캐나다 상반기 자동차판매 현황  

- 전년 동기대비 5.8% 증가율로 판매 호조세 -

- 경기상승·고유가로 Luxury SUV·소형차 판매 급증 -

 

보고일자 : 2007.7.30.

오영택 토론토무역관

ytoh@kotra.ca

 

 

□ 판매 상승세 호조

 

 ○ 2007년 상반기 기준 캐나다 내 승용차 및 경트럭 판매는 전년 동기대비 5.8% 급상승한 86만2589대를 기록

  - 승용차 판매는 전년 동기대비 2.3% 상승한 45만3159대를 기록하며 2006년 상반기 증가율 2.6%보다 낮은 반면 경트럭 판매가 9.9% 급증하며 40만9430대를 기록, 전반 자동차 판매를 견인

  - 상반기 캐나다 내 자동차 판매 추이는 2/4분기 이후 급격한 상승세를 보이며 역대 상반기 최고 기록인 2002년 87만5000대에 이어 두 번째로 높은 판매를 기록

 

 2006년 상반기 월별 자동차 판매량

월	2006년	2006년	증감률(%)
1	91,180	86,198	5.8
2	97,032	97,360	-0.3
3	150,748	151,297	-0.4
4	168,984	155,090	9.0
5	185,471	168,197	10.3
6	169,174	157,286	7.6
합계	862,589	851,428	5.8

자료원 : Desrosiers Automotive Reports

 

□ 자동차사별 판매 추이

 

 ○ 2007년 캐나다 내 자동차 판매는 GM, Ford, Chrysler 미국 빅3의 판매량이 45만4647대를 기록, 전체 판매량의 52.7%를 차지하며 여전히 시장지배력을 유지

 

 ○ 그러나 전년 동기 55.6%의 시장 점유율 대비 2.9%의 하락을 보이며 수입차량 점유율 47.3%와의 격차가 많이 좁혀진 상황

  - 빅3의 점유율 하락은 주로 GM의 차량 판매 부진에 기인한 것으로 밝혀짐. 캐나다 내 시장점유율 1위인 GM은 전년 동기대비 약 5900대 판매 감소로 점유율이 26.9%에서 24.8%로 하락

  - 반면 Chrysler사는 신규모델의 판매 증가로 전년 동기대비 7.5%의 판매증가를 보였으며 Ford사의 경우 전년 동기대비 1%의 판매 감소를 보이며 양사의 캐나다 시장 점유순위가 역전된 것도 특징

 

 ○ 한국의 현대 및 기아 자동차 사는 상반기 양사 합계 5만4613대의 판매를 기록, 한국산 자동차 시장 점유율은 6.1%로 전년 동기대비 동일한 점유율을 기록

  - 현대 및 기아 자동차사 각각 전년 동기대비 10.5%의 판매 상승률을 보이며 두자릿수 증가율을 기록, 강한 성장세를 유지

  - 그러나 수입차 평균 판매 증가율인 12.6%에는 약간 못 미치는 결과로 2007년 상반기는 유럽산 수 입차가 20.5% 판매증가로 크게 약진했으며 일본산 수입차 역시 14%의 증가율을 보이며 한국산 판매율을 앞지른 것으로 나타남.

 

 상반기 자동차사별 판매 현황

업체	2007 상반기	2006 상반기	증감률(%)	2007 시장 점유율(%)	2006 시장 점유율(%)
BMW	14,160	11,582	22.3	1.6	1.4
Chrysler	123,237	114,659	7.5	14.3	14.1
Ford	117,904	119,126	-1.0	13.7	14.6
GM	213,506	219,400	-2.7	24.8	26.9
Honda	80,623	73,966	9.0	9.3	9.1
Hyundai	37,895	34,291	10.5	4.4	4.2
Jaguar	445	533	-16.5	0.1	0.1
Kia	16,718	15,123	10.5	1.9	1.9
Land Rover	1,647	1,246	24.2	0.2	0.2
Mazda	47,466	40,747	16.5	5.5	5.0
Mercedes	9,424	9,266	1.7	1.1	1.1
Mitsubishi	8,435	5,565	51.6	1.0	0.7
Nissan	40,792	30,313	34.6	4.7	3.7
Porche	1,075	1,109	-3.1	0.1	0.1
Subaru	8,215	8,036	2.2	1.0	1.0
Suzuki	6,263	5,656	10.7	0.7	0.7
Toyota	105,779	99,680	6.1	12.3	12.2
Volkswagen	23,548	19,405	21.4	2.7	2.4
Volvo	5,271	5,725	-7.9	0.6	0.7
빅3 합계	454,647	453,185	0.3	52.7	55.6
수입차 합계	407,942	362,243	12.6	47.3	44.3

        자료원 : Canadian Auto World

 

□ 자동차 Segment별 판매 추이

 

 ○ 상반기 자동차 판매를 각 Segment별로 분석해보면 승용차 부문의 경우 Subcompact 차량의 판매가 전년 동기대비 33.1%의 급상승을 보인 것으로 조사

  - Compact 차량의 경우 전년 동기대비 4.8%의 증가로 전년 동기대비 회복세를 보였으나 Intermediate 차량의 경우 -11.2%의 판매 감소를 보이며 고유가로 인한 소비자의 구매 감소의 직격탄을 맞고 있음을 보여줌.

