이집트의 페인트 시장 규모 및 동향

Statista에 따르면, 2024년 11월 기준 이집트 페인트 시장(벽지 포함)은 2023년 연간 12억2000만 달러 수준이었으며, 2025년 13억 달러, 2029년 14억6000만 달러까지 연평균 약 2.87%의 성장이 전망된다. 낮은 시장 성장률은 인프라에 대한 제한적인 투자와 낮은 소비자 구매력에 기인한다고 할 수 있다. 그러나 도시화가 진행되면서 주택 개조를 위한 정부의 이니셔티브가 확대됨에 따라 가까운 미래에 성장 가능성이 높은 분야라 할 수 있다.

이집트 페인트 시장의 성장은 국가 경제 안정성, 정부 정책, 글로벌 경제 동향과 같은 거시 경제 요인의 영향을 받는다. 인구가 증가하고 도시화가 진행됨에 따라 주택 개보수 및 리노베이션 제품에 대한 수요 증가가 시장의 성장을 주도하고 있으며, 인프라 개발에 대한 우호적인 환경과 투자 역시 시장의 확장을 촉진하고 있다. 또한 친환경 제품에 대한 인식이 높아지고 지속 가능성이 구현되면서 소비자들의 환경 의식이 높아지는 것도 시장의 성장에 기여하고 있다.

<이집트 페인트 시장 성장 추이>

(단위 : 십 억 달러)

[자료 : Statista]

이집트 페인트 수입 유통사 I사와 C사에 따르면 페인트 수요는 건축 및 인테리어 분야가 60~65%로 가장 높고, 다음으로는 산업용 시설 및 장비와 자동차 도장용으로 각 10~15%, 10~12%가 쓰이며, 그 외에 가구 및 목재와 기타 선박, 철도 등의 특수용도에 쓰인다.

<이집트의 주요 페인트 사용처 및 사용 비중>

[자료 : Modor Intelligent, 이집트 카이로 무역관 자체 조사(관련 기업 홈페이지 및 인터뷰 자료 등)]

이집트의 페인트 구매자들은 주로 일반 소비자, 계약자(Contractor), 산업 고객 등이 있다. 이들의 사용처는 주거, 산업, 자동차 등으로 상이하지만 페인트 구매 결정에 영향을 미치는 기준은 유사하다고 말한다. 대체로 가격을 가장 중시했으며, 다음으로는 이집트 기후에 대한 내구성, 페인트 사용감, 표면 호환성을 중시하며, 특히 실내용으로 사용시에는 친환경성을 중시한다. 이 밖에 브랜드 인지도, 미적 기능, 유통기한을 중시한다고 답했다.

<이집트 소비자의 페인트 구매 시 고려사항>

[자료: KOTRA 카이로 무역관 자체 정리]

이집트의 페인트 제조사 동향

이집트 페인트 시장은 현지 기업과 글로벌 기업이 경쟁하고 있으며, 글로벌 기업은 대부분 현지 생산을 통해 제품을 공급하고 있다.

<이집트의 주요 페인트 제조사별 특징>

[자료 : 이집트 카이로 무역관의 자체 조사, 각 기업 홈페이지 검색 등 ]

이집트 페인트 수입시장 동향

이집트의 페인트 수입은 2022년 4388만 달러 수준에서 2023년 3769만 달러로 하락했다가 2024년 1~11월 누적 4128만 달러로 회복세를 보이고 있다.

국가별로는 FTA를 체결한 EU, 중동, 터키가 상위권에 있으며 FTA 미체결 국가는 중국과 한국이 유일하다. 특히 중국의 수입시장 점유율은 2022년 0.6%에서 2024년(1~11월) 6.8%로 10배 이상 성장하였다. 한국은 2024년 점유율이 3.1%로 전년 대비 다소 상승하였으나 2022년의 4.9%에는 미치지 못하고 있다.

<최근 3년간 이집트의 주요국별 페인트(HS Code: 320890) 수입 추이>

(단위 : 천 달러, %, %)

* HS Code 320890은 도료 및 잉크, 2024년 성장률은 전년 동기 대비 성장률

[자료: GTA(‘25.3.25일)]

올해 2월 카이로에서 개최된 이집트 코팅쇼에는 16개 국에서 121개 부스가 참가하였다. 특이한 것은 중국기업이 이집트 기업의 3배 수준인 60개사가 참가하여 전체 참가사의 절반 수준을 차지했다. 중국기업의 이집트 시장에 대한 적극적인 공략은 향후 더 많은 중국기업의 이집트 시장 진출을 가늠해 볼 수 있게 한다. 이외에 인도(9개사), 터키(7개사), UAE(6개사), 독일(4개사), 한국(3개사), 이탈리아(3개사), 요르단(2개사) 기업이 참가했으며, 프랑스, 네덜란드, 영국, 카타르, 사우디아라비아, 남아프리카공화국, 대만에서 각 1개사가 참가했다. 

