 전망

  - 2010년 1분기 중고차 수입순위에서 Audi(5위), BMW(6위), Mercedes(7위) 등이 나란히 상위권을 차지한 점을 볼 때 고급차 수입도 늘어날 것으로 예상됨.

 

 

자료원 : SAMAR, 관련업계, 현지언론보도, KOTRA 바르샤바KBC 자료 종합 등