인도네시아 2010년 철강재시장, 녹록지 않을 듯

□ 철강재 가격 인상과 FDI 유입

 ㅇ 인도네시아의 최근 철강재 가격 강세 지속

  - 최근 세계 철강가격의 상승(5월 가격 395달러→9월 가격 665달러)은 인도네시아 철강가격 상승으로 이어짐.

  - HRC의 3/4분기 가격은 7700루피아/㎏로 2/4분기 7300루피아/1㎏ 대비 5.48% 상승

  - CRC의 3/4분기 가격은 8500루피아/㎏로 2/4분기 8100/㎏ 대비 4.9% 상승

 ㅇ 이러한 가격 인상은 부분적으로 중국, 인도, 대만 등 경쟁국가의 저가 철강재 수입규제에 따른 공급부족현상으로 발생

 ㅇ 인도네시아 철강 수요의 잠재력과 동남아시아 생산거점기지로 외국계 기업의 인수합병이 증가했으며, 최근 불거진 SNI 규제 도입도 한 몫을 함.

  - 인도기업인 PT Ispat Indo는 PT Buki Jaya Steel사의 지분 100% 인수(총 인수금액 3100만 달러)

  - 영국계 기업인 Metro Concord International은 연간생산량 14만5000톤 규모의 PT Interworld Steel사를 1800만 달러에 인수

  - 중국은 Tangerang에 위치한 PT Budi Dharma사를 인수, 올해 약 3900만 달러를 투자해 Cilincing 근처에 신규공장 설립

□ 2010년 가격 인상 전망과 녹록지 않은 수출전망

 ㅇ 2009년 4/4분기 철강재 가격은 세계경기 회복 기대, 소비자 구매력 증가 등의 이유로 지속 상승할 전망

  - 인도네시아 국영철강회사인 PT Krakatau Steel에 따르면 국내 수요증가 대응을 위해 생산가동률을 기존 40%에서 점차 90%까지 늘리는 중이라고 함.

 ㅇ 2010년 건설 및 오일가스 산업분야 투자 확대로 철강재 수요 증가 예상

  - 정부의 24개 고속도로 건설, 오일&가스분야 투자 확대 발표로 봤을 때 철강재 수요 증가 기대

 ㅇ 정부 규제 강화 예상으로 2010년 철강재 수입규제 불확실성 증가

  - 최근의 가격 상승 호재를 누리기 위해 인도네시아 국내 철강생산업체는 ASEAN-China FTA로 인한 수입관세 철폐를 2018년부터 적용할 것을 강력히 요구

  - 지난 9월 IISIA(Indonesian Iron and Industry Association)은 산업부에 관세 현행 유지(현행 5~15% 적용)를 담은 문서를 제출

  - 이에 산업부 Ansari 국장은 중국산 100개 품목의 철강재 관세 부과를 예외적으로 검토할 것이라고 암시

자료원 : CIC Report, 자카르타 포스트, KOTRA 자카르타KBC 의견 종합