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2021년 이집트 자동차산업 정보

  • 국별 주요산업
  • 이집트
  • 카이로무역관 신준열
  • 2022-01-20

현대기아, 도요타, 쉐보레 등 많은 글로벌 브랜드들이 진출

승요차 부문 한국차 강세, 건설수요 증가로 트럭 및 버스 등 대형차 산업수요 증가 예상

 자동차산업 개관


이집트 자동차산업은 1961년 Nasr Automotive Manufacturing Company를 설립하면서 시작다. 이후 외국브랜드들의 이집트 진출문을 개방해 General Motors가 현지 Al-Monsour사와 조인트벤처를 설립하는 등 외국브랜드들의 이집트 시장 진출이 본격적으로 시작다. 현재 이집트 곳곳에 한국 현대기아차를 비롯해 일본의 도요타. 미국의 쉐보레 등 다양한 인터내셔널 브랜드 자동차를 쉽게 볼 수 있다.


이집트 정부는 자국 제조업 육성책에 일환으로 글로벌 브랜드들이 자동차를 이집트에서 생산하도록 장려하고 있으며 여러가지 인센티브 제도를 운영하고 있다. 2021년 6월부로 이집트에서 자동차를 생산 해외로 수출하는 수출업체에 대한 인센티브 제도가 공개는데 그 내용은 다음과 같다.

 

<이집트 수출장려 프로그램 개요>

ㅇ 아프리카 시장으로 향하는 수출에 대한 보조금 50% 인상 및 운송료의 최대 80% 지원

 상이집트, 접경지역, Rubiki 산업지대 및 Damietta시에 대한 수출보조금 50% 인상

ㅇ 이집트 브랜드의 수출품에 대해 2%의 추가 보조금 지급

ㅇ 수에즈 운하 경제구역에 설립된 모든 프로젝트에 동일한 인센티브 제공

[자료: 이집트 통상산업부]

 

ㅁ 2021년 이집트 자동차산업 정보

 

ㅇ 2021년 이집트 자동차산업 특징


이집트 자동차 산업의 2021년 최대 화두는 친환경 자동차로의 전환이다. 이집트 정부는 20년된 노후차량을 CNG 차량으로 개조하는 프로젝트를 진행 중에 있으며 이를 위해 중앙은행과 협업해 CNG 차량 교체를 위한 특별 은행대출 프로그램을 마련다. 시중금리보다 낮은 가격의 이자율로 10년 상환을 골자로  승용차, 트럭 등 차 종류 및 대출신청자 소득 등에 따라 대출 규모를 별도 관리하고 있다. 아울러 이집트 정부에는 전기차 시장 육성에도 관심이 많은데 최근에는 이집트로의 중고 전기차 수입 제한을 완화으며 중국업체들과 이집트 전기차 부품생산 및 충전소 건설 프로젝트 등을 논의하기도 다.

 

ㅇ 이집트 자동차산업 최신 업계동향


앞서 밝힌 바와 같이 이집트는 현재 전기차 생산에 열을 올리고 있다. 최근까지 Nasr Automotive Manufacturing Company와 중국 Dongfeng사 간 전기차 E70 생산 합의에 돌입했으나 부품 수입가격에 대한 합의에 이르지 못해 결렬된 상태이다. 다만 현재 3개의 업체가 이집트 내 전기차 생산을 위해 협의 중인 것으로 밝혀졌다. 이집트 공공부문부 장관은 업체명은 밝히지 않았지만, 곧 3개 업체들 중에 이집트 정부와 계약을 진행하게 될 업체가 선정될 것이라고 밝혔으며, 이집트 3개 주에 약 3000개의 전기차 충전시설을 설치할 계획이라고도 밝혔다.


