체코 자동차시장 12% 성장, 100만 대 생산 임박

- 신차등록 19만4000대, 한국산 시장점유율 9.2% -

 

보고일자 : 2008.2.25.

소병택 프라하무역관

         btso@kotra.cz

 

 

 ㅇ 승용차시장, 신차등록 6.9%, 중고차등록 16.2% 증가

 

  - 체코의 2007년도 신규 자동차 등록대수는 19만4000대로 전년대비 12% 증가했으나, 이중 승용차는 13만2542대로 전년대비 6.9% 증가에 그침. 그러나 이중 LUV 차량 등록대수는 6만2000대 수준으로 전년대비 25%나 증가해 수요가 급증하고 있음.

 

  - 이는 중고 승용차량의 수입증가에 기인한 것으로, 2007년도 중고 승용차 수입은 총 21만3000대로 전년대비 16.2%나 증가했으며, 브랜드별로는 포드·르노·스코다·폴크스바겐·푸조 등임.

 

  - 소비자의 구매동향은 중소형 차량이 절대적으로 총 판매량의 약 80%를 점하고 있으며, 가격이 최대 의사결정 요인으로 이러한 소형차량 선호추세는 당분간 지속될 것으로 전망됨.

 

  - 2007년도 회사별 승용차 시장점유율을 보면, 현지업체인 VW계열의 Skoda가 총 6만4000대를 판매해 33%를 차지하고 있으며, 포드가 7.53%, VW 7.03% 순임.

 

  - 2007년도 브랜드별 판매실적을 보면 Skoda의 Fabia가 약 2만8000대로 21%의 시장 점유율을 보였으며, Octavia, Roomster가 뒤를 이음. 수입차로는 Ford의 Fusion, 도요타의 Yaris 등이 강세를 보였음.

 

  - 현재 체코 내 자동차 생산회사는 VW계열의 Skoda사와 Toyota Peugeot Citroen Automobile(TPCA) 등 2개사로 2007년도 총 생산량이 94만3000대를 상회하고 있으며, 이중 TPCA가 30만8000여 대를 생산해 99% 이상을 수출하고 있음.

 

자료원 : CZ Automotive Industry Association

 

Registrations of New Passenger Cars (PC) and Light Utility Vehicles (LUV) in 2007

		PC 2007		PC 2006	LUV 2007	LUV 2006	PC+LUV 2007	PC+LUV 2006	year-on-year change[pcs]	year-on-year  change[%]
1	Škoda	49094	51833		15212	11835	64306	63668	638	1,00%
2	Ford	8474	5414		6184	5575	14658	10989	3669	33,39%
3	Volkswagen	7044	7116		6640	6018	13684	13134	550	4,19%
4	Renault	7477	8156		4242	3674	11719	11830	-111	-0,94%
5	Peugeot	6532	5772		3393	2681	9925	8453	1472	17,41%
6	Citroën	6092	5348		3831	3353	9923	8701	1222	14,04%
7	Hyundai	6528	6028		2036	1910	8564	7938	626	7,89%
8	Kia	4526	2711		1680	839	6206	3550	2656	74,82%
9	Toyota	4997	4506		1195	934	6192	5440	752	13,82%
10	Fiat	3434	3048		2269	1299	5703	4347	1356	31,19%
11	Opel	4165	3238		1486	1396	5651	4634	1017	21,95%
12	Mercedes	1789	1415		2808	2319	4597	3734	863	23,11%
13	Suzuki	3562	2364		458	421	4020	2785	1235	44,34%
14	Audi	1621	1650		1719	1154	3340	2804	536	19,12%
15	Honda	2581	2225		628	296	3209	2521	688	27,29%
16	Chevrolet	2756	2334		394	121	3150	2455	695	28,31%
17	BMW	1355	1105		1323	807	2678	1912	766	40,06%
18	Nissan	1416	1170		1091	1015	2507	2185	322	14,74%
19	Seat	2009	2073		367	366	2376	2439	-63	-2,58%
20	Mazda	1460	1386		498	349	1958	1735	223	12,85%

자료원 : CZ Automotive Industry Association

 

 ㅇ 자동차 부품산업, 지난 10년간 6배 성장

 

  - 현재 체코에는 500여 개사의 부품공급업체가 성업 중으로 2006년도 총 매출규모가 210억 달러 수준으로 1996년 이후 약 6배 이상 성장했다고 체코 자동차부품산업협회는 밝히고 있음.

 

  - 체코 자동차부품산업의 특징은 유럽, 특히 독일자동차 메이커의 생산 및 조립기지 역할을 하고 있다는 점이며, 이에 따라 생산제품 및 수입부품의 거의 대부분을 현지조립 후 재수출하고 있음.

 

  - 이에 따라 2007년도 체코의 자동차부품류 총 수입규모는 58억7000만 달러 수준으로 전년 대비 14% 이상 성장세를 보이고 있으며, 이중 독일이 52.4%를 차지

 

  - 그러나 자동차 부품류의 순수 내수시장 규모는 현재 정확한 통계가 발표되고 있지 않지만, 2005년도에 약 20억 달러 수준이었으며, 자동차의 보급확대와 더불어 꾸준히 성장하고 있다고 체코 자동차부품산업협회는 언급함.

