과테말라, 자동차시장 이렇게 가고 있다

- 향후 연료절약형 차량 수요증대 전망 -

 

보고일자 : 2008.2.22.

김영식 과테말라무역관

yskim@kotra.or.kr

 

□ 최근 시장동향

 

 ㅇ 자동차가 생산되지 않는 과테말라에서는 지난 2005년 자동차 수입이 전년대비 약 4% 감소된 6억7000만 달러에 머물렀으나 2006년 7억4000만 달러, 2007년 7억7000만 달러로 최근 2년간 지속 증가세를 보임.

 

과테말라의 자동차 수입동향

            (단위 : U$)

HS	품 목	2005	2006	2007
8702	버스(10인 이상)	56,274,256	65,965,755	66,408,502
8703	승용차 등	371,111,844	404,355,693	409,957,830
8704	화물자동차	235,309,548	267,570,113	291,209,558
8705	특수용도차	2,832,701	1,938,328	6,889,138
계		665,528,349	739,829,889	774,465,028

            자료 : SIECA / 중미경제통합청

 

 ㅇ 이러한 자동차 수입증대는 다음과 같은 몇 가지 이유에 근거하고 있음.

  - 중고자동차 수입관세 인하 : 2004년 이후 중고자동차 수입시 세관 추정가격(Blue Book)이 아닌 인보이스 가격에 근거해 관세 부과함에 따라 사실상 관세가 인하되는 효과를 가져옴.

  - 미국의 경매 자동차 구입 : 미국에서 운영되는 자동차 경매 인터넷 사이트를 통한 저가 자동차 구입 성행

  - 신규자동차 구입시 저리 금융지원

  - 공공 교통서비스 미흡 등

 

 ㅇ 과테말라의 신차 시장은 3만5000대 규모이나 전술한 수입관세 인하, 미국 경매자동차 구입 등으로 최근 중고차 수입은 대폭 증가되고 있음. 2007년의 경우 총 13만2000대 수입중 중고차 수입은     73%인 9만6000대에 달함.

 

과테말라의 신차·중고차 수입동향

             (단위 : 대)

연도	신차	중고차	계
2005	33,436	59,743	93,179
2006	36,419	82,789	119,208
2007	35,925	96,224	132,149

자료 : SAT/국세청

 

 ㅇ 차종별로는 승용차 수입이 가장 많고 이어서 픽업, 트럭 등이 주로 수입되고 있음. 특히 과테말라에서는 열악한 도로사정, 안전, 가족여행 등의 이유로 SUV 차량 선호도가 매우 높은 편임.

  - 2007년 현재 과테말라에는 약102만대의 각종 차량이 운행중

 

차종별 수입동향

(단위 : 대)

차종	2005	2006	2007	2007 누계
버스	8,118	9,242	9,817	80,235
승용차(SUV, 미니밴 등 포함)	45,388	52,756	54,321	438,687
트럭	8,684	11,221	13,789	97,465
밴	916	1,588	2,036	15,628
견인차	63	181	91	398
지프	421	1,036	1,696	17,657
픽업	28,822	40,819	49,431	369,343
기타	615	2,129	945	4,366
트랙터	152	236	23	911
계	93,179	119,208	132,149	1,024,690

 

자료 : SAT/국세청

 

□ 한국산 자동차 진출동향

 

[완성차]

 

 ㅇ 과테말라 신차 시장에서는 도요타가 가장 선호되고 있음. 2005~06년도에 걸쳐 도요타의 시장점유율은 26%를 초과하고 있음(2007년도 자료 부재).

 

 ㅇ 한국의 현대 및 기아자동차 역시 과테말라에서 판매되는 주요 브랜드로 2006년의 경우 현대자동차 8.7%, 기아자동차 6.6%의 시장점유율을 각각 기록함. 이외에 쌍용 및 대우자동차도 소량 수입되고 있음.

 

브랜드별 신차 수입동향

(단위 : 대)

브랜드	2005	2006
Toyota	8,923	9,654
Mitsubishi	3,075	3,876
Chevrolet	3,177	3,676
Hyundai	2,847	3,163
Mazda	2,624	2,617
Kia	3,022	2,412
Volkswagen	2,514	1,856
Nissan	1,475	1,510
Volvo	291	362
BMW	322	316
Mercedes Benz	345	315

            자료 : Gremial de Importadores de Vehículos Nuevos(신차수입협회)

 

[자동차부품]

 

 ㅇ 최근 한국산 자동차부품 수입이 급속히 증대되어 2007년에는 243만 달러(HS 8708호/전년대비 50% 신장)을 기록한 바 있으나 전체적 시장점유율은 2.9% 수준에 불과함.

  - 과테말라 국세청에 의하면, 2007년 현재 한국 자동차는 6만8282대(신차/중고차 포함)가 운행중임(현대 3만4664대/기아 2만7273대/쌍용 3679대/대우 2666대).

 

 ㅇ 고객들의 한국 자동차 부품 수요는 늘어나고 있으나 기존의 한국차 대리점이 공급하는 부품가격이 고가임에 따라 최근 한국산 부품수입에 관심을 보이는 수입상들이 증가하고 있음.

  - 현지에서 수요가 많은 부품은 dynamo, bonnet, axle, transmission, water pump, wheel disk, radiator, cylinder, lamps, crank shaft 등임.

  - 중국 및 대만산 비순정 부품은 순정부품 대비 30~40% 낮은 가격에 판매되고 있으나 hood, lamp, tail lamp, starter 및 door 등의 일부 부품에 국한되고 있음.

 

자동차부품 수입동향(HS 8708호)

            (단위 : U$)

국가	2005	2006	2007
USA	25,362,309	28,280,558	32,356,733
Germany	2,015,624	2,443,807	1,616,997
Brazil	2,278,678	3,686,106	4,188,912
Mexico	4,189,950	4,091,900	4,213,562
Japan	10,769,922	15,199,965	18,270,759
China	1,843,561	3,554,906	4,578,354
Taiwan	6,946,738	7,212,370	8,170,566
Korea	983,607	1,626,517	2,432,791
Others	7,126,526	8,092,603	9,443,807
Total	61,516,915	74,188,732	85,272,481

자료 : SIECA / 중미경제통합청

 

□ 시사점

 

 ㅇ 현대 및 기아 등 한국 자동차는 일본 자동차 대비 가격이 저렴하며 사양도 다양하고 현지 디스트리뷰터의 판촉 및 A/S 등도 양호해짐에 따라 최근 소비자 평판이 개선되고 있음. 이에 따라 향후 한국 자동차의 시장확대 전망은 양호한 상황임.

  - 최근 국제 고유가로 소형 세단 및 디젤파워 엔진의 SUV 차량 등 연료절약형 차량에 대한 선호도가 높아지고 있음을 참조 요망

 

 ㅇ 중고차의 경우 미국산 차량과 경쟁이 거의 불가능한 상황이나 Kia Bongo, Kia Towner, Kia    Pregio, Hyundai H100, Hyundai Atoz 등 미국에 없는 차량에 대한 수요는 풍부함.

  - 과테말라 정부는 점점 심각한 상황을 보이는 교통체증 문제를 해결하기 위한 방안의 하나로 향후 중고차 수입제한을 검토하고 있는 것으로 알려짐.

 

 

자료원 : SIECA, SAT, 신차수입협회, 부품수입상 등