호주, 포장기계시장 수출 유력

- 더 빠르고 개봉 용이한 포장 솔루션 수요 지속 증가 -

 

 

 

□ 현지 시장 규모 및 구조

 

 ○ 포장기계류의 연간 시장규모는 약 3억4700만 달러로 추정됨.

  - 전체 시장에서 수입제품의 비중은 약 70%임.

 

 ○ 수입제품 중에서 이탈리아와 독일제품이 가장 높은 비중을 차지함.

  - 바이어들은 구매시 이탈리아, 독일 등 유럽제품을 가장 선호하며, 유럽제품은 내구성, 품질 외에도 혁신적인 면에서 타지역 제품을 앞서는 것으로 보임.

 

포장기계 수입시장 구조(2008)

품목코드	품목	주요 수입국	수입액 (U$ 백만)	수량 (개)
HS 8422.20	포장용기 세척 및 건조용기계(Machinery for cleaning or drying bottles or other containers)	이탈리아, 독일, 스웨덴, 네덜란드, 스위스, 미국, 캐나다, 영국	7	1,189
HS 8422.30	포장 및 라벨링 기계(Machinery for filling, closing, sealing, or labeling bottles, cans, boxes or other containers; machinery for aerating beverages)	이탈리아, 독일, 미국, 뉴질랜드, 일본, 네덜란드, 중국, 대만, 스페인, 덴마크, 스위스	96.3	40,110
HS 8422.40	단일 용도 및 다용도 포장기계(Single and multi purpose machines for wrapping, packing, strapping, cartoning, and other purposes)	이탈리아, 독일, 스위스, 미국, 스페인, 일본, 뉴질랜드, 중국, 대만, 캐나다, 네덜란드, 영국	117.2	12,574

 ○ 현지 생산

  - 현지 생산 비중이 낮기는 하나 아래 분야에서는 비교적 강세를 보임.

  - form-fill-seal machinery, vacuum packing equipment, palletizing systems, box/case handling equipment, carton machinery, conveying equipment, shrink-wrap machinery 등

  - 주요 포장기계 생산기업 : BudPak Pty. Ltd., Fibre King Pty. Ltd., Foodmach Pty. Ltd., GEA Colby Pty. Ltd., Heat and Control Pty. Ltd., MPI Australia Pty. Ltd., Paksmart Machinery, Propac Industries, Recopak Machinery Pty. Ltd., TNA Packaging Systems, Visy Automation, Weir & Harrod Packaging Machinery Pty. Ltd.

 

□ 시장 수요 특성

 

 ○ 주요 최종 수요자는 식품, 음료, 의약품 업계임.

  - 포장이 쉽고 포장 경량화가 가능하며 개봉이 쉽고, 재포장이 가능한 포장용기에 지속적인 수요가 있음.

  - 아울러 장기보관이 가능한 포장솔루션에 수요가 많음.

  - 의약품 업계는 포장기계류 수요가 가장 빠르게 확대되는데, 특히 tamper-evident(포장의 손상 식별이 용이함을 의미)에 대응하면서도 포장속도가 빠르고 개봉이 쉬운 포장 솔루션을 지속적으로 찾고 있음.

 

 ○ 가장 유망한 세부 품목군

  - filling, closing, sealing, labeling machinery

  - strapping machines

  - 다용도 포장기계

 

 ○ 포장 재료

  - 가장 일반적인 포장재는 종이, 플라스틱, 금속, 유리로, 종이(페이퍼보드)가 전체의 약 36%, 플라스틱(HDPE, PET, PVC, 폴리프로필렌, 폴리스티렌 등)이 30%를 차지하고 있으며 금속류의 비중은 감소세임.

 

 ○ 환경 문제 관련 이슈

  - 환경과 연계된 포장재의 자율적 규제는 The National Packaging Covenant를 따름.

  - 이 프로그램에는 670여 개 기업이 참가함. 이 프로그램의 세부적인 내용은 www.packagingcovenant.org.au을 참고하기 바람.

 

□ 잠재 유력 바이어

 

 ○ 식품업계

  - 호주에는 약 4000개의 식품제조업체가 존재하나 소수 주요 기업들이 시장을 장악하고 있음.