 

  - 체코 내 주요 부품생산, 공급업체로는 체코 타이어 공장을 인수한 Continental사가 타이어 부문을, Siemens사가 전자부품 분야를, Valeo사가 에어컨디셔너 부문을, Visteon사가 조명·에어컨디셔너·냉각 및 난방시스템 분야에서 주도적 역할을 하고 있음.

 

주요 국별 자동차 부품 수입실적

Partner country	value USD(2006) (ths.)	value USD(2007) (ths.)	Share in % (2006)	Share in % (2007)
Germany	2895,930	3,153,110	54,86%	52,40%
Poland	382,271	532,104	7,25%	8,86%
France	452,066	501,364	8,56%	8,33%
Spain	333,788	375,161	6,34%	6,21%
Italy	243,951	273,464	4,63%	4,54%
Slovakia	128,378	171,795	2,43%	2,84%
Hungary	119,658	169,244	2,27%	2,81%
Japan	120,135	138,685	2,28%	2,31%
Austria	81,393	97,048	1,55%	1,61%
South Korea	11,498	62,853	0,22%	1,05%
United Kingdom	62,089	62,782	1,18%	1,04%
Romania	55,932	54,741	1,06%	0,91%
Belgium	47,778	54,330	0,91%	0,90%
China	26,961	41,614	0,51%	0,70%
Turkey	32,125	40,065	0,61%	0,67%
Netherlands	33,512	31,320	0,64%	0,52%
USA	30,750	31,289	0,58%	0,52%
Sweden	27,157	30,649	0,52%	0,51%
Portugal	37,344	28,680	0,71%	0,47%
Slovenia	26,295	24,572	0,50%	0,41%
Total	5,149,012	5,874,871	97,59%	97,59%

자료원 : Czech Statistical Office

 

 ㅇ 한국 자동차, 현대·기아의 소형차중심 선풍적 인기

  - 한국의 현대, 기아 및 GM 인수 후 Chevrolet로 판매되고 있는 대우자동차가 가파른 현지시장 점유율 증가세를 보임. 특히 슬로바키아에서 Cee’d를 생산하는 기아 자동차의 경우 2007년도 총 판매량이 6206대로 전년대비 75%의 신장세를 보여 전체 자동차시장의 3.19%를 차지해 8위에 랭크됨.

 

  - 현대자동차의 경우도 소형차인 Getz를 앞세워 총 8564대를 판매해 전년대비 7.9%의 성장세를 보였으나, 시장점유율에서는 다소 감소한 4.40%를 기록해 7위를 유지했으며. 대우의 Chevrolet도 Spark 및 Aveo 모델을 앞세워 3150대의 판매실적으로 전년대비 28% 신장

 

  - 현지 이미지도 초기의 저가자동차에서 이제는 가격대비 최고의 품질(Best value for Money)로 바뀌었으며, 최근에는 현대의 Vera Cruz·Santa Fe·Entourage 및 기아의 Cee’d 등이 현지 보험회사에서 시행하는 안전도 시험에서 최고점수를 획득했고, 유럽인의 기호에 부합하는 세련된 디자인과 신기술을 활용한 안전도 제고등으로 지속적으로 개선되고 있음.

 

  - 또한 현대자동차는 체코시장 관리을 위해 현지 판매법인 설립을 추진하고 있으며, 현지 생산공장이 완공되는 2008년 하반기 이후에는 우리 자동차의 현지시장에서의 성가는 더욱 높아질 것으로 전망됨.

 

Sales volume of Korean brands on Czech market

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Daewoo/ Chevrolet	6,106	4,697	2,017	2,584	1,839	2,511	2,355	2,455	3,150
Hyundai	1,472	1,342	1,736	3,382	5,560	5,789	7,523	7,938	8,564
KIA	0	1,223	636	1,135	2,003	2,236	3,063	3,550	6,206

자료원 : CZ Automotive Industry Association

 

Share of Korean brands on Czech market

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Daewoo/ Chevrolet	3.79%	2.89%	1.21%	1.60%	1.10%	1.57%	1.41%	1.42%	1.62%
Hyundai	0.91%	0.82%	1.05%	2.09%	3.32%	3.62%	4.52%	4.58%	4.40%
KIA	0.00%	0.75%	0.38%	0.70%	1.12%	1.40%	1.84%	2.05%	3.19%

자료원 : CZ Automotive Industry Association

 

 ㅇ 한국산 자동차부품 현지진출 규모, 전년대비 4.5배의 급신장

 

  - 2007년도 체코의 우리나라 자동차부품 수입실적은 현지통계기준으로 U$6300만으로 전년대비 4.5배나 증가했으나, 수입시장 점유율은 1.05% 수준에 그치고 있어 향후 지속적인 확대 가능성이 매우 높음.

 

  - 한국산 부품의 현지진출 증가는 기아자동차 및 현대자동차 공장의 현지진출에 따른 주요 부품기업의 동반진출에 따른 관련 원부자재 수입의 증가에 기인한 것임.

