-
폴란드, 우리나라 대EU 3위 수출국으로 부상
- 경제·무역
- 폴란드
- 바르샤바무역관 유재욱
- 2009-10-28
- 출처 : KOTRA
-
폴란드, 우리나라 대EU 수출 3위국으로 부상
- EC, 폴란드 경제성장 전망 추가 상향조정 –
- 우리나라의 대EU 수출 3위국으로 급부상 -
1. 경제성장 현황 및 전망
ㅇ European Committee는 지난 9월 폴란드의 2009년 경제성장 전망치를 1%로 상향조정한데 이어 10월 20일 폴란드 2010년 성장 전망치도 1.6%로 상향조정
ㅇ 이에 함께 주요 국제금융기관 및 시장분석기관들도 일제히 폴란드의 2009년, 2010년 경제전망치 상향조정
주요 시장분석기관의 폴란드 2009년, 2010년 경제성장 전망(2009년 10월 기준)
(단위 : %)
구분
2009
2010
Merill Lunch
1.5
2~2.5
Goldman Sachs
1.7
2.8
Moody’s
0.5
1.5
Erste Group
1.2
2.6
HSBC
1.0
2.0
Danske Bank
0.2
0.4
IMF
1.0
2.2
EBRD
1.3
1.8
폴란드정부
0.9
1.2
자료원 : KOTRA 바르샤바KBC 종합
ㅇ 폴란드 통화위원회(Monetary Police Council)의 Halina Wasilewska 위원도 언론발표를 통해 폴란드의 3/4분기, 4/4분기 성장률을 각각 0.8~1%, 1% 이상으로 전망하며 연간 경제성장률이 1%를 상회할 것으로 자신함. MPC의 다른 위원 Maria Noga도 언론 인터뷰를 통해 폴란드 경제가 2009년에 1.3% 수준의 성장을 보일 것으로 전망
□ 무역 동향
ㅇ 유로화 기준 폴란드의 2009년 8월까지의 수출은 전년 동기 대비 22.5% 감소한 606억 유로 기록, 수입은 29.9% 하락한 665억 유로 기록
폴란드 무역현황
(단위 : 백만, %)
구분
2009년 1~8월
PLN
US$
EUR
전년 동기대비 변화율
PLN
US$
EUR
수출
266,797.8
81,587.9
60,618.9
98.2
68.1
77.5
수입
292,565.6
89,589.3
66,520.7
88.7
61.6
70.1
수지
-25,767.8
-8,001.4
-5,901.8
-
-
자료원 : GUS(폴란드 통계청)
ㅇ 개도국과의 무역수지는 97억 유로 적자를 기록했으나 독일, 이탈리아 등 선진국과의 무역수지는 73억 유로 흑자 기록. 전체 무역 중 선진국이 차지하는 비율은 수출의 경우 85.1%(EU : 79%), 수입은 68.6%(EU : 61.1%)임. 독일의 수출비중은 전년보다 1% 증가한 26%를 기록했으며, 수입비중은 1.3% 감소한 22.3% 기록
ㅇ 우리나라의 대 폴란드 수출은 현지 진출기업의 활발한 생산활동으로 인해 전년 대비 96.9% 규모를 유지, 국가별 수입비중은 8위를 유지함.
