변해야 산다, 獨 조선업계도 해상풍력발전으로 급선회

- 독일 윈드타워 제조사 SIAG 조선소 인수, SGL 그룹 조선소 인수 후 블레이드 생산 -

 

 

 

□ 獨 SIAG, 티센쿠룹 조선소 인수하고 해상풍력발전 본격진출

 

 ○ 독일과 유럽 풍력발전기 부품시장에서 국내 기업의 가장 강력한 경쟁기업인 독일의 시악(SIAG Schaaf Industrie AG)은 북해인근 엠덴에 있는 TKMS(ThyssenKrupp Marine Systems)의 조선소를 인수하면서 해상풍력발전(Offshore) 시장에 본격적으로 뛰어듦.

  - 시악은 육상 및 해상 윈드타워와 해상풍력발전기용 해양구조물 제조하는 풍력발전기용 부품 전문 제조기업임.

  - TKMS는 티센쿠룹(ThyssenKrupp) 계열사 가운데 하나로 그동안 잠수함, 군용함정 제작과 정비 및 수리를 담당해옴.

 

 ○ 이로써 시악은 이번 TKMS 공장 인수로 독일 내 최대인 55만㎡ 규모의 해상풍력발전기 제작설비를 확보함.

 

SIAG의 해상풍력발전용 윈드타워와 해양구조물

    

자료원 : SIAG Schaaf Industrie AG

 

□ 獨 SGL그룹, 조선소 통해 해상풍력발전시장 진출 성공

 

 ○ 독일 Lemwerder에 위치한 SGL Rotec사는 2008년 상반기까지만 해도 Abeking & Rasmussen(A&R) Rotec GmbH 이름을 가진 요트 제조업계에서 명성이 높은 중소기업이었음. 그러나 카본을 생산하는 SGL그룹이 A &R Rotec사의 지분 51%를 인수하면서 SGL Rotec사로 사명을 변경하고 지금은 요트 대신에 풍력발전기용 로터 블레이드를 생산하는 전문기업으로 변신함.

  - SGL Rotec사의 전신인 A &R Rotec GmbH는 선박 전문제작기업이지만 간간이 소량 로터블레이드를 생산해오다 선박업계가 침체기를 맞자, 조선업을 과감히 포기하고 미래 성장산업 풍력발전기 로터블레이드 생산에 주력함.

  - 해상풍력발전용 5㎿와 6㎿급 풍력터빈을 생산에 주력한 독일 리파워(Repower)는 풍력터빈용 로터블레이드를 자체 생산하지만 내구성이 강한 해상풍력발전기용 로터블레이드 생산을 위해 A &R Rotec와 함께 조인트벤처 PowerBlades GmbH를 2007년에 설립했음. 리파워는 PowerBlades GmbH의 51%의 지분을 보유함.

 

자료원 : SGL Rotec GmbH

 

 ○ 독일 조선분야 전통기업이 사업전략을 바꿀 때만 해도 업계의 웃음거리가 됐으나 요트제작으로 쌓아온 기술력과 품질로 화이버 강화소재를 사용한 로터블레이드를 선보이면서 이 시장을 과점하는 덴마크 LM 그룹에 2인자로 자리잡음.

 

□ 국내 조선소도 변신 중

 

 ○ 세계적 불황으로 선박수주가 격감하면서 조선산업은 전례 없는 위기를 맞음. 특히 세계 조선산업을 선도해온 국내 조선산업의 생존을 위협하고 있음.

 

 ○ 세계 10대 조선소 가운데 7개를 보유한 한국은 당면한 위기를 극복하기 위한 신규사업 진출을 통한 사업 다각화가 절실한 상황임. 이에 조선업과 매우 큰 연관성을 가진 해상풍력발전산업 진출은 한국 조선소에 더 이상 선택이 아닌 필수가 되고 있음.

 

 ○ 이미 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양, STX조선, 한진중공업 등은 이미 해상풍력발전산업에 진출했고 국내 중소 조선소 역시 해상풍력발전산업 진출을 모색함.

 

국내 조선소 해상풍력발전 사업 현황

순위	조선소	해상풍력발전 사업추진	풍력발전기 수출 현황
1	현대중공업	자체 사업 추진	1.65, 2.0, 2.5㎿ 미국, 파키스탄, 중국에 수출
2	삼성중공업	자체 사업 및 삼성물산 통해 추진	2.5㎿ 미국(3기)에 수출
3	대우조선해양	美 DEWIND 인수	2㎿ 獨 뉴벡, 캐나다 공장 설립 미국(20㎿) 수출
4	STX 조선	하라코산 유럽 인수 STX 윈드파워로 변경	2㎿ 루마니아(12㎿ 수출) 터키, 네덜란드, 이라크에 수출(총 50㎿)

자료원 : 해당기업 대언론자료

 

□ 독일 해상풍력발전시장 곧 세계 최대 해상풍력시장 된다

 

 ○ 독일 북해 연안 500m 해상에 건설된 'Bard Offshore 1' 해상풍력발전단지(이하 OWP)에서 2008년 10월, 5㎿급 해상풍력발전기 5대가 테스트 가동을 시작했음. Bard Offshore1은 독일의 첫 번째 상용화 OWP로 2011년부터 80대의 해상풍력발전기에서 400㎿의 전력을 생산할 예정임.

 

 ○ 독일 연방정부는 2020년까지 북해와 동해에 총 40개의 해상풍력발전단지를 건설해 12GW 전력을 생산할 계획이며, 현재 25개의 해상풍력발전단지가 건설허가를 받음.

 

 ○ 2030년에는 해상풍력발전단지의 전력생산량이 25GW로 증가해 육상의 45GW를 합하면 전체 전력소모량의 25%를 담당할 것으로 독일 연방정부는 기대함. 현재 풍력발전은 전체 전력생산량의 7%를 생산함. 독일은 해상풍력발전에 있어 2015년이면 영국보다 앞선 세계 최대 해상풍력발전국가로 도약할 계획

 

유럽 주요 해상풍력발전단지(OWP) 현황

자료원 : European Wind Energy Association Januar 2010

 

2015년 유럽 주요국의 해상풍력발전 시장점유율 전망

자료원 : BTM Consult

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 세계 해상풍력발전시장에 5년 내에 약 3300억 달러가 투자될 것으로 예상되면서 해상풍력발전은 위기의 조선산업의 흑기사로 급부상함.

 

 ○ 세계 최대 선박기자재 박람회인 함부르크의 SMM도 조선소와 부품기업들이 해상풍력발전산업에 높은 관심을 보이자 올해 9월 전시주제의 하나로 해상풍력발전을 정하고 지원할 계획임.

 

 ○ 독일 연방정부도 해상풍력터빈 제조사의 강력한 요구를 받아들여 북해 인근인 브레멘항에 해상풍력발전용 전용 항구를 설치를 검토 중이며 해당지역에 해상풍력발전산업 클러스터를 적극 지원할 예정임.

 

 ○ 해상풍력발전산업은 그 특성상 OWP 최근접지에 생산설비를 확보하는 것이 매우 중요함. 그렇지 못할 경우 물류비를 절감할 수 없어 경쟁력이 낮아지게 됨. 따라서 국내 조선소가 가장 높은 관심을 보이고 있는 윈드타워와 해양구조물을 독일 해상풍력발전시장에 공급하기 위해서는 독일의 북해 또는 동해 인근지에 생산거점을 확보하는 것이 관건임.

 

 

자료원 : New Energy, Renewable Energy, SGL-Rotec기업정보, SIAGBTM Consult