캐나다의 농업 및 농식품 부문은 2023년 국내총생산(GDP)의 약 7%에 해당하는 1500억 캐나다 달러를 창출했다. 이 중 대두와 같은 곡물 산업이 25%를 차지하고 있다. 이번 해외시장뉴스에서는 캐나다의 대표 곡물인 대두를 통해 2024년 농업 동향 및 트렌드를 살펴보고자 한다.

상품명 및 HS 코드

HS 코드 1201.90은 채유용 및 사료용으로 사용되는 대두를 포함한다.

생산 현황

캐나다는 대두의 주요 생산국 중 하나로, 글로벌 대두 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있다. 대두는 다양한 용도로 사용되며, 식품, 동물 사료 및 바이오 연료의 원료로 널리 활용된다.

최근 몇 년간 캐나다의 대두 생산량은 증가 추세를 보이고 있다. 2023년에는 약 212만 헥타르의 재배 지역에서 지난해 대비 5.1% 증가한 약 654만 톤의 대두가 생산됐다. 이는 전 세계 생산량의 약 2%를 차지하는 수치로, 캐나다는 세계 7위* 대두 생산국으로 자리 잡고 있다.

* 주: 2023년 전 세계 대두 총생산량은 약 3억8000만 톤이며, 주요 생산국은 브라질(39%) 미국(29%), 아르헨티나(12%), 중국(5%), 인도(3%) 등이 있음.

<연도별 캐나다 대두 생산 현황>

(단위: 천 톤, %, 천 헥타르)

[자료: USDA Foreign Agricultural Service]

시장 동향

2023년 기준 캐나다 대두 시장 규모는 47억6280만 달러로, 지난해 대비 0.1% 감소했다. 지난 9년(2014~2022년) 동안은 연평균 40억2803만 달러의 규모를 유지해 왔다.

<연도별 캐나다 대두 시장 규모>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: IBIS World]

2024년에는 시장 규모가 약 0.9% 감소해 47억1790만 달러에 이를 것으로 전망되며, 2028년까지는 연평균 1.3% 성장해 50억7200만 달러에 도달할 것으로 예상된다.

<연도별 캐나다 대두 시장 규모 전망>

(단위: US$ 백만, %)

* 주: 2024년은 전망치, 2025~2028년은 추정치

[자료: IBIS World]

지역별로는, 온타리오주가 대두 시장 규모 34억14만 달러로 가장 큰 시장을 차지하고 있으며, 뒤를 이어 퀘벡(7억7600만 달러), 매니토바(2억6370만 달러), 앨버타(1억120만 달러), 서스캐처원(1억80만 달러) 등이 순위를 차지한다.

<캐나다 주별 대두 생산 현황 지도>

(단위: %)

 [자료: IBIS World]

수출 동향

2023년 캐나다 대두 수출 규모는 27억1604만 달러로, 지난해 대비 0.9% 증가했으며, 지난 9년(2014~2022년) 동안 평균적으로 20억 225만 달러의 수출 규모를 유지해 왔다. 주요 수출국은 중국으로, 2023년 전체 수출의 31.7%를 차지하며 총수출액은 8억6047만 달러에 달했다. 그 외에도 이란(12.3%), 일본(10.3%), 알제리(7.8%), 인도네시아(5.9%)가 주요 수출국이다. 한국은 2023년 기준 17위에 위치하며, 총수출량의 약 1.0%, 즉 2695만 달러에 해당하는 대두가 수출됐다.

<연도별 캐나다 대두 수출 동향>

(단위: US$ 천, %)

* 주: 순위는 2023년, 수치는 HS Code 1201.90 기준

[자료: 캐나다 통계청]

캐나다 대두 생산은 주로 온타리오, 퀘벡, 매니토바 등 기후가 온화한 동부 지역에서 이뤄진다. 동부에서 생산된 대두는 철도를 통해 브리티시컬럼비아 등 서부 지역으로 운반되며, 퀘벡주 몬트리올항을 통해 중국과 이란 등으로 수출된다.

캐나다 정부의 지속 가능한 농업 파트너십(Sustainable CAP)

캐나다 정부는 2023년 예산안을 통해 지속 가능한 캐나다 농업 파트너십(Sustainable CAP)을 출범했다. 이는 연방, 지방 및 준주 정부 간의 35억 캐나다 달러 규모의 5년 계약으로, 농업과 농식품 부문의 경쟁력과 혁신을 강화하는 것을 목표로 하고 있다. 이 계약은 연방 주도 프로그램에 10억 캐나다 달러, 공동 자금 지원 프로그램에 25억 캐나다 달러의 정부 지원이 포함돼 있다.

지속 가능한 캐나다 농업 파트너십의 일환으로 농업과학 프로그램(AgriScience Program)도 진행되고 있다. 이 프로그램은 캐나다의 농업 및 농식품 부문을 위한 연구 활동에 대한 자금을 제공해 혁신을 가속하는 데 중점을 두고 있다.

