- 스포티한 제품에 대한 수요가 증가 중인 일본 신발시장 -
- 고관세로 진입이 어려운 시장이나 고부가가치제품의 경우 진입 가능 -

 

□ 상품 기본정보

   ◦ 상품명 및 HS Code
     - 신발류(갑피를 가죽으로 만든 것) : 6403.20 등
     - 신발류(갑피를 방직용 섬유로 만든 것) : 6404.11 등

   ◦ 관세율 : 6.7% ~ 30%

   ◦ 수입규제 및 인증
     - 가죽신발의 경우 관세할당제가 적용되며, 기준 한도수량은 약 12백만켤레로, 기준한도수량 이내인 경우에는 종류에 따라 21.6%~24%, 초과할 경우에는 30%과 4,300엔/켤레 중 높은 세율이 부과

   ◦ 유통경로

    - 신사화는 기본적인 형태의 상품이 많아 대량생산이 가능하여 대형 구두제조사에서 직접 소매점에 납품하는 것이 일반적인 형태

    - 여성화의 경우 소비자 니즈가 다양하여 다품종 소량판매가 일반적으로, 중소영세 제조사와 여성화 전문매장의 거래가 주를 이룸

    - 스포츠화의 경우 각 브랜드의 매장직판과 함께 신발전문점(ABC마트, 치요다, G-Foot 등)을 통해 유통하였으나, 최근에는 라쿠텐, 아마존 등의 전자상거래를 통한 직접(혹은 수입상을 통한 간접)판매가 정착 중

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ◦ 시장규모
     - 일본 신발산업 규모는 약 1조 4천억엔(소매매출기준)으로, 방일외국인의 증가와 다목적 스포츠화의 판매 증대로 2011년부터 지속 성장
     - 다만 2015년까지 지속되었든 방일외국인의 소비가 2016년 수요의 감퇴가 선명

    - 특히 중국인관광객이 부유층에서 중간층으로 전환되고 있으며, 중국당국의 해외구입상품에 대한 증세에 따라 중국인 부유층의 수요가 감소하고 있어 시장은 일부 축소될 전망

    - 한 백화점 관계자는 ‘화장품 등의 소모품의 수요는 계속되는 것이 보여지나, 귀금속이나 신발 등에 대한 수요는 수축되고 있다.’며 방일외국인에 대한 수요감소에 대해 우려를 표명

일본 신발 소매시장규모 추이

자료원: 야노경제연구소

  ◦ 수요동향
     - 일본 신발시장의 품목별 시장규모(2017 예측)는 스포츠화가 약 48%를 차지, 여성화(22%), 신사화(14%)가 그 뒤를 잇고 있음
     - 최근 스포츠화의 유행으로 다양한 다목적 신발의 판매가 증가하였으나 신사화, 여성화의 매출은 일부 축소할 것으로 예상

2017년 품목별 시장점유율(예측치)

자료원: 야노경제연구소

    - 이러한 스포츠화 시장 확대의 배경에는 2015년 발족한 문부과학성 스포츠청에서 추진하는 ‘스니커 통근’ 캠페인의 영향으로 분석

 

‘스니커 출근’ 예시

자료원: 이세탄

 

    - ‘Japan Sports Tracker’에 따르면 2016~2017년 스포츠화 시장에서 남성용 캐주얼 스니커의 성장이 두드러지게 나타났으며, 그 중에서도 7천엔 이상의 고가 제품에 대한 수요가 증가
     - 한편, 캐주얼 스니커로의 수요전환에 따라 가죽신발에 대한 수요가 지속적 감소를 보이고 있으며, 업계는 이러한 수요기조가 당분간 유지될 것으로 전망

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

일본 주요 신발제조사의 2017년 매출실적

자료원: 각사 홈페이지

   ◦ 주요 제조사 동향
     - 주요 제조사 상위에 위치한 기업(미즈노, 아식스 등)의 2017년 출시제품군은 고기능성(경량성, 쿠션감 등), 심미성 강화 등으로 제품 부가가치 향상에 힘을 쏟고 있음
     - 반면 중저가 브랜드(문스터, 아식스 트레이딩 등)의 경우 편안함을 강조하며 가성비가 높은 제품 위주로 판매 중
     - 상기한바와 같이 일본 신발제조사의 최근 동향은 고부가가치제품과 고가성비 제품의 양극화가 이루어지고 있음

