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사우디, 금 소비량 세계 5위

트렌드

사우디아라비아

리야드무역관 권용석

2007-07-29

출처 : KOTRA

사우디 금 소비량 세계 5위

- 1인당 소비수준도 세계평균의 12배 높아 -

- 금 세공분야 진출 고려해 볼만 -

보고일자 : 2007.7.29.

권용석 리야드무역관

kotrariy@kotra.org.sa

□ 사우디 금 시장 개요

○ 사우디 금 시장은 세계 제5위 규모로 2006년 기준 연간 금 수요는 122.3톤에 달함.

- 국제 금 가격의 지속적 상승에 따른 소비수요 및 공급 부족으로 2006년 사우디 금 시장규모는 물량기준으로 20%가 감소했으나, 금액기준으로는 20%가 상승한 237억 달러를 기록

- 국영광업공사인 Ma’aden (Saudi Mining co.)가 연간 9.3톤(2005년)의 금을 생산해 수요의 9.3%를 공급하고 있음.

- 세계 5위 금 소비국인 사우디의 1인당 평균 금 수요량은 6.87g으로 세계 평균 0.58g보다 12배 높은 수준임.

- 사우디의 1인당 금소비량이 높은 이유는 금 보석을 선호하는 문화적 특성과 함께 소득증가로 인한 구매력 확대에 기인

- 금 수요의 변화는 금 가격에 크게 영향을 받고 있는데, 국제 금 가격은 달러화 약세의 지속으로 최근 5년간 지속적으로 상승해 2006년 5월에는 26년 만에 최고치인 온스당 725달러를 기록한 바 있으며, 2006년 금 평균가격은 온스당 603달러로 1980년 이후 가장 높은 시세를 나타냈고, 2007년 7월 말 현재 온스당660달러 내외의 가격대를 형성

사우디아라비아 금 수요 추이 (1996-2006)

(단위 : Metric tones)

구분	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
수요	182	250	195	173	174	165	150	145	141	153	122

자료 : World Gold council

연평균 국제 금 가격 추이(LBMA PM Fix가 기준)

자료 : 코리아PDS(Price Data System

○ 수요 측면에서 사우디아라비아는 세계 5대 금 소비국이며, 중동내에서는 최대 소비국임.

- 사우디아라비아가 세계 금시장에서 차지하는 비중은 4.6%로서 인도, 미국, 중국, 터키 다음으로 수요가 많은 국가임. 사우디아라비아의 금 수요는 투자용 수요보다는 보석용 수요비중(93%)이 훨씬 높음.

국별 금 수요 현황(2005-2006)

(단위 : Metric tones)

국별	2005			2006
국별	보석용	순투자용	계	보석용	순투자용	계	비중
인도	587.1	134.5	721.6	505.5	185.6	691.1	26.2%
미국	349.0	28.3	377.3	308.7	27.4	336.1	12.7%
중국	241.4	11.7	253.1	244.7	14.9	259.6	9.8%
터키	194.9	53.5	248.4	165.3	59.9	225.2	8.5%
사우디	146.2	7.3	153.5	113.3	9.0	122.3	4.6%
UAE	96.4	10.0	106.4	88.2	7.9	96.0	3.6%
베트남	26.9	34.0	60.9	22.1	64.0	86.1	3.3%
이탈리아	71.0	n.a.	71.0	64.0	n.a.	64.0	2.4%
이집트	75.3	0.9	76.2	60.2	0.4	60.5	2.3%
인도네시아	78.0	3.0	81.0	58.0	-1.0	56.9	2.2%
기타	837.9	104.6	942.5	636.8	3	640.6	24.3%
계	2704.1	387.8	3091.9	2266.8	371.1	2638.4	100.0 %

자료 : World Gold council

- 1인당 금 소비는 세계 평균 0.58g인데 비해 사우디아라비아는 6.87g으로 12배 높은 수준

- 사우디아라비아의 금 소비량이 높은 것은 보석류(특히, 금)를 좋아하는 사우디아라비아의 문화적 특성과 맞추어 소득증가에 따른 구매력 상승에 기인

- 1인당 금 소비수준은 2005년 기준 UAE가 가장 높아 1인당 35.34g의 높은 소비수준을 보이고 있으며, 쿠웨이트가 9.8g으로 사우디아라비아보다 높은 편이며, 미국 1.29g, 일본 0.63g, 영국 0.96g, 인도 0.68g 등임.

