일본, 시스템욕조 관련시장 진출방안(1)

힯 시장규모 및 시장동향

 ㅇ 2008년 시스템욕조 총 출하대수는 전년 대비 10.9% 감소한 약 139만 대임.

  - 욕조 전체에서 차지하는 시스템욕조의 구성비는 83.5%(전년 대비 -0.5%), 단독주택과 집합주택의 시스템욕조 출하대수는 각각 70만5760대, 62만6322대임.

  - 기능별로 보면 원룸유니트 욕조는 6만1218대(전년 대비 8.5% 감소), 욕실유니트 129만6220대(전년 대비 10.6% 감소), 화장실유니트 4104대(전년 대비 18.2% 감소), 샤워유니트 3만565대(전년 대비 9.1% 감소)를 기록함.

 ㅇ 2007년도와 2008년도의 주택 착공호수를 기준으로 주택용 시스템욕조의 리폼이 어느 정도 이뤄졌는지를 살펴보면 2007년의 경우 신설호수가 전체적으로 103만5598호, 이 가운데 단독주택(자가, 임대 등 불문)은 43만9743호, 집합주택은 59만5855호인데 신설 단독주택의 시스템욕조 채용률은 단일욕조와 시스템욕조의 출하비율을 그대로 적용하면 84.0%임. 따라서 신설 단독주택 착공호수에 시스템욕조 채용률 84.0%를 곱한 36만9384대가 신축용, 나머지 35만124대가 리폼용 출하로 단독주택부문의 리폼률은 48,7%로 추산됨.

 ㅇ 신설 집합주택에 있어서는 거의 대부분이 시스템욕조를 채용하는 점에서 시스템욕조 채용률을 100%로 가정하고 신설 집합주택 착공호수분 전체에 시스템욕조가 채용됐다고 할 경우 신설용 출하는 59만5855대, 나머지 15만2766대가 리폼용으로 집합주택부문의 리폼률은 20.4%로 추산됨.

 ㅇ 신설 단독주택용 시스템욕조 출하대수는 35만4302대, 리폼용은 35만1458대로 리폼률은 49.8%로 추산됨.

  - 신설 집합주택용 시스템욕조 출하대수는 61만4866대, 리폼용 1만1456대, 리폼률 1.8%로 계산됨.

 ㅇ 맨션의 경우 향후 상당수의 리폼 수요가 예상됨. 현재 전국에 있는 맨션스톡 520만 호 중 15년 이상 20년 이내의 건축연한을 가진 맨션은 79만3000호(15.0%), 20년 초과는 167만 호(31.7%) 정도로 이 분야의 리폼용 유니트욕조상품의 강화가 중요해질 것으로 예상됨. 특히 맨션의 경우 건축연한에 따라 욕실공간의 형상 등이 상이한 점이 시공면의 과제가 될 것임.

힯 주요 메이커별 제품 및 경쟁 동향

 ㅇ 일본시장 주요 출시제품으로는 TOTO의 '카라리유카', '마호병 욕조', '터치미즈아라이', '누메리마아라이', INAX의 '서모후로어', '쿠루린포이', '푸쉬스이젠' 등이 있음.

 ㅇ 파나소닉전공의 신상품 '코코치노'는 더러움의 원인이 되는 물때가 끼기 어려운 유기글라스계 신소재를 채용, 화장실의 근간을 뒤엎는 '아라우노'를 응용해 시스템욕조에도 유기글라스계 신소재를 채용하는 획기적 전기를 구축함.

유니트욕조 출하추이

               (단위 : 대)

자료원 : 주택산업백서 2009(야노경제연구소)

 ㅇ 주생활그룹, TOTO, 파나소닉의 3강 구도 지속, 하위 메이커 재편 가능성 상존

  - 시스템욕조업계는 주생활그룹(토스템, INAX), TOTO, 파나소닉전공그룹(파나소닉전공, 파나소닉전공 AWE)의 3강이 50% 이상의 점유율 차지

  - 신축·리폼 마켓이 부진세를 보이는 가운데 20개사 이상이 시장에 진입. 주택시장이 호조를 보일 때도 이 분야에서 이들 기업의 영업이익률은 한자릿수 전반에 불과함.

  - 2008년에는 치열한 가격경쟁이 벌어져 브랜드 집약, 생산체제 개편 등에 의한 원가절감활동으로 어려운 상황에서 경쟁을 벌였으나 매출수량 감소에 의한 생산설비 등 고정비의 압박으로 이 분야에서 수익을 내는 제조사는 거의 전무한 실정임.

  - 부동산시장이 침체현상을 보이는 가운데 업계의 재편 가능성도 점쳐짐.

 ㅇ 주생활그룹은 2008년 판매대수 42만4000대(INAX 34만4000대, 토스템 8만 대), 890억 엔(INAX 720억 엔, 토스템 170억 엔)으로 점유율 1위를 유지함.

  - 단독주택부문에서는 INAX가 연간 30동 이상의 지역공무점, 연간 100동 이상의 중견 빌더 및 파워 빌더를 중심으로 영업력을 집중하고 있고 집합주택부문에서는 종합건설회사(제네콘), 디벨로퍼에의 공세가 효과를 발휘했으나 집합주택부문용의 부진으로 전년에 비해 수량기준으로 16.0% 감소, 고전을 면치 못함.

  - 그러나 이 부문에 강점을 가진 INAX와 공무점루트에 강한 토스템의 이중 공세로 TOTO를 추격, 시스템욕조분야에서 압도적 우위를 점함.

  - 이미 양사 간 시스템욕조 브랜드는 통일됐으나 향후 생산부문의 일체화, 생산거점의 집약 및 재편이 이뤄질 것으로 예상되고 기업문화, 풍토가 다른 양사가 양사의 인적·자본적 시너지효과를 발휘하면서 서서히 공세를 강화할 것으로 예상됨.(2편에 계속)

자료원 : 주택산업백서(야노경제연구소, 2009년판), 제조사 홈페이지 등