캐나다, 청소용 극세사제품 전망

- 캐나다 내 청소용 섬유 제조 점차 하락 -

- 아시아산 청소용 섬유제품 증가, 가격이 관건 -

 

 

 

□ 개요

 

 ㅇ 캐나다에서 섬유제조를 하는 업체 수와 생산량이 줄고 있는데, 이는 값 싼 아시아산 제품이 대량수입되고 있기 때문이라고 할 수 있음.

 

 ㅇ 극세사 제품을 포함한 청소용 섬유제품은 한국이 높은 시장점유율을 지키고 있었으나 점차 줄고 있음.

 

□ 캐나다 섬유 제조산업 현황

 

 ㅇ 북미산업분류기준에 따르면 섬유제조산업은 NAICS 313(Textile Mills)군으로 구분되며, 이 산업군은 다음과 같이 정의됨.

  - This subsector comprises establishments primarily engaged in manufacturing yarn or textile fabrics, or finishing yarn, textile fabrics or clothing.

  - Establishments primarily engaged in manufacturing both fabrics and textile products, except knitted clothing, are included.

 

 ㅇ 이 산업군의 생산업체는 의류제조산업을 포함한 전반적인 제조업이 발달한 동부의 온타리오주와 퀘벡주에 집중돼 있으며, 이들 두 개 주를 제외한 주에서는 모두 10% 이하의 낮은 점유율을 보임. 2004년 섬유 제조업체 기업 수는 정점에 달했으며, 이후 그 수가 점점 줄고 있고 매출 감소 역시 지속됨.

 

캐나다 섬유 제조업체 주별 분포현황

자료원 : Statistics Canada

 

 ㅇ 캐나다 섬유제품의 2003~07년 생산규모 변화를 보면 매년 소폭하락해 2007년에는 30억 달러에 달했는데, 이는 캐나다 전체 제조업 생산규모의 0.5%에 해당함.

 

섬유제품 제조업 생산규모

(단위 : C$ 백만)

자료원 : Statistics Canada

 

 ㅇ 캐나다 섬유산업의 지난 5년간 무역수지를 보면 매해 무역수지 적자를 기록하며, 가격경쟁력이 높은 아시아산 제품 수입으로 인해 이러한 무역수지 적자는 앞으로 계속될 것으로 전망됨.

 

무역수지 추이(HS Code 6307.10-청소용 섬유)

                 (단위 : C$)

	2004	2005	2006	2007	2008
총수출	36,236,720	23,344,255	22,293,810	25,102,065	24,649,343
총수입	33,184,401	32,266,978	34,262,018	35,768,636	44,902,950
무역수지	3,052,319	-  8,922,723	- 11,968,208	- 10,666,571	- 20,253,607

 

□ 캐나다 극세사제품 동향, 바이어 상담 내용

 

 ㅇ 밴쿠버KBC 자체 조사 및 바이어들과의 상담 결과, 캐나다 현지에서 직접 극세사 목욕용품이나 청소용품을 제조하는 업체는 매우 드문 것으로 나타남.

 

 ㅇ 바이어들은 이러한 현지의 시장상황으로 인해 시장수요의 대부분을 수입에 의존하고 있다고 설명하며, 주로 유럽이나 아시아국가에서 제품을 수입해 백화점이나 청소 관련용품 소매업체 또는 인터넷 쇼핑몰 등에 납품한다고 함.

 

 ㅇ 캐나다 현지의 극세사 제품시장은 크게 High-End 제품과 중저가 제품의 두 개 시장으로 나눠짐. High-End 제품시장의 경우 대부분 유럽산 제품이 시장을 점유하고, 현지에서 찾아볼 수 있는 대표적인 유럽산 브랜드는 스웨덴의 TERGO, 노르웨이의 NORWEX, 스위스의 BlueWonder 제품을 들 수 있음.

 

 ㅇ Norwex 제품은 이 회사의 미국과 캐나다 시장을 담당하는 Norwex Enviro Products Inc.에서 총괄판매되는데, 현재 Cleaning Cloth, Personal Care Products, Mops 및 기타 액세서리 제품 등이 판매됨. 이 회사 제품은 인터넷 및 'Consultant'라 불리는 자사의 Independent Sales Representative를 통해 최종 소비자에게 판매됨.

 

Cleaning Cloth	Universal Cloth
	Polish Cloth
	Kitchen Cloth
Personal Care	Towel
	Bath Accessories
Mops

자료원 : 각사 홈페이지

 

 ㅇ TERGO 제품 역시 현지의 여러 소매상들을 통해 인터넷 또는 오프라인으로 판매되며, 현재 캐나다에서 판매되는 이 회사 제품은 아래와 같음.

 

Glass Cloth	Duster/Multi-Purpose Cleaning Cloth	Scrubber
Kitchen Cloth	Optical Cloth	Microfiber Mops

자료원 : www.tergomagic.com

 

 ㅇ TERGO와 NORWEX 제품을 취급하는 업체 바이어들은 양사가 제조를 모두 해당 국가에서 하지는 않을 것이며, 극세사 제품 제조가 발달한 한국업체에서 OEM으로 제품을 공급받는 경우도 많을 것으로 추정된다고 함.

