태국, 식품가공 및 포장기계 수요 지속 증가

 

 

 

□ 시장 현황

 

 ○ 태국은 세계 주요 농산물 수출국으로서 식품가공산업도 발달돼 있음. 태국에서 농업분야는 전체 GDP의 10%, 태국 전체 노동력의 50%나 차지함. 주요 식품류 수출품은 쌀, 수산물, 설탕, 육규, 채소, 과일 등임. 태국은 세계 최대 쌀, 냉동 새우 수출국이며 닭고기의 주요 수출국이기도 함.

 

 ○ 태국은 또한 여러 농산물제품의 주요 수입국이기도 함. 태국이 수입하는 제품은 각종 식품, 음료제품, 그리고 식품첨가제가 있음.

 

 ○ 태국의 식품가공산업은 지난 10년간 매우 빠르게 발전했으며 동남아 지역에서 가장 선진화된 국가 중 하나임. 근년에 이르러서는 멜라민 파동 등 중국식품의 안정성에 대한 우려로 태국 제품에 대한 관심이 더욱 높아지게 됐음.

 

 ○ 태국의 식품 수출업체들은 그동안 새로운 기계를 구매해 다양한 제품의 수요를 충족시키고, 수입국에서 요구하는 안전기준을 충족시켜왔음. 태국의 식품의약청(FDA)은 제품 등록, 제조인가, 식품 라벨 부착, 마케팅 통제 등을 통해 제품의 안정성을 기하고 있음.

 

 ○ 태국 시장에 유망한 식품가공 및 포장기기 품목 리스트는 아래와 같음.

  - 포장기계 및 포장재

  - 냉장고, 냉동고 및 관련 기기

  - 달걀, 과일, 기타 농작물 분류기

  - 제빵기계, 마카로니 및 스파게티 제조 기계

  - 과자, 코코아, 초콜릿 제조 기계

  - 설탕 제조 기계

  - 식육 공정 기계

  - 과일, 호두, 채소 공정 기계

  - 지방 및 기름 분리 기계

 

□ 경쟁·수입 동향

 

 ○ 태국의 식품가공업체들은 사업 초기에는 값싼 기계를 구매해 사용하다가 회사가 성장하면서 독일, 일본, 미국 등으로부터의 우수한 기계를 구매하는데 더 많은 투자를 하는 것이 일반적임.

 

 ○ 태국에서 식품 처리 및 포장 기기를 가장 많이 수입하는 국가는 일본으로 전체 수입의 20% 안팎을 차지함. 일본은 태국 제1의 외국인 투자국으로서 태국에 진출한 일본기업들은 주로 일본에서 제조한 기계를 사용함. 일본상공회의소에 의하면 현재 태국에는 약 7000개에 이르는 일본 제조시설이 존재함.

 

 ○ 한편, 독일로부터의 기계 수입은 전체의 10% 이상을 차지함. 유럽의 기계는 태국에 진출한 지 오래됐고 시장에서 브랜드 인지도가 높은 관계로 태국 기업들은 독일 기계의 품질이 가장 우수한 것으로 인식함.

 

 ○ 미국으로부터의 기계 수입은 10% 안팎을 차지함. 미국은 특히 냉동·냉장 기기를 많이 수출함.

 

 ○ 태국이 식품가공기계(HS Code는 8438)를 주로 수입하는 국가는 일본, 네덜란드, 독일, 미국, 호주, 스웨덴, 덴마크 등 선진국이 주를 이루며, 2010년 전체 수입액은 1억 달러에 이르러 전년 대비 23.7% 증가율을 보임.

 

 ○ 한국산 식품가공기계는 2010년 150만 달러를 수출해 2009년 수출 80만 달러보다 87.5%의 큰 증가율을 보임.

