시장 규모

중국 사이버 보안 시장은 디지털 전환과 AI 기술 확산에 따라 정보 보호의 핵심 시장으로 성장하고 있다. 기업들은 보안을 단순한 방어 수단이 아닌 데이터 보호와 신뢰성 강화를 통한 경쟁력 확보 수단으로 활용하며 시장 성장을 이끌고 있다.

2024년 8월, 중국의 인기 게임 ‘흑신화: 오공(黑神话：悟空)’이 출시된 직후 DDoS(Distributed Denial of Service) 공격을 받아 3시간 동안 서버가 마비됐고, 실시간 접속자는 300만 명에서 85만 명으로 급감해 약 750만 달러의 손실이 발생했다. 이 사건은 온라인 게임 산업의 DDoS 방어 취약점을 드러냈으며, 기업들이 다층 방어 시스템을 도입하는 계기가 됐다.

AI 기술의 발전과 함께 대규모 언어모델(LLM)의 보안 취약성 또한 우려되고 있다. 2024년 12월부터 2025년 2월 사이, DeepSeek 언어모델을 사칭한 피싱 사이트와 모방 앱이 2650건 이상 집계됐다. 이들은 ‘영구 회원’ 등의 문구로 사용자 결제를 유도하며 악성 소프트웨어를 유포했다. 이에 중국 정부는 AI 보안 인증 체계 구축과 기업 맞춤형 위협 탐지 자동화 도구 지원을 강화하고 있다.

중옌푸화(中研普华)에 따르면, 중국 사이버 보안 시장은 2018년 405억 위안에서 2023년 694억 위안으로 성장해 연평균 16.2%의 성장률을 기록했다. 2024년에는 721억 위안에 달한 것으로 추정되며, 정보 고도화, 보안 규제 강화, 클라우드 및 AI 기술 도입이 시장 성장을 더욱 견인할 것으로 예상된다.

<2018~2024년 중국 사이버 보안 시장 규모>

(단위: 억 위안)

[자료: 중옌푸화(中研普华)]

시장 구조

중국의 사이버 보안 시장은 분야별로 살펴보면, 정부 및 공공 부문이 약 30%로 가장 큰 수요를 창출하고 있고, 금융 서비스 산업이 약 25%로 그 뒤를 잇고 있다. 이 외에 통신 및 인터넷 분야(15%), 제조 및 에너지(12%), 의료 및 교육(8%), 기타 산업(10%)이 나머지 시장을 구성하고 있는 것으로 나타났다.

<2023년 중국 사이버 보안 시장 분야별 비중>

(단위: %)

[자료: 즈옌즈쉰(智研咨询)]

또한 제품 및 서비스 유형에 따라 크게 하드웨어 시장, 소프트웨어 시장, 서비스 시장으로 구분된다. 즈옌즈쉰(智研咨询)에 따르면, 2023년 기준 하드웨어 시장이 46.2%로 가장 큰 비중을 차지하고, 소프트웨어 시장이 39.7%, 서비스 시장이 14.1%를 차지했다.

<2023년 중국 사이버 보안 시장 구조>

[자료: 즈옌즈쉰(智研咨询)]

지역적으로는 화북 지역이 전체 시장의 약 30.7%를 차지했으며, 베이징을 중심으로 국가 정책 및 대형 기업의 보안 수요가 집중된 것으로 나타났다. 화동 지역은 약 27.7%로, 상하이를 중심으로 금융 및 첨단 기술 산업에서 고급 보안 솔루션 수요가 높은 것으로 나타났다. 광저우 및 선전을 중심으로 IT 기업과 스타트업이 밀집해 있는 화남 지역은 약 13.5%를 점유하는 것으로 집계됐다. 중부 지역은 약 15~20%, 서부 지역은 약 10~15%를 차지했는데, 중부는 제조업 중심의 산업 보안 수요, 서부는 디지털 인프라 구축에 따른 기본 보안 솔루션 도입 확대에 기인하는 것으로 나타났다.

경쟁 동향

중국 사이버 보안 시장 내 기업 간 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며 다양한 산업을 아우르는 대형 기업과 특정 분야에 특화된 전문 기업이 서로 다른 전략으로 경쟁하며 공존하고 있는 것으로 조사됐다.

대형 기업들은 강력한 기술력과 자원을 바탕으로 종합적인 보안 솔루션을 제공하며 시장을 이끌고 있다. 이들은 대규모 보안 플랫폼을 구축하며, 주로 정부, 금융기관, 대기업 등을 대상으로 통합 보안 플랫폼을 제공한다.

<중국 사이버 보안 시장 상위 5개 대형 기업>

[자료: 중옌푸화(中研普华)]

한편, 특정 분야에 전문성을 갖춘 중소기업과 스타트업들은 차별화된 기술을 바탕으로 틈새시장을 공략하며 성장하고 있다. 해당 기업들은 대형 기업들이 대응하기 어려운 전문 영역에서 강점을 보이며, 혁신적인 기술과 유연한 전략으로 시장에 활력을 불어넣고 있다.

