日, 합성세제 시장 진출 호기

- 원화 약세 등 수요확대 예상 -
 

 

 

유망사유 : 저가의 PB브랜드 확대 추세, 불황 타지 않는 생활필수품, 원화 약세

 

1. 시장동향

 

□ 시장규모

 

 ○ 합성세제 관련 시장규모는 톤수로 발표해 정확한 액수는 알 수 없으나 업계 관계자의 추정으로는 2008년도 45억달러 정도로 2007년 대비 약 50% 증가한 것으로 파악됨.

 

 ○ 합성세제는 환경오염방지 차원에서 1980년대 이후 무린화가 진행됐고, 1990년대 초반에는 소량이라도 세척력을 같게 만든 콤팩트화가 이뤄짐.

 

 ○ 시장리서치 회사인 후지경제에 의하면, 2000년 이후에는 표백, 제균, 유연제 등의 고부가가치 상품이 증가했으며, 세탁기는 드럼식 보급과 절수형, 대형화가 진행되면서 액체타입의 세제가 늘어났다고 함.

 

 ○ 분말타입의 세제는 소비자들의 액체타입으로의 이행으로 그 시장규모는 약간 축소됐다고 볼 수 있으나, 아직도 80%를 점유하며, 세척력과 가격 등의 우월성 등의 이유로 급감하는 일은 없을 것으로 전망됨. 소비자는 분말타입과 액체타입을 더러움의 정도나 계절에 따라 구분해서 쓰고 있다고 하는 견해도 있음.

 

 ○ 합성세제시장은 분말·액체의 제형별, 제균, 표백, 유연효과 등의 기능별, 향기 어필 등 다양한 신제품이 발매돼 상품수가 증가함. 소비자들도 신제품에는 흥미 상 구입하는 경향이 있어, 지금까지의 가격경쟁에 의한 시장축소에서 벗어나 다시 활기를 띨 것으로 예상됨. 액체타입의 신장률은 앞으로 둔화될 전망이며, 레귤러 타입(제균과 표백효과가 없이 세척기능만 있는 타입)은 싼 가격을 내세운 전략으로 안정된 시장에서 서서히 상향될 것으로 예측됨.

 

세제 판매추이
                                                                                                           (단위 : 톤)

정보원：일본비누세제공업회, 오사카KBC 가공 작성

 

□ 수요 특징

 

 ○ 불황에 관계없는 필수용품인 세제시장은 가오 등 대형 3사가 시장을 거의 독점하며, 나머지 10%를 중소기업이 나누어 점유하고 있는 구조임.

 

 ○ 가오 등 대형 3사가 시장을 확보하고 있어 수입상사 제품은 대형슈퍼나 양판점에서 판매되기 힘들어 주로 인터넷 판매회사나 애완동물 가게, 잡화점에서 많이 판매됨. 이 때문에 어느 정도 대형기업에 가격을 맞춰야 하므로 가격이 매우 중요함.

 

 ○ 최근 독자브랜드제품(private brand)으로 상품개발을 하고 있는 양판점과 슈퍼가 늘어나 중간마진을 뺀 저가격상품을 개발판매하고 있어 이전보다 가격경쟁이 심해짐.

 

 ○ 일본에는 천연세제라고 하는 카테고리가 없어 공정거래위원회가 정하는 공정거래규약에 의거, 성분이 100%인 것 이외의 것은 모두 합성세제로서 분류됨.

 

 ○ 합성세제 유통경로는 크게 도매상과 메이커계열 판매회사 경유로 나눌 수 있음.

 

2. 경쟁 및 수입 동향

 

□ 현지생산 : 2개 완제품 메이커(가오, 라이온) 이외에 중소기업이 있으며, 외국 현지법인으로는 P&G 가 있음.

 

□ 수입동향 : 주요 수입대상국은 미국(32%), 한국(14%), 중국(12%)

 

국별 수입실적 및 시장점유율

                                                                                                                  (단위 : 백만달러, %)

순위	국가	2006		2007		2008
		금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율
1	미국	51.12	38.07	46.52	30.71	51.78	31.99
2	한국	16.73	12.46	19.55	12.9	23.35	14.42
3	중국	13.47	10.04	15.65	10.33	19.52	12.06
4	태국	8.80	6.56	14.93	9.86	15.96	9.86
5	독일	9.83	7.32	7.57	5.0	7.80	4.82
6	필리핀	0.04	0.03	11.44	7.55	7.56	4.67
7	베트남	3.39	2.52	3.04	2.01	6.81	4.21
8	인도네시아	5.67	4.22	5.41	3.57	6.54	4.04
9	대만	5.50	4.09	4.80	3.17	5.33	3.29
10	영국	2.90	2.16	3.82	2.52	3.54	2.19
	합계	134.26	100	151.49	100	161.87	100

자료원 : World Trade Atlas

 

□ 경쟁동향

 

 ○ 미국의 P&G(일본 현지법인)가 시장점유율 1위, 한국, 중국이 각축을 벌이는 시장임.

 

 ○ 한국제품은 대기업 L사 이외에 PB브랜드로 진출하고 있음.

 

 ○ 중국산은 멜라닌 파동 이후 제품이미지가 좋지 않아 수입이 줄어드는 추세임.