폴란드 주요 수출국 현황
(단위 : 백만, %)
국가명
2009년 1~8월
2008
2009
PLN
US$
EUR
전년 동기대비 변화율
수출 비중
PLN
US$
EUR
1. 독일
69,752.9
21,318.6
15,862.3
102.4
71.1
80.9
25.1
26.1
2. 이탈리아
18,885.9
5,738.4
4,284.8
115.1
79.8
91.1
6.0
7.1
3. 프랑스
18,218.3
5,561.7
4,140.9
107.0
74.4
84.7
6.3
6.8
4. 영국
16,913.1
5,182.9
3,850.0
109.2
76.0
86.4
5.7
6.3
5. 체코
15.090.9
4,629.1
3,437.1
99.0
68.9
78.4
5.6
5.7
6. 네덜란드
11,187.0
3,422.1
2,547.6
102.5
71.3
81.2
4.0
4.2
7. 러시아
9,952.6
3,042.3
2,251.7
71.0
48.9
55.6
5.2
3.7
8. 스웨덴
7,075.7
2,167.5
1,612.5
81.6
56.8
64.7
3.2
2.7
9. 우크라이나
6,890.1
2,107.6
1,559.2
66.3
45.7
52.0
3.8
2.6
10. 스페인
6,781.3
2,069.0
1,539.7
95.0
66.4
75.3
2.6
2.5
자료원 : GUS(폴란드 통계청)
폴란드 주요 수입국 현황
(단위 : 백만, %)
국가명
2009년 1~8월
2008
2009
PLN
USD
EUR
전년 동기대비 변화율
수입비중
PLN
USD
EUR
1. 독일
65,371.1
19,997.6
14,866.4
84.0
58.3
66.4
23.6
22.3
2. 중국
27,093.0
8,314.8
6,162.1
110.6
76.8
87.3
7.4
9.3
3. 러시아
25,766.1
7,960.1
5,890.4
78.7
55.1
62.5
9.9
8.8
4. 이탈리아
19,585.8
5,967.8
4,447.2
90.7
62.8
71.7
6.5
6.7
5. 프랑스
13,260.8
4,053.8
3,015.1
82.8
57.7
65.6
4.9
4.5
6. 체코
10,284.4
3,139.4
2,336.2
85.3
58.8
67.2
3.7
3.5
7. 네덜란드
10,155.8
3,101.4
2,307.2
91.0
63.0
71.8
3.4
3.5
8. 대한민국
9,330.4
2,848.0
2,114.8
123.0
85.3
96.9
2.3
3.2
9. 영국
8,462.2
2,591.6
1,925.8
91.9
63.9
72.7
2.8
2.9
10. 미국
7,237.8
2,212.0
1,643.4
105.6
72.8
83.1
2.1
2.5
자료원 : GUS(폴란드 통계청)
□ 투자 동향
ㅇ 폴란드는 2007년 말 외국인 투자유치 1000억 유로를 넘어서며, 중동부 유럽 최대 외국인 투자국으로 자리 잡음.
- 2004년 EU 가입 후 2005년을 제외하고 매년 100억 유로 이상의 외국인 투자 유치
ㅇ 7월에 순유출을 보였던 외국인 투자는 8월 들어 순유입으로 전환, 8월 한 달간 8900만 유로 투자유치 기록
- 폴란드 투자청은 2009년 외국인 직접투자 유입액을 70억~80억 유로로 전망
월별 외국인 투자현황
(단위 : 백만 유로)
기간
2009.1
2009.2
2009.3
2009.4
2009.5
2009.6
2009.7
2009.8
누계
투자액
1,024
357
155
1,264
173
720
-43
890
4,540
자료원 : NBP(폴란드 중앙은행)
폴란드의 해외직접투자(FDI) 유입동향
(단위 : 백만 유로)
2004년
2005년
2006년
2007년
2008년
투자유입액
10,237
8,330
15,741
16,674
10,970
자료원 : 폴란드 중앙은행(NBP), PAIZ(폴란드 투자청)
□ 환율동향
ㅇ 폴란드 즈워티화는 2009년 들어 약세를 지속하다가 3월부터 강세로 반전. 환율은 2009년 9월 현재 달러 대비 2.8595, 유로 대비 4.1635 수준을 보임.
