트렌드 - KOTRA 해외시장뉴스 상품·산업

캐나다 바이오산업 현황

트렌드

캐나다

토론토무역관 슈퍼관리자

2007-05-22

출처 : KOTRA

캐나다 바이오산업 현황

- 제약, 의료기기 및 바이오테크놀로지분야가 중심 -

- 미래 성장동력분야로 인식, R&D 투자가 집중 -

보고일자 : 2007.5.18.

오영택 토론토무역관

ytoh@kotra.ca

□ 바이오산업 개관

Ο 캐나다는 250억 캐나다달러 이상의 바이오시장 형성

- 캐나다 바이오산업은 크게 제약산업, 의료기기, 그리고 바이오테크놀로지로 구성돼 있으며, 이 세 시장의 규모가 전체시장의 대부분을 차지하고 있음.

- 그 외 신흥시장분야가 현재 태동 중이나 실질적인 매출은 미약한 상황

Ο 바이오 기술을 활용한 신규시장 성장 중

- 유기농산물을 이용한 바이오연료, 바이오플라스틱 등의 산업용 바이오제품 시장, 바이오기술과 정보기술 접목의 e-Health/Telehealth 시장, 그리고 바이오기술, 정보기술 및 컴퓨터기술 복합의 Bioinformatics 시장이 신규시장으로 성장 중

- 현재 이 분야는 R&D 집중투자분야로 캐나다의 향후 주요 산업기반이 될 환경, 에너지 및 의료산업분야의 성장을 위한 핵심분야이자 차세대 성장동력으로 산업계의 집중투자 및 정부지원 전망되고 있음.

□ 제약산업

Ο 제약산업은 전 세계 주요 다국적 기업이 모두 진출해 있으며, 캐나다 시장은 중국, 멕시코, 스페인에 이어 전세계 4번째로 급성장하고 있음. (최근 연평균 8%의 성장률 기록)

Ο 2005년 기준 전체 제약산업 고용인구는 4만여 명에 달하며 캐나다 내 전체 매출의 84% 이상을 다국적 제약 회사들이 차지

- 2005년 기준 캐나다 제약업체의 전체 매출규모는 160억 캐나다달러를 기록한 것으로 집계됐으며 상위 10개 업체가 전체 매출의 60%를 차지

캐나다 내 주요 제약 업체

순위	업체	R&D센터	매출액(C$백만)	시장점유율(%)
1	Pfizer	몬트리올	2,288	13.4
2	AstraZeneca	몬트리올	1,121	6.6
3	Johnson & Johnson	토론토	1,106	6.5
4	GlaxoSmithKline	토론토	996	5.8
5	Apotex	토론토	950	5.6
6	Wyeth	몬트리올	675	4.0
7	Novartis	토론토	647	3.8
8	Sanofi-Aventis	퀘벡	625	3.7
9	Merck Frosst	몬트리올	602	3.5
10	Bristol-Myers Squibb	몬트리올	552	3.2

자료원 : IMS Health, Canadian Drug Stores and Hospital Purchases Audit

Ο 캐나다 제약산업은 바이오 클러스터인 토론토와 몬트리올을 중심으로 발달해 있으며, 특히 두 도시는 R&D 활동의 중심지

- 2000년대 이후 R&D 투자가 지속 상승하고 있는 추세로 2005년 기준 12억5000만 캐나다 달러의 R&D 투자규모를 기록

제약산업 R&D 투자규모 (단위 : C$ 백만)

자료원 : 캐나다 산업부

Ο 다국적 기업이 지배적임에 따라 이들 업체에 대한 수입 의존도가 높아 100억 캐나다 달러 이상의 수입시장을 형성하고 있으며 2005년 기준 수출은 수입의 50% 수준인 51억 캐나다달러를 기록

자료원 : 캐나다 산업부

□ 의료기기산업

Ο 의료기기 시장현황

- 캐나다에는 현재 약 1000개의 의료기기 제조업체가 있는 것으로 추정되며 90% 정도가 캐나다업체임.

- 이 중 80% 이상이 종업원 50명 이하의 소규모 업체이며, 종업원 150명 이상의 중·대형 규모회사는 전체 업체수의 10% 내외이지만 캐나다 의료기기 제조업체들의 연간 매출의 50% 이상을 차지

- 캐나다 의료기기 제조업체들의 60% 이상이 유통을 자체 비즈니스에 포함하고 있으며 50% 이상은 R&D 활동을 하고 있음.

Ο 캐나다 온타리오주가 의료기기 제조업의 중심지역

- 의료기기 제조분야 인력의 70% 이상이 온타리오주에 근무

- 의료기기 제조분야 R&D 지출의 66% 이상이 온타리오주에서 발생

- 의료기기 제조분야 업체 매출의 73%를 온타리오주가 차지

Ο 의료기기 시장규모

- 2005년 기준 캐나다 의료기기 제조업체의 전체 매출규모는 42억 캐나다 달러를 기록한 것으로 집계됐으며, 이 중 60%에 해당하는 25억 캐나다달러의 매출을 수출을 통해 달성(자료원 : Rozynski & Associates)

- 캐나다 의료기기시장은 수입시장 규모가 2004년 기준 40억 캐나다달러에 달하는 등 수입에 크게 의존하고 있으며 NAFTA 체결 이후 미국산 의료기기의 수입이 크게 증가하며 전체 수입시장 규모가 확대됨.

- 캐나다 업체에 의한 내수판매 및 수입판매를 고려한 전체 캐나다 의료기기 시장규모는 60억 캐나다달러 내외로 추정되며 연간 5% 내외의 꾸준한 성장을 기록할 것으로 예상

자료원 : 캐나다 산업부

Ο 의료기기시장 구분

- 캐나다 의료기기 제조업체들은 주로 공공 의료시설인 병원부문 및 의료기기 전문 유통망에 대부분의 제품을 공급하고 있음.

- 병원부문이 최대 소비자로 전체 매출의 42%를 차지하며, 그다음으로 의료기기 전문 유통망이 전체 매출의 29%를 차지

- 그 외 개인 의료업자들이 매출의 11%를 차지하며 판매기준 세 번째로 높은 고객층을 형성하고 있음.

자료원 : 캐나다 산업부

□ 바이오테크놀로지 산업

Ο 현재 캐나다에는 530여 개의 업체가 바이오테크놀로지분야에 종사하고 있으며, 주요 분야는 인체건강, 식품가동, 농업, 환경 및 기타분야로 나뉨.

자료원 : 캐나다 산업부

Ο 캐나다 업체들은 약 60% 정도가 인체 건강분야에 조사하고 있으나 기술적으로는 환경, 식품가공 및 농업분야에서 세계 1위의 기술을 보유한 것으로 평가

국가별 주요 바이오테크놀로지 순위

부문	미국	캐나다	영국	일본
인체 건강	1	4	3	2
농업	1	4	2	N.A.
식품 가공	2	1	N.A.	N.A.
환경	3	1	2	4
바이오인포매틱스	1	N.A.	3	2
천연자원	1	2	N.A.	N.A.
수산양식	1	2	N.A.	N.A.