브라질 자동차 시장 현황

브라질 자동차유통협회(Anfavea)에 따르면, 2024년 브라질의 자동차 생산량은 전년 대비 9.7% 증가한 254만9600대를 기록했다. 이를 통해 브라질은 2023년까지 자동차 생산량 세계 8위였던 스페인을 제치고, 글로벌 자동차 생산량 8위에 올랐다.

<브라질 자동차 생산량>

(단위 : 대)

[자료 : CBCI, 2025.3]

판매량의 경우 신차가 263만4500대로 전년 대비 14.2% 증가했다. 수출은 39만8500대로 전년 대비 1.3% 감소했으나, 수입은 46만6500대로 전년 대비 32.5% 증가했다. 이와 같은 생산량, 판매량, 수입 증가로 브라질 내에서 운행되고 있는 차량 대 수는 지속적으로 증가하고 있다. 브라질 자동차부품노조(Sindipecas)에 따르면, 2023년 기준 브라질 내 운행되고 있는 차량은 총 4712만 대로 전년 대비 0.2% 증가했다. 이 중 운행 중인 승용차는 3840만 대, 경상용차 615만 대, 트럭 218만 대, 버스 38만 대다. 브라질 자동차부품판매자협회(Sincopecas)는 2030년까지 승용차 및 경상용차 합계 4789만 대, 트럭 및 버스 합계 304만 대로 증가할 것으로 전망했다.

<브라질 차량 운행 대수>

(단위 : 천 대, %)

[자료 : Sindipecas, 2025.4]

브라질 자동차부품 산업 

자동차부품 산업은 브라질의 주요 제조업 중 하나이다. 브라질 자동차부품판매협회(Sincopecas)에 따르면 2024년 기준 협회 회원사는 503개사로 전년 493개 사 대비 2% 증가했다. 매출액의 경우 코로나19의 영향으로 2020년 289억 달러까지 감소했다가 2023년 480억 달러까지 증가했다. 투자액도 펜데믹 이전 14억 달러 수준을 유지하다 팬데믹으로 10억 달러 수준으로 감소했으나 점차 회복하는 추세다. 

<브라질 자동차부품산업 매출액 및 투자액(2017~2023년)>

(단위 : 십억 달러)

[자료 : Sindipecas, 2025.4]

한편, 2023년 브라질의 자동차부품 수출은 90억 달러, 수입은 189억 달러를 기록하며 무역수지에서 98억 달러의 적자를 보였다. 팬데믹 영향으로 2020년에는 수출이 51억 달러, 수입은 128억 달러로 감소했으나, 이후 회복세를 보이고 있다.

<브라질 자동차부품산업 수출입 동향(2017~2023년)>

(단위 : 십억 달러)

[자료 : Sindipecas, 2025.4]

브라질의 자동차부품 수출은 지리적 위치의 영향을 받아 미주 및 유럽 지역에 집중되고 있다. 2023년 기준으로, 브라질의 수출 중 36.7%가 아르헨티나로 수출되어 1위를 기록했다. 2위는 미국(15.3%), 3위는 멕시코(10%)가 차지했다. 이러한 비중은 브라질이 인접한 국가들 및 북미와의 무역 관계가 강하게 연결돼 있음을 보여준다.

<브라질 자동차부품 주요 수출대상국 점유율>

(단위 : %) 

[자료 : Sindipecas, 2025.4]

자동차부품 중 최대 수출품목은 특수용도차량 및 트렉터 부품(HS코드 8708.99)으로, 수출액은 6억1250만 달러를 기록했다. 2위는 실린더 블록(HS코드 8409.99)으로 5억4610만 달러, 3위는 1000cc 이상 실린더로 4억7130만 달러의 수출액을 기록했다. 

<브라질 자동차부품 주요 수출품목>

(단위 : US$ 백만) 

[자료 : Sindipecas, 2025.4]

자동차부품 수입은 아시아, 중남미, 유럽 등 다양한 곳에서 이뤄지고 있다. 2023년 기준 브라질 자동차 수입국 1위는 중국으로 16%의 점유율을 기록했다. 2위는 미국으로 12.6%, 3위는 독일로 9.6%를 기록했다. 또한 일본은 8.6%로 4위를 기록했으며 한국은 4.7%로 7위를 기록했다. 한국의 경우, 2022년 대비 점유율이 소폭 줄어든 것으로 확인됐다.  

