안티모니는 주로 자연계에 안티몬황화물(Sb2S3)의 형태로 존재하며, 중국이 시장 우위를 갖고 있는 자원이다. 중국 정부는 안티모니의 희소성, 광범위한 응용 등을 고려하여 안티모니를 “전략적 자원”으로 관리하고 있으며, 2024년 9월 15일부터 안티모니 제품에 대한 수출통제 조치를 시행하고 있다.

공급동향

1) 부존량

USGS(United States Geological Survey, 미국지질조사국) 데이터에 따르면, 2024년 전 세계 안티모니 부존량은 전년 대비 3.92% 증가한 225만5000톤에 달하며, 그 중 중국의 부존량은 67만 톤으로 전세계 부존량의 약 30%를 차지하며 세계에서 가장 많은 비중을 차지하고 있다. 다음으로 러시아, 볼리비아, 키르기스스탄, 미얀마, 호주가 각각 전체의 15.5%, 13.7%, 11.5%, 6.2%, 6.2%를 차지한다.

<2024년 전 세계 안티모니 부존량>

[자료: USGS, CBC금속망]

CBC 금속망에 따르면, 2024년 말 기준 중국의 안티모니 부존량은 전년 대비 4.69% 증가한 67만 톤에 달한 것으로 조사됐다.

<2020~2024년 중국 안티모니 자원 부존량>

[자료: USGS, CBC금속망]

2) 생산량

최근 몇 년간 세계 및 중국 안티모니 생산량은 감소 추세를 보이고 있으며, 중국의 안티모니 생산량은 세계 총생산량의 50~60% 비중을 차지하고 있다. USGS(미국지질조사국) 데이터에 따르면, 2024년 세계 안티모니 생산량은 10만 톤으로 전년 대비 5.66% 하락, 2018년 대비 31.97% 하락했으며, 2024년 중국 생산량은 6만 톤으로 전년 대비 3.69% 하락, 2018년 대비 33.04% 하락했다.

<2018~2024년 세계, 중국 안티모니 생산량>

(단위: 만 톤)

[자료: USGS, CBC금속망]

중상산업연구원이 발표한 <2024-2030년 중국 안티몬 시장 조사 및 산업 전망 예측 특별 연구 보고서> 및 CBC금속망 데이터에 따르면, 2024년 중국의 주요 안티모니 제품별 생산량 중 산화안티모니가 전년 대비 8.51% 증가한 8만 톤으로 가장 많고, 다음으로 안티모니 잉곳이 5만6000톤으로 전년 대비 11.03% 하락한 것으로 집계되었다.

<2024년 중국 주요 안티모니 제품별 생산량>

(단위: 톤)

[자료: 중상산업연구원]

수요동향

중국은 세계 최대의 안티모니 생산 국가일 뿐만 아니라 안티모니 수요가 가장 많은 국가이기도 하다. 안티모니는 난연제, 납축전지, 베어링, 태양광 유리 등 분야에 많이 사용되고 있으며, 그중 난연제용 안티모니 소비량이 전체 소비량의 60%를 차지하고 있다.

1) 난연제

매년 난연제에 사용되는 안티모니는 전체 안티모니 소비량의 60%를 차지하며, 중상산업연구원이 발표한 <2025-2030년 중국 난연제 산업 전망 및 시장 동향 통찰 특별 연구 보고서>에 따르면 2023년 중국의 난연제 생산량은 약 118.3만 톤에 달했고, 2025년에는 125만 톤에 달할 것으로 예상하고 있다.

<2022~2025년 난연제 생산량>

[자료: 중상산업연구원]

2) 베어링

신에너지 자동차, 철도 교통, 첨단장비 등 분야의 신속한 발전으로 베어링 제품의 응용분야가 더욱 확장될 것이다. 중상산업연구원이 발표한 <2025-2030 중국 주축 베어링 시장 현황 및 미래 발전 추세>에 따르면, 2023년 중국 베어링 시장 규모는 약 2785억 위안으로 전년 대비 10.82% 증가했으며, 2025년에는 3,300억 위안에 달할 것으로 예측했다.

<2019~2025년 중국 베어링 시장규모>

(단위: 억 위안)

[자료: 중상산업연구원]

3) 납축전지

납축전지는 저렴한 비용, 강한 안정성, 높은 재활용률 등 장점을 가지고 있어 자동차 시동, 스쿠터 동력 배터리 등 분야에 많이 사용되고 있다. 중상산업연구원이 발표한 <2025-2030 글로벌 및 중국 납축전지 산업 발전 현황 조사 및 투자 전망 분석 보고서>에 따르면, 2023년 중국의 납축전지 생산량은 약 2억8132만 kWh로 전년 대비 5.51% 증가했으며, 2025년에는 3억kWh를 초과할 것으로 예측했다.

<2019~2025년 중국 납축전지 생산량>

(단위: 만 kWh)

[중상산업연구원]

4) 태양광 유리

안티모니는 태양광유리 생산에서 주로 메타 안티모니산 나트륨, 산화안티모니 형태로 사용된다. 태양광 유리 산업의 발전과 더불어 태양광 유리 생산량이 증가하면서 청징제(澄清剂: 투명도를 유지하거나 향상 기키는 것)용 안티모니 소비가 촉진되었다. 중상산업연구원이 발표한 <2024-2029년 중국 태양광 유리 산업 시장 전망 예측 및 미래 발전 추세 보고서>에 따르면, 2023년 중국의 태양광 유리 생산량은 약 7억1200만m2로 전년 대비 10.9% 증가했으며, 2024년에는 7억5000만 m2에 이를 것으로 예측했다.