2009년 월간 환율 변동현황
US$ 대비
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
월말 환율
3.4561
3.6758
3.5416
3.2859
3.1812
3.1733
2.9525
2.8675
2.8852
월평균 환율
3.1717
3.6314
3.5412
3.3480
3.2337
3.2146
3.0596
2.8956
2.8595
EUR 대비
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
월말 환율
4.4392
4.6578
4.7013
4.3838
4.4588
4.4696
4.1605
4.0998
4.2226
월평균 환율
4.2181
4.6442
4.6237
4.4193
4.4105
4.5081
4.3053
4.1311
4.1635
자료원 : NBP(폴란드 중앙은행)
2008.10~2009.10 EUR 및 US$ 대비 PLN 환율 변동현황
자료원 : STOOQ(시장분석기관)
□ 기타 지표
ㅇ 인플레이션
- 9월 기준 인플레이션(CPI)은 지난달 대비 0.3% 감소한 3.4% 기록. 6월 이후 상승세를 지속하던 물가지수는 9월 들어 하락세로 반전. MPC(통화위원회)는 상대적으로 양호한 경제성장 속에서도 물가수준이 안정된 수준을 보이고 있어 이자율에 대한 조정가능성은 낮다고 밝힘.
- 폴란드 정부 타깃 인플레이션 : 2.5%±1%
- 2009년 10월 현재 기준금리 : 3.5%
폴란드 인플레이션 변동현황
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
인플레이션
(전년동기대비 %)
2.8
3.3
3.6
4.0
3.6
3.5
3.6
3.7
3.4
자료원 : GUS(폴란드 통계청)
ㅇ 실업률 : 2009년 8월 기준 실업률은 10.8%로 지난달 대비 0.1% 상승
폴란드 실업률 현황
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
실업률(%)
10,5
10,9
11,2
11,0
10,7
10,6
10.7
10.8
자료원 : GUS(폴란드 통계청)
2. 우리나라와의 경제동향
□ 한-EU FTA 가서명
ㅇ 지난 10월 15일, 한국과 EU는 FTA 가서명을 완료, EU의회의 비준을 기다리고 있음. 정부는 자동차, 전자, 섬유부문에서의 경제적 이익이 클 것으로 기대
- EU는 GDP 18조4000억 달러, 인구 4억9000만, 상품수입 2조3000억 달러의 세계 최대 단일시장(미국 상품수입시장 : 2조1000억 달러)
- EU의 평균 관세율은 3.8%로 미국의 3.2%보다 높으며 특히 자동차, TV, 섬유, 석유화학분야의 관세율이 높아 FTA 체결 이후 이 산업들은 직접적인 혜택을 누릴 것으로 기대
- 특히 반덤핑 관세에 대해 ‘조사 개시 전 사전통보 및 협의’절차를 제도화해 우리제품의 비가격 경쟁력이 높아질 것으로 기대
□ 무역동향
ㅇ 폴란드는 전통적인 무역수지 흑자국으로 흑자 폭이 지속적으로 증가함. 2009년 9월 기준 무역수지 흑자는 24억 달러 기록
- 2008년 연간 무역수지는 38억 달러 흑자 기록
ㅇ 2009년 들어 수출, 수입 모두 감소세를 보이고 있으며 수입이 상대적으로 큰 폭으로 감소하고 있음. 9월 기준 수출, 수입은 각각 9.6%, 29.4% 감소
대 폴란드 무역현황
(단위 : US$ 억, %)
2006
2007
2008
2009.9
수출(증감률)
26.1(122.4)
35.0(34.3)
41.1(17.3)
25.7(-9.6)
수입(증감률)
2.7(133.0)
3.0(11.2)
3.0(2.0)
1.4(-29.4)
무역수지
23
32
38
24.3
자료원 : KOTIS(무역협회)
ㅇ 2009년 9월까지 대 폴란드 수출은 EU 내 3위 규모로 성장. 주요 EU국 수출 중 가장 낮은 수출 감소율(-7.8%)를 보이며 독일, 네덜란드에 이어 대EU 수출 3위국으로 부상
우리나라의 수출 주요국 현황
(단위 : US$ 천, %)
순위
국가명
2008
2009(1월~09월)
금액
증가율
금액
증가율
총계
422,007,328
13.6
260,701,020
-20.7
1
91,388,900
11.5
61,259,023
-17.1
2
46,376,610
1.3
27,603,105
-21.0
3
28,252,471
7.1
