불석(氟石)이라고도 하는 형석(CaF2)은 자외선이나 음극선(阴极射线)에서 청록색 형광을 내는 경우가 많아 붙여진 이름으로 불소화학공업의 주요 공급원이며 세계에서 중요한 20가지 비금속 광물 원료 중 하나이다. 

중국은 2016년 11월에 발표한 <전국광산자원기획(规划(2016-2020年))>에서 형석을 24가지 전략광물자원 중 하나로 지정하고 '사용 가능하고 재생 불가능한 귀중한 자원'이자 불소화학공업의 기반으로 희토류와 유사한 세계적인 희소자원으로 보고 있다.

<중국의 24개 전략 광물자원>

[자료 : 중국국토자원부(国土资源部网站)]

형석을 기본원료로 한 불소 화학공업 제품은 우주비행, 항공, 냉동, 의약, 농약, 전자, 전력, 기계, 원자력 등 다양한 산업 분야에 사용되고 있다. 

<형석 분류>

[자료 : 즈얜컨설팅(智研咨询)]

글로벌 매장량 및 분포

2022년 기준 글로벌 형석 매장량은 2억6000만 톤이며 멕시코 매장량 6800만 톤으로 전체의 26.2%, 중국 4900만 톤으로 18.8%, 남아프리카 4100만 톤으로 15.8%, 몽골 2200만 톤으로 8.5%를 차지한다. 

<2022년 글로벌 형석 매장량 분포>

(단위: 만 톤) 

[자료 : USGS, 즈얜컨설팅(智研咨询)]

시장규모

형석은 신에너지, 신소재 등 중국 전략적 신흥산업의 주요 원료로 관련 산업의 발전과 함께 수요가 확대되고 있으나, 가격변화의 영향으로 성장률 변동이 크다. 2016년 초 형석 최저가격은 약 1200위안/톤이었으나 2018년 12월 친환경 정책 추진으로 3700위안/톤으로 증가했다. 또한 2018년 형석산업의 호황으로 시장 규모가 19억 1000만 달러로 증가 후 2021년 24억 6000만 달러, 2022년 21억 8000만 달러로 지속 확대되었다. 그러나 2020년 이후 형석 수요 감소로 시장규모가 소폭 감소했다. 

<2013~2022년 중국 형석 시장규모>

(단위: US$ 억)

[자료 : 즈얜컨설팅(智研咨询)]

가격 동향 

2022년 12월 12일 기준 형석 가격은 톤당 3387.5위안(485.3달러) 기록 후 2023년 3월 28일 화학벌크상품(大宗商品) 형석 가격은 톤당 3037.5위안(442.1달러)로 전년 동기 대비 18%, 전월 대비 1.9% 상승했다. 

궈신증권(国信证券)은 형석 가격 상승 요인으로 1)자원 부족 2) 캐나다와 멕시코 광산 생산 중단 후 해외 재고 부족으로 중국 형석 수출량 증가 3)단기적인 전통적 수요 성수기(냉매 비축 성수기) 등을 꼽았다.

<최근 1년간 형석 월말가격 및 전년동기대비 증가률 통계>

(단위: 위안 ,%)

[자료 : 성이서(生意社), 즈얜컨설팅(智研咨询)]

생산 동향 

중국은 형석의 주요 생산국으로 최근 20년간 글로벌 생산량 점유율이 50% 이상이다. 중국 생산량은 다운스트림 수요의 영향으로 안정적으로 유지되고 있다. 그러나 중국은 형석의 평균 품위가 높지 않고, 과도한 채굴로 고품위 형석광 자원이 감소하고 있다. 또한 최근 환경 보호, 안전 생산, 녹색 광산 건설 및 생태 마지노선(红线) 설정 등 관련 관리감독이 강화되는 추세이다. 

<2013~2022년 중국 형석 생산량 통계>

(단위: 만 톤) 

[자료 : 중국 국가통계국, 미국지질조사국(USGS), 관얜보고망(观研报告网)]

수요 동향 

중국은 세계 최대 생산국일 뿐만 아니라 최대 소비국으로 글로벌 수요량의 60%를 차지한다. 2020년 수요는 전년 동기 대비 29.8% 증가한 600만2000톤, 2021년은 2.4% 감소한 총 585만9000톤으로 여전히 수요량이 생산량을 초과한다. 

