-
사우디 낙농산업 건실한 성장세 지속
- 트렌드
- 사우디아라비아
- 리야드무역관 권용석
- 2007-07-26
- 출처 : KOTRA
-
사우디 낙농산업 건실한 성장세 지속
- 향후 연평균 5%내외의 성장세 지속 전망 -
- 가공기계·포장기계·운반·보관기계 등 기자재 시장진출 서둘러야 -
보고일자 : 2007.7.25.
권용석 리야드무역관
□ 사우디 낙농산업 개황
○ 낙농산업은 사우디에서 매우 중요한 산업중의 하나로 경제에서 차지하는 비중이 높은 편
- 최근 20년동안 사우디 낙농산업은 빠른 속도로 성장했으며, 타 산업에 비해 비교적 발달한 분야
- 낙농산업은 사우디 정부가 각종 보조금 지급 및 융자 지원 등을 통해 적극 육성하는 산업분야 중의 하나임.
○ 소규모에서 대규모 기업까지 다양하게 생산활동에 종사
- 소규모 농장에서부터 현대적 낙농상품 가공 플랜트 및 대형 농장을 소유한 세계적 수준의 기업들까지 다양하게 생산활동에 종사하고 있으며, 2006년 기준 Al-Marai, Al-Safi, National Agricultural Development Co.(Nadec) 등 농장과 낙농상품 생산시설을 겸비한 기업과 Saudi Dairy & Foodstuff Co. (Sadafco), Jamjoom Foremost 등 수입 분말우유를 사용해 상품을 생산하는 기업 등 61개 기업이 낙농산업에 종사, 연간 생산규모는 25억 달러
□ 시장 수요 및 전망
○ 2005년 기준 사우디 낙농상품 수요는 22억4200만 달러로 전년대비 4.6%가 증가했고, 2006년도에 23억4500만 달러로 증가한 것으로 추정되며, 2008년도에는 25억6500만 달러로 확대될 것으로 전망
- 2005년도 수출은 3억2100만 달러, 수입은 9억4600만 달러로 수입품이 수요에서 차지하는 비중은 금액상으로 42%로서 비교적 높은 편이며, 국내산이 58%의 수요비중을 기록하고 있음.
사우디아라비아 낙농상품 수요 및 전망(2000~08)
(단위 : US$ 백만)
구분
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006e
2007f
2008f
생산
1,291
1,423
1,481
1,439
1,777
1,617
1,626
1,665
1,703
수출
129
135
173
248
287
321
360
400
453
수입
554
513
553
788
653
946
1,079
1,187
1,315
수요
1,716
1,801
1,861
1,979
2,143
2,242
2,345
2,452
2,565
자료 : National Commercial Bank of Saudi Arabia
주 : 2006e-추정, 2007f-2008f-전망
□ 소비동향 및 전망
○ 낙농상품의 연간 소비량은 2005년 기준 124만3000톤으로 연평균 4.5%정도 늘어나고 있는 추세이며, 현재 소비 및 인구증가 추세에 비춰 2010년까지는 연평균 5% 정도 늘어날 전망
- 상품별로는 우유(Liquid milk)의 소비량이 전체 낙농상품의 37.8%인 46만9000톤이며, 라반(요구르트 형태의 우유)의 소비량이 37만3000톤으로 30%의 비중을 차지하고 있음.
- 다음으로 요구르트(8.8%), 치즈(8.2%), 우유제품(7.4), 가루우유(3.7%) 순으로 소비량이 많은 상품임.
사우디 낙농상품 품목별 소비비중(2005년)
구 분
우유
라반
요구르트
치즈
우유제품
가루우유
기타
소비량(천 톤)
469
373
109
102
92
46
52
비중(%)
37.8
30.0
8.8
8.2
7.4
3.7
4.2
자료 : National Commercial Bank of Saudi Arabia
주 : 2006e-추정, 2007f-2008f-전망
○ 인구 1인당 연간 소비량은 2005년 기준 53.5kg으로 전년대비 2% 늘어났으며, 2010년까지 평균 3%내외로 증가할 전망
- 사우디의 인구 1인당 낙농상품 소비량은 개도국 평균에 비해 높은 편이나, 유럽과 미국의 평균 소비량인 90kg에 비해서는 현격한 격차를 보이고 있음.
- 1인당 소비량이 2010년까지 미국 등 선진국 수준인 90kg/년으로 확대되기 위해서는 연평균 12.6% 증가해 2010년에 237만6000톤으로 생산량이 확대돼야 하나 이와 같은 수준의 소비량 증가는 단기간 내 이뤄지기 어려울 전망
- 인구 1인당 낙농상품 소비지출액은 연간 SR 362(US$96.5)로 1일 평균 SR1(US$ 0.27) 정도임.
○ 평균 판매가격은 하락할 전망
- 모든 종류의 낙농상품의 평균 판매가격은 SR 6.76(US$1.80)/kg(2005)→ SR6.70(US$1.79)/kg(2006) → SR6.65(US$1.77)/kg(2007)로 인하될 전망인데, 이는 생산시설의 확장에 따른 공급확대와 시장참여자간의 경쟁확대가 예상되기 때문임.
사우디 낙농상품 소비증가 추이
(단위 : 천 톤, kg, 백만 명)
구분
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006e
2007f
2008f
2009f
2010f
소비량(천톤)
957
1,016
1,078
1,142
1,189
1,243
1,312
1,370
1,447
1,520
1,600
인구
20.58
21.08
21.60
22.13
22.67
23.23
23.80
24.40
25.0
25.60
26.40
1인당 소비량
46.5
48.2
49.9
51.6
52.4
53.5
55.1
56.1
57.9
59.4
60.6
자료 : National Commercial Bank of Saudi Arabia
주 : 2006e-추정, 2007f-2008f-전망
□ 수출입동향 및 전망
○ 2005년 연간 수출은 3억2100만 달러, 물량으로는 12만 톤 규모로 금액상으로는 전년대비 12%, 물량으로는 무려 78%가 증가했음.
