新 황금시장을 잡아라, "중국 포장필름시장"

- 시장규모의 기하급수적 확대, 괄목할만한 발전성과 보여 –

 

 

 

2009년 금융위기의 여파로 각 업종의 발전 현황이 전체적으로 낙관적이지만은 않은 가운데, 플라스틱 포장시장의 시세는 2010년에 들어서 점차 회복되는 추세. 플라스틱 시장, 포장시장을 불문하고 관련 업종이 잇달아 오름세를 보임. 중국 재료업의 산업화 혜택, 자주적 연구개발을 통한 창조적 역량의 강화, 10대 산업 진흥계획 세칙의 연이은 공포로, 필름 산업은 이미 새로운 발전 시기에 진입했음.

 

□ 시장규모

 

 ○ 2003년 이래，중국 PP시장의 소비량은 연평균 17.59%씩 증가하며 중국은 세계적인 PP 소비대국임.

  - 2008년 중국 PP원료 소비총량 중 PP 필름 소비량이 1/3을 차지해 PP원료의 최대 소비시장으로 성장함.

 

 ○ PP 필름은 주로 BOPP, CPP, IPP와 같은 포장필름을 포괄하며, 그중 BOPP필름의 사용량이 가장 많고 주로 식품포장, 컬러인쇄, 의복 등과 같은 분야에 사용됨.

  - 2000~05년 전 세계 BOPP필름 생산량은 239만 톤 증가했으며, 그중 62%가 중국에서 생산됨.

  - 2004~05년 중국 BOPP필름 생산량은 40만 톤 증가했으며, 이는 전 세계 총 생산량의 29%에 달하는 양. 중국은 세계적인 BOPP필름 생산국이 됐음. 이는 중국 BOPP필름 시장에 매우 깊은 영향을 미침.

  - 시장조사 연구에 따르면 BOPP 수요처는 고급 패스트푸드, 과자, 빵, 간식류의 포장업계와 접착 테이프 업계의 다섯 부류로 나뉨. 이런 부류의 제품과 관련 업계의 소비량은 2005년 수요량의 2/3에 달함.

 

 ○ CPP업계는 80년대 말부터 시작해 90년대 초 대련, 소주, 항주, 광동, 단둥 등지에 소수의 생산라인을 구축했을 뿐 생산량은 극히 낮았으며 연간 생산량은 1만 톤에 그침.

  - 90년대 CPP업계가 성장기에 들어서면서 2000년까지 34개의 공장으로 확대, 45개의 생산라인을 구축해 연간 생산량이 13만2000톤으로 증가함. 이는 10년간 약 3.6배 증가한 수치임.

  - CPP필름이 PP필름에서 차지하는 비율은 매우 낮으며 2005년 중국 생산량은 약 40만 톤, 2007년 생산량은 59만 톤가량임.

  - PP수지의 품질 개선과 동시에 설비의 성능개선도 이뤄지면서 CPP필름과 BOPP필름의 성능 격차가 줄어들고 있음. 또한 CPP 필름이 새로운 분야에 응용되고 있어 BOPP필름의 시장 점유율이 증가함.

 

 ○ 중국업종 조사에 따르면 2007년 중국 CPP필름 수요량은 50만 톤에 달했으며, 그 구체적인 품목별 수요 현황은 아래와 같음.

             (단위 : 만톤)

	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년
보통CPP	8.5	10	14	18	20	26
도금CPP	4.5	6.4	12.2	12	13	15
스팀CPP	1.2	2.1	3.5	4	4.5	5
특수CPP	0.1	0.5	1.3	2	2.5	4
합계	14.3	19	31	36	40	50

자료원 : www.chinabopet.com

 

 ○ PP필름 외에 CAPACITOR 필름의 경우 중국 포장필름업계에서 중요한 위치를 차지하며 주로 교류전기, 가정용전자기기, 전력축전기 등의 전자 영역에 응용됨.

  - 중국전자부품협회 축전기 분회의 통계에 따르면 중국 내 필름축전기는 전체 축전기시장의 5%를 차지하며 BOPP축 전필름 수요는 4만4000톤가량임. 현재 중국은 세계에서 가장 큰 BOPP 축전필름 제조국가로 전 세계 생산량의 50%가량을 점유함.

  - 100개가 넘는 중국 대륙의 필름축전지 생산업체는 주강삼각주와 장강삼각주 일대에 분포하며 이들 업체의 연간 생산량은 최소 1억 개에서 최대10억 개로 일정하지 않음.

  - 세계 경제상황이 호전되는 분위기 속에서 중국은 이미 세계 전자제품의 제조 중심국가로 발전했으며 2006년 이전의 15년 동안 BOPP축전필름 생산량은 연간 6000톤에서 4만5000톤으로 증가해 연평균 11% 이상의 성장률을 보이며 2007년에는 5만 톤으로 증가함.

