사우디 변압기 수요 지속확대 전망

- 2010년까지 연간 10% 내외 시장성장 전망 -

- 한국산 변압기 수출 큰 폭 증가세, 적극적인 시장공략 필요 -

 

보고일자 : 2007.5.31.

권용석 리야드무역관

kotrariy@kotra.org.sa

 

 

□ 시장 동향

 

 ○ 사우디의 변압기(가정용 제외, Electricity Transformer) 및 변전시설의 전체 시장규모는 2005년 기준으로 5억2800만 달러를 기록

  - 변압기는 전력송수신을 위해 발전소의 필수적인 제품으로 사우디에서 사용되는 변압기는 용량 11KV~1만KV의 변압기임.

  - 고용량의 변압기는 국내생산시설이 부족해 대부분 수입제품에 의존

 

 ○ 변압기 연간 시장규모는 2005년 기준으로 6만7800대, 금액기준으로는 4억 달러에 달함.

  - 국내생산 변압기는 4만6240대로 수요의 약 2/3를 차지하고 있으며, 수입 변압기가 2만1560대로 1/3을 차지

  - 그러나 금액기준으로는 국내산 변압기 시장규모는 57.7%, 수입산이 42.3%를 차지하고 있음.

 

 ○ 변전시설의 경우 총 시장규모는 1만950대, 금액으로는 1억2600만 달러에 달함.

  - 국내생산 시설이 6635대로 시장수요의 61%를 차지하고 있고, 수입조립 시설이 4315대로 39%의 점유비중을 나타내고 있음.

  - 금액 기준으로는 국내생산 변전시설이 시장의 55.6%를 차지하고 있음.

 

2005년 사우디 변압기 및 변전시설 시장수요

                                                                                                      (단위 : Unit, US$ 백만, %)

구 분		물량(대수)	점유비중	금액(백만$)	점유비중
변압기	국내생산	46,240	68.2	232	57.7
	수입조립	4,315	39.4	56	44.4
	계	10,950	100.0	126	100.0

           자료원 : National Commercial Bank

 

 ○ 주요 수요처

  - 변압기 및 변전시설의 사우디내 주요 수요처(바이어)는 사우디전력공사(SEC), 석유공사(Aramco), 석유화학공사(기반공사 SABIC), 수자원공사(SWCC)와 민간 제조업체 및 건설업체 등임.

 

 ○ 사우디내 변압기 생산이 시작된 시기는 Saudi Transformer Co., Ltd.가 설립된 1982년도이며, 2005년 현재 4개의 완제품 제조업체와 부품을 수입해 조립하는 16개의 조립업체가 연간 5만2000대의 변압기 생산능력을 보유하고 있음.

  - 20개 업체가 생산하는 변전시설의 생산량은 연간 1만1000대에 달하며, 8만대의 가정 및 상업용의 저용량 변압기, 500만대의 스위치 및 패널판 생산 능력을 보유하고 있음.

 

사우디 변압기 제조업체 및 생산능력 현황

제조업체명	생산능력(대)	비  고
변압기 제조	37,000
1. A.B.B. Electrical Industry Co. 2. The Saudi Transformer Co. 3. Waha Electric Supply(WESCO) 4. United Transformers Co. Al-Fozan	12,000 10,000 7,000 8,500
변압기 조립생산	14,645
1. Arabian Co. for Transformer 2. Electricity Panels & Transformer 3. Technical Factory for Transformer 4. East &West Factory 5. Jeddah Electrical Distribution Co. 6.Musaid Electric Distribution co. 7. Remal Electric Factory for Panels 8. Riyadh Factory for Panels Boards 9. Jeddah Factory for Electrical Panels 10. Saudi Mfg. for Technical Systems 11. Electricity Panels Factory 12. Al-Nuwaise Factory 13-16. Other Four Factories	4,000 3,000 2,000 1,600 1,300 1,050 900 300 160 135 100 100 0
계	51,645

             자료원 : National Commercial Bank

 

□ 향후 전망 및 시사점

 

 ○ 2010년까지 연평균 10% 내외 성장 전망

  - 고유가 기반의 풍부한 오일머니 유입에 따른 전력 및 각종 플랜트 프로젝트가 크게 확대됨에 따라 변압기 수요는 2010년까지 연평균 10% 내외로 증가해 2010년에는 연간 10만대의 규모를 나타낼 것으로 전망

  - 변전시설의 경우에도 연평균 10% 내외 성장해 2010년에는 1만6200대의 규모를 기록할 것으로 전망

 

사우디 변압기 수요현황 및 전망

                                                                                                            (단위 : Unit, US$백만, %)

구  분	2003	2005	2010	2015	2023
생산능력(MW)	26,000	28,000	42,000	50,000	70,000
변압기 연간수요(Unit)	63,000	67,800	100,000	121,000	169,400
변전시설 연간수요(Unit)	10,150	10,950	16,200	19,500	27,300

    자료원 : National Commercial Bank

 

 ○ 시장진출 적극 전개 필요

  - 사우디의 프로젝트 활성화에 따른 수요가 지속 증가함에 따라 2007년 들어 한국의 변압기 수출이 크게 늘고 있으나 시장 수요를 고려보다 적극적인 마케팅 전개 필요

  - 한국의 대사우디 변압기 수출은 2004년부터 급격히 증가추세, 2006년도에 증가세가 둔화됐으나  2007년 들어 큰 폭으로 수출증가

 

한국의 대사우디 변압기 수출현황

구 분	2003	2004	2005	2006	2007.1.-4.
수출액(천 달러)	4,353	15,735	25,017	25,962	19,213
증감률(%)	-23.4	261.5	59.0	3.8	410.2

       자료원 : 한국무역통계

 

 

자료원 : national Commercial Bank, KITA 한국무역통계