UAE, 인프라 프로젝트 시장 건재

- 건설시장 우려 커졌으나 전체 인프라시장은 GCC 중 가장 많아 -

- 기존 도로, 부동산 개발 등 외에도 철도, 메트로, 원전 등 대형 프로젝트 지속 추진 예정 -

 

 

 

□ UAE 인프라 프로젝트 현황

 

 ○ 전 세계적인 경제위기와 유가 하락으로 GCC국가들의 각종 인프라 구축 프로젝트가 연기되는 가운데 최근 프로젝트 전문 컨설팅기업인 Ventures UK에 따르면 현재 UAE에서 진행 중이거나 계획 중인 인프라 프로젝트 계약금액이 총 1060억 달러에 달하는 것으로 나타남.

  - 이 금액은 현재 진행 중인 Dolphin Gas Pipeline, Dubai Metro 2개 노선, 아부다비 공항 확장, 아부다비 신 칼리파 항구 건설 등의 프로젝트가 포함된 금액임.

 

 ○ 현지 비즈니스 신문인 Emirates Business 24-7이 Ventures UK의 중동 오피스인 Ventures Middle East의 자료를 인용해 보도한 내용을 보면 GCC 전체에서 진행 중이거나 계획 중인 인프라 프로젝트 규모가 총 2400억 달러에 달하며, 이 중 UAE가 가장 많은 비중을 차지(Emirates Business 24-7, 2009.5.10)

 

 ○ 에미리트별 인프라 프로젝트 규모를 보면 두바이가 전체의 67%인 705억 달러 규모를 차지해 가장 많고 아부다비가 238억 달러 규모로 두바이에 이어 2위를 차지

 

UAE 전체 인프라 프로젝트의 에미리트별 비율

 

 ○ 전 세계적인 신용경색으로 인한 경기침체의 여파가 몰아친 2009년만 놓고 보면 UAE의 2009년 1~4월까지 건설부문 총 계약금액은 106억 달러에 달하며, 이 중 아부다비가 58%, 두바이가 33%를 차지

  - 계약금액 비율로 볼 때 최근 UAE 건설시장은 아부다비를 중심으로 계약이 이뤄지고 있다는 것을 알 수 있음.

  - 참고로 이 계약금액은 작년 같은 기간 대비 75% 하락한 수치이며, 건설경기가 활황이었던 작년에 비해 크게 줄어든 것으로 나타남.

 

2009년 1~4월 낙찰된 UAE 건설 프로젝트 입찰금액의 각 에미리트별 비율

 

□ 각 부문별 주요 인프라 프로젝트

 

 ○ 도로 및 교량 프로젝트

  - UAE의 경우 지속적으로 고속도로 건설을 통한 도로 인프라 구축에 힘을 쏟고 있으며, 특히 두바이를 중심으로 과거 몇 년간 인구증가로 인한 교통체증을 해소하기 위해 여러 프로젝트가 기획돼 왔음.

  - 현재 진행 중인 주요 도로 및 교량 관련 프로젝트들은 다음과 같음.

 

주요 도로 &교량 건설 프로젝트

(단위 : 백만 달러)

프로젝트명	금액
Al Raha Beach-인프라 부문	3,600
Mafraq-Al Ghweifat International Highway	2,700
Lulu Island Read Bridge	1,000
Palm Deira Island-인프라 부문	1,000
The Mohammed Bin Rashid Gardens-인프라 부문	1,000
Energy and Environment Park(ENPARK)-인프라 부문	1,000
Al Khail Road 개선공사	950
Salam Street 터널공사	871

자료원 : Ventures UK

 

 ○ 철도·메트로 프로젝트

  - 오는 2012~15년 완공을 목표로 전 7개 에미리트를 연결하는 철도 프로젝트에 대한 사전 검토작업이 진행 중. 우선 5년 계획으로 산업용 철도를 건설해 기존 혼잡한 고속도로를 이용한 주요 물자운송에 숨통을 트이게 하는 계획을 세우고 있음. 산업용 철도 건설 이후 두 번째 단계로 승객 운송용 철도라인 건설을 계획 중이며, 이는 향후 인근 GCC국가들과도 연계하겠다는 구상을 가지고 있음.

