캐나다, 풍력에너지 보급량 연평균 65% 증가세

- 2012년 풍력에너지 보급량 2008년대비 4배 증가한 8500MW 전망 -

- 북미시장 진출위해 현지 업체와 공동투자·기술협력 필요 -

 

 보고일자 : 2009.1.21.

토론토 코리아비즈니스센터

이창화 chrislee@kotra.or.kr

 

 

□ 캐나다 풍력에너지 산업 현황

 

 ○ 2006년 기준, 풍력에너지산업은 전년 대비 2배 증가한 14억9000만 캐나다달러의 경제적 가치를 생산

 

 ○ 2006년 기준, 캐나다 풍력에너지산업 내 150여 업체가 등록됐으며, 이 중 1/3 이상은 기술 컨설팅을 제공하는 컨설턴트업체임

  - 기술 컨설턴트업체 외 부품제조업체, 개발업체, 유통 및 공급업체가 캐나다 풍력에너지 산업을 구성하고 있음.

  - 풍력에너지산업이 간접적으로 형성하는 고용창출효과를 계산하지 않더라도 매년 1000명 이상의 고용을 창출함.

 

 ○ 풍력에너지 시설 설치비와 발전비는 풍력터빈 크기, 트랜스미션 연결, 시설규모, 풍력 자원의 질에 따라 가격이 결정되며, 캐나다 내 시설 설치비는 kW당 1800~2200 캐나다달러, 발전비은 kWh당 7.5~12 센트임. 특히 BC, 온타리오, 퀘벡, PEI주의 발전비용은 kWh당 7.5~9.6센트로 비교적 낮은 가격대를 보이고 있음.

 

 ○ 2005~08년 사이 캐나다 내 풍력에너지 보급량은 연평균 65% 증가하며, 2008년 누적 보급량은 2246㎿를 기록

  - 2008년 풍력에너지 누적 보급량은 캐나다 전체 전력수요의 1%에 해당하며, 67만1000 가정의 전력수요를 감당할 수 있는 수준임.

   - 2006년 풍력에너지 누적 보급량은 전년 대비 2.5배 증가한 1460MW를 기록

  - 캐나다 연방정부는 2007년부터 ecoENERGY for Renewable Power 프로그램을 시행하여 재생에너지 생산을 도모

     

연도별 풍력에너지 보급량 누계

            (단위 : MW)

구분	2005년	2006년	2007년	2008년
풍력에너지 누적보급량	590	1,460	1,845	2,246

자료원 : International Energy Agency, Canadian Wind Energy Association

 

 ○ 캐나다 산업부에 따르면, 2012년 풍력에너지 누적 보급량은 2008년 대비 4배 증가한 8500MW를 기록할 전망

  - 2012년까지 캐나다 풍력에너지산업 및 정부지원 프로그램으로 13000명 이상의 신규 고용창출을 기록할 전망. 이 산업에 대한 투자는 2012년 이후부터 연간 18억 캐나다달러 이상을 기록할 전망

 

□ 對韓 풍력에너지 주요 품목 수출입현황

 

 ○ 2008년 11월 누계 기준, 캐나다 풍력에너지산업의 주요 품목 수출은 전년 동기간 대비 3% 감소한 2억4558만 달러를 기록

  - 기어와 기어링 수출은 7.2% 증가한 1억7296만 달러를 기록했으며, 대한국 수출은 7배 증가한 80만 달러를 기록

  - 클러치와 샤프트커플링 수출은 0.2% 증가한 6935만 달러를 기록한 반면, 대한국 28% 감소한 10만 달러를 기록

  - 풍력발전기 수출은 42.0% 증가한 327만 달러를 기록했으며, 대한국 풍력발전기 수출은 없음.

 

풍력에너지 품목별 수출현황

(단위 : US$ 천)

구분	2005	2006	2007	2008.11 누계
기어와 기어링(HS 848340)	136,902	154,179	175,756	172,962
클러치와 샤프트 커플링(HS 848360)	48,122	56,489	74,819	69,354
풍력발전기(HS 850231)	246	1,325	2,489	3,269
전체 수출	185,270	211,993	253,064	245,585
대한국 기어와 기어링(HS 848340)	63	42	115	796
대한국 클러치와 샤프트 커플링(HS 848360)	10	96	138	101
대한국 풍력발전기(HS 850231)	0	0	0	0
대한국 총수출	73	138	253	897

    주1 : HS 코드 848340(기어와 기어링), 848360(클러치와 샤프트커플링), 850231(풍력발전기) 기준

       2 : 3개 품목 HS 코드는 풍력에너지산업 외 타산업군 품목까지 포함됐음.

