캐나다, 천연가스시장 현황 및 전망

 

 

 

□ 캐나다 천연가스 매장 및 생산현황

 

 ㅇ 캐나다는 세계에서 두 번째로 넓은 국토 면적(998만4670㎢)이 말해 주듯 다양하고 많은 양의 지하 천연 자원을 보유, 생산함. 이중 가스의 보유량은 2008년 1월 기준 세계 19위(56Tcf)를 차지하며, 생산량으로는 세계 3위임. 이는 가채매장량 기준으로 캐나다의 국토가 넓은 것과 국토의 상당부분이 얼음에 덮여 있는 점을 감안할 때, 실제 매장량은 더 많을 것으로 추정됨.

 

세계 천연가스 매장량

주 : 2008년 1월 기준

자료원 : EIA

 

 ㅇ 캐나다의 천연가스 생산량은 2008년 기준 약 6.19Tcf로 북미 전체 천연가스 생산량의 약 24%를 차지하며, 1980~1990년 비약적으로 생산량이 확대됐나, 2000년 이후 생산량이 정체 또는 감소세를 보임.

 

천연가스 매장량 추이

자료원 : Canadian Gas Association, BP Energy Statistics

 

천연가스 생산량 추이

자료원 : Canadian Gas Association

 

□ 대표적인 천연가스 생산지역 알버타주

 

 ㅇ 캐나다 천연가스 생산은 지역적으로 매우 큰 차이를 보이는 것이 특징임. 캐나다 생산량의 약 80%를 차지하는 WCSB(Western Canada Sedimentary Basin, 서부 캐나다 침전 분지)지역의 경우, 일반 원유, 오일샌드, 천연가스 등 다양하고 풍부한 자원이 매장돼 있으며, 특히 천연가스의 경우 약 84Tcf의 가채매장량을 기록함.

 

 ㅇ WCSB지역은 알버타주에 대부분 위치하며, 일부는 서부의 브리티시컬럼비아주, 중부의 사스카치완주에 위치함. 알버타주의 경우, 1990년 이후 지속적으로 생산량이 증가(지난 10년간 60%의 증가세 기록)해 전체 생산량의 80%를 차지하며, 나머지 20%는 브리티시컬럼비아주와 사스카치완주 등이 차지함.

 

알버타주를 중심으로 한 캐나다 천연가스 매장 분포

자료원 : Canadian Natural

 

 ㅇ 알버타 지역이 캐나다 다른 지역과 비교해 생산량이 많은 원인으로는 풍부한 천연가스 매장량 외에 일찍부터 오일 및 가스산업이 발달한 관계로 높은 수준의 풍부한 노동기술력, 잘 구축된 오일 및 가스 관련 인프라 시스템, 알버타주 정부의 효율적 지원 등을 들 수 있음.

 

WCSB지역 외 캐나다 지역별 천연가스 생산량

지역	천연가스 생산량
Scotian Basin, off the coast of Nova Scotia	* 400MMcf/d of natural gas * 20,000Bbl/d of natural gas liquids
Northwest Territories	약 5~6Tcf - Mackenzie Delta : Imperial Oil’s Taglu field(3Tcf) - ConocoPhillips’ Parsons Lake field(1.8Tcf) - Shell Canada-ExxonMobil Niglintgak field(1Tcf)
Hibernia and White Rose fields	4Tcf
Offshore basins in British Colombia	43.4Tcf

자료원 : EIA

 

□ 캐나다 가스 소비동향 및 파이프라인 네트워크

 

 ㅇ 천연가스는 캐나다 전체 에너지 자원 소비의 약 25%를 차지하며, 크게 거주지와 빌딩의 난방, 산업분야에서 필요한 열 발생 목적, 전기발전 등에 이용됨.

 

 ㅇ 캐나다 최대 천연가스 파이프라인 업체인 TransCanada Pipelines사의 2만5600마일에 달하는 네트워크를 통해 대부분 공급되며, 이 회사의 주요 네트워크 시스템은 다음과 같음.

 

TransCanada Pipeline 주요 네트워크 시스템

파이프라인 네트워크	총 길이 및 운송용량
Alberta System	13,900mile ; 10.6Bcf/d
British Columbia System	120mile ; 0.9Bcf/d
Canadian Mainline	8,900mile ; -7.2Bcf/d
Foothills System	600mile ; 3.0Bcf/d

 

 ㅇ 한편 Imperial Oil사의 주도 하에 설립된 천연가스협회에서는 총 길이 760마일, 1.2Bcf/d 운송용량의 Mackenzie Valley Gas 파이프라인 건설을 진행함. 완공 시 천연가스를 북극권 안쪽에서부터 이미 수송 시스템이 갖춰진 북부 알버타지역까지 수송할 수 있게 됨.