  - 메트로 프로젝트의 경우 현재 두바이, 아부다비를 중심으로 진행되며, 향후 두바이, 아부다비, 샤르자, 아즈만 4개의 에미리트를 모두 연결할 예정

  - 아부다비 메트로의 경우 아직 노선 등이 확정되지는 않았으나 향후 두바이 메트로와 연결할 예정이며, 카타르까지도 연결될 가능성이 있음.

  - 두바이는 2005년 10월 메트로 공사에 들어간 이후 현재 레드라인은 오는 9월 완공을 목표로 마무리 작업에 박차를 가하고 있으며, 현재 각 역사마다 마무리 공사 및 철도 시험운행을 실시하고 있음. 그린라인은 2010년 3월, 퍼플라인은 2013년 4분기, 블루라인은 2014년 완공을 목표로 하고 있고 이 중 블루라인은 계획단계임.

  - 샤르자의 경우 아직 메트로 건설 계획단계임.

 

UAE 주요 철도 및 메트로 프로젝트

    (단위 : 백만 달러)

프로젝트명	금액	지역
Dubai Wolrd Central 경전철 시스템	33,000	두바이
Emirates Railway 프로젝트	4,000	UAE 전체
두바이 &제벨알리 공항 모노레일	3,400	두바이
아부다비 메트로	3,000	아부다비
아즈만 메트로	3,000	아즈만
두바이 경전철-블루라인	2,725	두바이
두바이 경전철-퍼플라인	2,725	두바이
샤르자 메트로	2,700	샤르자
두바이 경전철-레드라인	627	두바이
두바이 경전철-레드라인 확장	500	두바이
Palm Jumeira 모노레일	390	두바이
두바이 경전철-그린라인	297	두바이
City of Arabia 모노레일	136	두바이

자료원 : Ventures UK

 

 ○ 수전력 프로젝트

  - 온도가 높고 비가 적게 오는 기후 특성상 UAE의 물소비는 세계적으로 높은 수준을 유지하고 있음. 2008년 UAE의 물 생산은 하루에 약 10억 갤론에 달한 것으로 Ventures는 파악

  - 전력의 경우 지속적인 도시 및 산업 개발 등으로 그 수요가 늘어나는 추세이며, UAE를 비롯한 GCC국가들의 기후특성상 전력과 담수생산 설비가 함께 들어가는 경우가 대부분이므로 복합발전 및 담수 시설 구축은 지속적으로 이뤄질 것으로 전망

 

연도별 아부다비와 두바이 전력 수요 및 예상치

             (단위 : MW)

국명	2006	2008	2011(E)	2015(E)
아부다비	6,134	7,501	11,621	14,786
두바이	4,499	5,400	8,513	16,000

자료원 : 아부다비수전력청(ADWEA), 두바이수전력청(DEWA)

 

UAE의 주요 수전력 프로젝트

       (단위 : 백만 달러)

프로젝트명	발주처	금액
두바이 화력발전소	DEWA	7,500
아부다비 원전	ADWEA	6,000
Hassyan P Station	DEWA	4,000
Fujairah 2 수전력 프로젝트	ADWEA, Marubeni Corporation, International Power	3,000
두바이 수소연료발전소	DEWA	3,000
M Station 전력담수플랜트	DEWA	2,693
Shuweihat IWPP S2	ADWEA, Suez Energy International	2,500
아부다비 수소연료발전소	ADWEA, Masdar	2,200
아즈만 화력발전소	MMC Corporation Berhad, Ajman Municipality	2,000
Shuweihat IWPP S2	ADWEA	2,000
Hassayan R Station	DEWA	2,000

자료원 : Ventures UK

 

