한국산 밸브, 캐나다시장 진출 호기

- 현지업체, 중국산 밸브 품질문제로 한국산으로 전환 움직임 -

 

 

 

유망사유 : 경제위기가 심화된 2008년 말부터 현지업체는 원가절감을 위한 강구책을 마련하고 있으며, 고가의 미국이나 유럽국가 밸브 대신 한국산 밸브에 대한 현지 바이어의 관심도가 증가. 이에 한국산 밸브는 역샌드위치 기회를 맞고 있음.

 

1. 시장동향

 

 □ 시장규모

 

 ○ 밸브의 종류는 기능별·형태별·운전특성별로 나뉘며, 밸브의 종류와 형태 및 기능상의 제어방법으로 구분하면 약 800~1000개 종류의 밸브가 있음. 밸브 용도의 다양성은 전형적으로 주문에 의해 제작되는 제품의 특수성 때문임.

 

 ○ 캐나다 업체는 적기공급(Just-In-Time)이 가능하고 재고량을 최소화할 수 있어 지리적으로 근접한 미국산 제품을 선호함. 특히 미국과 캐나다는 동일한 인증을 사용하기 때문에 미국산 제품에 대한 현지 업체의 선호도가 높음.

 

 ○ 산업용 밸브는 주로 외관 가스·유동체 이동파이프를 이어주는 이음새 부문에 많이 사용되는 밸브로, 과다한 압력 발생 시 밸브 내부 봉판의 파괴 압력을 외부로 배출하고 배관을 보호하는 밸브와 배수관 동파방지를 위한 '안전밸브'가 많이 쓰임. 이들 밸브들의 재질적인 특징은 높은 압력에 견딜 수 있는 주철·주강·황동으로 제작됨.

 

 

 

2. 경쟁 및 수입동향

 

 □ 현지생산

 

 ○ 현지에서 주로 생산되는 밸브부품은 산업용과 가정용으로 구분되며, 기능별·형태별·제어방법·적용분야에 따라 다양한 종류가 생산되고 있음.

  - 캐나다 밸브 제조업체의 신제품 개발은 거래처의 외주 프로젝트 용도에 따라 제품설계의 형태와 특성 등이 달라짐.

  - 고품질제품 개발과정은 엔지니어링 요건과 기타의 연관된 기술적 정보의 종합 검토를 포함하고 있어야 하므로, 중견기업 이상의 업체들만 제조 가능

 

 ○ 캐나다 내 턴키식 외주 프로젝트를 소화할 수 있는 제조업체들은 200여 업체가 있으며, 대표적인 현지 업체는 National Oilwell Varco, Spartan Controls Ltd., Crane Supply, Stream-Flo Industries Ltd.임.

 

 □ 수입동향

 

 ○ 2008년 캐나다 밸브 수입규모는 전년대비 4.7% 증가한 16억4400만 달러이며, 미국산이 캐나다 수입시장의 58%를 점유함.

  - 그 뒤를 이어 중국(12.2%), 이탈리아(5.5%), 독일(4.0%)

  - 2008년 한국산 밸브 수입은 전년대비 0.5% 감소한 5200만 달러를 기록했으며, 캐나다 수입시장 3.2% 점유

 

캐나다 밸브 수입시장 추이

                                                                                                       (단위 : U$ 백만, %)

국가	2006	2007	2008
			수입	시장점유율
미국	895	936	952	57.9
중국	166	184	200	12.2
이탈리아	70	75	90	5.5
독일	57	50	65	4.0
멕시코	58	57	56	3.4
한국	61	52	52	3.2
대만	47	49	45	2.8
프랑스	20	24	31	1.9
일본	28	31	31	1.9
영국	44	27	27	1.7
총계	1,523	1,570	1,644	100.0

주 : HS 848180 기준

자료원 : 캐나다 통계청

 

 □ 경쟁동향

 

 ○ 캐나다 업체는 브랜드 이미지·품질·기술력이 높은 유럽 및 미국산 밸브를 선호함. 하지만 지난 수년 간 중국산 밸브 가격경쟁력으로 인해 수입이 지속적인 증가세를 보임.

 

 ○ 캐나다 밸브 시장은 크게 수요업체로부터 의뢰를 받아 주문제작 하는 방식, 턴키식 제작, 일반 양산품을 생산하는 세가지 방식으로 이뤄짐. 이중 50~75%는 주문제작에 의해 이뤄지며, 이러한 주문제작 제품의 가격은 양산제품에 비해 10배가 넘는 고가시장임.

 

 □ 한국산제품 현지평가

  

 ○ 캐나다업체의 구매바이어들의 의견을 종합한 결과, 유럽산 및 미국산 밸브와 비교해 품질은 약간 떨어지나 가격이 저렴하고 중국산 제품보다 약간 비싸지만 월등한 품질을 갖춘 한국산 제품을 아웃소싱 하는 추세. 또한, 중국산 해상운송 기간은 60일로 현지 적기공급(JIT)에 어려움이 있음.

 

3. 진출방안 및 관세‧비관세 장벽

 

 □ 진출방안

 

 ○ 토론토 KBC가 접촉한 현지 Honeywell Canada와 Adaptall사의 바이어에 따르면, 지난 2~3년간 중국산 밸브를 사용했지만, 중국산 밸브 Fitting부분에서 많은 결점을 발견해 최근에는 한국산 밸브로 전환하고 있음. 이러한 역샌드위치 수출기회를 잡기 위해 난방·통기·공기조절(HVAC) 관련기기 제조업체를 공략하는 노력이 필요

 

 ○ 캐나다 업체의 첫 주문은 수락이 어려울 정도로 소량 주문이 대부분이며, 한국업체는 캐나다 업체와 비즈니스 관계를 형성한다는 장기적인 안목을 가져야 함.

  - 여러 현지업체와 작은 주문량으로 시작해 최종 1~2개 업체를 선정한 후 본격적인 파트너 관계를 맺고 특정업체를 집중 공략

  

 ○ 토론토 KBC의 적기공급(Just-In-Time) 물류지원 서비스를 적극 활용

  - 캐나다 업체가 미국산을 선호하는 가장 큰 이유 중 하나는 적기공급

  - 물류지원 서비스 이용 시, 적기공급에 대한 현지 바이어의 신뢰도를 높일 수 있음.

 

 □ 관세·비관세장벽(쿼터·표준·인증·규격·통관)

 

 ○ 이 조사 보고서에서 밸브 제품은 아래와 같이 무관세를 적용받고 있음. 참고로 한국은 GPT(General Preferential Rate : 일반특혜관세)를 적용받아 무관세임.

  - 그러나 제품 특성에 따라 수요용도에 따라 관세가 부여될 경우가 있으므로 실제 수출 시에는 다시 한번 정확한 HS 코드에 따른 관세율 확인이 필요함.

 

 ○ 품목에 따라 강제 또는 임의규격으로 구분돼 전기기구·가스연소기구 등 위험성이 있는 품목은 강제규격 규정이 적용되고, 이 외 품목(위험성이 거의 없는 품목)은 임의규격이 적용됨. 대표적인 규격은 CSA와 UL이며, 연방 및 주 정부기관이 CSA와 UL 규격을 관련법률 제정 시 기준자료로 인용하고 있음.

 

CSA(Canadian Standards Association)
주소	5060 Spectrum Way, Mississauga, Ontario. Canada L4W 5N6
전화	1-416-747-4000
팩스	1-416-747-2473
웹사이트	www.csa.ca

 

 

자료원 : 캐나다 통계청, Honeywell Canada 및 Adaptall 바이어 인터뷰, 캐나다 관세청