베트남 사료 원료, 하반기 증가추세 예상

- 베트남 사료 원료, 매년 70% 수입 의존 –

- 6월 기점으로 증가추세 예상 -

 

 

 

□ 베트남 사료 원료시장 동향

 

 ○ 베트남은 농업중심국가임에도 불구하고 전체 사료생산의 70%에 달하는 사료 원료를 수입하고 있음. 이에 국제 사료 원료가격에 따라 국내시장 가격도 크게 변동하고 있는 상황임.

  - 연간 사료 원료 수입은 49~52%의 큰 비중을 차지함. 베트남은 약 22가지 사료 원료를 수입 중이며, 전량 혼합사료 원료로 이용됨.

  - 베트남의 마른 콩(Dry Soy Bean), 옥수수, 생선가루(Fish Powder)는 사료의 주요 성분으로 많은 양을 수입에 의존하고 있음.

 

 ○ 콩깻묵(Soy Bean Oil Cake)은 100% 수입에 의존(매년 2억~2억5000만 톤)함.

  - 현재 30만㏊ 규모로 국내에서 콩(Soy Bean)을 재배하고 있음. 수확량은 1.2~1.4톤/㏊로 연간 30만~35만 톤 생산돼 주로 두부와 음료의 원료로 이용됨.

 

 ○ 생선가루는 베트남의 3200km에 달하는 긴 해안선으로 인해 이점이 있으나 생선가루 가공산업분야가 초기 형성단계로 주로 수입에 의존

  - 60% protein 이상의 생선가루 생산이 적음.

  - 낙후한 환경으로 원료 확보 미흡

  - 페루에서 주로 생선가루를 매년 수입함.

 

 ○ 국내 옥수수는 수입원료보다 높은 품질로 경쟁력이 있으나 공급량이 적어 수입에 의존

  - 옥수수 수확은 연말에 집중돼 있으나 수확물에 대한 보관방법이 부족함.

  - 일부 지역에서만 정부의 지원이 이뤄짐. 이에 관련 사료 원료 투자자에 제약이 되며, 국내 생산효율성이 낮음.

 

□ 올 상반기 국내 주요 사료 원료 생산동향

 

 ○ 베트남 농업·농촌발전 전략정책연구소(Ipsard)의 Mr. Tran Ngoc Yen 연구원에 따르면, 2009년 5월 15일까지 사료 원료인 콩과 옥수수의 국내 재배면적이 2008년 동기 대비 확대되며, 매년 증가추세를 보임.

  - 2009년, 5개월간 옥수수 재배면적은 71만5000㏊로 전년 동기 대비 0.7% 증가

  - 콩의 재배면적은 전년 동기 대비 17.5% 증가한 12만9800㏊. 반면 카사바(Cassava)에 대한 생산량은 1.5% 감소함.

  - 사료 원료가격 상승과 올해의 순조로운 기후상황은 농민들에게 안정적으로 재배면적 확장, 기술과 자본을 투자할 수 있는 요인으로 작용함.

 

 ○ 농업농촌개발부 산하 재배청에 따르면 2008~09년 동춘기 쌀 총 수확량은 6월 기준 추정치가 1800만 톤으로 전년 동기 대비 0.3% 소폭 증가

  - 상기 수확량에 따라 가축사료 원료인 겨의 연말 전체수량은 240만~252만 톤에 이를 것으로 전망

 

□ 상반기 베트남 사료 원료 수입동향

 

 ○ 농업·농촌발전기구(Agroinfo)의 Mr. Pham Quang Dieu 대표에 따르면 2009년 초 사료 원료 수입 부진은 4월 들어 회복세로 돌아섬. 요인은 베트남 정부의 국내산업 경기부양 수요정책(77/2009/TT-BTC) 일환인 일부 사료 원료품목 수입관세 인하 때문. 그러나 다시 5월부터 수량과 금액에서 수입 정체를 보임.

  - 첫째, 국내 사료 원료 생산 증가 및 국내 수요감소에 따른 감소

  - 둘째, 국제원료가격 변동이 심화, 5월 초 마른 콩, 옥수수 등의 품목에 새로운 가격 적용돼 이에 베트남 사료 원료 수입업체는 수입을 멈추고 시장가격 변동을 주시함.

