美, 산업용 밸브시장 동향

- 중국, 멕시코 등이 낮은 단가로 시장 잠식 -

- 평이한 제품보다 자원플랜트분야 등 특화전략으로 승부 -

 

 

 

유망사유 : 최근 자원플랜트분야의 유효수요가 증가함에 따라 미국 내 산업용 밸브시장 역시 확대가능성이 있음. 따라서 선진국에 비해 가격경쟁력은 있고 중국 등 후발국에 비해 품질경쟁력은 갖춘 국내 밸브 제조업계의 미국 내 틈새시장 개척 여지가 충분함.

 

□ 미국 산업용 밸브시장 개황

 

 ㅇ 2008년 기준 시장규모는 매출액 273억 달러이며 2014년에는 302억 달러로 고정수요가 지속되는 분야이나 경기에 따른 부침이 심함.

  - 산업용 밸브류는 유압밸브, 호스, 금속 및 플라스틱 배관 및 관련 부품으로 구성됨.

  - 유형별로는 산업용 밸브류가 42.1%, 유압밸브 및 호스 제작이 29.1%, 배관이 17.2%, 기타 금속 밸브 및 파이프류가 11.6%를 차지

  - 지난 해 고유가에 따라 전 세계적으로 화석연료 채취 수요가 증가하면서 산업용 밸브류의 수요가 동반 증가됨.

  - 또한 밸브류의 수요는 건설경기가 상승함에 따라 증가하기 마련인데, 최근의 금융위기에 따라 전반적인 산업수요가 줄고 그나마도 살아있는 유효수요조차도 가격에 민감할 수 밖에 없어 자연스럽게 가격경쟁과 생산성 향상에 열을 올릴 수 밖에 없음.

 

미국 산업용 밸브시장 추이

구분	2006년	2007년	2008년	2009년(예측)	2014년(예측)
매출액(백만 달러)	28,938.2	29,650.6	27,368.5	25,400	30,200
성장률(%)	8.6	2.5	-7.7	-7.2	-
연관기업 수	1,090	1,075	1,070	1,060	-

자료원 : IBIS World Industry Report : Valve Manufacturing in the US.

 

□ 수요동향

 

 ㅇ 밸브류는 거의 대부분의 산업전반에 필수적인 부품으로 소비시장의 생산량에 연동됨.

  - 특히 밸브의 단가에는 크게 영향을 받지 않고 오히려 원자재 상승에 따라 전체 매출액이 늘어날 수 있음.

 

 ㅇ 최근에는 전 세계적으로 원유와 천연가스 수요가 증가해 원유 및 천연가스의 채굴을 위한 플랜트시설에 사용되는 밸브류의 수요가 급증

 

 ㅇ 산업별 밸브류의 수요현황은 아래와 같음.

  - 화학, 석유화학업계에서는 2차 세계대전 이후 밸브류 수요가 지속됐으며 대부분 유압, 가스와 관련이 있음.

  - 건설산업에서는 환경제어시스템, 수도공급, 하수처리, 상업시설 파이프시스템 등에 이용됐고 타 업계에 비해 표준화 비율이 높음. 최근 금융위기에 따른 경기침체의 영향이 가장 큰 분야임.

  - 상하수도분야는 타분야에 비해 사이즈면에서 대형이며, 동(銅)을 활용한 제품이 많이 채택됨.

  - 원유 생산분야에서는 원유, 천연가스의 채굴, 생산에 이용되며 고압 철강제품이 많음.

  - 발전 및 송배전분야에서는 고압스틸밸브가 이용되며, 원자력발전 플랜트에는 정밀밸브가 활용됨.

 

산업별 밸브류 수요현황

산업별	점유율(%)
화학, 석유화학	24.0
정유, 송유	22.0
상하수도	19.0
발전 및 송전	15.0
건설	11.0
기타	9.0

자료원 : IBIS World Industry Report : Valve Manufacturing in the US.

 

□ 교역동향

 

 ㅇ 미국 내 전체 수요에 비해 제품별로 국내 공급, 수입, 수출 등이 활발하며 전체 규모로는 2009년 기준으로 약 46억 달러의 적자(미국)가 예측됨. 대부분 원가절감을 위해 인건비가 저렴한 중국, 멕시코 등에서 수입했기 때문임.

 

 ㅇ 2009년 기준 수입량은 12.3% 감소한 109억 달러에 이를 전망

  - 2008년 기준 전체 수입량의 60% 이상을 중국, 멕시코, 일본, 독일, 캐나다에서 조달

  - 최근 5년간 중국은 낮은 단가로 인해 대미 수출량이 급격하게 늘었음. 멕시코의 경우 가격보다 북미자유무역협정(NAFTA)에 의해 다소 자유로운 교역조건으로 인한 완만한 성장을 지속함. 한편 선진국인 독일과 일본은 품질은 좋으나 가격에서 밀려 수출량이 감소하는 추세임.

