사우디 전력수요 급증, 2012년 240TWh 전망

- 수요증가에 따른 발전 및 송배전 설비 확대 계획 -

- 전력관련 기자재 수요증가에 부응한 적극적 마케팅 노력 필요 -

 

보고일자 : 2008.6.24.

권용석 리야드무역관

kotrariy@kotra.org.sa

 

 

□ 사우디 전력수요 및 생산전망

 

 ○ 사우디의 연간 전력소비량은 2007년 기준 연간 174.1TWh에 달하며, 2012년에는 238.5TWh로 2007년 대비 37%가 증가할 전망

  - 사우디의 전력수요 증가는 급속한 인구증가 및 주택공급의 확대, 산업화 촉진에 따른 산업용 전력수요의 확대 등에 기인

 

 ○ 전력수요에 부응하기 위해 발전량도 지속 확대돼, 2007년 기준 연간 198.1TWh인 전력생산량은 2012년에는 25% 늘어난 연간 246.9TWh에 이를 전망

 

사우디 전력소비 및 생산량 현황 및 전망

구분	2005	2006	2007e	2008f	2009f	2010f	2011f	2012f
전력소비량(TWh)	156.6	166.8	174.1	185.4	198.0	210.3	224.3	238.5
연 소비증가율(%)	8.0	6.5	4.4	6.5	6.8	6.2	6.7	6.3
발전량(TWh)	176.0	189.6	198.1	207.0	216.4	226.1	236.3	246.9
연간 발전량증가율(%)	6.7	7.7	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5

자료원 : BMI

주 : e-추정, f-전망

 

□ 사우디 전력산업 개요

 

 ○ 발전 능력

  - 사우디의 발전소는 SEC외 5개사가 소유하고 있으며, 전체 발전 용량은 3만5885㎿이며, 모두 화력발전임(수력, 원자력, 풍력 발전 등은 없음).

  - SEC 이외의 5개사가 소요한 발전소는 전력수요를 충족하기 위해 건립된 것으로, 여유 전력은 SEC로 판매

 

사우디 발전능력 현황(2006년)

발전사	발전소 수(개)	발전능력(㎿)	점유비중(%)
SEC	49	29,401	81.9
SWCC	7	3,426	9.5
Saudi Aramco	5	834	2.3
Tihamah Power Generation Co.	4	1,074	3.0
Marafiq(Yanbu)	1	900	2.5
Jubail Power Co.	1	250	0.7
계	67	35,885	100.0

자료원 : Electricity & Cogeneration Regulation Authority

 

 ○ 생산 및 소비량

  - 사우디 수전력부 공식발표 통계자료에 의하면, BMI 자료와 약간의 차이는 있으나 2006년 사우디의 발전량은 18만1434GWh로, 2001년도의 16만4629GWh 대비 10.2%가 증가

  - 전력수요는 1974년 이후 18배 이상 증가, 전력소비는 2006년도에 16만3151GWh를 기록해 2001년도의 12만2944GWh대비 32.7%가 증가해, 2001~06년간 연평균 6.5% 전력소비 증가율을 나타냄.

  - 정부의 장기계획에 의하면, 사우디 전력수요는 2023년까지 연평균 4%가량 늘어나 42만2000GWh로 늘어날 전망

  - 전력 보급량도 1975년 35만1531 가입자에서 2006년에 496만 가입자(이 중 주택용 408만 가구)로 증가

  - 2006년 말 기준 전국적으로 1만713개의 도시 및 마을에 전력이 공급, 주택부문이 전력소비의 절반 이상을 차지, 산업부문은 약 6273개 가입자에 전체 소비전력의 20%를 차지

 

사우디 주요 전력 지표현황

구분	2001	2002	2003	2004	2005	2006
발전용량(㎿)	n.a.	n.a.	n.a.	30,526	32,301	35,885
전력생산능력(가동능력)(㎿)	23,230	25,457	27,018	27,423	28,640	30,308
전력생산량(발전량)(GWh)	164,629	149,794	160,762	165,874	176,124	181,434
첨두부하(㎿)	23,582	23,938	26,272	27,847	29,913	31,240
전력소비량(GWh/년)	122,944	128,629	142,194	145,469	153,284	163,151
-산업용 전력소비량(GWh)	28,232	29,319	33,383	33,059	33,801	32,549
-산업용 전력소비비중(%)	22.96	22.79	23.48	22.73	22.05	19.95
수용가(1000 subscribers)	3,792	4,029	4,247	4,492	4,727	4,956
수용가당 평균전력소비(㎾h)	32,420	31,926	33,481	32,386	32,425	32,921