 

태국의 식품가공기계(HS Code 8438) 수입 현황

                                                                                                                   (단위 : 백만 달러)

순위	국가	2009	2010	2011(1~4월)
전체	-	81.3	100.6	52.4
1	일본	13.1	21.8	10.9
2	네덜란드	2.4	15.5	8.7
3	독일	31.1	17.4	7.8
4	미국	8.3	6.8	4.6
5	호주	1.0	0.4	3.8
6	스웨덴	0.0	0.4	3.8
7	덴마크	2.2	5.1	2.4
8	중국	9.6	6.4	2.3
9	대만	2.1	3.9	2.2
10	이탈리아	3.3	8.4	1.2
11	프랑스	2.4	1.5	1.0
12	벨기에	0.0	0.0	0.6
13	한국	0.8	1.5	0.6

자료 : 태국 상무부

 

 ○ 식품포장기계는 종류에 따라 용기포장(HS Code 8422.30)과 기타포장(HS Code 8422.40)으로 나누어져 있음. 태국의 2010년 식품용기포장기계 수입은 총 1억3000만 달러로 2009년 대비 30.1% 증가했음. 한국산 제품은 2010년 520만 달러를 수출해 2009년 대비 108%의 높은 성장을 보였음.

 

 ○ 태국의 2010년 식품 기타 포장기계 수입은 7030만 달러로 전년 대비 1.9%가 감소했으며, 한국산 제품의 수출은 2010년 240만 달러로 전년 대비 9% 증가했음.

 

□ 태국 식품업체 현황

 

 ○ 2011년 현재 태국에는 1만 개가 넘는 식품가공업체가 존재함. 태국 및 다국적 식품가공업체 중 규모가 큰 업체로는 Charoen Pokphand(CP) Group, Sahapat Group, Thai Union Group, Betagro, Saha Farms, Thai Beverge PLC, Kellogg’s, Kraft, PepsiCo, Del Monte, Effem Food, Dole Thailand, Ajinomoto, Paturm Rice Mill &Granary 등이 있음.

 

태국 식품 가공업체 현황(2009년 기준)

식품 종류	소규모	중급 규모	대규모	합계
얼음	1,532	2	1	1,535
빵, 국수	1,233	63	14	1,310
수산물	630	88	48	766
과일, 채소	605	64	40	709
육류	910	63	53	1,026
조미료	464	23	10	497
비주류 음료	461	24	4	489
동물, 식물성 기름	304	36	5	345
아이스크림	215	4	2	221
밀가루, 녹말	164	60	2	226
스낵, 초콜릿, 과자	164	24	25	213
시리얼 제품	195	10	3	208
낙농 제품	177	21	9	207
차, 커피	135	3	0	138
시럽, 설탕	81	28	35	144
주류	41	28	14	83
사료	662	47	12	721
합계	7,973	588	265	8,838

자료 : Department of Industrial Works

 

□ 관련 행사

 

1) Propak Asia : 국제 식품가공 및 포장기술 전시회

  - 시기 : 2011년 6월 15~18일

  - 장소 : Bangkok International Trade & Exhibition Center(BITEC)

  - 홈페이지 : www.propakasia.com

 

2) Thaifex : 식품, 주류, 케이터링, 소매, 프렌차이즈 전시회

  - 홈페이지 : www.worldoffoodasia.com

 

3) VIV ASIA : 아시아 축산 박람회

  - 시기 : 2011년 3월 9~11일

  - 장소 : Bangkok International Trade &Exhibition Center(BITEC)

  - 홈페이지 : www.vivasia.nl/en/Bezoeker.aspx

 

4) Food &Hotel Thailand : 식품서비스 관련 전시회

  - 홈페이지 : www.foodhotelthailand.com

 

5) Health Food and Ingredient Thailand : 건강식품, 식품 첨가물 전시회

  - 시기 : 2011년 3월 12~13일

  - 장소 : Impact Bangkok

  - 홈페이지 : www.thaifoodconference.com

 

 

자료원 : The U.S. Commercial Service, UK Trade&Investment, 태국 상무부