인도네시아 발전시장, 지금부터 준비하라

- 2차 발전용량 확대사업 발주 시작 -

 

 

 

1. 발전(Power) 현황

 

□ 개요

 

 ㅇ 인도네시아 전력 생산은 국영 전력회사(PLN), 민간발전사업자(IPP : Independent Power Producer), 그리고 전력리스회사(Auto-generation/Leased Generator)에 의해 공급

  - 국영 전력회사는 총 전력용량의 87%를 생산하며, 600개 이상의 독립된 송배전시스템을 소유·운영하고 있음.

  - 2007년 기준, 총 발전소의 47.5%가 석유를 사용하며, 뒤를 이어 가스 26.5%, 석탄 24.3%, 수력 1.7%로 구성

  - 2007년까지 전력보급률은 58~60%이며, 2008년 63%까지 증가

  - 전력시스템은 JAMALI(Java-Madura-Bali)와 기타 지역으로 구분되며, JAMALI 지역이 총 전력의 70% 차지

 

□ 발전용량

 

 ㅇ 인도네시아 총 발전용량은 3만520.3㎿이며, Java-Bali 지역의 발전용량은 2만2236㎿임.

 

지역	PLN unit	용량(㎿)
Java-Bali		22,236
Outside Java-Bali		8,284.28
Sumatra	NAD	225
	North Sumatra	1,135
	West Sumatra	311,8
	Riau and Riau Islands	182
	Batam	263
	S2JB	83
	Lampung	363
	Kitlur Northern Sumatra	1,466
	Kitlur Southern Sumatra	1,338
Kalimantan, NTB,  NTT	West Kalimantan	244,29
	South and Central Kalimantan	420,03
	East Kalimantan	486
	West Nusa Tenggara(NTB)	198,24
	East Nusa Tenggara(NTT)	121,4
Sulawesi, Papua, Maluku	North Sulawesi, Cnetral Sulawesi, Gorontalo	471
	South Sulawesi, West, Sulawesi, Southeast Sulawesi	623
	Maluku, North Maluku	182.8
	Papua	168.7
	총계	30,520.3

     

□ 전력 생산 및 소비

 

 ㅇ 2008년엔 인도네시아 경기호조로 인한 산업 및 가정 부문의 경제활동 증가가 전력소비 증가를 유인

  - 산업 및 가정 부문이 2008년 소비에서 차지하는 비중은 각각 39.66%, 38.48%

 

 ㅇ 2007년 기준 총 전력생산량은 14만244㎿이며, 이 중 국영전력회사의 생산량은 10만7984㎿로 총 생산량의 75.8%를 차지

 

구분	2004	2005	2006	2007	2008
생산	120,244	127,370	133,108	142,440	113,080
소비	99,425	107,031	112,609	121,554	129,018

자료원 : Department of Energy and Mineral Resources

 

 ㅇ 2008년의 전력생산은 11만3080㎿로 전년 대비 약 21% 감소

  - 2008년 전력생산 부족은 노화된 설비, 물류 프로세스상의 문제점으로 인한 석탄공급 지연 등과 같은 이유로 발생(Tanjung Jati B 스팀가스발전)

  - 기타 PLN 소유 발전소(Suralaya·Gresik·Cilacap의 스팀가스발전, Dieng·Drajat III의 지열 등)와 민간발전사업자 시설에도 생산공정 중단사태로 생산량 감소

 

 ㅇ 전력생산의 대부분이 국영 전력회사에 의해 생산됨.

 

구분	2003	2004	2005	2006	2007
국영전력회사	90,046	93,113	98,177	107,664	107,984
민간발전사업자	20,549	23,978	26,088	28,639	31,199
전력리스회사	2,435	3,154	3,105	2,804	3,257
총계	113,030	120,244	127,370	133,108	142,440

자료원 : National Electric Company

 

 ㅇ 국영 전력회사는 2008년과 같은 전력부족분 해소를 위해 자체 혹은 민간발전사업자를 통해 2018년까지 국내발전량을 5만7400㎿까지 끌어올릴 계획

 

2. 발전소 건설계획

 

□ Crash 프로그램 운영

 

 ㅇ 인도네시아 정부는 고질적인 전력공급 부족난 해소를 위해 1~2차로 구성된 전력난 해소프로그램(Electricity Crash Program)을 운영 중

  - 인도네시아 정부는 2025년까지 전기보급률을 95%까지 늘릴 계획이며, 이러한 추세라면 연간 130만 명의 인구에게 전기를 보급해야 함.

 

 ㅇ 이러한 전력 공급 확대를 위해 이 프로그램은 2011년까지 1만㎿의 발전용량을 확보하기 위한 발전소 건립 관련 프로그램임.

