폴란드 의료기기 시장동향과 전망

- 2012년까지 매년 10% 이상 성장 전망 –

 

보고일자 : 2007.12.19.

김삼식 바르샤바무역관

sk7192@kotra.or.kr

 

 

□ 의료기기 시장동향

 

 ○ 시장규모

  - 2007년 의료기기(medical device) 시장의 크기는 15억6300만 달러로 추정(Espicom)

  - 국민 1인당 지출액으로 환산 시 41달러

  - 의료기기 시장 중 의료장비(medical equipment) 시장은 7억3660만 달러로 약 47% 차지

※ 의료기기 : 일반 의료장비와 함께 엑스레이 필름, 수술 장갑, 소독기, 콘텍트렌즈, 휠체어, 정형/인공기구 등 각종 의료용 물품과 기구를 모두 포함하는 넓은 개념      의료장비 : 전자의료장비, 주사기/주입기, 치과기기, 안과기기, 기타 의료, 외과기기 등 포함.

 

 ○ 시장동향

  - 최근 시장은 연간 12% 이상의 높은 신장률을 보이고 있음.

  - 성장요인은 경기호조, 의료부문 지출 확대, 민간 의료서비스분야의 확산 등임.

 

최근 수년간 의료기기 시장 추이

          (단위 : 백만 달러)

구분	2005년	2006년	2007년 (추정)
의료기기	1,229.0	1,385.3	1,563.2
의료장비	586.6	657.3	736.6

자료원 : Espicom

 

 ○ 수급동향

  - 폴란드 의료기기 시장에서 수입은 시장의 약 80%를 차지하는 것으로 추산됨.

  - 시장 확대에 따라 최근 수입도 빠른 증가세

 

최근 수년간 폴란드의 의료기기 수입동향

              (단위 : 천 달러)

HS	품목군	2004년	2005년	2006년
9018	의료용/수의용 기기	310,978	394,148	449,604
9019	맛사지기, 인공호흡기 등	26,061	30,050	45,644
9021	정형외과용 기기	108,561	157,560	211,726
9022	엑스선 기기 등	68,044	133,446	116,386
합 계	-	513,645	715,203	823,360

자료원 : 폴란드 통계청(GUS)

 

 - 주요 수입대상국

   • 최대 공급국은 독일 : 다양한 종류의 독일산 제품이 수입되나, 특히 엑스레이 장비와 의료물품 (medical supplies)에서 강세

   • 미국산 제품은 정형/인공기구, 카테터(catheter), 전자진단기기 등 부문을 주도

   • 아시아에서는 일본이 최대 공급국으로 수입시장 점유율은 6% 대임.

 

폴란드 의료기기시장 SWOT 분석

강 점	약 점
- 2004년 5월 EU 가입  - 민간 의료서비스 부문 확대  - 3,800만 명을 넘는 인구(큰 시장)  - 빠른 경제성장  - 의료부문에서 지출 확대	- 보건의료분야 자금 부족
기 회	위 협
- 최근 수년간 수입 증가 추세 (수입이 전체시장의 80% 차지)  - EU 지침에 맞추어 自國 규정 정비  - 현대화가 필요한 의료시설	- 부패 잔존 - 환자들이 치료를 위해 여타 EU 국가로 자유이동 가능

 

□ 시장전망과 우리 업계의 진출 가능성    

 

 ○ 시장조사기관 Espicom에 따르면, 향후 수년간 폴란드 의료기기시장은 13%의 비율로 성장할 것으로 예측

 

 ○ 의료기기 시장은 지속 성장해 2012년에는 시장규모가 29억 달러를 넘어서고 1인당 시장가액은 77달러에 달할 것으로 전망

 

2007~12년 폴란드 의료기기시장 전망 (시장규모 및 1인당 지출액)

 

 ○ 시장에서 수입이 80% 정도를 차지하고 있으며, 최근 수입도 지속 증가하고 있으므로 시장여건은 양호함.

 

 ○ 단, 현지 시장은 독일·프랑스·영국·이탈리아 등 EU 국가와 미국·일본 등 선진국 제품이 주도하고 있는 바, 시장진출 확대를 위해서는 이들 국가 제품과 경쟁이 불가피함. CE마크 제도, 현지 등록 등도 현지시장 진출에 대한 걸림돌로 작용할 수 있음.

 

 ○ 그러나, 우리 업계가 경쟁력을 보유한 의료기기가 많이 있으므로 현지 등록 등 사전준비를 철저히 하고, 적극적인 마케팅 노력을 전개할 경우 진출 가능성이 충분하다고 보임.

  - 유망품목(예시) : 초음파 영상진단기, 혈압측정기, 환자감시장치, 치과기기, 안과용 기기, 외과용 기기, 엑스선 의료기기(일반 및 치과용), 임플란트 재료 등

  - 초음파 영상진단기 등의 경우 한국산 제품에 대한 현지 업체들의 평판도 전반적으로 양호

 

 ○ 현지시장 진입을 위해서는 시장상황에 정통하고 풍부한 경험을 가진 현지 디스트리뷰터를 발굴하여 협력 관계를 구축하는 것이 긴요할 것임.

 

 ○ 우리 의료기기 수출은 최근 전자의료기기와 엑스선 의료기기 등을 중심으로 늘고 있으나, 아직 수출액 자체는 그리 크지 않음.

 

 ○ 유의사항

  - 현지 수입 및 판매를 위해서는 사전에 폴란드 의료기기 등록국에 등록돼야 함. : 폴란드 내 등록주관기관 - The Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices & Biocides(의약품∙의료기기 및 살생물제 등록국)

  - 의료용품 및 장비는 EU 공동의 규격인증인 CE 마크도 부착해야 함.

 

 

자료원 : Espicom Business Intelligence, 현지 의료기기 유통업체, 폴란드 통계청 등