 

유통제품  및 가격

제품사진	제품가격 및 설명
http://shizenha.saraya.com/products/brandbetsu/yashinomisenzai/	ㅇ 제품명: 야시노미세제 (ヤシノミ洗剤) ㅇ 제조사: Saraya Co., Ltd. ㅇ 가격: 315엔(https://shop.saraya.com/item/detail/117384513412251.html) ㅇ 용량: 500ml ㅇ 용도: 주방용 세제 ㅇ 특이사항  -(社)일본유기자원협회(http://www.jora.jp/)가 인정하는 바이오마스마크 취득상품  -(財)일본환경협회(http://www.ecomark.jp/)가 인정하는 에코마크 취득상품  - 무향료, 무색  - 합성세제이나, 환경・피부에 안전한상품으로 오랫동안 애용된 상품임.  - 1971년 개발제품  - 기타 세탁용(액체800ml: 630엔/리필용 720ml: 525엔, 분말 1.2kg: 525엔)도 있음.
http://www.orange-quality.co.jp/	ㅇ 제품명: 오렌지X (オレンジX) ㅇ 제조사: Orange-quality Co., Ltd. ㅇ 가격: 1,575엔 ㅇ 용량: 250ml ㅇ 용도: 식기, 세탁, 샴푸 등 ㅇ 특이사항  - 미국산 오렌지를 사용  - 식기용은 원액을 10배로, 애완동물용 샴푸는 50배로 희석해서 사용  - 유명백화점, 애완동물숍, 인터넷숍 등에서 판매 중
http://www.kenko.com/product/item/itm_6518951072.html	ㅇ 제품명: ECOVEL ㅇ 수입사: Logistique Japon K.K. (http://www.ecover.co.jp/) ㅇ 제조국: 벨기에 ㅇ 가격: 609엔 ㅇ 용량: 500ml ㅇ 특이사항  - 유럽을 중심으로 세계 37개국에서 판매 중. 천연원료를 100% 사용한 제품임.  - 일본에서는 합성세제로 분류
주방용         세탁용 http://www.ecomart.jp/	ㅇ 제품명: 코알락 크리너(コアラッククリーナー) ㅇ 제조사: Ecomart Himawari ㅇ 가격: 590엔(식기용), 1,690엔(세탁용) ㅇ 용량: 320ml(식기용), 1080ml(세탁용) ㅇ 특이사항  - 호주산 원액을 수입, 일본에서 가공한 제품  - 7종류 식물성기름을 사용한 100% 천연소재 사용 세제
주방용            세탁용 http://www.bgin.co.jp/nanosoi/soi_kitchen.html http://www.bgin.co.jp/nanosoi/soi_wash.html	ㅇ 제품명: ソイクリーナー(Soy Cleaner) ㅇ 제조사: B.G.in INC. ㅇ 가격: - 주방용: 3,150엔(500ml), 5,250엔(1ℓ), 4,200엔(리필용1ℓ), 7,350엔(리필용 2ℓ) - 세탁용 : 3,150엔(800ml), 2,730엔(리필용800ml), 5,985엔(리필용2ℓ) ㅇ 특이사항  - 대두지방산, 코코넛지방산, 물을 사용한 세제로 식기세정용은 4배로 야채과일 세정은 10배로 희석해 사용
http://www.safecare.jp	ㅇ 제품명: SC Magic Pan/SC Laundry ㅇ 수입사: Infinity Enterprises Inc ㅇ 제조국: 미국 ㅇ 판매사: Sowas (http://store.shopping.yahoo.co.jp/sowas/index.html) ㅇ 가격:  - 주방용: 2,100엔(1ℓ)  - 세탁용: 1,260엔(1ℓ) ㅇ 특이사항  - 야채・과일에 사용할 때는100~200％로 희석해서 사 용  - 세탁용은 ６ℓ 세탁기의 경우 20~25ml사용  - 오트밀, 옥수수, 사과, 대두, 유채 꽃씨 등의 식물을 원료로 만든 천연세제임.
http://www.kenko.com/product/item/itm_8801494072.html	ㅇ 제품명: Megatech ㅇ 제조사: LG ㅇ 가 격: 247엔(1.2kg) * 인터넷 판매 가격 ㅇ 특이사항  - 세탁용 합성세제임.  - 오사카에 소재하는 대규모 홈센터에서 현지조사를 한 결과 이 제품을 198엔에 판매하고 있었음.

 

□ 한국산제품 현지평가

 

 ○ 한국산은 L사의 일본 현지 법인을 통해 수입하므로 일본 수입업자가 수입하는 것은 아님. 바이어에 따르면 한국산은 낮은 가격에 중간 정도의 품질로 평가하고 있음.

 

 ○ 제품의 특성상 마지막 공정을 일본에서 하면 일본제가 되는 바, 완제품이 아니면 한국제,중국제인지 구분하는 것은 용이치 않음.

 

 ○ 대형 슈퍼에서 한국산은 일본 진출 대기업 L사 이외에 PB도 다소 볼 수 있게 되었음.

 

 ○ 중국산은 멜라닌 파동 등 중국산에 대한 불신감으로 제품 이미지 좋지 않음.

 

3. 진출방안 및 유의사항

 

□ 진출방안

 

 ○ 한국산 제품은 경쟁국인 미국, 일본 등 선진국산과 품질상 다소 차이가 있음에 불구, 환율 상승에 따라 가격 경쟁력이 확보된 지금이 시장진입 적기

 

 ○ 가격이 중요한 만큼 저렴한 제품을 취급하는 대형기업 및 유통업체와 협력 필수

 

 ○ 중소기업의 경우 독자브랜드제품(private brand) 시장을 공략하는 것이 포인트

 

 ○ 성분 검사표 요구 등 바이어의 요구에 신속한 대응체제 구축    

  - 한국은 성분검사나 환경에 대한 의식이 높지 않아 성분표 등을 요구해도 적절한 자료를 제공받지 못해 본격적인 거래로 발전하지 못 했다는 의견이 있었음.

 

□ 관세, 비관세장벽 : 세관통관 시 (CIF＋관세)×5%의 소비세가 부과됨. 식품위생법 및 가정용품질표시법 등

 

 

 자료원 : 일경 유통 신문 등 인터넷