    자료원 : 캐나다 통계청

     

 ○ 2008년 11월 누계 기준, 캐나다 풍력에너지 산업의 주요품목 수입은 전년 동기간 대비 74.6% 증가한 10억5602만 달러를 기록

  - 기어와 기어링 수입은 14.9% 증가한 4억8424만 달러를 기록한 반면, 대한국 수입은 25.6% 감소한 213만 달러를 기록

  - 클러치와 샤프트커플링 수입은 7.5% 증가한 8038만 달러를 기록한 반면 대한국 수입은 47.2% 감소한 8만 달러를 기록

  - 풍력발전기 수입은 4.5배 증가한 4억9139만 달러를 기록했으며, 대한국 풍력발전기 수입은 없음

     

풍력에너지 품목별 수입현황

            (단위 : US$ 천)

구분	2005	2006	2007	2008.11 누계
기어와 기어링(HS 848340)	423,069	444,515	461,394	484,244
클러치와 샤프트 커플링(HS848360)	77,238	74,020	80,167	80,385
풍력발전기(HS 850231)	41,315	174,474	108,363	491,392
전체 수입	541,622	693,009	649,924	1,056,021
대한국 기어와 기어링(HS 848340)	1,148	1,933	3,030	2,126
대한국 클러치와 샤프트 커플링(HS 848360)	33	45	58	80
대한국 풍력발전기(HS 850231)	0	0	0	0
대한국 총수입	1,181	1,978	3,088	2,206

   주 1 : HS 코드 848340(기어와 기어링), 848360(클러치와 샤프트커플링), 850231(풍력발전기) 기준

       2 : 3개 품목 HS 코드는 풍력에너지 산업 외 타산업군 품목까지 포함되어 있음

   자료원 : 캐나다 통계청

     

□ 캐나다 풍력에너지 산업 특성

 

 ○ 고도지역에 위치한 풍력에너지 시설, 결빙방지 장치 필요

  - 캐나다 내 높은 고도에 위치한 풍력에너지 시설은 매년 10~5월 사이 결빙이 생길 수 있으며, 결빙은 풍력에너지 시설의 발전량 저하를 유도

   · 풍력터빈의 플라스틱, 철강부분은 캐나다 영하의 날씨로 메짐파괴(Brittle Fracture) 현상이 일어날 수 있음.

     

 ○ 공급망관리(Supply Chain)의 현지화

  - 캐나다 산업부가 주요 정부조달 업체와 공급업체를 대상으로 인터뷰를 실시한 결과에 따르면, 풍력터빈 제조업 내 현지부품 공급의존도가 증가하는 추세

   · 북미지역 내 생산시설을 가지고 있는 대부분의 업체는 유럽으로부터 공급의존도와 아시아 사업 확장을 줄이고 있음.

  - 북미 내 공급망관리의 현지화를 유도하는 4가지 요인

   · 환율 : 캐나다 업체가 유럽업체로부터 부품이나 원자재를 아웃소싱을 하는 경우 캐나다달러 대비 유로화 가치가 높아 프리미엄 비용이 추가로 지출. 또한 불안정한 환율 은 제조원가 변동을 유도

   · 물류 : MW 발전 규모의 회전날개(Rotor Blade), 타워(Tower), 나셀(Nacelle)은 운송거리가 길어질수록 납품 가격이 상승해 비경제적임. 대부분의 캐나다업체는 풍력에너지 프로젝트가 진행되는 근거리 지역에서 회전날개와 타워를 공급받기를 선호함.

   · 운송 : 풍력터빈과 주요부품 사이즈가 커질수록 운송비가 차지하는 생산단가의 비중이 상승함. 북미 내에서 생산이 가능해 진다면 상당한 운송비 절감혜택이 가능함. 캐나다 풍력에너지 산업은 주요부품인 증속기(Gearbox), 회전축(Hub), 발전기(Generator), 베어링(Bearing) 등을 유럽으로부터 공급받고 있음.

   · 근접한 공급업체 및 품질관리 : 풍력에너지 부품 공급업체가 수요자와 지리적으로 근접한 거리에 있다면, 부품의 품질관리와 결함제품 교환 및 수리가 용이하게 이루어짐.

 

 ○ 풍력에너지 부품공급업체가 캐나다 정부조달 사업에 참여하기 위해서는 다음과 같은 단계를 통과해야 함.