- 1998년과 2004년 간의 낙농상품 수출은 물량 면에서는 11만2000톤으로 동일하나 금액상으로는 150%가 증가했는데, 이는 1998~2004년 기간 중 상품 수출가격이 급격히 상승했기 때문인 것으로 분석됨.
- 평균 수출가격은 1998년 SR 3.9/kg에서 2004년 SR 9.6/kr로 약 150%가 늘어남.
- 주요 수출상품은 우유(long life milk, sweetened milk, unsweetened milk)·라반·치즈 등임.
- 주요 수출대상국은 인근 걸프국가이며, 레반트, 예맨 및 일부 북아프리카로 수출되고 있으며, 주요 수출기업은 Al Marai, SADAFCO, Al Rai(Danya)와 United Food Industries Corporation (Price) 등 임.
○ 2005년 연간 수입은 9억4600만 달러로 물량으로는 35만4000톤을 기록, 금액으로는 전년 대비 45%, 물량으로는 27.3%가 증가
- 물량기준 1999년(17만9000톤)대비 2005년(35만4000톤) 낙농상품 수입은 98%가 증가했고, 1999~2005년 연간 평균 10.3%씩 증가했음.
- 수입상품은 탈지분유와 같은 원료가 대부분이며, 버터·치즈·크림·버터기름 등은 국내생산이 수요를 충족시키지 못하고 있어 수입품이 부족분을 채우고 있는 상황
- 금액기준 수입은 2005년에 9억4600만 달러를 기록해 1999년의 4억5200만 달러 대비 6년간 110%가 늘어남.
- 수입이 크게 증가한 것은 급격한 인구증가 및 소득증가에 따른 수요증가에 기인
사우디아라비아 낙농상품 수출입현황 및 전망(2000~2008)
(단위 : US$백만, 천 톤)
구분
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006e
2007f
2008f
수출
금액
129
135
173
248
287
321
360
400
453
물량
236
220
236
312
278
354
407
443
491
자료 : National Commercial Bank of Saudi Arabia
주 : 2006e-추정, 2007f-2008f-전망
□ 정부 보조금 지급현황 및 과제
○ 보조금 지급현황
- 사우디 정부는 낙농산업분야에서 정부 보조금을 지급하고 있는데, 전체 낙농장비 구입비용의 30%, 운반비용의 100%, 최소 50두의 수입 소 항공운송료, 통합 낙농프로젝트용 관개(irrigation) 엔진 및 펌프 구입가격의 50%를 보조금으로 지급
- 사료에 대한 보조금은 General Silos Flour Mills Organization(GSFMS)에서 지급하며, 사우디 산업개발 기금(Saudi Industrial Development Fund : SIDF)에서는 낙농기업에 대한 금융지원
○ 향후 과제
- 최근 낙농제품 수입관세를 5%로 인하함에 따라 사우디 공급부족분야인 치즈와 기타 고체 낙농상품에 대해 외국 공급업체간의 보다 치열한 공급경쟁 예상
- WTO가입(2005.12)과 아랍자유무역지대(AFTZ) 설립 등에 따라 사우디 낙농산업은 인근국 및 외국상품과의 치열한 시장경쟁이 예상됨.
- 특히, WTO규정에 의거 모든 종류의 보조금 지금이 중지될 경우 생산원가 상승에 따라 국내 낙농산업에 커다란 영향을 미칠 것으로 예상돼 낙농기업의 경쟁력 확보가 과제로 대두됨.
□ 시사점
○ 낙농산업 기자재 진출고려
- 낙농상품에 대해서는 우리기업의 경쟁력이 부족해 시장진출이 어려운 실정이나, 낙농산업용 각종 장비 및 기자재 시장진출을 적극 고려할 필요가 있음.
- 낙농기자재에 대한 수요는 낙농산업발전과 함께 지속적으로 늘어날 전망이며, 가공용·포장용·보관용 기자재 등에 대한 마케팅활동을 강화 필요
자료원 : National Commercial Bank of Saudi Arabia, 무역관 자료종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
KOTRA의 저작물인 (사우디 낙농산업 건실한 성장세 지속)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.
-
1
인도, 컬러 TV 시장동향
인도 2007-07-26
-
2
사우디 전자상거래 시장 동향
사우디아라비아 2020-07-20
-
3
사우디, 법인 및 지사 설립 3개월 만에 완료 전략
사우디아라비아 2009-11-03
-
4
사우디 라면 시장의 요즘 트렌트는?
사우디아라비아 2021-09-01
-
5
사우디아라비아의 조세 제도
사우디아라비아 2014-05-30
-
6
사우디의 유통시장 분석 및 진출전략
사우디아라비아 2017-04-21
-
1
2021 사우디아라비아 방산산업 정보
사우디아라비아 2022-01-14
-
2
2021 사우디아라비아 재생에너지 산업 정보
사우디아라비아 2022-01-14
-
3
2021 사우디아라비아 농림식품수산 산업 정보
사우디아라비아 2022-01-10
-
4
2021 사우디아라비아 석유산업 정보
사우디아라비아 2022-01-06
-
5
2021 사우디아라비아 광업자원산업 정보
사우디아라비아 2022-01-05
-
6
2021년 사우디아라비아 관광산업 정보
사우디아라비아 2021-08-26