미국 태양광 시장동향 및 진출방안(1)

- 2013년 최대 태양광 시장으로 부상할 전망 -

- Crystlline Silicon PV 모듈이 주 수입품목 -

 

 

 

오바마 대통령의 적극적인 신재생에너지 육성정책에 힘입어 미국은 2013년에 세계 최대의 태양광(Photovoltaic, 이하 : PV) 시장으로 부상할 것으로 전망됨. 특히 일조량이 풍부한 캘리포니아 주는 PV 캐파 면에서 미국 전체의 61%를 차지함. 이러한 맥락에서 KOTRA 로스앤젤레스KBC는 미국 태양광 시장을 분석하고 한국 기업의 진출방안을 모색한 보고서를 4회에 걸쳐 정리함.

 

□ 美 태양광 시장동향

 

 ○ 태양광 시장규모 및 전망

  - 태양광 산업정보지인 Solarbuzz 보고서에 따르면 2008년 전 세계 PV시장 규모는 5.95GW이며, 스페인(2.46GW)이 2007년 1위였던 독일(1.86GW)을 제치고 1위에 올라섬.

  - 2008년 기준, 미국의 PV시장 규모는 360㎿로 스페인, 독일보다는 작지만 연방정부, 주정부, 지방정부의 재정적 인센티브에 힘입어 빠르게 성장하고 있음.

  - Catalina Research의 US Solar Industry 보고서에 따르면 2004년부터 2008년까지 미국 태양광 시장은 연 평균 55% 성장세를 보임.

 

2008년 기준 세계 PV 시장 점유율

자료원 : Solarbuzz

 

  - 유럽 태양에너지 산업협회(European Photovoltaic Industry Association, 이하 EPIA) 자료에 따르면 미국은 2013년 세계 최대의 PV 시장으로 부상할 것으로 예상됨.

  - 이는 오바마 대통령이 신재생에너지 산업 육성을 ‘그린 뉴딜’이라고 부르면서 신재생에너지 산업 개발 및 육성을 위해 연방정부 차원에서 적극적인 지원을 하고 있는 것과 밀접한 연관이 있음.

  - 특히 오바마 행정부는 총 7870억 달러가 책정된 美 경기부양책(ARRA) 중 168억 달러를 에너지 효율성 향상과 신재생에너지 개발을 위해 美 에너지부에 배정하고, 이 가운데 1억 1760만 달러를 태양에너지 산업 발전을 위한 프로그램에 투여함.

  - 또한 캘리포니아를 위시한 각 주정부도 주정부 차원에서 다양한 태양에너지 산업 지원 프로그램을 실시하면서 태양에너지 산업 발전에 노력함.

  - EPIA는 미국 정부의 강력한 지원정책이 뒷받침될 경우, 2013년의 누적 PV 설치규모는 2009년의 7배에 달할 것이라고 예상하면서 미국이 세계 최대의 PV시장으로 부상할 것으로 전망함.

 

미국 PV 시장 성장전망

                                                                                                                   (단위 : ㎿)

자료원 : EPIA Global Market Outlook For Photovoltaic Until 2013

 

 ○ 주별 태양광 시장규모

  - 일조량이 풍부하고 모하비 사막이 위치해 천혜의 자연조건을 갖춘 캘리포니아 주는 미국 내에서 PV 발전 캐파가 가장 큰 지역으로서 2008년 기준, 미국 전체 규모의 61%를 차지함.

  - 이 밖에 뉴저지(8%), 콜로라도(8%), 네바다(5%), 하와이(4%) 주가 PV 발전 캐파 면에서 캘리포니아 주에 이어 PV 시장의 선두 주자임.

 

미국 내 각 주별 PV 시장 점유율

자료원 : Solar Engergy Industry Association

 

□ 美 태양광 시장 수출입 동향

 

 ○ 태양광 시장 수입 동향

  - 미국의 PV 셀과 모듈 수입규모를 피크 킬로와트(㎾p) 단위로 계산할 경우, 2005년 9만981㎾p에서 2006년 17만3977㎾p, 2007년 23만8018㎾p로 빠르게 증가했으며, 2008년에는 전년대비 150% 늘어난 58만6558㎾p를 기록함.

  - PV 셀 성분별로는 박막형(Thin-Film Silicon)보다 크리스탈린 실리콘 계(Crystlline Silicon) 수입규모가 대부분을 차지하며, 타입별로는 2006년부터 PV 모듈 수입이 PV 셀 수입을 앞지름.

 

미국의 Cell 타입별 PV 셀 및 모듈 수입현황

                                                                                                 (단위 : ㎾p)

Item/Year	Crystalline Silicon	Thin-Film Silicon	Concentrator Silicon	Other	Total
Cells
1999	150	4	-	-	154
2000	3,779	3	24	-	3,805
2001	3,169	6	-	-	3,175
2002	915	4	-	-	919
2003	439	3	-	-	442
2004	33,607	-	-	-	33,607
2005	46,538	-	-	-	46,538
2006	74,290	-	-	-	74,290
2007	64,757	-	95	-	64,852
2008	136,740	5	-	-	136,745
Modules
1999	3,530	1,100	-	-	4,630
2000	4,383	633	-	-	5,016
2001	6,681	348	-	-	7,029
2002	6,119	259	-	-	6,378
2003	9,027	262	-	-	9,289
2004	14,096	-	-	-	14,096
2005	33,081	11,337	25	-	44,443
2006	84,308	14,170	1,209	-	99,687
2007	149,699	23,466	-	-	173,165
2008	418,252	30,661	900		449,813
Totals
1999	3,680	1,104	-	-	4,784
2000	8,161	636	24	-	8,821
2001	9,850	354	-	-	10,204
2002	7,034	263	-	-	7,297
2003	9,466	265	-	-	9,731
2004	47,703	-	-	-	47,703
2005	79,619	11,337	25	-	90,981
2006	158,598	14,170	1,209	-	173,977
2007	214,457	23,466	95	-	238,018
2008	554,992	30,666	900	-	586,558

자료원 : Import Shipments of Photovoltaic Cells and Modules by Type, 1999 - 2008

 

  - ㎾p기준으로 PV 셀과 PV 모듈 수입규모를 국별로 살펴보면 필리핀, 일본, 중국 등 아시아 지역으로부터의 수입량이 전체 수입량의 80% 이상을 차지하며, 독일이 이들 국가에 이어 4위를 차지함.