수출동향

<주요 안티모니 제품 HS CODE>

2024년 중국의 대 해외 수출 안티모니 제품 중 산화안티모니 수출량이 3042만kg로 가장 많았으며, 다음으로 안티모니 잉곳, 안티모니 정광, 안티모니 분말로 수출량은 각각 383만kg, 18만5000kg, 2만5700kg에 달했다. 산화안티모니의 주요 수출 국가로는 미국, 인도, 대만, 한국, 일본, 태국, 인도네시아 등이 있다.

<2024년 중국 안티모니 제품 수출량 및 수출액>

(단위: 만kg, 만USD, %)

[자료: 중국해관총서, CBC금속망]

<2022~2024년 중국 산화안티모니(Hs code: 2825.80) 주요 수출국>

(단위: 만 kg, 만 USD, %)

[자료: 중국해관총서, CBC금속망]

수입동향

2024년 중국의 안티모니제품 수입 중 안티모니 정광 수입량은 전년 대비 57.2% 증가한 5591만 톤으로 압도적으로 많았으며, 다음으로 안티모니 잉곳, 산화안티모니, 황화안티모니 순이였다. 안티모니 정광 수입액은 2억7598만 달러로 전년 대비 83% 이상 증가했다. 중국은 주로 태국, 키르기스스탄, 미얀마, 호주, 볼리비아 등 국가로부터 안티모니 정광제품을 수입하고 있다.

<2024년 중국 안티모니 제품 수입량 및 수입액>

(단위: 만kg, 만USD, %)

[자료: 중국해관총서, CBC금속망]

<2022~2024년 중국 안티모니 정광(Hs code: 2617.10) 주요 수입국>

(단위: 만kg, 만 USD, %)

[자료: 중국해관총서, CBC금속망]

경쟁동향

중국 안티모니 산업의 대표적인 기업 중 하나인 후난황금(HUNAN GOLD, 湖南黄金)은 안티모니 산업의 선도 기업으로, 완전한 산업 체인을 보유하고 있으며, 그 외 화시유색(China TIN, 华锡有色), 화위광업(HUAYU MINING, 华钰矿业), 헝방주식(HUMON SMELTING, 恒邦股份) 등 기업들도 있다. 현재 중국의 안티모니 기업은 주로 후난지역에 분포되어 있으며, 그 외 광시, 광둥, 장시 등 서남지역에 분포되어 있다.

<중국 주요 안티모니 기업 분포도>

[자료: 중상산업연구원]

수출규제

중국은 2024년 8월 15일 <안티모니 및 기타 품목(초경질재료 제작 관련 품목, 기술 등)에 대한 수출통제 조치>를 발표하여 2024년 9월 15일부터 시행해 오고 있다. 안티모니 및 기타 품목의 해외수출을 위해서는 반드시 상무분의 이중용도 심사, 허가를 취득해야 한다.

<세부 품목 리스트>

[자료: 상무부]

시사점

향후 안티모니 수요는 계속해서 증가할 것으로 전망된다. 에너지, 신소재 등 분야의 응용이 계속 확장되고, 난연제, 태양광 유리 등 다운스트림 산업이 빠르게 발전하는 것이 주요 원인이며, 반도체, 화학 파이프라인, 케이블 피복 등 다양한 분야에서 안티모니가 광범위하게 응용된다는 관점에서도 안티모니 수요에 대한 긍정적인 전망이 나오고 있다. 반면, 환경 보호 정책이 점점 엄격해 짐에 따라 안티모니 채굴 및 가공비용은 상승하며 공급이 축소되고 안티모니 가격은 점차 상승할 것으로 예상된다.

안티모니는 브레이크 마찰제, 난연제, 전자부품재료 등에 사용되는 '산업조미료'로 많은 국내기업들이 안티모니를 수입, 생산하고 있다. 난연제용 안티모니(산화물)의 경우 비록 중국수출통제 대상은 아니지만 중국에서 대부분(99.6%)을 수입하고 있어 중국 안티모니 가격의 영향을 많이 받으며, 납축전지용 안티모니(금속)은 태국, 베트남 등 수입처를 다변화 하고 있지만 그럼에도 불구하고 안티모니 가격 상승의 영향을 피할 수 없다.  따라서 글로벌 안티모니 가격 동향을 면밀하게 모니터링 하는 것이 필요하다. 특별히 중국은 세계 총 생산량의 50-60%를 차지하고 있으므로, 중국의 안티모니 가격 및 수급 동향을 관찰할 필요가 있다. 2024년 9월 중국 수출통제 이후 해외 안티모니 가격은 상승하였으며, 중국 안티모니 가격과의 격차가 발생했다. 그러나 중국 내 공급 부족 및 수요 증대에 따라 2025년 2월 이후 중국 안티모니 가격도 상승세를 보이고 있다. 국내기업 및 정부는 중국의 안티모니 동향을 파악하며, 신속하게 대응하는 것이 필요하다.

자료: 중상산업연구원, Chinabgao, vzkoo(未來智庫), CBC금속망, USGS, 중국 해관총서, huaon, 상무부 등 자료 KOTRA상하이 무역관 정리