- GCC국가의 1인당 금 소비량은 세계 수준보다 월등히 높은 이유는 보석류(특히, 금)를 좋아하는 문화적 특성과 맞춰 소득증가에 따른 구매력 상승에 기인

○ 국내 금 생산은 미미하나 시장은 세분화

- 사우디아라비아의 금생산은 국영광업공사인 Al-Maaden(Saudi Mining Co.)에서 연간 9톤 내외를 생산해 총 수요의 약 5%를 공급

- 사우디아라비아 금시장은 보석가게 4000개, 30개의 대형 소매상을 포함한 제조기업 250개사, 세공소 700개 등으로 세분화돼 있어 금괴를 수입해 현지에서 가공해 공급하는 구조를 가지고 있는데, 금보석 제조업체로는 L’Azurde, Taiba, Musalli 등이 있음.

- 순도 기준 시장수요는 21캐렛 보석류가 58%, 금괴(24캐럿)와 순수 금화가 32%, 18캐럿 보석제품이 10% 비중을 보이고 있음.

- 지역별로는 리야드가 전체시장의 37.5%, 제다 25%로 약 1000개 매장, 동부지역이 420개 매장에 10.5%, 메카지역 319매장(약 7.8%), 기타 761개 매장(19.2%)

사우디아라비아 지역별 금 가게 비중

구분	리야드	제다	동부지역	메카지역	기타
매장 수	1,500	1,000	420	319	761
비중(%)	37.5	25.0	10.5	7.8	19.2

자료 : National Commercial Bank

리야드의 금 가게 모습

○ 수요의 94%를 수입에 의존

- 1994~2004년 기간 중 사우디아라비아의 금괴 및 금보석 수입은 총 1274톤으로 금액으로는 117억6000만 달러를 기록, 연평균 116톤, 10억9000만 달러를 수입

- 같은 기간 중 금괴의 수입은 1164톤, 금 보석의 수입은 110톤으로 금괴의 수입비중이 92%임.

- 사우디아라비아의 금 수입은 2001년부터 크게 감소하다 2004년도에는 상승추세를 보였는데, 물량기준으로 2001년도에 26%, 2002년도에 56.6%, 2003년도에 24.5% 등 급격한 하락세를 보이다가 2004년도에는21.6% 상승했음.

사우디아라비아 연도별 금 수입현황(1992~2004)

(단위 : Metric tones)

구분	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
금괴	130.4	63.0	59.7	151.9	88.7	194.8	167.4	145.7	131.0	109.0	42.0	30.0	43.0
기타	6.0	2.4	3.0	59.4	0.8	1.1	1.5	2.0	22.1	4.0	7.0	7.0	2.0
계	136.4	65.4	62.7	211.3	89.6	195.9	168.9	147.7	153.1	113.0	49.0	37.0	45.0

자료 : 사우디아라비아경제기획부

사우디아라비아 연도별 금 수입현황 (1992~2004)

(단위 : US$ 백만)

구분	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
금괴	1471	705	733	993	1113	2126	1618	1311	1176	1176	400	318	558
기타	49	119	17	25	20	23	22	23	11	17	22	24	8
계	1521	824	751	1018	1132	2149	1640	1335	1187	1193	422	343	566

자료 : 사우디아라비아경제기획부

□ 시사점

- 사우디아라비아를 비롯한 GCC국민들은 금을 좋아하는 문화적 특성에 따라 1인당 금 소비량이 국제 평균에 비해 월등히 높은 수준이며, 금괴를 수입해 현지에서 금 보석을 가공생산하는 구조를 보이고 있으며, 주요 판매시즌도 라마단과 하지기간 중으로 주로 선물용으로 선호가 높은 편

- 사우디아라비아 금, 보석 수요가 매우 높아 현지 선호도를 반영한 주문 생산 등 금 세공분야 진출을 고려해 볼만 함.

- 보석 디자인의 경우 현지 기호에 맞는 보석류 제품에 대한 수요가 높기 때문에 사우디아라비아 금 시장 진출을 위해서는 현지인이 선호하는 디자인과 특성 등을 면밀히 파악해 금 보석제품을 생산해야 할 것으로 사료됨.

자료원 : World Gold Council, National Commercial Bank of Saudi Arabia, 사우디아라비아경제기획부, 무역관 자료종합