 ○ 부동산 개발 프로젝트

  - 부동산 프로젝트의 경우 과거 5년 동안 고성장을 기록했으며, 2008년 중반까지는 유가가 급등하고 여러 프로젝트에 대한 자금이 몰리면서 그 규모가 급성장한 바 있음. 2008년도 하반기 이후 글로벌 신용경색에 따른 여파로 두바이를 중심으로 부동산 개발 프로젝트가 지연되는 사례가 발표되고 있지만 재정이 상대적으로 두바이보다 튼튼한 아부다비를 중심으로 신도시 개발 프로젝트들이 지속될 것이므로 당분간 우리기업들의 관심을 계속 끌 수 있을 것으로 봄.

 

 ○ 산업단지 개발 프로젝트

  - UAE의 제조업 발달이 미진해 자체 제조업 성장을 위해 힘쓰고 있으며, 주요 진행 중인 산업단지 개발 프로젝트는 다음과 같음.

 

주요 산업단지 개발 프로젝트

          (단위 : 백만 달러)

프로젝트명	금액
Chemaweyaat Complex, Taweelah -Phase 1	20,000
Emirates Aluminium, Taweelah	7,000
Petrochemical Complex, Abu Dhabi	6,000
Carbon Capture and Storage Project	3,000
Rio Tinto Aluminium Plant, Abu Dhabi	2,188
Fertil Plant Expansion	1,500
Gasoline and Aromatics Expansion(GAE), Ruwais	1,000
Sojitz Corporation Steel Plant, Fujairah	1,000

자료원 : Ventures UK

 

□ 시사점 : 아부다비를 중심으로 지속적 프로젝트 예정, 시장전망 밝아

 

 ○ Meed지가 지난 3월, UAE의 전체 1조 달러 규모의 프로젝트 중 연기된 프로젝트가 3550억 달러에 이른다고 발표하는 등 지난 2008년도 하반기 이후 두바이를 중심으로 한 UAE의 건설시장에 대한 의문이 지속됐음.

 

 ○ 하지만 이러한 비관적인 외부 보도에도 불구하고 현재 UAE의 인프라 구축 프로젝트는 GCC국가들 중에서도 상위권에 속하는 것으로 나타났으며, 이는 지금까지 시장에 대해 막연히 비관적으로만 바라보던 시각에 변화를 줄 수 있을 것으로 보임.

 

 ○ 또한 건설자재 가격이 지속적으로 하락해 발주처에는 비용 절감의 기회가 되고 있고 그동안 우려의 목소리가 가장 높았던 두바이 부동산시장도 연초 대비 안정을 되찾는 움직임을 보이고 있으며, 무엇보다 상대적으로 재정이 풍부한 아부다비를 중심으로 지속적인 프로젝트가 발주되고 있어 시장 전망은 어둡지 않다고 판단됨.

  - 2009년 1~4월에 체결된 건설계약 중 58%가 아부다비에 집중돼 있다는 점은 최근 건설시장이 두바이에서 아부다비로 집중되고 있다는 것을 보여주는 사례임.

  - 또한 UAE의 경우 과거 수년간 지속적으로 인프라를 개발했지만 새로운 인프라 구축 수요가 발생하고 있는데 최근 UAE가 미국과 원자력 개발에 관한 양해각서를 체결하고 오는 2015년까지 원전을 건설한다는 계획을 세우는 등 새로운 인프라 프로젝트의 길이 열리고 있는 것도 긍정적인 부분임.

 

 ○ 이 같은 분위기는 건설시장에 대거 진출한 우리기업들에도 좋은 소식이 될 것으로 보이지만 최근 인프라 등 프로젝트 입찰시장에 여러 기업들이 참여해 경쟁이 과열될 수 있는 소지가 있는 점은 주의해야 할 것이며, 향후 시장에 대한 지속적인 관심을 통한 진출기회를 모색해야 할 것임.

 

 

자료원 : Ventures UK, Emirates Business 24-7(2009.5.10, 5.17), DEWA, ADWEA 등