태국, 식품산업 활성화로 식품가공기계 수요 막대

 

 

 

□ 시장현황

 

 ㅇ 태국의 식품류 수출은 2008년 230억 달러에 이르며, 태국 GDP의 8.5%, 전체 수출의 13%를 차지함. 식품산업은 크게 곡물, 가축, 수산물, 가공식품 등 4가지로 구분됨. 태국의 주요 수출품목은 냉동새우, 가공참치, 과일통조림, 닭고기, 쌀, 설탕 등임.

 

 ㅇ 태국의 식품가공산업은 지난 10년간 매우 빠르게 발전했으며, 태국은 동남아 지역에서 가장 선진화된 국가 중 하나임. 근년에 이르러서 멜라민 파동으로 인한 중국식품의 안전성에 대한 우려로 태국제품에 대한 관심이 더욱 높아짐.

 

 ㅇ 태국의 식품 수출업체들은 그동안 새로운 기계를 구입해 다양한 제품의 수요를 충족시키고, 수입국에서 요구하는 안전기준을 충족시켜왔음. 태국의 식품의약청(FDA)은 제품 등록, 제조인가, 식품라벨 부착, 마케팅 통제 등을 통해 제품의 안전성을 기함.

 

 ㅇ 태국은 또한 우수제조관리기준(GMP)을 54개 종류의 식품에 적용함. 식품 및 주류분야가 포장기기의 가장 큰 시장을 차지하고 있는데, 태국의 포장산업은 연간 10~15% 성장하고 있음.

 

태국 포장기기시장 규모

                                                                                                                  (단위 : 백만 달러)

구분	2006	2007	2008
전체 시장규모	2,544	2,144	3,042
국내 생산	1,884	2,671	2,878
수출	1,319	2,570	2,015
수입	1,979	2,043	2,179

자료원 : The U.S. Commercial Service

 

 ㅇ 태국시장에서 유망한 식품가공 및 포장기기 품목 리스트는 아래와 같음.

  - 포장기계 및 포장재

  - 냉장고, 냉동고 및 관련기기

  - 달걀, 과일, 기타 농작물 분류기

  - 제빵기계, 마카로니 및 스파게티 제조기계

  - 과자, 코코아, 초콜릿 제조기계

  - 설탕 제조기계

  - 식육공정기계

  - 과일, 호두, 채소공정기계

  - 지방 및 기름 분리기계

 

□ 경쟁동향

 

 ㅇ 태국 식품가공업체들은 사업 초기에는 값싼 기계를 구입해 사용하다가 회사가 성장하면서 독일, 일본, 미국 등에서 우수한 기계를 구입하는 데 더 많은 투자를 하는 것이 일반적임.

 

 ㅇ 태국에서 식품 처리 및 포장기기를 가장 많이 수입하는 국가는 일본으로 전체 수입의 26.3%를 차지함. 일본은 태국 제 1의 외국인 투자국으로 태국에 진출한 일본기업들은 주로 일본에서 제조한 기계를 사용함. 일본상공회의소에 의하면 현재 태국에는 약 7000개에 이르는 일본 제조시설이 존재함.

 

 ㅇ 중국과 일본에서 수입이 각각 2위, 3위를 차지함. 중국과 한국의 기계는 품질이 낮은 것으로 인식되나, 소규모 식품처리업체에서 많이 사용함.

 

 ㅇ 독일에서 기계 수입은 전체의 10.4%를 차지함. 유럽의 기계는 태국에 진출한 지 오래됐고 시장에서 브랜드인지도가 높은 관계로, 태국기업들은 독일 기계의 품질이 가장 우수한 것으로 인식함.

 

 ㅇ 미국에서 기계 수입은 9.8%를 차지함. 미국은 특히 냉동 및 냉장기기를 많이 수출함.

 

식품 가공 및 포장 기계 수입현황(2008년 기준)

자료원 : 태국 관세청

 

□ 태국 식품업체 현황

 

 ㅇ 2009년 기준으로 태국에는 265개의 대규모, 588개의 중급 규모 식품가공 및 포장업체가 존재함. 태국 및 다국적 식품가공업체들로는 Charoen Pokphand(CP) Group, Sahapat Group, Thai Union Group, Betagro, Saha Farms, Thai Beverge PLC, Kellogg’s, Kraft, PepsiCo, Del Monte, Effem Food, Dole Thailand, Ajinomoto, Paturm Rice Mill &Granary 등이 있음.

 

태국 식품가공업체 현황(2009년 기준)

식품 종류	소규모	중급 규모	대규모	합계
얼음	1,532	2	1	1,535
빵, 국수	1,233	63	14	1,310
수산물	630	88	48	766
과일, 채소	605	64	40	709
육류	910	63	53	1,026
조미료	464	23	10	497
비주류 음료	461	24	4	489
동물 및 식물성 기름	304	36	5	345
아이스크림	215	4	2	221
밀가루, 녹말	164	60	2	226
스낵, 초콜릿, 과자	164	24	25	213
시리얼제품	195	10	3	208
낙농제품	177	21	9	207
차, 커피	135	3	0	138
시럽, 설탕	81	28	35	144
주류	41	28	14	83
사료	662	47	12	721
합계	7,973	588	265	8,838

자료원 : Department of Industrial Works

 

□ 시장진출 시사점

 

 ㅇ 태국에서는 기업들이 기계류를 구입할 경우 현지 유통업체에서 구입함. 따라서 한국 수출업체가 태국 진출 시 식품산업 내 연관이 있는 현지 에이전트나 유통업체를 지정하는 것이 필요함. 친분관계와 효율적인 AS가 기계류시장에서는 매우 중요함.

 

 ㅇ 한국산 식품가공기계(HS Code 8438)를 태국으로 수출 시 관세율은 0%임.

 

 

자료원 : The U.S. Commercial Service, 태국 관세청, Department of Industrial Works