  - 업체평가 : 정부는 하청업체(Supplier)의 품질관리, 재정상태, 경영능력, 최대 생산량 등을 세밀히 조사

  - 샘플평가 : 캐나다 풍력에너지 연구소(The Wind Energy Institute of Canada)는 하청업체의 샘플을 테스트하여 공급업체로서의 자격여부를 심사. 하청업체는 샘플 테스트를 통과한 후 납품가에 맞춘 제품 생산능력을 증명해야 정부조달 공급업체로 선정됨.

  - 지속적인 모니터링 : 주요 정부조달 업체는 공급업체와 계약을 체결한 후에도 지속적인 모니터링을 통해 소재, 부품, 서비스의 품질관리를 실시. 하청업체의 제품 품질 문제가 반복될 경우 하청업체는 정부조달 공급업체 리스트에서 제외되며, 주요 정부조달업체와의 계약이 파기됨.

 

 ○ 증속기, 단조부속품, 주물부속품, 베어링 공급부족

  - 풍력에너지 산업 내 증속기(Gearbox), 대형 단조(Forging)부속품, 주물(Casting)부속품, 대형 베어링(Bearing) 4개 부품 공급부족이 전 세계 풍력터빈 공급부족을 유도하고 있음.

   · 증속기 : 높은 기술력을 요구하는 고부가가치 제품

   · 대형 단조부속품 : 주요 샤프트에 필요한 부속품

   · 주물 부속품 : 회전날개 중심축 부분과 주요 프레임부분에 필요한 부속품

     

□ 주요 제조업체 현황

     

 ○ AAER System Inc.

  - 설립연도 : 2000년

  - 주요제품 : 풍력터빈

  - 제품 특징 : AAER System Inc.사는 최대 2MW 전력 생산이 가능한 터빈을 제조

  - 기타 : AAER System Inc.사는 메가와트(MW)급 풍력터빈을 생산하는 유일한 캐나다 업체이며, 2008년 12월 토론토 증권거래소(TSX)에 벤처기업으로 상장

     

 ○ TM4 Inc.

  - 설립연도 : 1982년

  - 매출액 : 590만 달러(2007년)

  - 주요제품 : 풍력발전기(Generator)

  - 제품 특징 : TM4 Inc.사는 제품개발 풍력터빈의 발전 효율을 높이기 위해 작은 규모(길이: 93cm, 지름: 102cm)의 660~750kW 풍력발전기를 개발하며, 2.4MW 풍력발전기 개발을 계획

 

 ○ 2008년 풍력에너지 누적 보급량 기준, 덴마크 Vestas사와 글로벌 기업인 GE사는 캐나다 풍력터빈 시장을 각각 41%, 39% 점유하고 있음 .

  

□ 시사점

 

 ○ 캐나다 풍력에너지 보급량이 2005~08년 연평균 65% 증가하며, 2008년 2246㎿ 누적 보급량을 기록해 견고한 성장을 함. 2012년 풍력에너지 누적 보급량은 2008년 대비 4배 증가한 8500㎿를 기록할 전망

 

 ○ 북미지역 내 공급의존도 증가 추세를 감안할 때, 한국 업체는 캐나다 업체와 기술협력이나 공동투자를 통해 북미시장 진출을 모색해야함.

   

 ○ 증속기(Gearbox)는 고부가가치 제품으로 북미 풍력에너지 산업 내 경쟁 업체수가 많지 않으며, 북미업체는 유럽기업으로부터 아웃소싱을 받고 있음. 한국기업은 증속기 같은 고부가가치 제품을 국제 품질기준으로 연구개발하여 유럽기업과 경쟁할 수 있는 수출경쟁력을 확보해야함.

     

 ○ 한국기업은 대형 단조(Forging)부속품, 주물(Casting)부속품, 대형 베어링(Large Bea- ring) 등 한국의 주요수출품목인 동시에 풍력에너지 산업 내 공급부족을 보이고 있는 품목을 중심으로 친환경 사업을 확대하는 전략이 필요함

 

  캐나다 내 시장성이 높은 풍력에너지부품 분야

  - 타워(Tower)

  - 회전날개(Rotor Blade) 및 날개 축(Hub Spinner)

  - 나쎌(Nacelle) 및 발전기(Generator)

  - 증속기(Gearbox)

     

 

자료원 : International Energy Agency ' IEA Wind Energy Annual Report 2007', Wind Energy Institute of Canada 전화인터뷰, Canada Wind Energy Association, 캐나다 자원부, 캐나다 산업부, 캐나다 통계청

     

＃첨부 : 캐나다 풍력발전 시설 현황. 1부