터키, 화석연료 발전 의존도 줄이고 재생에너지 발전 확대 중

터키의 전력생산량은 2021년 기준으로 총 3315억 kWh이다. 터키의 전기 발전량 32.7%는 천연가스, 31.4%는 석탄에서 나온다. 특히 천연가스의 경우, 99.21%를 수입(55,249mcm)에 의존하고 있다. 터키의 천연가스의 주요수입국은 러시아(52.9%), 이란(16.8%), 아제르바이잔(11.8%) 등이다. 발전용 석탄은 갈탄(Brown coal, Lignite)과 무연탄(Hard Coal)이 있는데 터키는 갈탄 매장량이 풍부하여 자체조달하고 있으나 무연탄은 전량 수입에 의존하고 있다.

<1990-2020년 터키의 자원 별 전력발전 추이>

[자료: iea.org]

터키 정부는 제11차 경제개발계획(2019-2023)에 따라 태양열, 풍력, 지열 중심의 재생에너지 전력 생산 확대를 통해 화력 발전 비중을 감소시키고 있다. 이에 따라 2016년 터키의 태양열 발전설비 용량은 800MW에 불과했으나, 2021년에는 7816MW에 도달(‘16년 대비 56.5% 성장)했다. 또한, 약 10억 달러 상당의 천연가스 수입 대체효과와 함께 EU의 탄소중립 선언으로 인해 터키 기업들의 풍력 발전에 대한 투자도 증가하고 있다. 터키는 발전설비 최대 용량을 차지하는 수력 발전 부문에도 현대화를 통한 에너지 생산 효율 증대와 발전기자재의 국산화를 도모하고 있다. 수력 발전소에 사용되는 대부분의 전력기자재를 국내에서 생산하고 있지만, 터빈용 임펠러와 베어링은 수입 수요가 여전히 존재한다.

현지 화력 발전소의 대표 이사 A에 따르면, 현재 터키의 발전소들 중 화력발전소들은 오래되어 시설이 낙후된 곳이 많고, 이러한 경우 발전 효율이 떨어질 수밖에 없기 때문에 설비 교체가 이루어진다고 한다. 이러한 관점에서 화력발전소 설비 수입 수요 또한 증가할 전망이다.

그 외, 터키는 에너지 대외의존도를 43% 수준으로의 절감을 목표로 Akkuyu, Sinop, Igneada 지역에 3,342MWe 규모로 원전 건설을 추진하고 있었다. 2023년부터 Akkuyu 원전 1호기가 가동될 예정이며, Akkuyu 원전은 러시아 Rosatom과 컨소시엄 협약을 체결했다. Sinop 원전은 일본-프랑스 컨소시엄을 체결했으나 당초 계획했던 예산을 초과하여 프로젝트가 잠정 중단되고 일본-프랑스와의 컨소시엄이 해체되었고, Igneada 원전은 중국원자력공사-미국 Westing house 컨소시엄에서 참여했으나 Igneada 지역주민의 반대로 무산되어 세번째 원전 건설 지역을 물색 중이다.

<터키 원전 건설 예정 지역>

[자료: 세계 원자력협회]

터키 전력 시장 구조

터키는 2001년 전력 생산 민영화로 국가와 민간 모두 전력 발전, 배전이 가능하다. 터키는 전기시장법(No.6446호)에 따라 발전, 송전, 배전, 도소매 판매, 전력 수출입 및 전력 시장 전반에 따른 활동을 관리하고 있다. 터키 정부 추산에 따르면 2020년 기준 터키에는 총 8,755개의 발전기가 운영되고 있다. 터키의 국영기업인 EÜAŞ가 총 21,243 MWe의 발전 용량을 보유하여 가장 많은 양의 전기를 생산하고 있으며, 그 외 ENKA, Enerjisa, Eren Enerji 등 민간기업이 터키 전체 발전소 출력 용량의 79%를 생산하고 있다.

터키에서는 5MW 이상의 전력을 생산할 경우 발전소 건설 전 터키 에너지 관리청(EMRA)에서 발전 라이선스를 발급받아야 한다. 라이선스 발급은 최대 3년이 소요되며, 영업 활동 내역에 따라 최소 10년에서 최대 49년까지 부여된다.

<터키 상위 10개 발전소별 출력 용량(’21년 기준)>

(단위: MWe)

[자료: enerjigunlugu.net]

국영 기업인 터키 전력 송전회사 TEİAŞ가 에너지 관리청 감독하에 송전활동을 독점하고 있으며, 실시간 시장을 통해 21개의 배전 기업에 전력을 판매하고 있다. 2013년 배전 민영화 절차 이후 터키에서 배전은 총 21개의 지역별 독점 유통 기업에 의해 수행되고 있다. 그러나 배전 인프라는 국영기업인 터키 전력 배전 회사(TEDAŞ)에서 모두 소유하고 있다.