 

□ 수입동향

최근 3년간 신발류 수입국별 통계

								(단위 : kg, 천엔)
연번	국명	2015			2016			2017
		누적수량	누적금액		누적수량	누적금액		누적수량	누적금액
1	중국	226,234,355	389,235,337		210,467,780	320,412,273		202,427,841	314,134,924
2	베트남	27,522,457	88,380,891		31,917,350	96,898,429		35,910,132	106,733,054
3	인도네시아	15,527,754	37,778,899		17,268,472	42,470,403		17,970,178	44,990,302
4	미얀마	6,125,605	13,388,515		5,680,979	10,731,312		7,258,993	13,657,201
5	캄보디아	5,951,024	21,863,374		7,506,512	22,574,972		7,006,981	22,504,548
6	방글라데시	4,275,435	12,686,649		3,582,960	9,765,397		2,933,699	8,212,248
7	이탈리아	2,591,354	37,224,358		2,564,021	37,811,161		2,458,173	37,641,521
8	인도	1,904,379	5,458,105		1,855,005	5,059,526		2,094,502	5,591,583
9	대한민국	1,922,473	3,909,073		2,001,165	3,352,852		1,447,942	2,988,531
10	태국	1,692,170	4,643,951		1,338,726	3,731,404		1,343,351	3,883,814

자료원: 일본 재무성 통계자료

   ◦ 수입동향

    - FTA를 체결중인 베트남, 인도네시아와 특혜관세 적용국인 중국, 미얀마, 캄보디아에서의 수입이 많으며, 브랜드 양산품의 위주로 수입이 이루어짐
     - 반면 최신 디자인 제품 생산이 많은 對 이탈리아 수입량이 상위에 포함, 고관세 적용에도 불구하고 고부가가치 제품의 수입 또한 지속 중

   ◦ 對 한국 수입동향

    - 對 한국 수입규모는 약 298억원으로, 전반적인 수입은 감소추세이나, 스포츠용 신발의 수출(2017년 약 3.8억원)이 지속 상승 중

    - 수출품목은 기능성 런닝화가 주를 이루고 있어 고기술을 요하는 제품의 경우 한국생산품의 수요가 존재

최근 3년간 스포츠용 신발(HS CODE 6404.11)의 수입동향

자료원: Global Trade Atlas

□ 시사점

   ◦ 소비 트랜드의 양극화 기조 지속

    - 나이키·아디다스 등의 고가브랜드, 실용성·편의성이 높은 고부가가치 제품에 대한 수요가 높으며, 방일외국인의 일본한정제품 수요 또한 지속될 전망
     - 한편 ABC마트, G-Foot 등 신발판매업체에서는 자사 PB브랜드 상품을 강화하며 스니커, 아슬레저 등 스포티한 중저가 품목에 대한 시장 확대 노력 중

   ◦ 양극화에 대한 투 트랙 전략 필요

    - 신발의 경우 관세가 높은 품목으로 한국에서의 일부 고부가가치 제품을 제외하고 한국에서 직접 수출할 경우 가격경쟁력 저하로 이어짐

    - 다만 아세안 국가(베트남, 인도네시아 등) 생산 후 일본 수출 시 무관세 적용으로 가격경쟁력 우위 차지 가능
    - 고기능성 스포츠화 제품의 경우 고가격에도 수요가 존재하므로 일본 시장확대가 가능할 것으로 분석되며, 양산형 스니커 등의 수요확대 제품에 대해서는 동남아시아 생산을 통한 우회수출 필요

 

 

자료원 : 일본 재무성, 관세청, 스포츠청, Japan Sports Tracker, 야노경제연구소, 업종별심사사전, 일본경제신문