中, 조선산업 폭발적으로 성장…고부가가치선박도 본격 생산

- 중국, 벌크선·컨테이너선·유조선에 이어 LNG선도 생산 -

- 한국 조선기자재업계, 중국 조선시장에 주목해야 -

보고일자 : 2008.5.6.

이준호 다롄무역관

junhao@kotra.or.kr

□ 중국 조선산업 활황 지속

 ㅇ 2007년 중국의 3대 주력품목인 벌크선, 컨테이너선, 유조선의 수주량은 9845 DWT로 전 세계 시장의 42%를 차지함. 또한, 중국은 LNG 선박, 부유식 원유생산 저장설비, 시추 플랫폼 등의 고부가가치 선박과 해양공정 설비 개발을 서두르고 있음.

 ㅇ 중국의 선박 제조업이 급속하게 성장하는 데 반해 선박기자재 산업의 발전은 아직 더뎌 선박에 들어가는 주요 설비와 핵심 부품의 해외 의존도가 높음.

 ㅇ 한국 선박 기자재업체인 A사의 담당자는 최근 중국 조선업계의 선박 수주량이 급증하면서 주요 선박설비와 부품의 수요량도 증가하고 있어 우리나라 선박기자재 기업이 중국시장에 진출할 기회가 확대될 것으로 전망함.

□ 벌크선, 컨테이너선, 유조선 생산현황

 ㅇ 2007년 중국의 3대 주력 품목인 벌크선·컨테이너선·유조선 건조량은 1893만 DWT로 전년대비 30% 증가했으며, 수주량은 9845만DWT로 132% 증가, 수주잔량은 1억5889만 DWT로 131% 증가함.

  - 작년 중국의 벌크선 수주량은 8150만 DWT으로 전 세계 수주량의 55.8%를 차지함. 이 중 17만~20만 DWT급 벌크선 수주량은 2307만 DWT(130척)로 전 세계 수주량의 40%를, 20만 DWT급 이상은 550만 DWT(20척)으로 44%를 차지함.

  - 중국에 이어 한국의 벌크선 수주량은 3730만 DWT로 25.5%, 일본은 1640만 DWT로 11.2%, 유럽은 480만 DWT로 3.3%를 차지함.

 ㅇ 또한, 중국의 3대 주력품목이 전 세계 시장에서 차지하는 비중은 건조량 23%, 수주량 42%, 수주잔량 33%로 전년대비 각각 5%, 12%, 9% 증가함.

2007년 벌크선, 컨테이너선, 유조선 생산지표

               (단위 : 만DWT)

자료원 : 중국 세관통계 및 영국 클락슨연구소 통계

□ 고부가가치 선박 생산현황

 ㅇ 중국이 주력 생산하는 벌크선·유조선·컨테이너선의 생산기술은 이미 선진 수준에 도달한 것으로 평가받고 있으며, 최근에는 고부가가치 선박 제조에 본격적으로 나서고 있음. 올해에는 한국, 일본, 영국, 스위스에서만 생산되던 LNG선을 중국이 자체 생산함.

  - 18만 톤급 벌크선, 30만 톤급 대형 유조선(VLCC), 6600·8530·10000TEU 컨테이너선, 38만 톤급 환경 보호형 초대형 철광석 운반선(VLOC)은 대량 생산에 성공함.

  - 고부가가치 선박제조 분야에서도 상당한 성과를 거두어 30만 톤급의 부유식 원유생산 저장설비(FPSO)와 13500㎥ 준설선 생산에 성공함.

  - 또한, 올 초 중국이 처음으로 자체 설계한 14만7천㎥ LNG선을 생산했으며, 이 외에도 4척의 LNG선을 추가로 건조하고 있음.

  - 이 밖에도 중국이 자체 개발한 자동차 5천대 운송용 컨테이너선을 건조하기 시작함.

 ㅇ 또한, 중국은 신규 시장으로 부상하고 있는 해양공정분야에서도 최근 괄목할만한 성과를 거두고 있음.

  - 중원선무공정유한공사는 반잠수 이동식 해양 플랫폼을 수주했으며, 이 회사의 해양공정부분 수주잔량은 24억 달러임.