'이집트 코팅쇼 2025'에서 만난 바이어와 한국기업 인터뷰

(바이어) ICA Egypt 세일즈 메니저 W 씨: ICA사는 40년 이상 화학 산업, 코팅, 고무, 접착제, 섬유, 플라스틱 분야에서 서비스를 제공하는 선도적인 수입 에이전시이며, 영업 책임자인 W 씨는 한국기업들이 코팅 분야에서 최첨단 기술을 보유하고 있다고 알고 있다면서, 많은 기업을 만나는 데 관심이 있다고 전했다.

(바이어) Mr. M, CBC Egypt 세일즈 메니저 : C사는 중동‧아프리카를 대표하는 20위권 내 화학 유통업체로, 영업팀장인 Mr. M은 이집트 코팅 쇼 참가가 이 분야의 신제품을 알아보고, 공급업체 및 잠재 고객을 만나며, 이집트 코팅 커뮤니티와 연결할 수 있는 좋은 기회라고 언급했다. 올해 신규 참가한 한국 기업들이 인상적이었다며, 앞으로 더 많은 기업이 참여하여 한국 기업과 그 제품에 대해 더욱 알아갈 수 있기를 기대한다고 밝혔다.

(한국기업) 칼라런트코리아(Colorant Corea Co., Ltd.) : 칼라런트는 무기안료 및 수성착색제 분야에서 친환경 고기능성 안료를 제조하고 있으며 특히 알루미늄 페이스트, 마스터 배치, 산화철 안료 등 다양한 친환경 제품을 공급하고 있다. 칼라런트 대표는 주로 동남아시아에서 비즈니스를 해왔고 중동 전시회는 처음 참가했다고 전했다. 2024년 10월 붐업 코리아(BOOM-UP KOREA)에서 만난 이집트 최대 가전 기업과의 미팅을 계기로 이집트 시장에 관심을 갖게 되었다며 이번 전시회를 통해 이집트 시장을 테스트해 보고 시장 진입 여부를 결정할 것이라 밝혔다.

(한국기업) 금정(Keumjung Co., Ltd) : 금정의 대표는 이집트 시장 수요를 파악하기 위해 전시회에 참가했다고 했다. 금정은 에폭시 경화 촉진제, 레올로지 첨가제 등을 제조하고 주요 사업 분야는 건설 및 자동차 산업 분야다. 이집트의 자동차 수리 수요가 높을 것으로 예상해 참가했다. 이집트는 건물 외관이 비교적 단순해 보여 자사 제품에 대한 수요가 많지 않을 것이라고 평가하면서도 시장 잠재력이 있어 보이므로 지속 모니터링하며 시장 진출계획을 수립할 것이라고 밝혔다.

전망 및 시사점

Mordor Intelligence에 따르면 이집트의 페인트 및 코팅 시장의 성장은 주로 석유화학 및 주거 부문에 대한 투자가 주도할 것이라고 전망했다. 향후에는 특히 대규모 건설 프로젝트가 페인트 및 코팅 시장을 선도할 것으로 예상했다.

중동의 프로젝트 전문지인 Meed에 따르면 이집트는 130억 달러 규모의 ’카이로공항시티(Cairo Airport City) 건설 프로젝트‘ 추진하고 있으며 이를 통해 물류, 소매, 레저 허브를 조성할 계획이다. 또한 신도시개발청(NUCA)이 200억 달러를 투자하여 42㎢ 규모의 ‘옥토버 오아시스(October Oasis) 신도시 개발 프로젝트’를 추진하고 있으며, 여기에는 현대적 생활 기준을 재정립할 예정이다. 이 밖에도 라스 엘 헤크마 및 알라메인 도시개발 프로젝트, 신행정수도 개발 등 대형 건설 프로젝트를 추진하고 있어 지속적인 시장 확대가 예상된다.

이집트 진출에 관심 있는 우리기업들은 이집트의 건설 분야 등 페인트 수요 변화에 대한 모니터링이 필요하고, 특히 최근 이집트 소비자는 친환경에 대한 관심이 증가하고 있으니 수성 페인트에 대한 관심을 기울여야 할 것이다. 또한 페인트 구매 시 가격 민감도가 높은 만큼 경쟁력 있는 가격 설정을 고민해야 할 것이다. 

바이어들은 성장하는 이집트 페인트 시장에 진출을 위해서는 이집트 코팅 쇼에 참가하는 게 가장 좋은 방법이라고 말한다. 이 전시회는 이집트의 유일한 코팅 전문 전시회이자 업계의 주요 의사 결정권자 및 리더가 대거 참가하는 만큼 이집트 진출에 관심 있는 우리기업들은 시장 진출의 교두보로 이 전시회를 활용해 볼만하다. 다음 전시회는 2027년에 개최될 예정이다.

자료: Statista, Modor Intelligence, 주요 페인트 제조사 홈페이지, 이집트 코팅쇼 공식 웹사이트(www.egyptcoatingshow.com), Meed, 바이어(2개사) 및 한국기업(3개사) 인터뷰, 그외 KOTRA 카이로 무역관 자료 종합