ㅇ 이집트 자동차산업 주요 업체


1. Al Fotouh Car Assembly Company[citation needed]

2. Arab American Vehicles: 아랍 산업화기구(51%)와 크라이슬러 그룹 LLC(49%) 간의 합작 투자. 군용 및 민간용 차량 생산

3. El-Tramco

4. General Motors Egypt S.A.E: General Motors International과 현지 Al-Mansour Automotive Company 간의 합작투자 업체

5. Ghabbour Group: 1940년에 설립된 Ghabbour Group은 연간 15만 대를 생산하는 이집트 최대의 자동차 제조업체. Bajaj Auto, Volvo의 자동차를 제조하며 한국 현대차의 공식 에이전트

6. JAC Motor: 국영 자동차 제조업체로 1964년에 설립

7. Mercedes Egypt: 1999년 12월 Daimler AG의 전액 출자 자회사로 설립

8. Suzuki Egypt: 스즈키 차량 조립제조업체

9. Wagih Abaza Company: Peugeot 405 조립 제조

10. The Bavarian Auto Group: BMW 차량을 제조 및 판매

11. Speranza Motors, Ltd: Daewoo Motor Egypt(DME)

12. The Seoudi Group: 1975년에 설립된 이집트 자동차 제조업체로 Nissan Vehicles 제조

13. Egyptian German Automotive Company: Daimler-Benz CEO and Samy Saad가 Mercedes-Benz 브랜드의 차량을 조립하기 위해 합작 투자로 설립한 이집트 자동차 조립업체

14. El Nasr Automotive Manufacturing Company: 최초의 아랍 자동차 제조업체로 이집트 국영업체. 피아트 기반 차량을 주로 생산

15. MCV Bus and Coach: 버스 몸체를 제조하는 업체로 2022년에 설립

16. Egy-Tech Engineering

 

이집트 자동차산업 수급 동향

이집트에는 여러 글로벌 브랜드들이 경쟁을 펼치고 있는데 한국의 현대기아차는 승용차 부문에서 강세를 보이고 있다.


<브랜드별 이집트 승용차(PC) 시장점유율 비교>

[자료: AMIC, 2021년 10월 기준]

 

특히 한국산 승용차의 시장점유율은 2021년 계속해서 증가세를 보여 2021년 10월 누적기준 전년 동기 대비 한국산 승용차의 판매대수는 45.6% 증가한 것으로 확인다.

 

<국별 이집트 승용차 판매대수 변화 그래프>

(단위: 대)

[자료: AMIC, 무역관 자체 편집]


ㅁ 진출전략 및 유망분야


ㅇ SWOT 분석

Strength

Weakness

ㅇ 1억 명이 넘는 거대시장

ㅇ 정부의 자동차산업 육성 인센티브 제도 시행

ㅇ 여러 글로벌 브랜드와의 합작 경험 풍부

ㅇ 2016년 IMF 구제금융과 2020년 코로나19로 경기전반 하락 및 위축 상태

ㅇ 다양한 브랜드 혼합 경쟁 심화

Opportunities

Threats

ㅇ 전기차시장 시작단계로 정부 프로젝트 진행

ㅇ 부품 수입에 대한 정부 규제 비교적 느슨

ㅇ 반도체 공급물량 제한 자동차 생산에 차질

ㅇ 외국 브랜드 시장점유율 독식으로 자체 브랜드 육성에 어려움.

 

이집트 정부는 자국 산업 보호육성 및 수출 증대를 위해 완제품에 대한 전반적 관세를 인상하고 이집트 투자진출 업체에 인센티브를 제공하고 있다. 이에 따라 완성형 자동차 시장 진출보다는 부품 교체 수요에 집중해 자동차 부품 시장을 공략할 필요가 있다. 실제 이집트는 노면 상태가 좋지 않아 다른 국가에 비해 자동차 부품 교체시기가 짧은 편으로 이 분야가 유망하다. 


또, 최근 부상하는 전기차 시장에 집중할 필요가 있다. 이집트 수도 카이로는 특히 도로가 좁은 편이라 소형 전기차(기아 소울 등)를 생산할 수 있는 업체를 환영하는 분위기이다. 다만 과거 중국 Dongfeng사와의 가격협상 불발 사례에서도 알 수 있듯이 부품단가를 최대한 낮춰서 시장진입을 시도할 필요가 있다.



자료: 이집트 통상산업부, AMIC, 현지 언론 등

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