   · 현대자동차 공장의 완공 이후에도 주요 부품업체의 현지생산 동반투자진출이 지속될 것이 확실시 되고 있어, 상당기간 이러한 증가추세는 지속될 것으로 전망

 

  - 따라서 주요수출 품목도 차체부품이 절반 이상을 차지하고 있으며, 그외에 동력전달장치 및 기타 OEM 부품류가 주종을 이루고 있는 반면, 현지 자동차용을 포함한 범용 A/S 부품류의 진출은 아직 초기 시작단계임.

 

체코의 주요 품목별 한국산 자동차부품 수입동향

Commodity	value USD(2006) (ths.)	value USD(2007) (ths.)
Other parts and accessories of bodies(including cabs)	3 345	36 114
Drive-axles with differential, with other .transmission, non-driving axles; parts	51	8 828
Other parts and accessories for motor vehicles	3 232	4 736
Bumpers, and parts of thereof	613	2 400
Brakes and servo-brakes and parts thereof	680	775
Gearboxes	94	54
Bodies for the vehicles	0	31
Total	8 015	52 938

자료원 : Czech Statistical Office

 

 ㅇ 시사점

 

  - 체코의 자동차시장이 민간부문의 수요증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있고, 한국산 자동차에 대한 현지 이미지도 현저히 개선되고 있어 한국산 자동차의 진출확대 가능성은 매우 높음.

 

  - 특히 현대자동차의 연간 30만 대 규모의 현지 생산투자에 따른 현지인의 친한적인 이미지가 형성되고 있어, 본격적인 생산활동에 들어가는 2009년도부터는 우리 자동차의 현지 시장점유율이 빠르게 증가할 것으로 현지 업계는 전망

 

  - 부품분야에서는 동반 진출한 우리기업의 현지생산을 위한 원부자재의 수입 증가와 한국 자동차의 보급확대에 따른 수요증가로 지속적인 성장이 확실시됨.

 

  - 보다 적극적인 시장확보를 위해서는 현지 유명 부품 생산업체와의 협력강화가 요구되며, 기진출한 부품기업의 경우 유럽 내 자동차 메이커와의 OEM 부품공급선 개척 등이 급선무임.

 

  - 특히 수입중고차와 신차의 등록비율이 6:4 정도로 중고차의 수요가 많고, 현지에서 운행되고 있는 자동차의 평균 수명이 17년이나 되는 점을 고려할 때 현지 A/S 부품분야에의 진출확대 노력을 배가할 시점임.

 

 

* 참고자료

 

자료원 : Czech Automotive Industry Association

 

Market Shares of Individual Brands of Personal Cars(PC) and

Light Utility Vehicles (LUV)

		PC 2007	PC 2006	LUV 2007	LUV 2006	PC+LUV 2007	PC+LUV 2006	year-on-year change[%]
1	Škoda	37.04%	41.81%	24.52%	23.91%	33.05%	36.70%	-3.65%
2	Ford	6.39%	4.37%	9.97%	11.26%	7.53%	6.33%	1.20%
3	Volkswagen	5.31%	5.74%	10.70%	12.16%	7.03%	7.57%	-0.54%
4	Renault	5.64%	6.58%	6.84%	7.42%	6.02%	6.82%	-0.80%
5	Peugeot	4.93%	4.66%	5.47%	5.42%	5.10%	4.87%	0.23%
6	Citroën	4.60%	4.31%	6.18%	6.77%	5.10%	5.02%	0.08%
7	Hyundai	4.93%	4.86%	3.28%	3.86%	4.40%	4.58%	-0.17%
8	Kia	3.41%	2.19%	2.71%	1.70%	3.19%	2.05%	1.14%
9	Toyota	3.77%	3.63%	1.93%	1.89%	3.18%	3.14%	0.05%
10	Fiat	2.59%	2.46%	3.66%	2.62%	2.93%	2.51%	0.43%
11	Opel	3.14%	2.61%	2.40%	2.82%	2.90%	2.67%	0.23%
12	Mercedes	1.35%	1.14%	4.53%	4.69%	2.36%	2.15%	0.21%
13	Suzuki	2.69%	1.91%	0.74%	0.85%	2.07%	1.61%	0.46%
14	Audi	1.22%	1.33%	2.77%	2.33%	1.72%	1.62%	0.10%
15	Honda	1.95%	1.79%	1.01%	0.60%	1.65%	1.45%	0.20%
16	Chevrolet	2.08%	1.88%	0.64%	0.24%	1.62%	1.42%	0.20%
17	BMW	1.02%	0.89%	2.13%	1.63%	1.38%	1.10%	0.27%
18	Nissan	1.07%	0.94%	1.76%	2.05%	1.29%	1.26%	0.03%
19	Seat	1.52%	1.67%	0.59%	0.74%	1.22%	1.41%	-0.18%
20	Mazda	1.10%	1.12%	0.80%	0.71%	1.01%	1.00%	0.01%

  자료원 : 상동

 

** 정보원 : 체코 자동차공업협회, 통계청 및 관련 언론기사 종합