15,624,271
-28.1
4
19,771,872
6.0
14,253,398
-7.8
5
16,292,971
36.3
9,743,171
-25.9
6
4,759,256
108.8
7,137,351
122.5
7
11,461,972
-12.0
6,385,976
-32.6
8
10,522,711
-8.8
6,116,995
-26.1
9
인도
8,977,063
36.0
5,691,855
-15.8
10
9,089,949
21.5
5,219,566
-29.7
11
7,804,817
35.5
4,997,647
-22.5
12
7,933,617
37.5
4,239,569
-27.4
13
5,748,540
55.2
3,928,499
-9.5
14
5,171,339
10.2
3,705,381
-8.4
15
6,463,703
105.5
3,578,177
3.5
16
2,801,515
11.6
3,458,697
64.4
17
5,925,866
69.9
3,438,021
-29.3
18
5,016,255
13.5
3,250,346
-19.4
19
5,779,104
28.8
3,127,996
-31.7
20
6,405,586
42.7
3,100,144
-31.1
21
9,747,957
20.5
3,016,345
-61.9
22
4,116,764
17.3
2,975,782
-7.8
23
5,794,491
1.6
2,968,787
-35.1
24
5,253,426
30.5
2,833,703
-28.2
25
4,342,555
33.0
2,822,201
-15.7
26
5,936,154
-13.6
2,753,514
-43.5
27
1,413,219
-14.9
2,570,267
154.7
28
4,057,234
15.7
2,481,419
-15.7
29
3,462,395
27.9
2,265,418
-19.2
30
3,495,521
0.5
2,062,632
-25.6
자료원 : KOTIS(무역협회)
ㅇ 대 폴란드 수출품목은 현지 투자진출기업의 원·부자재 수출이 대부분임. 평면TV 생산을 위한 원·부자재 수출이 주를 이루는 가운데 무선전화기(휴대폰), 승용차, 합성수지 등이 주로 수출되고 있음.
우리나라의 대 폴란드 주요 수출품목
(단위 : US$, %)
순위
MTI코드
품목명
2008
2009(1~9월)
금액
증가율
금액
증가율
총계
4,116,764,486
17.3
2,574,758,814
-9.6
1
평판디스플레이
273,044,130
-38.5
1,370,747,538
534.4
2
컬러TV
663,770,001
-8.6
363,993,132
-33.4
3
무선전화기
228,989,363
30.9
147,926,957
-12.3
4
광학기기부품
1,198,810,339
112.7
104,122,095
-89.0
5
집적회로반도체
66,777,786
56.4
74,162,567
44.9
6
자동차부품
379,008,114
122.6
72,552,855
-73.5
7
모니터
146,691,945
18.2
69,390,165
-45.7
8
승용차
177,261,210
-43.2
69,176,758
-54.4
9
아연도강판
71,995,285
86.7
66,854,324
20.1
10
전구
73,526,023
105.1
56,320,701
-4.3
11
변환 및 안정기
18,533,255
69.7
39,111,767
172.7
12
기타 플라스틱제품
40,341,851
43.5
35,523,217
19.7
13
컴퓨터부품
58,360,664
-41.1
35,018,292
-27.1
14
합성수지
42,831,446
38.6
27,857,984
-12.6
15
냉장고
29,869,096
-1.8
21,978,449
-4.9
16
인쇄회로
15,568,841
52.6
20,320,957
79.7
17
플라스틱금형
23,253,494
95.1
19,936,382
3.7
18
보조기억장치
33,673,335
76.2
19,864,323
-21.0
19
무선통신기기부품
34,819,036
-62.3
19,641,800
-34.0
20
공기조절기
7,249,617
40.9
19,309,059
341.0
자료원 : KOTIS(무역협회)
ㅇ 대 폴란드 수입품목은 자동차 부품 및 기계류, 금속제품이 주를 이루며 순수 폴란드 제품으로는 가축육류(돼지고기), 도자기 제품 등이 있음.