  - 상해외고교조선공사는 중국 최초로 자체 설계한 30만 톤급 부유식 원유생산 저장설비(FPSO)를 생산했고, 수심 3000m 반잠수식 시추 플랫폼을 수주받음.

2007년 선박 건조량 상위 10개사

자료원 : 중국선박공업협회

2007년 선박 수주량 상위 10개사

자료원 : 중국선박공업협회

2007년 수주잔량 상위 10개사

자료원 : 중국선박공업협회

 ㅇ 중국은 선박기자재산업을 발전시켜 핵심부품의 국산화율를 높이기 위해 많은 노력을 기울이고 있음. 그 결과 선박용 저속 디젤엔진의 대량 생산에 성공했으며, 중속 디젤엔진의 국산화에 진일보한 성과를 거둔 것으로 평가함.

  - 2007년 중국 선박기자재업계는 VLCC(초대형 원유 운반선)의 핵심 설비인 7S80MC 저속디젤엔진, 8K90MC-C의 중국 최대 출력 저속 디젤엔진, 세계 최초로 개발한 6RT-flex50B 지능형 선박용 저속 디젤엔진 등 3종류의 고출력 저속 디젤엔진을 자체 생산함.

  - L21/31·L27/38과 DK26의 중속 디젤엔진의 국산화에도 상당한 진척을 보였으며, 일부 엔진은 수출용 선박과 원양선에 장착하기 시작함. 또한, TBG236V8, TBG620V12 등 두 종류의 고속 디젤기관을 생산해 시장에 출시함.

  - 이 밖에 대형선박용 화물기중기, 해양플랫폼 기중기, 선실기의 국산화도 성과를 거둠.

□ 아직 낙후된 조선기자재산업

 ㅇ 고속 성장하는 선박제조산업에 비해 선박기자재산업의 발전이 더뎌 핵심 부품이 부족하고, 주요 설비의 국산화 정도가 낮아 수입 의존도가 큼.

  - 선박용 주요 기관·보조기·발전설비·중저속 디젤기관의 크랭크축 등의 부족현상이 나타나고 있으며, 선박용 계측·계량기는 장기간 수입에 의존해야 함.

  - 세관통계에 따르면, 2007년 선박기자재 수입액은 26억 달러로 전년대비 74% 증가함.

2007년 주요 선박기자재 수입액

자료원 : 중국세관통계

 ㅇ 중국의 주요 조선소는 납기를 맞추고 있지만, 일부 민영 조선소를 위주로 납기가 지연되는 상황이 발생하고 있음. 이는 소규모 민영 조선소가 기술설비 부족, 설비 구매 난항, 선박 융자 지연 등의 어려움을 겪는 데 기인함.

 ㅇ 또한, 중국 조선업의 생산 규모가 확대되면서 조선산업에 필요한 인력 수요 또한 급증하고 있으나, 선박설계·생산·관리·검사분야의 인력이 부족함. 핵심 기술자의 부족과 이직에 따른 인력 유동성 확대는 선박 생산일정에 부정적인 영향을 미치고 있음.

□ 선박기자재 시장 뚫어야

 ㅇ 많은 외국계 조선기업들이 중국에 진출하면서 중국의 조선기술도 상당히 제고됐으나, 선박기자재산업이 취약해 핵심부품의 수입 의존도가 여전히 높음. 특히, 고급기술을 요하는 off-shore나 LNG에 사용되는 특수장비들은 아직도 수입산의 경쟁력이 큼.

 ㅇ 최근 한국의 선박 수주량이 넘치면서 많은 선주들이 중국 조선소에 발주를 하고 있으며, 중국의 선박 수주량 증가는 한국 선박기자재 업체의 중국시장 진출 기회가 확대되고 있는 것으로 볼 수 있음.

 ㅇ 이에 따라 우리 선박기자재 기업들은 우수한 기술을 발판으로 중국 조선시장 진출을 확대해야 하며, 중국 조선업계와의 경쟁에서 이기기 위해 엔진 등 핵심기술 개발에 더욱 치중해야 할 것임.

자료원 : 중국 선박항업신식, 경제참고보, 업계인사 인터뷰