- 코로나 19로 수입이 소폭 감소했으나 한국산 제품 수요는 지속적으로 유지 중 -

- 다품종 소량생산을 통한 시장 공략이 필요 -

상품명 및 HS Code

 

ㅇ 품목: 플라스틱 밸브, 수도꼭지, 코크, 밸브 및 파이프, Vats 또는 이와 유사한 유사 기기(온도 조절 밸브, Nesoi 포함)
ㅇ HS코드: 8481.80

 

 산업용 벨브 상품 사진

 

 자료: 아성플라스틱

 

시장규모 및 동향

세계의 산업용 밸브 시장은 2018년 705억 3,000만 달러에서 2023년까지 851억 9,000만 달러로 확대될 전망이며, 2018~23년간 3.96%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 전망이다. 경제 산업성의 산업 통계에 따르면, 일본의 밸브 제조업의 경우 2018년 현재 종업원 4명 이상의 사업장 수는 406개로 연간 출하 금액은 5,590억 엔을 기록했다.  이처럼 국내에는 많은 사업장이 있지만, 대부분이 소규모 가공을 전문으로 하는 공장이며 자체 브랜드로 생산 판매하는 회사는 150개 정도로 알려졌다.  이 회사들은 일반적으로 품종, 재료 또는 용도에 따라 각각 전문적인 생산 체제를 취하고 있으며, 표준화된 제품을 대량으로 생산하는 회사와 특별한 사양에 따라 주문 생산하는 회사로 나누어져 있다.

최근 생산 현황

경제 산업성 통계에 따르면, 2019년도 (2019년 4월 ~ 2020년 3월) 밸브의 생산액은 4,591억 엔으로 전년도에 비해 1.4 % 감소했다. 지난 몇 년은 수도권의 건축·인프라 정비 등에 의해 건축 설비 부문의 일본 국내 수요는 어느 정도는 견고한 추세를 나타냈었지만, 세계적으로 맹위를 떨치고 코로나 바이러스 감염 영향으로 국내외 경기 침체로 감소했다. 그러나 코로나 19 사태 이후 경기 회복 추세에 따라 조금씩 회복될 것으로 전망하고 있다.

 

일본 밸브의 생산액 및 수출입액의 추이

(단위: 억 엔)

 

    생산액 수출액 수입액 <단위:억엔>

 

자료: 일본 밸브 공업회

2019년도 일본 국내 밸브 수요 부문별 생산액 비율 
(일본 밸브 공업회회원사88사대상으로 조사. 100%= 385,338백만 엔)

(단위: %)

자료: 일본 밸브 공업회

2021년도 3월 기준 일본 밸브 국가별 수입액

(단위 : 천 엔)

자료: 일본 밸브 공업회

최근 수입규모 및 한국 등 상위 10개국 수입 동향

최근 3년간 수입은 소폭 하락 중 2019년 에는 전년도 대비3.57% 감소하였다. 일본의 주요 수입 국가 중 중국(1위)의 점유율이 최근 3년 동안 매년 20% 이상을 기록하고 있다. 이어서 미국, 베트남, 독일이 2, 3, 4위를 기록하고 있으며 그 중 미국은 2018년 대비 10.26%상승하였다.

 

최근 3년간 日 주요 수입 국가 및 수입액 (HS Code 8481.80기준)

(단위: 달러, %)