 

미국의 국별 PV 셀 및 모듈 수입현황

                                    (단위: ㎾p)

국가	2007년	2008년	점유율
Asia
China	59,405	133,038	22.68
Hong Kong	3,429	6,200	1.06
India	4,976	1,096	0.19
Japan	102,791	145,745	24.85
Philippines	364	150,092	25.59
Taiwan	583	44,889	7.65
Total	171,547	481,060	82.01
Central America
Mexico	23,961	43,440	7.41
Total	23,961	43,440	7.41
Europe
Germany	41,265	58,517	9.98
France	-
Spain	-	3,540	0.60
United Kingdom	4	-	-
Total	41,268	62,057	10.58
North America
Canada	1,241	-	-
Total	1,241	-	-
U.S. Total	238,018	586,558	100.00

자료원 : Origin of U.S. Photovoltaic Cell and Module Import Shipments by Country

 

  - 미국의 수입규모를 금액 기준으로 계산할 경우, 모듈과 연결된 PV 셀의 주요 수입대상국은 일본, 중국, 멕시코, 독일, 필리핀 순이며, 모듈과 연결되지 않은 PV 셀의 주요 수입대상국은 대만, 독일, 일본, 중국 순임.

 

PV 셀 중 모듈에 연결된 제품 수입 통계

                                                                                    (단위 : US$ 백만)

순위	국가명	2006	2007	2008
1	Japan	140.369291	195.31306	241.889466
2	China	68.38924	183.628483	227.224135
3	Mexico	79.022195	54.309711	213.172115
4	Germany	14.673083	59.304463	139.389838
5	Philippines	0.118522	15.32494	136.051126
6	Sweden	1.221354	0.027982	16.727486
7	Hong Kong	1.209525	1.072364	14.879487
8	Canada	3.405545	8.18099	8.065483
9	Taiwan	1.369852	1.314874	7.176463
10	India	7.834331	11.663901	4.126632
22	Korea, South	0.079272	0.03876	0.13273

주 : HS code 8541406020 SOLAR CELLS ASSEMBLED INTO MODULES OR PANELS

자료원 : World Trade Atlas

 

PV 셀 중 모듈에 연결되지 않은 제품 수입 통계

                                                                                                    (단위 : US$ 백만)

순위	국가명	2006	2007	2008
1	Taiwan	28.223466	57.227158	168.470435
2	Germany	1.061866	17.282171	31.587913
3	Spain	0.337443	4.20459	9.42436
4	Japan	73.244544	27.45159	6.192856
5	China	2.162525	5.299439	4.902458
6	Philippines	0.067619	0.181302	2.542248
7	Portugal	0	0	0.73836
8	United Kingdom	0.715937	0.901802	0.718135
9	Canada	0.231811	0.59891	0.203962
10	India	8.918457	9.634398	0.203929
13	Korea, South	0.2044	0.08664	0.094252

주 : HS code 8541406030 SOLAR CELLS NOT MADE INTO MODULES OR PANELS

자료원 : World Trade Atlas

 

 ○ 태양광 시장 수출 동향

  - 2008년 미국의 PV 셀과 모듈 수출규모는 46만2252㎾p로 2007년 23만7209㎾p보다 두 배 가량 늘어남.

  - 국별로는 독일(43%), 스페인(23%), 이탈리아(11%) 등 유럽으로의 수출이 대부분을 차지함.

 

□ 시사점

 

 ○ 2013년에는 최대 태양광 시장으로 부상할 듯

  - 2004년부터 2008년까지 연 평균 55% 성장세를 보인 미국 태양광 시장은 2013년에는 세계 최대 태양광 시장으로 등장할 것으로 보임.

  - 이는 경기침체 탈출을 위한 돌파구로 '그린 뉴딜' 이란 이름 하에 연방정부와 주정부 차원에서 적극적인 지원이 이뤄지고 있는 점에 기인함.

  - 특히 PV 캐파 면에서 미국 태양광 시장의 61%를 차지하는 캘리포니아 주는 태양광 시장의 최대 메카임.

 

 ○ 관련 기업, 미국이 수입 선호하는 제품 파악해야

  - PV 셀 성분별로는 크리스탈린 실리콘 계(Crystlline Silicon) 수입이 절대 다수를 차지하며, 타입별로는 2006년부터 PV 모듈 수입이 PV 셀 수입을 앞지름.

  - 관련 기업은 미국 진출 시 이러한 추세를 파악하고 미국 기업이 원하는 제품 개발에 적극적으로 투자해야 함.

 

 

 자료원 : Solarbuzz, EPIA Global Market Outlook For Photovoltaic Until 2013, Solar Engergy Industry Association, Import Shipments of Photovoltaic Cells and Modules by Type, 1999 - 2008, Origin of U.S. Photovoltaic Cell and Module Import Shipments by Country, World Trade Atlas, 美 에너지부, KOTRA 로스앤젤레스KBC 자체보유자료 종합