  - 한편 고가 차량의 경우 Luxury 차량이 전년 동기대비 -0.4%의 판매 감소를 보이며 지난해의 급격한 증가 대비 다소 소강상태를 보인 것으로 나타남.

 

 ○ 경트럭 부문 역시 Small SUV 판매가 전년 동기대비 26.4% 증가를 보이며 Segment 중 가장 높은 판매증가율을 기록하며 소형 SUV의 인기를 반영

  - 그 외, Intermidiate 및 Large SUV 판매는 각각 전년 동기대비 14.6% 증가 및 -20.4%의 감소를 보이며 소형차와 대형차 간의 극명한 대조를 나타냄.

  - 한편 Luxury SUV는 전년 동기대비 30.3%의 큰 폭 증가를 기록하며 고급 SUV 차량에 대한 선호도가 크게 증가한 것이 특징

  - 픽업트럭 역시 소형 픽업트럭 판매는 전년 동기대비 23.6%의 급성장을 보인 반면 대형 픽업트럭 판매는 14.8%의 상승세 기록

 

  Segment별 판매 추이  (승용차 부문)

Segment	2007	2006	증감(%)
Subcompact	70,201	52,475	33.1
Compact	207,183	197,724	4.8
Intermidiate	120,780	136,000	-11.2
Luxury	30,793	30,925	-0.4
Luxury High	7,322	7,265	0.8
Sport	15,669	17,279	-9.3
Sport High	3,081	3,752	-17.9

 

경트럭 부문

Segment	2007	2006	증감률(%)
Small SUV	108,650	85,981	26.4
Intermidiate SUV	39,491	34,474	14.6
Large SUV	5,624	7,074	-20.5
Luxury SUV	23,739	17,988	32.0
Small Pickup	26,472	21,409	23.6
Large Pickup	121,185	105,589	14.8
Small VAN	67,864	81,701	-16.9
Large VAN	14,530	15,468	-6.1

        자료원 : Canadian Auto World

 

□ 판매 상위 10

 

○ 상반기 톱 10 판매를 보면 전체적인 10대 자동차 모델의 변동은 없으나 그 순위에서 Mazda3 모델 이 Toyota Corolla를 제친 점으로 Honda Civic에 이어 캐나다에서 두 번째로 인기가 높은 Toyota Corolla의 판매 감소가 특징으로 지적되고 있음.

 

○ 승용차종에 대한 판매 증가율을 보면 Subcompact 및 Compact 차량은 판매가 증가한 반면, 밴의 경우 그 판매율이 대조적으로 감소현상을 보임으로써 10대 인기 차량 내에서도 소형차에 대한 인기 및 대형차에 대한 구매감소 추세가 뚜렷함을 보여줌.

 

2007년 상반기 톱 10 셀러

순위	모델	판매량(지난해 순위)	증감률(%)
1	GM Silverado/Sierra	44,492(1)	17.2
2	Ford F-Series	38,865(2)	7.4
3	Honda Civic	34,678(4)	7.3
4	Dodge Caravan	30,856(3)	-7.4
5	Mazda3	27,710(7)	14.2
6	Toyota Corolla	22,203(6)	-8.1
7	Dodge Ram	21,762(8)	10.7
8	GM Fwd Minivans	21,194(5)	-13.5
9	Toyota Yaris	20,067(9)	16.2
10	Chevrolet Cobalt	18,379(10)	10.3

            자료원 : Canadian Auto World

 

□ 시사점

 

 ○ 2007년 상반기 캐나다 내 자동차 판매는 2사분기 이후 급격한 상승세를 보이며 전년 동기대비 5.8%의 상승률을 기록하며 견조한 판매 추이를 보이고 있음.

 

 ○ GM의 부진에 의한 미국 빅3의 자동차 판매 감소 및 전반적인 수입차량 판매증가 속에 유럽계 차량들의 20% 이상 판매 증가가 두드러진 양상으로 고급 차종이 많은 독일계 차량을 위시로 Luxury SUV 판매 증가가 주요 트렌드임을 반영

 

 ○ Segment별 판매 추이를 보면 Subcompact, Small SUV, Small 픽업트럭 등 연료소비가 적은 소형 차량들의 판매가 크게 증가함으로써 고유가의 영향이 소비자의 차량 선택에 큰 영향을 미치고 있는 것으로 분석

 

 ○ 즉, 캐나다 경기 호조로 내수소비가 강한 성장세를 보임에 따라 전반 자동차 판매 역시 증가하고 있으며, 특히 Luxury SUV 차량 부문의 증가세가 주목, 이와 함께 고유가 현상은 일반 중산층 소비자의 소형차량 구매욕을 지속 자극하고 있는 상황

 

 ○ 하반기 역시 내수소비 상승세 및 고유가 지속 전망에 따라 캐나다 내 차량판매 기조는 상반기와 유사한 특성을 보일 것으로 예상되며 전반 자동차 판매의 상승세가 전망됨.

 

 

자료원 :  Desrosiers Automotive Reports, Canadian Auto World 및 무역관 보유자료 종합