  - 2010년에는 7만~8만 톤으로 증가할 것이며 2015년에는 14만 톤에 이를 것으로 예상됨.

 

 ○ 그밖에 중국 내 BOPA필름 수요량은 1만6000톤/년에 달하며 향후 5년간 BOPA 필름 수요량은 매년 15~20% 증가할 것으로 예상됨.

  - 현재 廈門長華 기업의 중국 내 BOPA필름 생산규모가 가장 크며 품질이 가장 우수한 기업으로 제품의 90%를 해외로 수출하며 독일 Brückner의 생산라인을 사용함.

  - 廈門長華 외에 天津運城, 德州東力, 滄州東鴻, 上海九天, 湛江明和, 佛山塑料, 嘉興曉星, 溫州金田 등도 BOPA필름 주 생산기업임.

 

 ○ 중국 내 CPE필름의 사용량은 다른 나라에 비해 크게 뒤떨어 지는 것으로 나타남.

  - 생산 규모로는 CPE의 경우 30만 톤, 규모가 가장 큰 생산공장의 경우 5만 톤 가량임.

  - CPE필름은 중국에서 비교적 늦게 발달하기 시작해 광둥, 상해지역의 외자기업만 이를 취급했기 때문에 전체적인 생산량은 낮은 수치임.

  - 2002년부터 CPE필름 수요가 35% 증가해 2007년 CPE필름 수요량은 23만 톤에 달했으며 2만5000톤의 CPE필름을 해외로 수출함.

  - 지역분포로 보면 사용량의 95%가 주로 연해발달도시에 집중됐으며 향후 중서부 경제 굴기에 따라 CPE필름의 시장이 점차 확대될 것으로 예측됨.

 

□ 생산동향

 

 ○ 2008년 3월 중국플라스틱공업협회 위원회 통계에 따르면 2007년 중국 BOPP 필름의 총 생산능력은 208만여 톤이며 생산량은 약 190만 톤임.

  - 2006년 생산량 172만 톤 대비 11% 증가했으며 생산기업은 총 83개로 나타남.

  - 2008 상반기 BOPP필름의 공급과 수요는 기본적으로 균일하며 2008년 하반기부터 공급이 수요를 초과함.

 

 ○ BOPP 필름 주요 생산기업의 생산능력과 생산량 및 판매액

(단위 : 톤, 만 위앤)

순서	기업명	생산능력	생산량	판매액
1	江蘇中達新材料有限公司	150,000	118,000	195,000
2	江蘇恒創包裝材料有限公司	100,000	100,000	150,000
3	宏鳴材料科技有限公司	110,000	94,408.4	119,022.45
4	浙江大東南包裝有限公司	78,000	75,000	-
5	揭阳市運通塑料有限公司	50,000	58,000	-
6	浙江紹興富陵集團有限公司	50,000	55,000	75,000
7	廣東華業包裝材料有限公司	42,000	50,000	75,000
8	浙江伊美薄膜工業集團有限公司	50,000	49,726	850,000
9	寧波亞塑科技有限公司	50,000	48,000	-
10	浙江华滨包装材料有限公司	40,000	46,700	67,000

            자료원 : 2008중국플라스틱공업연감

 

 ○ 최근 CPP필름 생산라인이 새롭게 건설되면서 생산과잉을 초래해 시장은 상대적인 불황기에 진입했으며 2, 3년 내 중국 CPP 신규항목은 대폭 감소할 것임.

  - 2005년 대규모 생산라인이 건설돼 생산을 시작했으며 일본 및 기타 국가가 중국에서 CPP관련 프로젝트를 건설하고 있어 공급과잉 문제가 더욱 분명하게 드러남.

 

 ○ 2007년 말, 화동, 화남지역의 CPP 연간 생산능력은 28만 톤으로 전국 생산능력의 47%에 달했으며 화북, 동북지역의 연간 생산능력은 8만8000톤으로 전국 생산능력의 15%에 달함.

  - 중서부지역의 연간 생산능력은 4만7000톤에 그쳐 전국 생산능력의 8%를 차지하는 등 화동, 화남지역이 여전히 중국의 주요 CPP 생산지역으로 나타남.

 

지역별 주요 CPP 필름 생산기업의 생산라인, 생산능력 및 품목

               (단위 : 톤)

지역	기업명	생산라인(개)	생산능력	주요 품목
화동	安徽甯國雙津(集團)實業有限公司	5	30000	MCPP/ GCPP
	화북20μ	13,000	天塑, 阳光, 世昊
	18mMatt Film	화동	13,300~13,500	伊美, 双良, 亚朔, 华益
	annifogging	화동	21,000~22,000	无锡宏铭,天津阳光, 维龙, 德冠

자료원 : www.alibaba.com.cn

 

 ○ 2008년이래 원료 가격은 줄곧 고가로 유지돼 옴.