<중국 사이버 보안 시장 특정 분야별 주요 기업>

[자료: 즈옌즈쉰(智研咨询)]

기술 동향

중국 사이버 보안 산업 분석 보고(2024)에 따르면, 최근 중국 사이버 보안 산업에서는 AI 기반 보안 기술, 양자 암호화 통신, 이동 표적 방어(MTD) 등 기술이 주목받고 있다.

<2024년 중국 사이버 보안 기술 동향>

[자료: 중국 사이버 안전 산업 연맹(CCIA)]

정책 법규

중국은 사이버 보안을 국가 안보와 사회 안정의 핵심으로 인식하고 관련 정책과 법규를 지속적으로 발전시켜 왔다. 2024년에는 네트워크 및 데이터 보안 관련 정책이 집중적으로 발표됐으며, 기업의 규정 준수 요건을 세분화하고 산업 발전 방향을 명확히 제시해 국가 디지털 보안 역량 강화에 기여하고 있다.

<중국 사이버 보안 관련 정책>

[자료: KOTRA 창사무역관 정리]

시사점

중국 사이버 보안 시장은 강력한 규제 강화, 신기술 도입 가속화, 산업 구조 재편 등으로 빠르게 변화하고 있다. 이러한 환경 속에서 시장에 성공적으로 진출하고 경쟁력을 확보하기 위해서는 다음과 같은 사항을 고려할 필요가 있을 것으로 보인다.

①산업별 맞춤형 보안 솔루션 개발

중국의 디지털 전환이 빠르게 진행됨에 따라, 각 산업의 특성에 맞는 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있다. 금융, 의료, 제조, 등 다양한 분야에서 요구하는 보안 요건이 상이한 만큼, 맞춤형 보안 기술을 통해 차별화된 경쟁력을 확보하는 것이 중요하다. 특히, AI 기반 탐지 기술, 데이터 암호화 솔루션, 랜섬웨어 대응 기술 등 특정 분야에서 강점을 갖춘 보안 솔루션에 대한 수요가 높아질 것으로 예상된다.

②인재 양성 및 역량 강화

중국 사이버 보안 시장에서는 고도의 전문성을 갖춘 인재에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있는 반면, 이를 충족할 인력 공급이 부족한 상황이다. 이에 중국 정부는 세제 혜택, 장려금 지원 등 정책으로 인재 유치 및 기업의 인재 육성을 장려하고 있다. 우리 기업들은 이러한 시장 환경을 고려해 현지 인재 육성 프로그램 개발, 기술 이전 및 협력을 통해 기술 대응과 고객 맞춤형 서비스 역량을 강화하는 방안을 검토할 필요가 있다. 특히 중국 시장의 특성을 이해하고 역량을 갖춘 인재 확보는 시장 진출 성공의 중요한 요소가 될 것이다.

③클라우드 및 SaaS 기반 보안 서비스 제공

원격 근무 확대, 멀티 클라우드 도입 증가, 온라인 비즈니스 활성화로 기업의 데이터 관리가 복잡해지면서 클라우드 서비스와 SaaS 기반 보안 기술의 중요성이 커지고 있다. 이에 따라 실시간 모니터링, 자동화된 위협 탐지, 데이터 암호화 등 다양한 기능을 갖춘 보안 서비스 도입이 활발해지고 있으며, 구축이 간편하고 초기 비용 부담이 적은 보안 서비스가 주목받고 있다.

클라우드 보안 솔루션 업체 관계자는 KOTRA 창사무역관과의 인터뷰에서 "중국 기업들은 이제 단순한 방화벽이나 백신 소프트웨어를 넘어 통합된 클라우드 보안 시스템을 요구하고 있다"라며 "특히 인공지능을 활용한 보안 위협 감지 기술과 제로 트러스트 방식을 적용한 SaaS 모델은 중소기업에서도 수요가 많다"라고 언급했다. 이러한 변화에 따라 모듈형 보안 서비스, API 기반 보안 솔루션 등 기술을 보유한 기업들이 시장 진출에 유리한 기회를 가질 것으로 보인다.

④현지 기업과의 전략적 제휴 강화

중국은 국가 안보와 기술 자립을 목표로 사이버 보안 분야에서 자국 기술 육성 및 국산화 정책을 강화하고 있어, 현지 기업과의 협력이 시장 진출에 중요한 요소로 부각되고 있다. 이에 따라 현지 보안 기업이나 IT 플랫폼 기업과의 협력을 통해 기술 제휴, 공동 연구개발(R&D), 유통망 확장 등을 추진하는 전략이 효과적일 것으로 보인다. 특히, 정부 프로젝트 참여 및 주요 고객사 확보에 있어 현지 파트너사의 신뢰도와 네트워크를 활용하는 것이 시장 내 입지를 강화하는 데 유리할 것으로 예상된다.

자료: 중옌푸화(中研普华), 즈옌즈쉰(智研咨询), 중국 사이버 안전 산업 연맹(CCIA), 안취안뉴(安全牛), 중국 공업정보화부(工业和信息化部), 중국 국가인터넷 정보 판공실(国家互联网信息办公室), KOTRA 창사무역관 자료 종합