<2014~2021년 중국 형석 수요량 통계>

(단위: 만 톤)

[자료: 공얜망(共研网)]

중국 형석 산업의 다운스트림 수요는 주로 불화수소산(56%), 불화알루미늄(25%)에 집중되어 있다. 

<2021년 중국의 형석 소비 분야>

(단위: %)

[자료 : 관얜텐샤(观研天下)]

수출입 동향 

중국은 형석 과잉 채굴로 인한 자원 소모 및 파괴 문제가 대두되면서 형석 수입이 증가했다. 2021년 하반기 멕시코, 캐나다 등 형석 공급 대국의 광산 가동 중단 및 코로나 영향으로 수입량이 감소했고 글로벌 형석 수요가 증가하면서 중국 수출량이 확대되었다. 

중국의 주요 수입국은 몽골, 미얀마, 멕시코, 남아프리카, 베트남 등이며, 이 중  몽골이 전체 수입량의 60% 이상을 차지한다. 주요 수출국은 일본, 미국, 인도네시아, 한국 등이다. 

<2013~2022년 중국 형석 수출입 규모>

(단위: 만 톤) 

[자료 : 관얜보고망(观研报告网), 첀잔연구원(前瞻研究院)]

생산기업 동향

중국내 규모 및 업계 영향력이 큰 형석 채취기업은 소수이며, 주로 저장(浙江), 장시(江西), 네이멍구(内蒙古), 후난(湖南) 등 지역에 집중 분포되어 있다. 대표기업은 진스쯔위엔(金石资源)그룹, 우이선룽부선(武义神龙浮选), 중화란톈(中化蓝天)그룹, 네이멍구화성형석광업(内蒙古华生萤石矿业)등이 있고 대부분 민영기업이다. 

<중국 형석산업 주요 생산기업>

[자료 : 첀잔연구원(前瞻研究院)]

정책 동향

형석은 재생 불가능한 희소성 자원으로 중국은 형석 자원의 보호 개발을 위해 광산 채굴, 생산 계획 관리, 세금, 환경 보호, 산업 허가, 수출 관리 등 전 과정에서 전면적인 정책 시스템을 수립했다. 관련 정책 도입을 통해 개발 초기 무분별한 개발 및 자원 소모를 개선하고, 형석 개발 및 응용 산업의 구조 조정, 형석 자원의 질서 있는 개발 및 발전을 촉진하고자 한다.  

<중국 형석산업 관련 정책>

[자료: 즈얜컨설팅(智研咨询)]

시사점 및 전망 
형석은 희토류, 텅스텐, 게르마늄과 더불어 주요 산업의 필수 소재이자 해외 수입 비중이 높은 광물이다. 특히 광물별 수입량 중에서 희토류 50%, 텅스텐 73%, 형석 63%, 게르마늄 46%를 중국에서 수입하고 있다. 

형석을 포함한 많은 광물들이 신소재 및 주요 산업의 필수 원자재로 응용 분야가 확장되면서 중국은 광물 자원 개발에 친환경 및 지속가능한 발전 개념을 도입하고 체계적인 채굴 및 응용 산업 발전을 위한 정책적 노력을 기울이고 있다. 또한 코로나19 및 물류 중단으로 인해 원부자재 공급선 다양화 및 안정화가 산업 전반의 화두가 되었다. 주요 산업의 안정적 발전 및 중장기적인 수급 안정을 위해서 동남아, 남미 등 자원 보유 국가들로 공급망을 다변화하는 노력이 필요하다. 

자료 : 중국국토자원부(国土资源部网站), 즈얜컨설팅(智研咨询), 공얜망(共研网), 성이서(生意社), 중국 국가통계국, 미국지질조사국(USGS), 관얜보고망(观研报告网), 첀잔연구원(前瞻研究院) 등