 

 ㅇ 한편 가격중심의 중저가분야에서는 중국 등 아시아국가에서 제품을 수입해 자사 브랜드화해 판매하는 소규모 Private Brand(PB) 브랜드제품이 시장에 선보임.

 

 ㅇ 특히 중국산 극세사 관련 제품의 상당수가 현지의 달러 스토어 및 저가제품 전문 소매업체를 통해 판매되며, 유럽산과 비교해 제품 품질은 좋지 않지만 가격경쟁력이 우수해 중국산 제품을 수입하는 업체가 점차 늘고 있는 것으로 조사됐음.

 

 ㅇ 현재 중국산 극세사 제품을 수입하는 업체 담당자 대부분은 한국산 극세사 제품에 대해 알고 있었으며, 일부 업체들은 일전에 한국산 제품을 취급했다가 가격문제로 수입선을 중국으로 변경했다고 해 가격이 매우 중요한 수입고려요소로 작용하는 것으로 나타남.

 

 ㅇ 바이어들은 중국산 제품의 경우 몇 년 전까지만 해도 품질에 문제가 많았지만 최근 품질이 많이 향상됐고 가격경쟁력이 한국산보다 높기 때문에 한국으로 공급선을 변경하기는 쉽지 않을 것이라고 설명함.

 

 ㅇ 하지만 다른 제품군을 취급하는 바이어들은 새로운 공급선에 상대적으로 높은 관심을 보이고 한국산 제품에 대한 인식이 좋으므로 가격경쟁력만 갖출 수 있다면 캐나다시장 진출이 매우 어렵지는 않을 것으로 판단됨.

 

□ 수입동향

 

 ㅇ 초극세사 청소용 타월제품이 포함된 HS Code 6307.10(Industrial Shop Towels(Floor/Dish Cloths, Dusters and Cleaning Cloths)군에 대한 캐나다의 지난 5년간 무역수지 통계를 보면 수입이 증가하고 있으며, 한국은 4번째 수입국가임.

 

 ㅇ 이렇게 이 품목군에 대한 수입의존도가 증가하는 주요원인으로는 캐나다의 높은 노동임금으로 인해 자국 내 생산 감소와 가격경쟁력이 높은 아시아국에서의 수입증가가 그 원인으로 분석됨.

 

 ㅇ 한편 HS Code 6307.19군의 수입실적은 2008년 기준 4490만2950달러로 미국산 제품이 전체시장의 40.7%, 중국산 제품이 37.8%를 점유하며 이 두 국가가 이 품목군 캐나다 수입시장의 대부분을 점유함.

 

청소용 섬유제품 수입동향(HS Code 6307.10)

자료원 : Statistics Canada

 

 ㅇ 현재 이 품목군 캐나다 수입시장 점유율 1위인 미국은 중국, 방글라데시, 인도 등 높은 가격경쟁력을 지닌 국가들의 공세로 지난 5년간 점유율이 전반적으로 감소하는 양상을 보임.

 

 ㅇ 이에 반해 점유율 2위인 중국은 높은 성장률을 보이는데 중국의 높은 가격경쟁력과 최근 빠르게 개선되는 제품의 품질력으로 인해 이러한 중국의 성장은 한동안 지속될 것으로 전망됨.

 

 ㅇ 한국의 경우 2008년 기준 이 품목 수입시장 점유율 3.7%, 순위상으로는 4위의 비교적 높은 순위에 랭크돼 있으나 미국이나 중국과 비교해 점유율이 매우 낮으며 매해 점유율이 감소함. 2007년까지는 점유율 3위였으나 2008년부터 파키스탄에 밀려 4위를 차지함.

 

□ 주요 수입업체

 

 ㅇ HS Code 0106.90군의 캐나다 주요 수입업체는 57개사로 이들 57개사가 전체 수입시장의 80% 이상을 점유함.

 

 

