2006 UAE 두바이 자동차 부품 시장 현황 및 시사점

- 두바이 자동차 부품시장 독일·미국·일본 3파전 양상 -

- 중국산 자동차부품은 하락세 -

- 가격에서 품질 우선주의로 제품 선택기준 변화 -

 

보고일자 : 2007.3.29

 이영희 두바이무역관

bluesea@kotra.or.kr

 

□ UAE 두바이 자동차 부품시장 동향
 

 ○ 중동 아프리카 지역 내의 주요 자동차 부품 수입국으로 생산기지 역할은 미미

  - UAE 자체 자동차 생산업체가 없는 실정이며 자동차 부품에 대해 5% 단일관세를 부과하고 있는 등 부품 생산보다는 수입 선호도가 높은 시장임.

  - 현재 생산 중인 부품은 기술력 미비로 인해 단순가공제품 등에 국한돼 있으며 전장제품 생산은 전무
 

 ○ 자동차 부품(HS 8708 기준) 수입 의존도가 높아 전체 수입량도 최근 2~3년간 폭증해 2002년 4억1500만 달러 수입규모에서 2004년 6억9200만 달러 규모로 약 67% 증가

 

 ○ 또한 인접국인 이란을 비롯해 CIS, 아프리카 지역으로의 재수출도 활발히 이뤄지고 있음.

 

□ 2006 UAE 두바이 자동차 부품시장 현황
 

 ○ 두바이 자동차 부품시장은 인근 중동국가는 물론 인도, 아프리카, CIS 국가 접근성이 매우 높은 물류중심지로 2005년도에 두바이 내에서 거래된 자동차 부품시장 규모는 약 49억 달러에 이른 것으로 추산되며(automechanika middle east 추정치) 이는 2004년도 35억 달러에 비해 약 26% 이상 증가한 규모임.
 

 ○ automechanika middle east에 따르면 UAE의 경우 세계에서 가장 큰 규모의 자동차 쇼룸이 2개나 설치돼 있을 정도로 중동지역내 최대 자동차시장이 형성돼 있으며, 연평균 9% 이상의 자동차 시장성장률과 함께 이와 관련된 자동차 부품시장 규모도 동시 성장 중

  - GM, 폴크스바겐의 경우 자사 최대 자동차 쇼룸이 UAE에 있으며, 포드 매장은 북미지역 외에서 최대 규모임.

 

□ 2006 UAE 두바이 자동차 부품시장 경쟁구도
 

 ○ 2006년 두바이 자동차 부품 수입규모는 8억2600만 달러에 이르며 이는 2004년 4억4000만 달러 수준에서 약 88% 성장한 것

 

 ○ 2006년의 경우 총 수입규모 중 6억100만 달러가량이 독일, 일본, 미국에서 수입됐으며, 이는 전체 중 73%를 차지

  - 2004년 3개국 수입시장 점유율 : 65%

  - 2005년 3개국 수입시장 점유율 : 72%

 

 ○ 그러나 중국산 자동차 부품의 경우 2004년도에 5.5% 점유율을 보였으나 2006년 4.5%를 기록하는 등 시장점유율이 낮아지고 있음.
 

 ○ 이는 UAE 두바이 자동차 부품시장내에서 제품 선택기준이 가격중심에서 품질 위주로 옮겨가고 있는 것에 기인

 

2005년 두바이 자동차 부품시장 제품별 점유율

                                     자료원 : automechanika middle east
 

 ○ 참고

  - automechanika middle east에 따르면, 걸프지역내 자동차 시장성장률은 연 6.4%이며, 일본 자동차 점유율이 60%, 미국산 13%, 유럽산 12%, 기타 지역 15%이며, 걸프지역 자동차 부품시장 규모는 약 126억 달러로 추산됨.

 

□ 시사점
 

 ○ 도요타에 따르면 2010년까지 GCC 지역내 고급 자동차 시장성장률은 연평균 20% 수준에 이를 것으로 분석되는 만큼 전반적인 자동차시장의 고급화가 예상
 

 ○ 특히 자동차 부품의 경우에도 선택기준이 가격중심에서 제품의 내구성, 안전도 등 제품 품질 및 기능 중심으로 변하고 있음.
 

 ○ 단순 소모품 성격의 부품은 여전히 저가 중심 제품군이 강세를 보고 있으나 최근 중국산 제품의 수입률이 하락 되는 등 저가 공세만으로는 장기적인 두바이 자동차 부품시장 진출에 큰 효과는 없을 것으로 전망

 

 ○ 최근 Al Futtaim 등 UAE 주요 자동차 수입업계의 경우 자동차 부품 순정품 구매 촉진 캠페인 광고를 펼치는 등 최종 소비자를 겨냥한 관련 업계의 부품 품질제고 노력도 강화되고 있음.

 

 

□ 참고 : 2002~04 UAE 두바이 자동차 부품(HS 8708) 수출입 동향

 

 ○ UAE 두바이 자동차 부품시장은 수입의존도가 높고 수입규모 또한 연평균 약 30%의 성장세를 기록하고 있음.

                                                                                                                     (단위 : US$)

구 분	2002	2003	2004
수 입	415,004,616	572,854,046	692,657,943
재수출	278,583,952	341,060,493	461,435,083
수 출	2,951,473	3,751,880	3,751,881

                  자료원 : Dubai Ports, Customs and Free Trade Authority

 

 ○ 2002~04 UAE 두바이 자동차 부품 주요 수입국 동향

 

2002년도 주요 수입국

                                                                                                                 (단위 : US$)

순위	국명	금액
	총계	415,004,616
1	JAPAN	115,051,217
2	GERMANY	102,569,830
3	ITALY	26,230,785
4	USA	24,316,150
5	TAIWAN	23,758,844
6	SOUTH KOREA	22,765,596
7	UNITED KINGDOM	17,933,934
8	CHINA	16,377,964
9	FRANCE	11,731,968
10	SWEDEN	7,576,542

                              자료원 : Dubai Ports, Customs and Free Trade Authority

 

2003년도 주요 수입국

                                                                                                                       (단위 : US$)

순위	국명	금액
	총계	572,854,046
1	JAPAN	170,484,177
2	GERMANY	157,763,325
3	SOUTH KOREA	34,952,030
4	USA	31,386,770
5	ITALY	29,819,683
6	CHINA	28,078,095
7	TAIWAN	27,797,975
8	UNITED KINGDOM	19,308,529
9	FRANCE	10,644,044
10	INDIA	9,808,356

              자료원 : Dubai Ports, Customs and Free Trade Authority

 

2004년도 주요 수입국

                                                                                                                      (단위 : US$)

순위	국명	금액
	총계	692,657,943
1	GERMANY	185,389,429
2	JAPAN	177,298,239
3	CHINA	58,963,486
4	USA	48,121,062
5	TAIWAN	37,531,547
6	SOUTH KOREA	35,731,632
7	ITALY	30,910,074
8	UK(UNITED KINGDOM)	20,428,578
9	INDIA	14,686,219
10	FRANCE	14,048,348

                 자료원 : Dubai Ports, Customs and Free Trade Authority

 

 

자료원 : Gulf News, automechanika middle east, 관련 바이어 종합