<터키 전력 유통 구조>

[자료: iea.org]

현재 터키에는 약 145개의 도매 전력 거래 회사가 있으며, 터키 전력 도매 시장은 크게 현물 시장과 양자 계약, 실물 결제형 전력 선물 시장으로 구분된다. EXIST(Energy Exchange Istanbul)에서 현물시장 및 선물시장을 운영하고 있다. EXIST는 2013년 전기 시장법 제6446호 및 2011년 터키 무역법 제6102호의 일환으로 2015년 3월에 공식 설립되었으며, 에너지 시장의 계획, 구축, 개발 및 운영업무를 수행하고 있다. TEİAŞ와 이스탄불 증권 거래소는 EXIST에서 각각 30%의 지분을 보유하고 있으며, 나머지 40%는 민간 시장 참가자가 보유하고 있다.

전력기자재 수출입 현황

터키의 전력기자재 수출액은 77억 달러, 수입액은 98억 달러 규모로 수출보다 수입이 큰 시장이다. 주요 수입 품목은 발전기, 배전 및 제어기기, 배전 패널 및 전동기가 있으며, 주요 생산 및 수출 품목은 절연 케이블과 전동기 부품 등이 있다.

<터키 3개년 전력기자재 수출 동향>

(단위: US$ 천, %)

주: HS Code 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8511, 8532, 8533, 8535, 8536, 8537, 8542, 8543, 8544, 8545, 8547 기준

[자료: IHS Markit]

<터키 3개년 전력기자재 수입 동향>

(단위: US$ 천, %)

주: HS Code 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8511, 8532, 8533, 8535, 8536, 8537, 8542, 8543, 8544, 8545, 8547 기준

[자료: IHS Markit]

터키의 전력기자재 주요 수입국가는 중국, 독일, 일본이다. 전동기, 발전기, 전기회로 개폐기 등의 품목은 독일, 이태리, 미국, 프랑스 등에서 주로 수입 중이다. 회전 변환기, 전자석, 일차전지 등은 중국에서 수입하고 있다. 한편, 한국은 터키의 전력기자재 수입국 8위로 터키는 한국에서 배전기기, 전자직접회로, 절연케이블 등을 주로 수입하고 있다.

<터키 3개년 對한국 전력기자재 수입 동향>

(단위: US$ 천, %)

[자료: IHS Markit]

국내 기업 진출 방안 및 시사점

<터키 전력시장 SWOT 분석>

 [자료: KOTRA 이스탄불 무역관 정리]

터키 정부의 탄소저감정책 추진 및 에너지 수입의존도 감소를 위한 풍력, 태양광 산업 지원으로 인해 터키에 진출을 희망하는 우리 기업의 경우 민간 발전소를 대상으로 풍력 터빈, 태양광 패널 수요를 공략할 수 있다. 터키에 설치된 풍력 발전은 모두 육지에 위치하고 있어 해상 풍력 단지는 아직 없는 상태이지만 추후 관련 프로젝트 진행 시 현지 기업과 공조하여 정부 입찰 참가, 기술합작 혹은 이전을 통한 현지진출을 고려해 볼 수 있다. 또한 터키는 전력기자재 자체 생산이 더딘 상태이므로 한국산 수요가 있는 전동기, 발전기, 배전기기, 절연케이블 등의 분야도 유망하다.

터키 전력기자재 유통을 위해서는 정부 입찰과 민간 기업 직접 유통, 두 가지 방법이 있다. 국영 발전소 및 송배전 기업의 경우 공공입찰을 통해 구매하기 때문에 입찰에 참가해야 한다. 터키 정부에서 에너지 산업 내 터키 현지 기업의 경쟁력을 높이기 위해 터키가 국산 부품 사용 시 지원금을 보조하고 있으므로 해외 전력기자재 생산기업은 현지 파트너와 협력을 통해 입찰에 참가하는 것이 유리하다. 민간 기업의 경우 별도의 절차를 거치지 않고 직접 납품을 할 수 있다.

현지 화력 발전소의 대표 이사 A에 따르면, 현재 터키의 발전소들은 직접 설비 제조 업체를 통해 구매하는 경우도 간혹 있지만 통상적으로 현지 전력기자재 유통 업체를 통해 설비 조달 및 시공, 관리를 맡기는 편이다. 그러므로 현지 발전소 직접 납품을 희망하는 기업은 현지 전력기자재 유통 업체를 통한 현지 진출이 필요하다. 다만, 이러한 대형 프로젝트의 경우 터키 기업들은 한국 기업이 외부에서 자금을 조달해오고 장기 분할 결제를 요구하는 경우가 다대하여 실제 거래가 성사되는 일이 드물다. 따라서, 우리 기업들은 현지 기업과 거래 시 이러한 특성을 고려하여 양사 모두가 합의할 만한 결제 방법을 제시하는 것이 좋다.

그 외, 터키 현지 유망 전시회 참여를 통한 현지 진출 및 협력수요를 찾아보는 것 또한 터키 전력기자재 시장 진출 방안이 될 수 있다.

<터키 전력기자재 관련 전시회 정보>

[자료: icci.com.tr]

자료: International Energy Agency, Enerjiportali.com, enerjigunlugu.net, EPDK, 터키 에너지자원부, KOTRA 이스탄불 무역관 자료 종합