이탈리아, 세계를 선도하는 밸브시장

- 고부가가치 특수 밸브 제작에 특화, 전 세계로 수출 -

 - 이탈리아 업체와의 기술협업, 벤더 등록 등 다각도로 시장 확장 모색 필요 -

 

 

 

□  이탈리아 밸브시장 동향

 

 ○ 이탈리아 밸브시장 동향

  - 2013년 이탈리아 밸브시장은 생산액 기준 약 620억 유로 규모로, 유럽에서 독일·프랑스·영국과 함께 4대 밸브 시장을 형성하고 있으며, 생산 규모로는 독일 다음으로 큰 시장임.

  - 2010년 이후 2011년에 급격한 생산과 내수시장 증가를 보였으나, 2011년 이후에는 생산은 연간 약 8%의 완만한 증가세를 보임. 반대로 내수는 완만하게 감소하며 2013년 기준 23억 유로의 소비를 보임.

 

2009~2013년 이탈리아 제품별 제조 및 국내 수요

(단위: 백만 유로)

자료원: 2014 CBI 보고서

 

 ○ 이탈리아 밸브시장의 가장 큰 특징으로는 다수의 유명 제조업체들이 있어 내수보다는 수출에 강점을 보임.

  - 또한, 오일 &가스 분야와 자동화 기계분야에 강세를 보이며 고부가가치 특수 밸브 제작에 특화돼 있음.

   * 약 200개 이탈리아 회사가 에너지분야에서 수송 제작·시스템·설비·서비스에 종사하고며, 이 중 50~70개 업체가 밸브 제작에 특화돼 있음.

  - 국내(이탈리아) 대형 EPC 벤더로서 다품종 소량 주문제작 방식이 가능해 시장에서 큰 장점으로 작용함.

  - 이 추세는 2015년까지 지속돼 에너지분야와 식품 관련 자동화 분야에 사용되는 밸브 및 부품을 중심으로 안정된 시장을 유지할 전망

 

□ 이탈리아의 밸브 수출입 동향

 

 ○ 2013년 기준 이탈리아 밸브 수입은 총 13억8200만 유로로, 2009년 유럽 재정위기 이후 2010년 시장이 회복돼 연평균 7.8%로 상승세를 보이다 2013년 소폭 감소함.

  - 2013년 전체 수입액 약 14억 유로 중 65,27%인 9억200만 유로는 EU국에서 수입한 것으로 집계됨.   

  - 원거리 국가들(DCs)로부터의 수입량은 점차 증가하는 추세로, 2012년 2억8300만 유로에서 2013년 2억8900만 유로로 전년대비 2.12% 증가함. 원거리 국가에서 수입되는 밸브는 주로 밸브 부품(Valve parts), 게이트 밸브, 범용 밸브인 것으로 조사됨.

   * 원거리 국가(DCs): 중국, 인도, 태국, 이라크, 인디아, 카자흐스탄, 브라질, 아르헨티나, 이집트, 멕시코

  - 그 외 지역에서의 수입량은 2012년 1억6200만 유로에서 2013년 1억6100만 유로로 미미하게 감소함.

 

이탈리아 밸브 수입동향(2009~2013년)

(단위: 백만 유로)

자료원: Trade Map 2014, 2014 CBI 보고서

 

 ○ 2013년 기준 이탈리아 밸브 수출은 총 58억6200만 유로로, 전년대비 5.6% 상승함.

  - 2009년에서 2013년 동안의 수출은 연평균 7.3%의 상승을 보이며 꾸준히 성장

  - 2013년도를 기준으로 수출 지역별 비율을 살펴보면, EU국이 35.9%, 원거리 국가(DCs)가 32.8%, 그 외 국가들이 31.3%로 비교적 고른 분포로 전 세계에 수출이 이뤄지고 있음.

 

이탈리아 밸브 수출 동향(2009~2013년)

(단위: 백만 유로)

 

자료원: Trade Map 2014, 2014 CBI 보고서  

 

□ 한국 제품의 진출 확대 방안

 

 ○ 한국 업체의 이탈리아 밸브시장 확대를 위해서는 타깃 산업 제품 공략이 필요      

  - 경기 변동 및 외부 요인에 큰 영향을 받는 산업분야로, 이탈리아 발전설비 업체의 프로젝트를 사전 모니터링해 필요 제품에 대한 마케팅이 수행돼야 함.

  - 특히, 최근 몇 년간 높은 증가를 기록한 석유화학분야의 제품은 지속되는 유가하락으로 다소 감소하는 반면, 발전소와 수처리 관련 밸브 제품 수요가 증가하는 것을 주시할 필요가 있음.

 

 ○ 지속 가능한 파트너십과 세계 시장에서의 레퍼런스를 얻기 위한 노력이 필요

  - 이탈리아에 본사를 둔 세계적인 에너지(신재생 포함) 개발회사인 ENI, ENI 산하의 거대 EPC 업체인 Saipem 등 벤더 등록이 필요한 기업에는 적극적으로 벤더 등록을 추진할 것을 추천

  - 이탈리아 유수 EPC 업체는 벤더 등록을 통해 등록된 벤더 업체에 우선 입찰기회를 부여하는 것으로 유명. 장기적인 안목으로 벤더 등록을 통해 지속 가능한 사업 파트너로서의 기회를 얻는 것이 중요

 

 ○ 주요 이탈리아 기업의 벤더 등록 정보

 

 ① ENI SPA사 벤더 등록절차

  - 사이트: https://eprocurement.eni.it/ext_eng/acf/index

  - 벤더 등록 희망자는 사이트에 최초 로그인시 ID와 비밀번호를 부여받아 심사 서류 업로드를 통해 벤더 등록 신청

 

 ② Saipem SPA사 벤더 등록 절차

  - 사이트: http://qualifymng.saipem.eni.it/Released/Home.aspx

  - 최초 로그인 시 간단 정보 입력을 통해 가입 승인 메일 수령 후 벤더 등록 신청 가능

 

□ 시사점

 

 ○ 밸브산업은 경기 변동 및 외부 요인에 직접적인 영향을 받는 산업분야이나 이탈리아 제조업체들은 월등한 기술을 통해 전 세계로 수출시장을 확장해 지속적인 성장세를 유지하고 있음.

  - 각자 특화된 분야와 기술로 대체 불가능한 제품을 생산할 뿐 아니라 다품종 소량 생산이 가능한 것이 가장 큰 장점으로 작용

 

 ○ 해외 생산공장 설립 등 해외 업체와의 협업이 증가하며, 한국 기업들과의 협업 가능성도 높아짐.

  - 이미 국내에 생산 공장을 설립하며 한국에 입성한 이탈리아 유명 밸브 업체 사례를 통해 한국 기업들이 협업을 통해 이탈리아의 밸브 산업 기술과 노하우를 배울 수 있는 좋은 기회가 될 것임.

  - 또한, 다수의 국내제품이 이미 국제적인 수준에 도달해 있는 것을 감안, 벤더 등록 등 적극적으로 이탈리아 업체를 공략할 필요가 있음.

 

 

자료원: Il Sole 24 Ore, Trade Map 2014, CBI product factsheet, AVR 보고서, ENI &SAIPEM사 홈페이지, KOTRA 밀라노 무역관 자료 종합