  - 주요 식품제조업체 : Nestle Foods, Fonterra, Goodman Fielder, National Foods, Murray Goulburn Co-op, George Weston, Cadbury, Dairy Farmers, Swift Australia, Mars Australia,

 

 ○ 음료업계

  - 음료업계에서는 와인부문이 가장 큰 비중을 차지하며, 그 뒤를 소프트 드링크, 강장음료, 시럽, 맥주 및 몰트 부문 등이 따르고 있음.

  - 와인 부문을 제외하고는 역시 소수 기업이 시장을 장악하고 있는 상황임.

  - 주요 음료 제조 업체 : Coca Cola Amatil, Pernod Ricard Pacific, Fosters, Constellation Brands, Cadbury Schweppes, Australian Vintage, Lion Nathan, Coopers Brewery

 

 ○ 약품업계

  - 다국적 기업들이 약품산업을 지배하고 있으며, 전체 업체수는 약 200여 개에 달함.

  - 주요 약품 제조 및 공급 업체 : Alphapharm Pty. Ltd.,  Hospira Australia Pty. Ltd., Astra Zeneca Pty. Ltd.,  Merck Sharp&Dohme(Australia) Pty. Ltd., Bristol-Myers Squibb Australia Pty. Ltd.,  Pfizer Pty. Ltd., Eli Lilly Australia Pty. Ltd., Roche Products Pty. Ltd., GlaxoSmithKline Australia Pty. Ltd.,  Schering-Plough Pty. Ltd., Herron Pharmaceuticals Pty. Ltd., Sigma Pharmaceuticals(Australia) Pty. Ltd.,

 

□ 시장 진입 전략

 

 ○ 유통구조

  - 사후관리가 중요한 기계류의 특성상 에이전트를 통한 수출이 일반적임.

  - 통상 에이전트는 호주 내, 또는 뉴질랜드 및 대서양 도서 국가까지의 독점권을 요구함.

 

 ○ 산업표준

  - 포장기계류에 적용되는 호주표준(Australian Standard)은 AS4024.1-2006(Safety of machinery)임.

 

 ○ 관련 전시회

  - AUSPACK 2009

  - 일시 : June 16-29, 2009(격년 개최)

  - 장소 : Sydney Showground, Sydney Olympic Park, Homebush

  - www.auspack.com.au

 

□ 관련 기관 및 매체

 

 ○ Australian Packaging Machinery Association

  - 주소 : P.O. Box 2206 Greenvale, Victoria 3059

  - 전화 : 61 3 9333 6287

  - 팩스 : 61 3 9333 1394

  - Email : apma@apma.asn.au

  - Website : www.apma.asn.au

 

 ○ Packaging Council of Australia Inc.

  - 주소 : Level, 15-17 Park Street South Melbourne, Victoria 3205

  - 전화 : 61 3 9690 1955

  - 팩스 : 61 3 9690 3514

  - Email : info@pca.org.au

  - Website : www.packcoun.com.au

 

 ○ Australian Institute of Packaging

  - 주소 : 34 Lawson Street Oxley, Queensland 4075

  - 전화 : 61 7 3278 4490

  - 팩스 : 61 7 3248 4492

  - Email : info@aipack.com.au

  - Website : www.aipack.com.au

 

 ○ Packaging Publication

  - 주소 : Reed Business Information Pty. Ltd. Tower 2, 475 Victoria Avenue Chatswood NSW 2067

  - 전화 : 61 2 9422 2999

  - 팩스 : 61 2 9422 2966

  - Email : anna.game-lopata@reedbusiness.com.au

  - Website : www.packagingmag.com.au

 

 ○ PKN Packaging News

  - 주소 : Yaffa Publishing Group Pty. Ltd. 17-21 Bellevue Street, Surry Hills NSW 2010

  - 전화 : 61 2 9281 2333

  - 팩스 : 61 2 9281 2750

  - Email : info@yaffa.com.au

  - Website : www.yaffa.com.au

 

□ 참고사항

 

 ○ 기계류 외에도 포장용 스트랩, 커버(래핑용) 등 기타 자재 수요도 꾸준히 증가세를 보임.

  - 특히 중국제품의 품질 신뢰도 저하로 대한 수입수요가 증가세를 보임.

 

 

자료원 : NTDB, KBC 자체 자료