 

 ㅇ 2009년 기준 미국제품의 대외 수출량은 약 25% 감소할 것으로 보이며, 대부분의 수출은 고가의 고급제품이 주류를 이룸.

  - 특히 대 미국시장 최대 수출국인 중국은 자국 내 고가제품 수요로 미국산 밸브류 수입이 25% 이상 증가된 것으로 분석

  - 한편 석유 및 천연가스를 보유한 사우디아라비아, 브라질, 베네수엘라, 아랍에미리트 등으로의 미국산 수출이 대폭 증가추세임.

 

미국 산업용 밸브 교역 추이

구분	2006년	2007년	2008년	2009년(예측)
매출액(백만 달러)	28,938.2	29,650.6	27,368.5	25,400.0
미국 내 수요(백만 달러)	33,654.5	34,365.9	31,420.9	30,100.5
- 전년 대비	9.7	2.1	-8.6	-4.2
수요 대비 수입비중(%)	34.46	35.92	39.63	36.91
수출(백만 달러)	6,881,6	7,627.8	8,400.8	6,409.7
- 전년 대비	15.8	10.8	10.1	-23.7
수입(백만 달러)	11,597.9	12,343.1	12,453.2	11.110.2
- 전년 대비	16.2	6.4	0.9	-10.8

자료원 : IBIS World Industry Report : Valve Manufacturing in the US.

 

2008년 국가별 산업용 밸브 대미 수출현황

국가	수출량(백만 달러)	점유율(%)
중국	3,115	25.4
멕시코	1,491	12.2
일본	1,109	9.1
독일	1,101	9.0
캐나다	844	6.9

자료원 : 미 통상위원회(Int'l Trade Commission)

 

□ 관세 및 규제 동향

 

 ㅇ 미국 내 산업용 밸브 제조업계에 특화된 세제는 없으나 제품에 따라 아래와 같은 관세가 부과됨.

 

미국 산업용 밸브류 관세율

품목	관세율(%)
Check Valve(철강)	5.0
Check Valve(구리)	3.0
압력저감밸브	2.0
Taps, Cocks 등 기타	2.0
Tube, Pipe용 Cast ductile iron or steel	5.6
Tube, Pipe용 Stainless Steel	2.0

자료원 : 미 통상위원회(Int'l Trade Commission)

 

 ㅇ 미국 내 산업용 밸브는 아래와 같은 산업표준제도 적용을 받음.

  - The NFPA(National Fluid Power Association)이 제품의 표준, 디자인 표준(강도, 규격) 및 기타 자발적인 품질표준을 설정

  - The Ansi(American National Standards Institute)는 국제표준화기구(ISO) 표준에 따라 ANSI/(NFPA) T3.5 16, 26R2, 28R1, 45, 46, ANSI/B93.112, 77M 등을 적용함.

 

□ 경쟁동향

 

 ㅇ 경기침체에 따라 전반적인 수요가 감소함에 따라 미국 내 밸브 제조업계의 가격경쟁이 심화됨.

  - 경쟁입찰을 기본으로 하는 업계 관행상 가격경쟁력은 업계 내 생존에 필요한 요소

 

 ㅇ 4대 업체가 전체 시장규모의 30%를 점유(IBIS World)

  - 1위 : Tyco Int'l Ltd(14%), 2위 : Emerson Electric Company(10.0%), 3위 : Cameron Int'l Co.(3.5%) 4/5위 : McWane Inc, Meggitt PLC(각각 1% 미만)

 

□ 시사점

 

 ㅇ 시장조사 전문기관인 IBIS World는 미국 내 밸브 제조업체의 성공요소로 3가지를 제시

  - 유연성있는 제조설비 : 밸브 제조업계는 산업전반의 경기에 좌우되므로 경기하락에 대비해 제조설비를 유연성있게 운영, 경비절감을 도모

  - 효율적인 제조기술 보유 : 비용절감을 통해 가격경쟁력 확보

  - 특정 시장의 요구에 부응 : 다양한 산업분야에서 특정한 시장 요구에 맞춰 고정적인 수요 확보

 

 ㅇ 한국 밸브 제조업계의 경우, 가격경쟁력보다 고품질의 틈새시장을 공략

  - 중국, 멕시코 등 저가제품의 공세에 밀려 이미 독일과 일본이 시장을 잃어가고 있음에 비춰 평이한 제품으로 미국시장에 진출하기에는 무리

  - 자원플랜트 등 고가의 정밀 고부가가치 제품분야에 일본, 독일 등 선진국에 비해 다소 낮은 단가로 틈새시장 진출 확대 시도

 

 

자료원 : 미 통상위원회(ITC), 국제표준화위원회, IBIS World Report 등