자료원 : 사우디수전력부

 

□ 사우디 전력산업 발전계획

 

 ○ 사우디의 전력수요는 1974년 이후 18배가 증가했고, 2023년까지 연평균 4% 정도 수요가 늘어나 2023년도 전력수요는 42만2000GWh로 증가할 전망

 

 ○ 급속한 인구증가 및 주택공급의 확대, 산업화 촉진에 따른 전력수요에 부응하기 위해 1998년에 전력산업 발전 25년 계획을 수립한 바 있으며, 이 계획에 의하면 총 1150억 달러를 투자해 전력생산 능력을 1998년 1만7000㎿에서 2023년 6만6000㎿로 확장할 계획

 

 ○ 사우디 정부는 전력부문의 구조조정과 효율적인 운영을 위해, 1999년 지역별 전력회사를 사우디전력공사(Saudi Electricity Co. : SEC)로 통합한 바 있음.

  - 사우디 전역에 전력공급을 담당하고 있는 사우디전력공사(SEC)의 장기계획에 의하면, SEC는 2023년까지 연평균 2200㎿의 발전용량을 증설해 2023년에는 5만490㎿로 용량을 확대할 계획

  - 담수발전소 발전용량 증설을 고려하면, 2023년 사우디의 발전용량은 6만6000㎿로 확대될 전망

 

사우디전력공사(SEC)의 유형별·기간별 발전능력 확충계획

                       (단위 : ㎿)

유형/기간	2000~05	2006~10	2011~15	2016~23	합계
Steam	1,600	3,400	2,000	3,000	10,000
Combined Cycle	4,714	5,176	3,904	10,300	24,094
Gas Turbine	2,859	2,451	4,782	6,268	16,396
합계	9,209	11,027	10,686	19,568	50,490

자료원 : 사우디전력공사(SEC)

 

 ○ 2003년에는 송배전 부문에 대해 외국기업 및 국내 투자자에게 개방

  - 2002년 사우디 정부는 독립조수발전 프로젝트(Independent water and power projects : IWPP) 추진에 대한 가이드라인을 설정하고, SEC와 해수자원공사 Saline Water Conversion Corporation : SWCC)가 공동 설립한 수전력회사(Water and Electricity Company : WEC)가 장래 IWPP를 인수 관리할 회사로 지정하고, 사우디 모든 담수프로젝트를 담당하도록 함.

 

 ○ 전력부문 민영화 점진적 추진

  - 주베일과 얀부 산업도시 개발계획은 전력분야 민영화 정책의 주요 사례에 해당되는데, 1999년 사우디 정부는 주베일과 얀부 산업도시지역의 전력 및 상하수 인프라 시설 개발 및 합리화, 프로젝트 이행 등을 위해 자본금 6억6700만 달러의 Marafiq사를 설립해, 주베일과 얀부 산업도시의 수전력 부문을 담당

 

□ 전력분야 프로젝트 추진 활발

 

 ○ 독립조수발전(IWPP) 프로젝트

  - IWPP는 수전력회사(WEC)가 일정기간(예 : 20년간) 담수와 전력을 구매할 것을 보장하는 조건으로 민간 담수발전소를 건설하는 프로젝트

  - 2016년까지 10개의 IWPP에 160억 달러를 투자할 계획

  - 2010년에 완성될 1단계는 4개 담수전력공장 건설 프로젝트로, 서부지역의 Shuaiba III 및 Shuqaiq II, 동부지역의 Ras Azzour과 Jubail III 프로젝트로, 모두 수전력회사(WEC)가 수행(발주)하고 있음.