  - (2차 프로그램) 1만1144㎿ 추가 건설을 위해 약 21억3000만 달러 규모의 비용이 소요될 전망이며, 이 중 64%가 민간부문 투자에 의해 조달될 계획

 

□ 2차 프로그램 상세설명

 

 ㅇ 총 발전용량의 7366㎿는 국영전력회사(PLN)의 투자(총 자본지출계획의 66%), 그리고 나머지는 민간발전사업자(IPP)에 의해 건설될 예정

 

소유주	발전유형	용량(㎿)	구성비(%)
PLN	석탄 PLTU	5,306
	PLTP	665
	PLTGU	1,065
	PLTA	300
계		7,336	65.8
IPP	석탄 PLTU	2,338
	PLTP	1,470
계		3,808	34.2
총계		11,144	100

주 : PLTU(스팀가스발전), PLTP(지열), PLTA(수력), PLTGU(열병합발전)

자료원 : DT Consult

 

 ㅇ 석탄 PLTU가 전체 용량의 68%를 차지하고, 이어 PLTP 19%, PLTGU 10%, 그리고 PLTA가 3%를 차지

  - PLTP는 민간발전사업자에 의해 대부분 건설될 예정

 

 ㅇ 발전소는 총 99개 지역에 건설될 예정이며, 이 중 90%가 Java-Bali 외 지역임.

  - 자바발리 지역에는 총 18개의 발전소가 건설될 예정이며, 총용량은 6970㎿임.

 

구분	발전유형	용량(㎿)
Java-Bali	석탄 PLTU	5,000
	PLTP	1,145
	PLTGU	825
계		6,970
Outside Java-Bali	석탄 PLTU	2,644
	PLTP	990
	PLTA	300
	PLTGU	24
계		4,174
총계		11,144

자료원 : DT Consult

     

  - 자바발리를 제외한 지역은 자바발리보다 총 발전용량은 적지만, 자바발리지역보다 더 많은 발전소가 건설될 예정(총 65개)

 

 ㅇ 국영전력회사는 2차 프로그램의 자본지출을 위해 총 99억2430만 달러의 예산을 확보

  - (Java-Bali 지역) 국영전력회사는 Java-Bali 지역에 총 50억2200만 달러의 예산을 확보

  - (Java-Bali 외 지역) 총 확보예산은 49억230만 달러로 총 33개 발전소에 투입될 예정

 

3. 맺음말

     

□ 정부 및 국제기금을 활용한 진출전략

 

 ㅇ 인도네시아 정부의 예산 부족 및 낮은 전력구매단가로 인해 충분한 수익성 확보에 어려움이 있으므로 정부 자금을 활용한 진출방안 고려

  - 1차 Crash 프로그램의 경우, 중국은 중국정부의 자금을 리스크 Hedging의 수단으로 활용해 낮은 전력구매단가 한계를 극복

  - 중국계 기업은 자바 외 지역에서 50~65㎿급 및 100~200㎿급 발전소 프로젝트를 수주

  - 50~65㎿급 스팀가스발전소의 경우 21개 프로젝트 중 12개 프로젝트가 중국계 기업에 낙찰

  - 저가격 공세가 낙찰의 주요원인

 

 ㅇ 따라서 일부 자금을 정부의 장기저리의 EDCF 및 무상원조 자금, JBIC, World Bank, ADB을 활용해 낮은 전력구매단가 리스크를 Hedging, 경쟁사와의 가격차를 줄여할 것임.

     

□ 직접 협상을 통해 수주가 용이한 틈새시장 공략

 

 ㅇ 인도네시아 정부는 일부 프로젝트에 대해 수의계약을 수행

  - 전력 부족이 심각해 Crisis 지역으로 지정된 지역 : PLN측과 수의계약 형식으로 수주가능성이 높으며, 전력가격 협상이 상대적으로 용이

  - 기존 송배전망과 떨어진 지역(Off-grid) : 지자체장이 승인권한을 가지고 있어 On-grid 형식보다 용이하며, 전력가격 또한 PLN보다 높은 장점

  - 석탄 탄광에 인접한 발전소 건립(Mine Mouth 발전소) : 탄광에 근접한 이유로 원료조달 단가 절감 및 탄광 개발권을 동시에 획득할 수 있는 장점

  - 재생에너지 활용 발전소 건립 : CDM 사업으로 연결돼 추가적인 이윤 획득 가능

  - 수요 초과 전력 판매 : 공단 등 전력수요가 많은 독립발전소 건립 후 잉여 전력을 PLN측에 판매 가능

 

 ㅇ 그러나 사업 수행 시 리스크 분석 수행 필요

     

□ 최적의 파트너 발굴

 

 ㅇ 파트너와 공동으로 국영전력회사 입찰에 참가하기 위해서 파트너는 국영 전력회사에 등록된 벤더여야 함.

  - 1차 Crash 프로그램에서 낙찰을 받은 파트너를 접촉하는 것도 향후 발주될 2차 프로그램 참가 전략이 될 수 있음.(PT. PAL Indonesia, PT. Adhi Karya, PT. Rekayasa Indonesia, PT. Wijaya Karya(WIKA), PT. Barata Indonesia, PT. mega Power Mandiri, PT. Kaltim Electric Power)

  

 

자료원 : Data Consult, PT.PLN, 인터뷰 자료 및 KOTRA 자카르타KBC 의견 종합