<브라질 자동차부품 주요 수출대상국 점유율>

(단위 : %) 

[자료 : Sindipecas, 2025.4]

주요 수입품목은 기어박스(HS코드 8708.40)로 17억9030만 달러를 기록했다. 2위는 특수용도차량 및 트렉터 엔진부품(HS코드 8708.99)로 9억8590만 달러, 3위는 특수용도차량 및 트렉터 차체 부품(HS코드 8708.29)였다. 그 외에도 속도 제어기, 토크 컨버터, 구동 차축, 전기제어장치, 점화용 와이어링 세트, 전동축 등이 상위 10대 수입품목에 포함됐다. 

 <브라질 자동차부품 주요 수입품목>

(단위 : 백만 달러) 

[자료 : Sindipecas, 2025.4]

성장이 유망한 애프터마켓

브라질 자동차부품 시장에서 제조사 판매가 가장 큰 비중을 차지하며, 전체 시장의 64.2%를 기록했다. 이는 자동차부품이 주로 제조사로 직접 공급된다는 의미다. 애프터마켓은 16.2%로, 주로 차량 소유자와 정비소를 통해 교체 부품이 공급된다. 수출은 15.1%로, 브라질은 자동차부품을 다른 국가로 수출하는 중요한 시장이다. 마지막으로 산업 내 판매는 4.5%로, 주로 자동차 제조업체나 부품 공급업체가 부품을 직접 판매하는 형태다. 이와 같은 구조는 각 부문이 특정 수요층을 반영하는 방식으로 구성된다.

<브라질 자동차부품 유통 구조>

(단위 : %)

[자료 : Sindipecas, 2025.4]

자동차부품판매협회(Sincopecas)의 자료에 따르면 2024년 기준 브라질 자동차부품 애프터마켓에서는 제품분야별로 다양한 브랜드와 제품이 유통되고 있다. 엔진부품이 614개 브랜드, 13만916개 제품으로 가장 많이 유통되고 있다. 악세서리 관련 부품도 브랜드가 520개, 제품이 1만9271개이며 공급자가 최소 14개가 존재한다. 자동차부품판매협회에서 파악하고 있는 유압시스템의 브랜드 및 제품 수는 1개로 나타난다. 협회에서 파악하지 못하는 제품 및 브랜드가 더 많을 것으로 예상되지만 타 품목 대비 유통이 활발하지 않은 것으로 파악된다. 

<브라질 자동차부품 애프터마켓 현황>

[자료 : 자동차부품판매협회(Sincopecas), 2024.5]

브라질 자동차부품 애프터마켓은 성장이 유망하다. 자동차부품노조(Sindipeca)에 따르면, 브라질 운행 차량의 평균 연수는 지속적으로 증가하고 있다. 2014년에는 0~5년된 차량이 41.7%, 6~10년 차량 25.6%, 11~15년 차량이 15.5%, 16~20년 차량이 13.1%로 0~5년된 신차의 비중이 가장 높았다. 2023년의 경우 0~5년 차량은 22.6%, 6~10년 24.3%, 11~15년 31.3%, 16~20년 16.3%로 11~15년된 노후차량이 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 이와 같은 운행 차량 노후화는 유지보수 수요를 증가시키고 이는 애프터마켓 자동차부품 판매를 촉진할 것으로 전망된다.

<브라질 운행 차량 평균 연수>

[자료 : Sindipecas, 2025.4]

주요 정책 및 규제

브라질에서 자동차 관련 주요 규제·인센티브 정책은 ‘그린모빌리티혁신(MOVER)’이다. 브라질 연방정부는 글로벌 친환경 자동차 트렌드에 맞춰 기존 자동차 산업 육성 프로그램인 ‘Rota 2030’을 종료하고 국내 자동차 산업의 탈탄소화, 기술개발, 경쟁력 강화 등을 위해 친환경차 지원 및 규제 정책을 담은 ‘그린모빌리티혁신(MOVER)’ 정책을 2024년 6월 28일 공포하고 시행하고 있다. MOVER의 주요 내용은 자동차 및 자동차부품 R&D 투자 인센티브, 차량 필수 장착 장비 및 기술 규정, 친환경 과세, 국가산업기술개발펀드 설립 등이다.