 

사우디 독립조수발전(IWPP) 건설프로젝트 현황

        (단위 : ㎿, 백만 달러)

프로젝트	프로젝트규모	담수용량 (백만 갤런/일)	발전용량	비고
Al Shoaiba-3	1,333	194	650~900	WEC
Al Shuqaiq-2	400	48	700	WEC
Ras Alzor	2,400	176	2500	WEC
Al Jubail-3	1,067	75	1100	WEC
Marafiq IWPP	3,400	176	2500	Marafiq

자료원 : 사우디전력공사

 

 ○ 민자 발전프로젝트(IPP) 프로젝트

  - SEC가 추진하고 있는 민자 발전소 건설프로젝트는 7개 발전소 건설 및 확장 프로젝트로 총 1만4175㎿의 발전용량을 갖추게 되며, 프로젝트 규모는 72억 달러에 달함.

 

사우디 민자발전소(IPP) 건설프로젝트

                                                                                                        (단위 : ㎿, 백만 달러)

프로젝트	발전용량	프로젝트규모	완공예정년도	지역(위치)
Muzahimiyah P/P	1,725	746.7	2011	중부지역
Rabigh-II P/P	2,400	1,333.6	2012	서부지역
Qurayyah-II P/P	3,600	1,920.0	2012	동부지역
Sulbokh P/P	1,725	746.7	2014	중부지역
Yanbu-II P/P	2,400	1,333.3	2015	서부지역
Shuqaiq-III P/P	600	373.3	2016	남부지역
Power Plant #10	1,725	746.7	2017	중부지역
계	14,175	7,200.3		중부지역

자료원 : 사우디전력공사(SEC)

 

 ○ 송배전 프로젝트

  - 발전소 건설과 함께 전력을 공급할 송전 및 배전소 건설프로젝트가 전국적으로 다양하게 진행 중

  - SEC가 추진하고 있는 송배전 건설프로젝트는 Shuqaiq발전소에서 Sabya/Asir로 연결하는 송전프로젝트 등 10개 프로젝트에 총 연장 3600㎞, 총 21억4000만 달러 프로젝트임.

 

사우디 송배전 건설프로젝트

                                                                                                        (단위 : ㎿, 백만 달러)

프로젝트	Voltage(kV)	길이(㎞)	프로젝트규모	완공예정(년)	지역(위치)
Shuqaiq-Sabya/Asir	380	110/120	88.0	2007	남부지역
Shuqaiq-Muhayil/Namera	380	130/145	112.0	2008	남부지역
Shoaiba-Namara	380	270	106.7	2010	남부지역
Hail-Al Jouf	380	315	125.3	2010	동부지역
Hawiyah-Muzahimiyah	380	300	117.3	2011	동중부지역
Qassim-Madinah	± 500	480	533.3	2012	중서부지역
Yanbu-Dhuba	380	430	152.0	2013	서부지역
Qaisumah-Rafha	380	280	110.7	2014	동부지역
Muzahimiyah-Bahra	± 500	950	666.7	2013	중서부비역
Tabuk-Al Jouf	380	330	128.0	2014	동서부지역
계		3595/3620	2,140

자료원 : 사우디전력공사

 

□ 시사점 및 시장진출 방안

 

 ○ 사우디 전력프로젝트 발주 점차 확대

  - 사우디 전력수요가 지속 증가하고, 이에 따른 발전 및 송배전 프로젝트 발주의 지속적인 확대가 전망

 

 ○  유망 프로젝트 선별, 적극적인 참여 추진

  - 발전 및 송배전분야의 유망 프로젝트를 선별, 적극적인 입찰참여 추진 필요

  - 특히, 한국기업이 강점을 보이고 있는 송배전분야의 프로젝트 참여에 주목할 필요

 

 ○ 전력기자재 수요증가에 적극적 대응

  - 발전 및 송배전 프로젝트 확대에 따라 관련기자재의 수요가 크게 증가

  - 밸브, 열교환기, 피팅, 전선 등 전력기자재 수출마케팅 적극 추진 필요

  - 플랜트 기자재 로드쇼 참가, 전시회 참가 등을 통한 바이어 발굴확대 및 현장중심 마케팅 노력 필요

 

 

자료원 : BMI, 사우디 수전력부, ECRA, 사우디 전력(SEC), 무역관 자료 종합