		수출액 USD (달러)			점유율, %			변동율,%
순위	국가별	2017	2018	2019	2017	2018	2019	-19/18-
0	총계	1,273,463,416	1,364,399,301	1,315,733,397	100.00	100.00	100.00	-3.57
1	중국	316,420,215	334,649,151	319,985,738	24.85	24.53	24.32	-4.38
2	미국	220,896,273	221,149,082	243,841,662	17.35	16.21	18.53	10.26
3	베트남	244,522,545	245,324,498	242,294,047	19.20	17.98	18.42	-1.24
4	독일	75,295,766	91,660,057	84,126,617	5.91	6.72	6.39	-8.22
5	스위스	103,298,368	95,400,465	80,222,575	8.11	6.99	6.10	-15.91
6	타이완	68,782,913	75,448,484	70,891,270	5.40	5.53	5.39	-6.04
7	태국	56,030,570	71,147,637	58,776,273	4.40	5.21	4.47	-17.39
8	대한민국	57,697,205	56,652,862	57,771,973	4.53	4.15	4.39	1.98
9	이태리	11,251,939	12,535,676	17,177,675	0.88	0.92	1.31	37.03
10	영국	16,123,764	16,051,911	17,075,266	1.27	1.18	1.30	6.38

자료: World Trade Atlas

 

경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

 

일본 내 주요 밸브와 조절 밸브 매출액 기준 순위

 자료: 일본 suik

유압밸브 시장에서의 매출 순위

자료: 일본 마켓쉐어 사전 

 

유통구조

산업용 밸브는 거의 모든 프로세스 산업에서 사용되고 있다. 주로 배관 시스템을 흐르는 액체, 가스, 증기 등의 조정 방향 설정 및 제어에 사용된다. 이에 석유 및 가스, 액체 배관, 화학 제품 및 가공산업 등에 주로 유통되고 있다.  현재 석유와 가스 저장 및 정제 인프라 투자 증가로 해당 산업분야에서의 수요가 높아지고 있다. 또한 개발도상국의 식품 및 음료 업계에서의 수요도 높아지고 있어 해당 산업에 유통물량이 증가하고 있다. 

일본 시장에 진출할 경우 중요한 부분은 규격과 품질이다. 인터뷰를 진행한 한 바이어 H사는 한국 제품의 수입 시 가장 중요하게 여기는 부분은 'JIS 및 일본 규격을 지키고 있는지와 품질'이라고 응답했으며 그 다음으로 납기, 마지막으로 가격이 중요하다고 언급해 실제 품질과 규격이 중요한 것으로 파악된었다.

관세율  (HS Code 8481.80)

ㅇ 수입 규제 : 관세 및 비관세 규제 등은 특별히 없음.
ㅇ 관세율 : 기본 무관세
ㅇ 필수 인증 : JIS 마크는 일본공업표준화법에 따라 제정된 국가 임의규격으로 공업 표준화  법에 따라 국가 규격에 적합한 제품임을 인증하고 일본에서 유통시키기 위해서는 취득해야 한다
   * 참고 링크: www.jisc.go.jp/newjis/cap_index.html
    - 주철 밸브의 경우 JIS B 2031 마크를 부착하게 됨.

 

 

시사점

 

화학 공업 및 여타 프로세스 제조업의 발전과 발전량의 증대, 건설 활동의 증가 등이 시장 성장의 큰 요인으로 작용하고 있지만, 경기 변동 및 외부 요인에 직접적인 영향을 받는 산업분야이기도 하다. 월등한 기술을 통해 수출시장을 확장해나갈 필요가 있다. 업종별 산업별로 다양한 종류의 밸브가 존재하므로, 다품종 소량 생산 등 제품을 차별화해 공략할 업종 및 밸브 종류를 명확하게 할 필요가 있다.

글로벌 시장에서 어느 정도 인지도를 쌓은 기업의 경우는 브랜드 자체 수출 방식을 통한   일본 진출이 유효할 것으로 보이나, 수출 초보 기업의 경우에는

  (1) 일본 배관 건자재 유통 상사를 통한 공장 및 건설사 납품 및 전자 상거래 사이트를 통한  판매

  (2) 기술력을 기반 제품의 일본 제조기업 OEM 방식 납품 등을 함께 검토해볼 수 있다.

다수의 한국 제품들이 이미 국제적인 수준에 도달해 있는 것을 감안, 벤더 등록 등 적극적으로 일본 업체를 공략할 필요가 있다.

자료원: World Trade Atlas, 일본 밸브 공업회, 오사카 무역관 종합