회사명(알파벳순)	도시	주
3M CANADA COMPANY	London	Ontario
9152-3795 QUEBEC INC.	Montréal	Quebec
ACCENT-FAIRCHILD GROUP INC	Saint-Laurent	Quebec
ALLIANCE MERCANTILE INC	Burnaby	British Columbia
AMMEX CORPORATION	Tukwila	Washington
ATLANTIC MILLS INC	Oakville	Ontario
ATLAS-GRAHAM INDUSTRIES COMPANY LTD	Winnipeg	Manitoba
CALDERON TEXTILES INC.	Indianapolis	Indiana
CANADA CLEAN	Ottawa	Ontario
CANADIAN DAWN INC	Mississauga	Ontario
CANADIAN TIRE CORPORATION, LIMITED	Brampton	Ontario
CANADIAN UNIFORM LIMITED	Concord	Ontario
CASSELMAN GLOBAL ENTERPRISES INC	Toronto	Ontario
CHICOPEE, INC	Charlotte	North Carolina
CINTAS THE UNIFORM PEOPLE	Mississauga	Ontario
COSTCO WHOLESALE CANADA LTD	Ottawa	Ontario
DANICA IMPORTS LTD.	Vancouver	British Columbia
DIVISION COMMERCIAL ET INDUSTRIEL	Candiac	Quebec
DOLLARAMA S.E.C./DOLLARAMA L.P.	Mont-Royal	Quebec
DOMAY SALES INC/LES VENTES DOMAY INC	Montréal	Quebec
ENJO CLEANING CANADA	Toronto	Ontario
EQUIPMENT DE FINITION DU QUEBEC INC.	Lachine	Quebec
FIELDS STORE A DIV. OF HUDSONS BAY	Toronto	Ontario
FONORA TEXTILE INC./TEXTILE FONORA INC.	Saint-Léonard	Quebec
FREUDENBERG HOUSEHOLD PRODUCTS INC	Laval	Quebec
G.T. WHOLESALE LIMITED	Ottawa	Ontario
HOME HARDWARE STORES LIMITED	St. Jacobs	Ontario
HUNTER AMENITIES INTERNATIONAL LTD	Burlington	Ontario
IBM CANADA LIMITED	Markham	Ontario
IVY LEAGUE SALES	Toronto	Ontario
JESCO INTERNATIONAL CORP LTD	Surrey	British Columbia
KIMBERLY-CLARK INC	Mississauga	Ontario
LINENCORP INC	Saint-Laurent	Quebec
LOBLAWS INC.	Brampton	Ontario
MALLORY INDUSTRIES INC.	Blenheim	Ontario
MANUFACTURERS RESOURCE GROUP INC	St. Thomas	Ontario
NAMTEX (CANADA) INC	Toronto	Ontario
NEATE ROLLER LIMITED	Mississauga	Ontario
NORTH AMERICAN TEA &COFFEE INC.	Delta	British Columbia
NORTHERN RESPONSE (INTERNATIONAL) LTD	Toronto	Ontario
NORWEX ENVIRO PRODUCTS INC	Dauphin	Manitoba
PORT-STYLE ENTERPRISES INC	Markham	Ontario
PRO-MEDIX	Dartmouth	Nova Scotia
PRO-TORCH DIVISION	Toronto	Ontario
RONOR INTERNATIONAL INC.	Montréal	Quebec
S. MARINO MANUFACTURING LTD.	Concord	Ontario
SAFDIE &CO INC	Mont-Royal	Quebec
SQUARE ONE ENTERTAINMENT, INC.	Los Angeles	California
SUPEREX CANADA LIMITED	Toronto	Ontario

자료원 : Statistics Canada

 

 ㅇ 상기 정보는 HS Code 6307.10군 전체에 관한 것이므로 특정 제품과 정확하게 일치하지 않을 수도 있으며, 사전 접촉 및 상담이 필요함.

 

□ 수입관리제도

 

 ㅇ 현지 관세규정을 보면 한국산은 GPT Tariff(General Preferential Tariff)로 분류돼 적용되나, GPT로 분류되지 않을 경우 기본관세인 MFN(Most Favored Nation) 관세가 적용되며 다음과 같이 관세가 부과됨.

 

구분	MFN	GPT	UST/MT
6307.10.10.00	17%	Free	Free
6307.10.90.00	17%	Free	Free

주 : MFN-일본, 대만 등에 적용되는 최혜국 관세

      GPT-중국, 한국 등에 적용되는 일반 특혜 관세

      UST &MT : 미국 및 멕시코에 적용되는 관세

 

□ 시사점

 

 ㅇ 캐나다는 광대한 영토에 비해 3300만 명이라는 적은 인구로 대규모 수입업체는 많지 않고 중소규모의 수입 및 유통업체들이 직접 수입 또는 미국을 통해 간접수입해 제품을 판매함. 따라서 대형 바이어를 찾는 데 어려움이 따를 것으로 판단됨.

 

 ㅇ 또한 현재 중국에서 직접 수입을 하는 업체가 많고 시장경쟁이 더욱 치열해지면서 가격이 더욱 중요한 수입고려요소로 작용하고 있는 바 중앙정부 및 지방정부의 각종 지원책 등을 이용하는 방법 등을 통해 가격경쟁력을 높이는 데 많은 노력을 기울여야 함.

 

 ㅇ 바이어들 대부분이 당장 공급선을 변경하기는 쉽지 않은 관계로 초기 접촉 시 즉각적인 반응이 오지 않을 수도 있지만 지속적으로 신제품에 대해 소개하며 접촉해 제품에 꾸준히 노출될 수 있도록 해야 함.

 

 

자료원 : 현지 언론 통합, 산업부, 통계청, 바이어 상담, KOTRA 밴쿠버KBC 자체조사 종합