佛 르노, 세계 최대 Low-Cost 승용차 메이커로 변신

- 2011년 세계 Low-Cost 승용차 시장(1000만 대)의 42% 점유 전망 -

보고일자 : 2008.4.21.

김영호 파리무역관

yh.kim@kotra.fr

□ 르노사, Low-Cost 승용차 생산에 주력

 ○ 르노 루마니아 다시아 공장의 임금 인상(65%) 장기파업 사태에도 불구, 동구 등 저임금 국가 내 생산증대 전략을 고수하는 이유

  - 임금이 판매가에서 차지하는 비중이 10~15%에 불과하며 루마니아 공장 직원의 임금수준이 프랑스 공장 직원보다 8~10배 낮아, 임금 인상률이 두자릿수일지라도 향후 10여 년간은 채산성이 있기 때문

  - 생산 자동화에 막대한 투자를 한 기아 및 포드 등에 비해 저렴한 수동식 생산시스템 채택으로, 가격경쟁력이 우수한 승용차 생산 가능

   · 루마니아 다시아 공장에서 생산한 로간을 기아 시드의 판매 가격(1만5480유로)의 50% 수준(7600유로부터 시작)에 판매할 수 있었던 주 요인

  - Low-Cost 승용차 덕분에 3개의 모델로 55개국 시장에 진출해 르노 총 판매량의 14%에 해당하는 판매실적 기록

  - 르노 승용차의 유럽 내 판매 감소(9%) 국면에서 다시아 생산차의 판매는 87% 증가해 폴크스바겐의 폴로 및 르노 중형 모델 라귀나의 판매 실적을 능가

2007년도 국별 자동차 산업의 시간당 임금 인상률

                       (단위 : %)

자료원 : 유럽연합(EU)

 ○ Low-Cost 승용차, 향후 르노 그룹의 75% 성장 전략의 견인차 역할

  - 시장조사기관인 PricewaterhouseCoopers에 의하면, 르노는 러시아·인도·남미 및 중국 내 생산공장이 모두 가동되는 2011년 세계 Low-Cost 승용차 시장(약 1000만 대)의 42%를 차지할 것으로 전망했음.

주요 브랜드별 2011년 세계 Low-Cost 승용차 시장 점유율 전망

                       (단위 : %)

자료원 : PricewaterhouseCoopers

  - 다시아사의 로간 소형차 판매량을 2007년 23만500대에서 2008년 75만 대 및 2009년 100만 대로 증대

르노의 해외 생산 현황

자료원 : 르노

□ 프랑스 내 생산 감소, 브랜드 이미지 실추 및 R &D 투자율 감소 등의 부정적 여파 우려

 ○ 2007년도 Low-Cost 승용차의 유럽 시장 내 수익률(6%)이 르노 그룹의 평균 수익률(3.3%)에 비해 높음에도, 절대 가치 면에서는 오히려 월등히 낮아 르노 그룹의 강점인 높은 R &D 투자율(6.1% : 푸조의 4.1%) 유지가 어려워질 것

 ○ 프랑스 르노 공장 가동률 감소 문제 심각

  - 너무 민감한 사안이어서 노조조차도 발설하기를 꺼리는 분위기임.

  - 시장 조사기관인 PricewaterhouseCoopers에 의하면, 르노 프랑스 공장 가동률은 64%임.

   · 두애 공장(Megane 및 Scenic 등 중소형 모델 생산) 및 디에쁘 공장(Megane 및 소형 Clio Sport 생산)은 생산 능력의 절반 이하를 가동하는 극히 부진한 상태

   · 플랭 공장의 경우, 수주 상태는 나은 편이나 초소형 모델(Twingo)은 슬로베니아로 생산기지를 이전한 상태이고, 신규 소형 모델(Clio Estate)을 생산하기에는 경쟁력이 떨어져 터키 공장에서 생산하기로 결정돼 향후 전망이 어두운 편

   · 쌍두빌 공장(중형 Lagouna, 미니 밴형Espace 및 대형 Vel Satis 생산)의 경우 몇 개월 후 Espace는 두애 공장에서, Vel Satis는 한국 르노-삼성 공장에서 각각 생산할 계획이어서, 중형 신 모델 Laguna의 판매가 저조할 시 이 가동률 문제가 더욱 심각해질 전망

 ○ 르노 브랜드 이미지 실추 위험성 잠재

  - 고슨 회장은 르노 브랜드 승용차의 품질 고급화를 통한 고급차 브랜드 이미지를 구축하기를 바라고 있지만, 저가 승용차 제조업체로 세계에 널리 알려지기 시작한 상황이어서 의지와 현실 간의 상반성 문제 대두

□ 시사점

 ○ 르노 그룹은 답보상태에 있는 서유럽 자동차 시장 내 판매 감소를 BRICs 시장 확대로 보상하기 위해 저가 승용차 생산에 주력하고 있어 그 경쟁 대상이 푸조·피아트 또는 폴크스바겐에서 체리, 사익 또는 타타로 바뀌고 있음.

 ○ 이로 인해 프랑스 국내 자동차 생산공장은 폐쇄 위기에 몰려 있어 관련업체(자동차 부품 및 하청생산업체)들의 통폐합 내지 도산현상이 증가할 전망임.

  - 최근 인도기업들이 프랑스 하청업체들을 계속 인수하고 있는 현상은 앞으로 더 확대될 가능성이 있음.

 ○ 르노 브랜드 승용차 판매가 부진할 경우, 이 그룹의 R &D 투자율(6.1%)을 유지하기 위해서는 저가 승용차 판매량을 3배로 증대해야 할 것이라는 전망이 나와 BRICs 시장 내 판매 증대에 총력을 기울일 것으로 판단됨.

 ○ 르노 그룹이 동구 생산공장의 자동화를 배제한 목적은 프랑스보다 약 10배 이상 저렴한 임금을 감안해 투자 및 생산단가를 최소 10년 이상 최소화해 Low-Cost 승용차 세계 시장을 선점하자는 데 있음.

  - 수작업에 용이한 단순한 형태의 모델을 구상해야 하기 때문에 동구산 저가 승용차의 품질 및 디자인은 한계성을 지닐 것으로 보여, 기아 시드 모델과는 품질 및 디자인 면에서 비교 및 상대가 되지 못할 것으로 평가됨.

   · 프랑스 자동차 전문지(L’Automobile)에서는 시드의 품질 및 성능이 유럽 최고 수준의 경쟁 모델(AUDI A3 및 푸조308)과 견줄 정도로 우수하며, 7년을 보증해 줄 정도로 견고한 차여서 로간은 이에 비교가 안 될 정도라고 평가함.

자료원 : 프랑스 주간 산업지(L’Usine Nouvelle 2008년 4월 3일자), 자동차 전문지(L’Automobile 2008년 4월호)