 

□ 캐나다 천연가스 수출입 및 가격 동향

 

 ㅇ 캐나다에서 생산되는 천연가스 생산량의 약 47%는 캐나다 국내에서 소비되며, 나머지는 미국으로 수출됨. 2006년 기준 미국으로 수출된 캐나다 천연가스량은 미국 천연가스 소비의 약 16.5%를 차지함. 이는 미국과 캐나다가 지리적으로 인접해 있으며, 천연가스 수출입을 위해 파이프라인 인프라가 잘 구축돼 있기 때문임.

 

 ㅇ 캐나다와 미국의 천연가스시장은 막대한 양의 천연가스를 수천 킬로미터에 달하는 상호 교류 파이프라인 네트워크를 통해 생산지에서 소비자까지 운반해 천연가스 가격 결정 시 상품 가격, 파이프라인 운송비용, 천연가스 분배비용 외에 인프라 구축 제한, 기상조건 등 다양한 변수의 영향을 받음.

 

캐나다 천연가스 가격 추이

자료원 : Canadian Gas Association

 

□ 북미 가스 파이프라인 시스템

 

 ㅇ 캐나다 천연가스 파이프라인 시스템은 지리적으로 인접한 미국과의 고도의 상호교환 시스템으로 연결됨. 주요 수출 파이프라인 시스템은 다음과 같음.

 

  ① Gas Transmission Northwest Pipeline (1300mile ; 1.9Bcf/d)

  - British Columbia주와 Idaho주의 경계 지역에서 Oregon주와 California주의 경계 지역까지 연결돼 있는 파이프라인으로 Trans Canada의 서부 네트워크와 연결, 미국 국내시장까지 수송 가능함.

 

  ② Lakes Gas Transmission Pipeline(2000mile ; 2.4Bcf/d)

  - Emerson, Manitoba 지역에서 온타리오주의 St.Clair 지역까지 연결돼 있으며 이는 미국 Minnesota, Wisconsin, Michigan 지역에 천연가스를 공급함.

 

  ③ Iroquois Gas Transmission System Pipeline(400mile ; 0.9Bcf/d)

  - 뉴욕과 캐나다 경계 지역에서 Long Island 지역까지 연결된 파이프라인으로 미국 뉴욕주로 천연가스를 수출 운송하는 수송관임.

 

  ④ Portland Natural Gas Transmission System(280-mile ; 0.2-Bcf/D)

  - 천연가스를 퀘벡 지방에서 교외까지 포함하는 미국 New England까지 천연가스를 운송하는 파이프라인 시스템임.

 

  ⑤ Maritimes and Northeast Pipeline(780mile ; 650MMcf/d)

  - 캐나다 대서양 천연가스 생산지에서 미국 국내시장으로 연결되는 Dracut, Massachusetts 지역까지의 가스 운송을 담당함.

 

  ⑥ Alliance Pipeline (970-mile ; 1.3-Bcf/d)

  - Gordondale과 앨버타 지역에서 사스카추완과 몬타나 경계 지역까지 연결된 파이프라인으로 미국 일리노이주 지역으로 가는 890mile 파이프라인의 한 축을 담당함.

 

북미 주요 가스 파이프 라인 분포도

자료원 : NEB

 

□ 캐나다 천연가스 산업전망

 

 ㅇ 캐나다의 천연가스 매장량 및 생산량은 새로운 대체 매장지역이 발견되지 않는 한 지속적으로 감소할 전망이나, 국내 소비량은 시기에 따라 다소 변화가 있지만 전반적으로 소비는 증가 추세를 지속할 것으로 예상됨.

 

캐나다 천연가스 국내 소비량 변화

자료원 : EIA

 

□ 시사점

 

 ㅇ 캐나다정부와 가스업계는 천연가스의 고갈이라는 한계를 극복하기 위해 신규 매장지역 발굴과 비재래형 천연가스 생산기술 개발을 강화함. 우리기업들도 신규 매장지역 발굴에 적극 참여하는 한편, 비재래형 천연가스 생산 관련 선진기술을 보유한 캐나다 기업과의 협력을 강화해 가스 자급률을 지속적으로 확대해야 할 것임.

 

 

자료원 : 현지 언론 종합, 캐나다 가스협회, 통계청, EIA, KBC 자체 조사 종합