우리나라의 대 폴란드 주요 수입품목
(단위 : US$, %)
순위
MTI코드
품목명
2008
2009(1~9월)
금액
증가율
금액
증가율
총계
307,102,072
2
149,479,820
-29.4
1
자동차부품
88,454,718
30.4
31,852,619
-55.4
2
운반하역기계
8,751,032
34.8
17,376,246
181.2
3
전동축 및 기어
28,253,190
0.6
12,047,306
-44.5
4
가축육류
25,254,598
-33.1
7,517,982
-66.2
5
철구조물
0
-
7,500,000
-
6
주철
15,213,731
90.1
5,226,538
-60.4
7
기타 타일 및 도자기제품
9,731,252
-65.1
5,005,411
-48.6
8
전기강판
2,357,574
-56.9
4,801,289
438.5
9
금속절삭가공기계
2,213,294
49.8
4,069,281
146.8
10
기타 생활용품
2,589,490
14.8
3,465,564
97.3
11
건설중장비
3,546,196
4.0
3,210,073
177.1
12
직물제 의류
5,466,516
-0.9
2,814,414
-33.0
13
원동기
5,299,186
37.2
2,775,164
-5.3
14
운반하역기계부품
4,277,779
-11.2
2,749,244
-15.9
15
기타 산업기계
3,498,364
166.7
2,748,864
136.3
16
배전 및 제어기
3,383,788
356.1
2,515,698
141.4
17
선박용 부품
756,125
7.3
2,450,359
227.3
18
전구
4,009,498
-19.0
2,449,806
-20.6
19
기타 기계요소
3,396,897
244.7
2,444,256
10.8
20
기타 기계류 부품
5,230,129
391.6
2,400,822
-25.6
자료원 : KOTIS(무역협회)
□ 투자 동향
ㅇ 2008년 기준 우리나라의 대 폴란드 해외직접투자액은 12억 달러로 우리의 EU 투자 중 5위 기록
- 대EU 투자순위 : 네덜란드(38억)→영국(25억)→독일(21억)→오스트리아(17억)→폴란드(12억)
한국의 대 폴란드 직접투자현황
(단위 : US$ 백만)
2005년
2006년
2007년
2008년
2009년 상반기
누계
신규투자(건)
16
18
18
10
0
120
투자금액
78.1
226.9
123.7
92.8
22.6
1,223
자료원 : 한국 수출·입은행
ㅇ 2008년까지 매년 1억 달러 수준의 투자가 이뤄졌으나 주요 대규모 신규투자가 완료되고 금융위기 이후 해외투자가 위축되면서 2009년 들어 투자규모가 큰 폭으로 감소함. 2009년 신규 진출 기업은 없음.
자료원 : GUS(폴란드 통계청), NBP(폴란드 중앙은행), PAIZ(폴란드 투자청), 주요 일간지, 주요 시장분석기관, 한국수출·입은행, 한국무역협회, KOTRA 바르샤바KBC 종합 등
<저작권자 : ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스>
KOTRA의 저작물인 (폴란드, 우리나라 대EU 3위 수출국으로 부상)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.
-
1
폴란드 방산시장의 현황과 미래
폴란드 2014-09-30
-
2
2021년 폴란드 산업 개관
폴란드 2021-12-22
-
3
폴란드 산업 개관
폴란드 2019-08-26
-
4
2021년 폴란드 자동차 산업 정보
폴란드 2021-12-14
-
5
2022년 폴란드 경제전망
폴란드 2022-02-07
-
6
폴란드 건설산업
폴란드 2020-05-08
-
1
폴란드 에너지 산업 정보
폴란드 2022-11-11
-
2
2021년 폴란드 의료기기 산업 정보
폴란드 2021-12-23
-
3
2021년 폴란드 산업 개관
폴란드 2021-12-22
-
4
2021년 폴란드 IT 산업 정보
폴란드 2021-12-22
-
5
2021년 폴란드 전자전기 산업 정보
폴란드 2021-12-21
-
6
2021년 폴란드 자동차 산업 정보
폴란드 2021-12-14