<캐나다 정부 지원 프로그램>

[자료: 캐나다 농업 및 농식품부 웹사이트]

농업에 대한 정부의 지원과 프로그램은 캐나다 대두 선업 전반에 긍정적인 영향을 미치고 있다. 가장 최근 사례로는 2024년 7월, 퍼포먼스 플랜츠 주식회사(Performance Plants Inc., PPI)에 향후 4년간 최대 233만 캐나다 달러 지원을 약속한 바 있다. 퍼포먼스 플랜츠는 온타리오주 킹스턴에 위치한 기업으로, 대두를 포함한 농작물의 성질을 개선하기 위한 생명공학 기술을 개발하는 업체다. 이번 정부의 지원을 통해 퍼포먼스 플랜츠는 기후 변화와 제초제에 강하며 물을 효율적으로 사용할 수 있는 대두 품종과 유전체 개발을 목표로 하고 있다.

스마트농업기술 활용으로 지속 가능한 대두 산업 실현

Soy Canada는 2023년 3월에 지속 가능한 캐나다 대두 프로그램(Sustainable Canadian Soy Program)을 출시했다. Soy Canada는 농장에서 시장까지 캐나다 대두 산업의 모든 이해관계자를 통합하는 국가 협회로, 대두 산업이 캐나다 농업에 매우 중요한 부분을 차지하고 있음을 반영해 지속 가능성에 대한 투자가 활발히 이루어지고 있다.

지속 가능한 캐나다 대두 프로그램에서는 스마트농업 기술이 적극 활용된다. Soy Canada에 따르면, 2021년 기준으로 94%의 캐나다 농장이 글로벌 내비게이션 시스템(Global Positioning System, GPS) 기기를 이용해 토양의 영양 성분을 검사하고 대두를 효율적으로 재배하고 있다. GPS 기기를 사용함으로써 캐나다 농부들은 61%의 농지에서 경운기 없이도 농작물을 수확할 수 있었다. 이러한 무경운 또는 최소경운 시스템은 토양 건강과 수분 함유량 개선에 기여하고 있으며, 그 결과 1971년 대비 캐나다 대두의 수확량은 59% 증가했다.

Soy Canada의 전무 이사인 브라이언 이니스(Brian Innes)는 검증 가능한 지속 가능성 프로그램이 일부 국제 대두 시장에 진입하기 위해 필수적이라고 강조한다. 대두 생산에서의 지속 가능성은 오랫동안 캐나다 농업에서 중요한 이슈로 여겨져 왔다. 특히, 경쟁국들도 지속 가능한 대두 생산 시스템을 구축하고 있는 만큼, 이러한 프로그램은 캐나다가 지속 가능한 생산 관행을 준수하고 있다는 점을 증명하는 데 필요하다. 2024년부터는 유럽연합(EU)으로 수출되는 대두가 삼림 벌채 지역을 피해 재배됐다는 증거를 요구하는 새로운 규정이 시행됨에 따라 검증된 지속 가능한 대두의 필요성이 더욱 커지고 있다. 일본 등 다른 주요 대두 수출국들 역시 지속 가능하게 생산된 대두에 대한 검증된 공급을 요구하고 있다. 이러한 흐름은 글로벌 시장에서 대두의 경쟁력을 높이기 위한 필수적인 요소로 작용하고 있다.

SWOT 분석

SWOT 분석을 통해 캐나다 대두 산업의 강점, 약점, 기회, 위협 요소들을 알아보았다.

<캐나다 대두 산업 SWOT 분석>

[자료: KOTRA 토론토 무역관 정리]

시사점

캐나다의 농업 및 농식품 부문은 국내총생산(GDP)에서 중요한 비중을 차지하고 있으며, 특히 대두 산업은 글로벌 시장에서 크게 기여하고 있다. 지속 가능한 성장과 혁신 기술의 도입이 이 산업의 핵심 요소로 자리 잡고 있다. 특히 캐나다 정부의 지속 가능한 농업 파트너십과 스마트농업 기술의 활용은 생산 효율성을 높이고 지속 가능성을 강화하는 데 큰 도움이 되고 있다.

캐나다 농업 및 대두 산업에 관심이 있는 우리 기업들은 이러한 캐나다의 관련 산업 동향을 참고해 지속 가능한 자원을 활용하고, 스마트 농업 기술을 도입하며, 글로벌 시장의 요구에 발맞춘 제품 개발에 힘써야 한다. 또한, 캐나다의 대두 수출 규모 증가와 같은 트렌드를 고려해, 적절한 파트너십을 통해 대두 수입을 다각화하고, 새로운 시장 기회를 모색하는 전략이 필요하다.

자료: 캐나다 농업 및 농식품부, 캐나다 통계청, IBIS World, USDA Foreign Agricultural Service, KOTRA 토론토 무역관 자료 종합