폴란드, 올 상반기 신차 판매현황

- 지속적 경기침체 속에서 판매량 0.14% 증가 -

 

 

 

□ 올 상반기 승용차(신차) 판매현황

 

 ○ 올 1~6월 폴란드 신차(Passenger car) 판매대수는 총 16만8885대로 전년 동기 대비 0.14% 증가

  - 이는 당초 올 상반기 자동차 판매가 감소할 것이라는 예상을 뒤엎고 적은 수치이지만 플러스 성장률을 보인 것임.

  - 올 6월 판매대수는 2만6858로 전월 대비 6.05% 증가했으나 전년 동기 대비 2.36% 감소

 

폴란드 신차 판매현황(2005~09년 상반기)

연도	2005	2006	2007	2008	2009 상반기
승용차(대)	235,322	238,683	293,220	320,007	168,885
증감률(%)	-26.02	1.43	22.85	9.14	0.14

자료원 : SAMAR 2009.6

 

폴란드 신차 판매추이 1999~2009년 상반기

주 : Sty-1월, Maj-5월, Wrz-9월, Samochody Nowe-신차

자료원 : SAMAR

 

 ○ 올 상반기 경기침체 상황 및 자동차 세율증가 속에서도 폴란드 신차판매가 마이너스 성장률을 보이지 않은 이유는 독일, 슬로바키아 등 폴란드 인근 국가에서 상대적으로 가격이 싼 폴란드에서 자동차를 구매하는 등 수입 자동차 재수출(약 20%) 영향이 컸기 때문

  - 올 1~5월 폴란드 신차등록 수 14% 감소

 

 ○ 차량 후반부의 트렁크가 크고 상용 소형트럭에 준하는 승용차 판매가 매달 증가추세를 보여 저조한 승용차 판매율을 상쇄

 

자료원 : Samar

 

□ 올 상반기 수입중고차 판매현황

 

 ○ 올 1~5월 폴란드 수입중고차 판매량은 25만8025대로 전년 동기 대비 25.8% 감소

 

 ○ 수입중고차 중 EU 외 국가에서의 수입은 전체의 2.6% 정도이며, 연식별 비율은 10년 이상된 차 45.4%, 4~10년된 차 43.6%, 4년 미만된 차가 11%로 2008년과 비슷함.

  

폴란드 수입중고차 판매현황(2006~09년 1~5월)

구분	2006	2007	2008	2009.1~5
총 판매량(대)	80만	94만	110만3970	25만8025
10년 이상 차(%)	58.5	50	44.3	45.37
4~10년(%)	34.5	40	44.0	43.61
4년 미만(%)	6.7	10	11.7	11.02

자료원 : SAMAR

 

□ 올 상반기 폴란드 자동차 생산현황

 

 ○ 올 상반기 폴란드의 자동차 생산량은 승용차 및 상용차 총 43만6779대로 전년동기대비 21% 감소

  - 승용차의 경우 올 상반기에 총 40만6499대 생산, 전년 동기 대비 14.89% 감소

  - 상용차의 경우 올 상반기에 총 3만280대 생산, 전년 동기 대비 58.41% 감소

 

올 상반기 폴란드 자동차 생산현황

구분		2006	2007	2008	2009 상반기	증감률 (전년동기대비)
승용차 생산량	연간	608,919	761,920	864,174	-	-
	상반기	306,938	359,351	480,809	409,499	-14.89%
상용차 생산량	연간	106,310	107,616	126,808	-	-
	상반기	56,198	54,583	72,081	30,280	-58.41%

자료원 : Samar

 

□ 올해 폴란드 신차시장 기업 및 메이커별 순위

 

 ○ 승용차 신차시장에서 자동차 생산기업별 판매순위를 보면 최근 2~3년 동안 1위를 차지한 체코 Skoda가 올 상반기에도 1위를 차지했으며, Toyota에 잠시 밀렸던 Fiat가 2위 자리를 회복하고 Toyota가 3위 차지

 

 ○ Skoda의 시장점유율은 11.43%, Fiat가 10.47%, Toyota가 9.32%로 상위 1~3위 기업이 전체 시장의 30% 점유율을 차지

 

폴란드 신차시장 기업별 판매순위(올 상반기)

순위	기업명	2009년 상반기			2008년 판매대수
		판매대수	증감률(%)	시장점유율(%)
1	Skoda	19,298	14.27 ↑	11.43	32,887
2	Fiat	17,676	11.80 ↑	10.47	29,232
3	Toyota	15,747	-14.04 ↓	9.32	34,855
4	Volkswagen	14,216	17.56 ↑	8.42	23,704
5	Ford	13,377	5.74 ↑	7.92	23,207
6	Opel	12,623	-19.10 ↓	7.47	27,940
7	Renault	9,039	-12.75 ↓	5.35	19,466
8	Kia	8,043	32.44 ↑	4.76	11,356
9	Hyundai	6,406	24.78 ↑	3.79	10,069
10	Peugeot	6,399	-26.00 ↓	3.79	16,535
11	Honda	5,906	-16.69 ↓	3.50	14,715
12	Citroen	5,024	-37.26 ↓	2.97	13,777
13	Suzuki	4,627	11.74 ↑	2.74	7,801
14	Nissan	4,114	-14.01 ↓	2.44	7,090
15	Mitsubishi	4,029	114.31 ↑	2.39	na
기타			22,361	5.66 ↑	13.24
합계			168,885	0.14 ↑	100.00

자료원 : SAMAR

 

 ○ 올 1~5월 통계기준 인기 메이커별로 보면 Skoda의 Octavia와 Fabia가 각각 1, 2위를 차지했으며 Volkswagen의 Golf가 2위, Toyota의 Yaris가 3위 차지

  - 2008년도 메이커별 순위는 Opel Astra가 1위, Skoda Fabia 2위, Skoda Octavia 3위, Toyota Yaris 4위, Ford Focus 5위, Toyota Auris 6위 순으로 올 상반기의 인기도가 달라졌음을 알 수 있음.