  - 셋째, 수입업체의 베트남 현지 내 외화 확보 어려움으로 인해 신규 수입계약 시 외화(환율변동, 외화 확보) 관련 정산에 대한 문제를 야기할 것을 우려, 수입을 제한함.

 

 ○ 올 상반기 사료 및 원료 수입금액은 8억2310만 달러에 달함. 전년 동기 대비 18.7% 감소, 그 중 2009년 1분기 수입은 동기 대비 37.81% 감소. 1월 수입금액은 9000만 달러로 전년 동기 대비 55% 감소함.

  - 수입감소의 주된 원인은 2008년 말 경제불황의 영향에 따른 것으로 나타남.

 

베트남 사료 및 원료 수입동향

(단위 : 백만 달러)

자료원 : 베트남 세관총국

 

 ○ 콩깻묵(Soy Bean Oil Cake) 상반기 수입은 130만 톤으로 전년 동기 대비 5% 감소

  - 평균 수입단가 398달러/톤(2008년 상반기 453달러/톤)

  - 인도와 아르헨티나가 주요 공급국가로 100만 톤 이상 공급, 총 수입량의 81% 차지

 

 ○ 생선가루의 경우 상반기 베트남 수입은 3만8200톤, 3480만 달러로 전년 동기 대비 51% 수량과 47% 금액이 감소. 반면 고기뼈가루의 경우 59% 수량과 35% 금액이 증가한 15만8000톤, 5150만 달러가 수입됨. 주된 원인은 6개월 평균 수입가격이 326달러/톤으로 전년 동기 대비 383달러/톤보다 감소했기 때문

 

 ○ 그 외 사료 원료인 겨(Bran), 건조야자유(Dry palm oil)의 상반기 수입은 수입단가 인하로 인해 전년 동기 대비 50% 이상 증가함.

  - 겨 수입가격은 동기 대비 57달러/톤 낮아진 157달러/톤, 건조야자유는 97달러 낮아진 69달러/톤

 

2009년 하반기 국내 공업사료 가격 전망

         (단위 : VND/kg)

자료원 : 베트남 세관총국

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 상반기 국내 사료가격은 국제원료가격의 직접적인 영향을 받음. 특히 2009년 5월부터 국내 사료가격이 상승했으며, 가금류 및 돼지 가격 하락으로 인해 축산업체에 많은 어려움을 주었음.

 

 ○ 사료 생산에 있어 관련 수입관세는 0~5%로 인하됐으나 국내 사료가격은 변동이 없음. 사료 소비는 전년 동기 대비 70~80%에 머무르며 수요 감소, 국내 생산업체의 원료 재고가 늘어나는 현상을 보임. 사료생산기업 입장에선 시장에 안정적인 공급 및 생산활동을 유지하기 위해 지속적으로 원료를 수입해 생산을 진행하는 상황임.

 

 ○ 베트남의 축산 관련 기관 및 은행에서도 여러 방법으로 지원 방법을 강구함.

  - 축산국에서 재정부에 사료품목의 VAT를 현 5%에서 0%로 인하를 건의함.

  - 일부 현지 상업은행에선 사료수입업체에 일정시한의 고정환율제를 적용하는 등 여러 지원서비스를 제공함.

 

 ○ 현재 시점에선 국내 외환시장에 따른 변수가 가장 크게 작용할 것으로 전망됨. 만약 4분기에도 외환 확보에 어려움이 있다면 수입업체는 재고가 없는 상태에서 수입을 해야 하는데, 이 경우 현지 사료가격이 폭등할 수 있다는 것이 현지 전문가들의 우려임.

 

 ○ 올 초 5개월간 사료 원료 수입동향은 전년 동기와 비슷했음. 1~4월 수입금액 증가추세가 이어지다 5월 들어 갑자기 수입금액이 감소함. 이에 하반기 국내 수요가 증가한 2008년과 마찬가지로 올해 6~7월 사료 원료 수입증가가 기대됨.

 

 

자료원 : 베트남 뉴스, 베트남 산업무역정보센터, KOTRA 호치민KBC 자체조사