  - 그 예로 上海石化의 FC801는 2009년 11000위앤/톤으로 유지됨. 중국 중저가CPP, CPE의 경우 생산능력 과잉으로 가격 경쟁이 치열해져 기본적으로 1만3000~1만5000위앤/톤을 유지하며 CPP필름 생산 기업의 이윤은 많지 않은 것으로 보임.

 

 ○ CPP필름 가격현황

(단위 : 위앤/톤, 톤)

제품명	판매기업	단가(운송비 미포함)	최소 주문량
CPP필름(보통스팀형) 60-80µ	上海紫藤	13800	4
CPP필름(저온금속화) 20-40µ	上海紫藤	13200	5
CPP필름(보통스팀형) 60-80µ	南京金中達	13800	3
CPP필름(저온금속화) 20-40µ	南京金中達	12900	3
CPP필름(고온스팀형) 60-80µ	佛山東方	18000	5
CPP필름(보통스팀형) 60-80µ	佛山東方	14000	5
CPP필름(저온금속화) 20-40µ	佛山東方	13300	5
CPP필름(저온금속화) 20-23µ	佛山東方	13300	5

자료원 : www.alibaba.com.cn

 

 ○ CPP필름 가격현황

            (단위 : 위앤)

제품명	판매기업	단가 (운송비 미포함)
BOA 균형형 15-25µ	佛山塑料	35000
OA-1 인쇄복합형 15µ	佛山塑料	34000
OA-2 복합형 15µ	佛山塑料	33000
TOA-C 인쇄복합형 15-25µ	佛山塑料	31000
TOA-S 복합형 15-25µ	佛山塑料	32000
OA-1 인쇄복합형 15µ	德州东力	33000
OA-2 복합형 15µ	沧州东鸿	33000

자료원 : www.alibaba.com.cn

 

□ 유통구조

 

 ○ 경쟁력 있는 중국제품의 경우 각 지역 판매 사무소를 통하거나 대리 판매상을 통해 판매하는 방식이 있음.

  - 운남성과 상해지역에 있는 上海紫藤公司는 산동성 판매처를 설립해 관련 제품을 화공기업에 납품함.

  - 南江蘇中達新材料有限公司는 규모가 큰 기업으로 상해, 산동성, 하남성 등의 지역에 판매처를 설립함.

 

 ○ 수입제품은 주로 광동성과 상해지역의 수입상 및 대리상을 통해 판매함.

  - 深圳立新薄膜有限公司, 東莞邦祺田工材料有限公司, 汕头嘉亿利貿易有限公司는 한국, 일본, 독일, 미국의 포장필름을 1급, 2급 대리로 판매함.

  - 산둥성 내에 경쟁력 있는 수입상 또는 일급대리상은 거의 없는 것으로 조사됨.

 

 ○ 포장필름 수입제품 중 Polyplex 브랜드는 인도에서 1984년 설립된 후 전 세계로 기업을 확장함.

  - 다년간 이 기업은 태국과 터키에서 필름 생산공장을 설립함. 현재, 심천 사무소 설립과 상해에서 중국 국제식품가공 및 포장전시회(2009PropackChina)참가로 인해 이 기업의 PET필름 생산상은 중국에서 새로운 시장을 개척해 나갈 것으로 보임.

 

 ○ 중국시장에 진출한 한국 포장필름이 있으나 지명도가 높고 호평을 받는 브랜드는 소수임.

  - 수입제품은 중국시장 진출에서부터 판매 네트워크 형성까지 보통 2, 3년이 걸림.

  - 이는 수입과 관련된 복잡한 수속과 소비자의 인식 때문으로 파악되며 한국제품이 경쟁력을 갖추기 위해서는 체계적인 마케팅 활동과 홍보활동 및 전시회 참가 등을 통한 판촉활동이 진행돼야 할 것이며 현지 A/S망을 갖춘 딜러를 발굴해야 함.

  - 중국 내 사무실을 개설해 직접 판매 및 A/S를 하는 것도 현지시장에 진출하는 방법이나 대리상에 비해 효과가 적은 것으로 보임.

 

 ○ 수입제품 유통흐름

 

 

 

□ 관세 정보

 

Product	포장필름
HS Code	39219090
Special Provision	N/A
Unit	㎏
Duty Rate	6.5%
VAT Rate	17%

자료원 : 2010중화인민공화국세관수출입세칙

 

 

자료원 : 중국시장조사연구중심, 2008중국플라스틱공업연감, 알리바바, 바이두, KOTRA 칭다오KBC자체조사