1) R&D 투자 촉진을 위한 인센티브 제공

브라질 정부는 브라질 내에서의 자동차 및 자동차부품 R&D와 생산 촉진을 위해 글로벌 기업들의 R&D, 생산 공장 확장 및 이전 등과 관련한 투자액에 비례해 인센티브를 제공한다. 인센티브 규모는 2028년까지 총 약 39억 달러에 달하며, 연도별로 2024년 7억 달러, 2025년 7억6000만 달러, 2026년 7억8000만 달러, 2027년 8억 달러, 2028년 6억2000만 달러를 제공한다. 지원 조건은 기업이 연도별로 약 1~2%의 최소 연구개발비 조건을 충족할 경우 투자금의 50%까지 금융 크레딧을 제공하며, 지원받은 크레딧은 5년 간 기업의 세금공제나 현금 환급으로 사용할 수 있다.

2) 차량 필수 장착 장비 및 기술 규정

브라질 정부는 친환경 및 안전 기술 개발 촉진을 위해 에너지효율, 이산화탄소 배출, 재활용, 주행 보조기술 등을 의무적으로 탑재하는 정책을 실시한다. 차량별로 에너지효율, 이산화탄소 배출량, 재활용 소재 사용 비율 등을 정하여 달성 여부를 평가하고 미충족시 패널티를 부과한다. 요건 미충족시 각 항목당 패널티는 목표에 따라 상이하다. 에너지효율 목표의 1/100을 초과할 때마다 50~360헤알, 이산화탄소 배출 목표의 이산화탄소환산량 초과 그램(g)당 70~500헤알, 구조성능 목표의 달성비율(%) 따라 50~360헤알이다. 추가로, 자동차 생산 과정에서 발생하는 탄소발생량 측정 관련 규정을 2027년부터 실시할 예정이다. 현재 의회에서 세부 법안이 논의 중이며, 2026년까지는 국내 판매차량에 대해 탄소 인벤토리 및 탄소 발생량 등록을 의무화할 예정이다.

3) 친환경세 도입

그린 모빌리티 지속 가능성을 위해 에너지효율, 이산화탄소 배출, 재활용 가능성, 성능 및 주행보조기술 의무 요건의 충족여부에 따라 요건 충족 차량과 미충족 차량 간 공업세(IPI) 1~5%p 차등을 적용한다.

4) 국가산업기술개발펀드(FNDIT) 설립

브라질경제사회개발은행(BNDES)은 MOVER 기술개발비용 납부액 및 펀드투자수입 등을 재원으로 한 별도 기금(FNDIT)을 설립·운영하고, 산업통상서비스부(MDIC) 산하에 국가산업기술개발펀드(FNDIT) 이사회 및 모니터링그룹을 구성했다. MDIC는 기업 신청을 받아 프로젝트 적격성 여부를 평가한 후 지원대상을 승인하고, 기업이행 실적 등 준수사항을 매년 점검·평가하여 인센티브를 지원할 예정이다. 2024년 6월 기준 현대자동차, 포드, 폭스바겐, 닛산, GM, BYD 등 제조사 및 자동차부품사, 연구기관 등 총 85개사가 지원 대상으로 선정됐다.

SWOT 분석

시사점

브라질은 생산량 및 판매량 기준 세계 8위의 자동차 시장을 보유하고 있다. 브라질 정부는 자국 내 자동차 생산을 촉진하기 위해 수입차에 높은 관세를 부과한다. 반면, 자동차부품과 설비에 대한 관세는 상대적으로 낮다. 이로 인해 완성차를 수출하는 것보다 부품 수출이 더 유리하다. 또한, 브라질 내 운행 중인 자동차들의 평균 연수가 지속적으로 상승하고 있다. 이에 따라 유지보수와 수리가 필요한 애프터마켓 부품 수요가 증가할 것으로 보인다. 이와 같은 이유로, 브라질 자동차부품 시장은 한국 기업들에게 유망한 진출 기회를 제공할 수 있다.

자료 :  Sindipecas, Sincopecas, CBCI, KOTRA 상파울루 무역관 보유자료 종합