 

 ○ 기아의 cee’d는 2008년 11위를 차지한 데 이어 올 상반기엔 6위를 차지

 

올 1~5월 신차 메이커별 인기순위

모델명		판매대수		증감률(%)	시장점유율(%)
		2009.1~5	2008.1~5		2009	2008
1	Skoda Octavia	7,529	5,769	30.51	5.31	4.09
2	Skoda Fabia	6,635	7,048	-5.86	4.68	5.00
3	Volkswagen Golf	4,572	2,594	76.25	3.22	1.84
4	Toyota Yaris	4,395	5,642	-22.10	3.10	4.00
5	Fiat Punto	4,309	3,704	16.33	3.04	2.63
6	Kia Cee’d	4,259	3,255	30.84	3.00	2.31
7	Fiat Panda	4,048	3,666	10.42	2.85	2.60
8	Ford Focus	3,717	5,310	-30.00	2.62	3.77
9	Toyota Avensis	3,203	2,147	49.18	2.26	1.52
10	Renault Clio	3,063	2,780	10.18	2.16	1.97
11	Opel Corsa	2,800	3,046	-8.08	1.97	2.16
12	Opel Astra Classic	2,788	3,296	-15.41	1.97	2.34
13	Opel Astra	2,498	3,730	-33.03	1.76	2.65
14	Volkswagen Passat	2,452	3,091	-20.67	1.73	2.19
15	Renault Megane	2,409	1,703	41.46	1.70	1.21
16	Volkswagen Polo	2,328	2,769	-15.93	1.64	1.96
17	Ford Fiesta	2,304	727	216.92	1.62	0.52
18	Toyota Auris	2,199	3,443	-36.13	1.55	2.44
19	Ford Mondeo	2,157	2,565	-15.91	1.52	1.82
20	Hyundai i30	2,114	1,801	17.38	1.49	1.28

자료원 : SAMAR

 

□ 우리기업 동향 및 올 하반기 신차시장 전망

 

 ○ 현대와 기아 자동차는 2008년 폴란드 자동차시장에서 괄목할 만한 성장을 이뤄 주목을 받았으며, 올 상반기에도 현저한 성장률을 보여 두 업체 모두 10위권 안에 진입함.

  - 기아자동차는 올 상반기 8043대 판매, 전년 동기 대비 32.44% 성장해 전체 자동차 판매기업별 순위 8위를 차지

  - 현대자동차는 6406대 판매로 전년 동기 대비 24.78% 성장, 전체 9위 차지

 

 ○ 기아자동차가 2006년 12월 출시한 시드(Cee’d)가 2007년 5780대 판매돼 모델별 신차판매 13위를 기록한 데 이어 올 상반기엔 4259대 판매(30.84% 성장)로 메이커 순위 6위를 기록

  - 기아자동차는 유럽안전조직(NCAP)으로부터 안전한 차인 5개 별의 가장 높은 평가를 받았음.(Samar news 7월)

  - 생산업체로서 유래없는 7년 무상보증을 지속하고 있는 점도 소비자들의 인기를 얻는 요인으로 작용

  - 기아자동차는 Cee’d뿐 아니라 Sportage, Sorento, Picanto FL, Magentis FL 판매에 함께 주력하고 있으며, 소비자들로부터 좋은 반응을 얻고 있음.

  - 슬로바키아 공장에서 생산되는 MPV가 2010년 초에 폴란드시장에 선보일 예정

  - 올 상반기 폴란드 자동차시장에서 기아자동차의 시장점유율은 3%

 

 ○ 현대자동차의 모델 i30은 2114대 판매(전년 동기 대비 17.38% 성장)로 모델별 순위 20위로 발돋움

  - 전문가들은 현대자동차가 올 상반기 유럽 자동차시장에서 포지션을 향상시킨 유일한 자동차회사라고 표현

  - 2007년까지만 해도 현대는 폴란드 자동차시장에서 50위권 안에 들었으나 2008년 판매대수 기준 12위로 뛰어올랐으며, 올 상반기 9위로 10위권 안에 진입함.(전체 자동차기업 순위 9위)

  - 현대자동차 판매의 성장원인에 대해 전문가들은 편리하고 안전한 설계와 설비, 친환경적이고 힘이 좋은 엔진 등 기술적인 면에서 인정을 받았기 때문이며, 소비자들의 요구에 부흥하는 앞서가는 판매정책 때문인 것으로 분석함.

 

 ○ 올 상반기 폴란드 자동차시장은 세계 경기침체의 영향으로 전체적인 침체기를 겪고 있는데, 이러한 경기침체가 소형 혹은 저렴한 가격의 차량을 선호하는 계기가 돼 비교적 저렴한 가격으로 향상된 기술력을 보유한 우리 기업의 자동차가 인기를 얻는 기회가 된 것으로 분석

 

 ○ 이러한 트렌드는 올 하반기에도 지속될 것임.

   

 

자료원 : 재정부/GUS , Samar , Rzeczpospolita, KOTRA 바르샤바KBC 자료종합