싱가포르는 아시아의 핵심 반도체 제조 및 연구 허브로 자리 잡고 있으며, 글로벌 기술 중심지로 첨단 제조 시설을 유치하고, 첨단 기술 혁신을 촉진하며, 연구·개발(R&D), 역량을 확대하기 위해 다양한 정책적 지원을 하고 있는 국가다. 현지 언론에 따르면 2024년 싱가포르 반도체 시장은 국내총생산(GDP)의 7%를 차지하는 국가 경제의 중요한 축이자, 동남아시아를 넘어 글로벌 시장에서도 중요한 역할을 하고 있다. 입지를 강화하기 위해 정부와 관련 반도체 기업들은 공급망의 안정성 확보와 친환경 생산 혁신에 집중하고, 데이터 센터와 IoT, AI 기술에 대한 수요가 늘어남에 따라 반도체 제조 및 연구 분야에서도 관련된 투자가 이뤄지고 있는 것으로 확인된다. 이 글을 통해 최근 싱가포르의 반도체 산업 시장을 중심으로 한 시장의 규모와 한국 반도체 기업들이 참고할 수 있는 시장 동향에 대해 알아보도록 하자.

싱가포르 반도체 시장 규모

Statista에 따르면, 2024년 싱가포르 반도체 시장의 전체 매출은 433억7000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 특히 對 한국 주요 수입품목인 집적회로는 409억3000만 달러의 매출을 기록할 것으로 전망된다. 이 시장은 연평균 성장률 10.33%로 (CAGR 2024-2029) 2029년에는 709억1000만 달러의 시장 규모를 형성할 것으로 예상되는 시장이다.

<싱가포르의 2024년 반도체 시장 전체 매출 전망>

(단위: US$ 십억)

[자료: Statista]

싱가포르의 반도체 수출 동향

싱가포르의 주요 반도체 교역 품목에는 반도체 장비, 집적회로(IC), 웨이퍼, 그리고 디스플레이 패널 관련 제품 등 다양한 제품이 포함된다.

Global Trade Atlas 자료에 따르면, 싱가포르의 對 전 세계 상위 수출 반도체 품목 1위는, HS CODE 8542 전자 집적회로로, 2024년 9월 기준, 전년 동기 대비 수출 증감률은 12.6%이며, 수출 상위국은 홍콩, 중국, 말레이시아로 각 국가별로 2022년 대비 2023년의 수출은 다소 감소한 금액이나, 전반적인 수출의 흐름은 꾸준히 유지되고 있음을 알 수 있다.

<싱가포르 전자 집적 회로(HS CODE 8542) 수출규모 및 상위 10개국 수출동향>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: Global Trade Atlas, 2024년 11월 기준]

싱가포르의 對 전 세계 상위 수출 반도체 품목 2위는, HS CODE 8486 반도체 웨이퍼 제작 장비 및 검사 장비로, 2023년 기준, 전년 동기 대비 전체 수출은 약 1.8% 증가했다. 중국, 대만, 한국이 주요 수출 시장으로 자리 잡고 있으며, 그 중 중국으로의 수출은 2024년 9월 기준, 전년 동기 대비 76.6% 상승하여 가장 높은 성장률을 보였다.

<싱가포르 반도체 웨이퍼 제작 장비 및 검사 장비 (HS CODE 8486) 수출규모 및 상위 10개국 수출동향>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: Global Trade Atlas, 2024년 11월 기준]

싱가포르의 반도체 수입 동향

한국무역협회 KITA에 따르면, 싱가포르가 가장 많이 수입하는 반도체 품목은 전자 집적 회로 및 마이크로 어셈블리(integrated circuits and micro assemblies)이며, 2위는 전화기 및 스마트 폰 기기(phone devices including smartphones)로 확인된다. 아래는 상위 두 품목의 전 세계 수입 통계표이다.

싱가포르의 對 전 세계 1위 수입 품목은 HS CODE 8542 전자 집적 회로 및 마이크로 어셈블리 (Integrated Circuits and Microassemblies)품목으로, 2024년 9월 기준, 전년 동기 대비 8.2% 성장을 기록했으나, 2022년 대비 2023년 동 품목 수입은 다소 감소한 추세를 보였다. 한국은 싱가포르의 두 번째 주요 수입국으로 자리 잡고 있으며, 수입 금액은 2023년 기준 152억6200만 미국 달러를 기록하며, 전년 동기 대비로는 약 8.57% 소폭 감소하였다.

<싱가포르 전자 집적 회로(HS CODE 8542) 수입규모 및 상위 10개국 수입동향>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: Global Trade Atlas, 2024년 11월 기준]

對 전 세계 2위 수입 품목은 HS CODE 8517 전자기기 및 스마트폰 기기 품목으로 2024년 9월 기준, 전년 동기 대비 4.5%의 성장을 기록했으며, 2022년 대비 2023년 동 품목 수입은 약 4.9% 증가를 기록했다. 상위국은 중국, 말레이시아, 인도네시아로, 한국은 11위 국가로 기록됐다.

<싱가포르 전자기기 및 스마트폰 기기 등(HS CODE 8517) 수입규모 및 상위 10개국 수입동향>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: Global Trade Atlas, 2024년 11월 기준]

싱가포르의 반도체 산업 관련 주요 정책 및 규제 

싱가포르는 낮은 세율과 우호적인 정부 정책 등 기업 친화적 환경, 풍부한 기술 인력, 중국 및 동남아 등과 지리적 접근성 등으로 글로벌 반도체 생산 허브로서의 입지를 더욱 강화해 나가고 있다. 특히 반도체 산업과 관련된 정부 차원의 각종 인센티브와 협정을 살펴보자.

싱가포르 경제 개발청(Economic Development Board, EDB)은 공급망 다변화를 목표로 2024년 약 3억 싱가포르 달러의 기금을 조성하고 주요 반도체 원자재 및 장비의 안전한 공급을 위해 미국, 일본, 한국 등과 전략적 협력을 맺었다. 예로, 2월, 미국과의 반도체 공급망 안정화 협정 체결로 새로운 반도체 소재 및 장비 수급이 가능해졌는데, 이는 미국의 반도체 장비 및 소재 제조사들이 싱가포르에 생산 기지를 설립하거나 협력 사업을 확대할 수 있도록 지원하는 내용이 포함되는 협정이다.

미국 반도체 기업들은 싱가포르에 R&D 센터, 제조 기지, 공급망 센터를 설립하는 경우 우선적으로 싱가포르 정부의 지원을 받을 수 있게 되며, 정부로부터 인프라 구축 지원, 신속한 라이선스 발급, 연구비 보조금 제공 등의 혜택이 제공되는 협정이다. 미국을 포함해 일본, 한국 등과의 협력도 포함되는데, 일본과는 정밀 반도체 재료의 장기 공급 계약을 체결해 핵심 소재의 원활한 수급을 진행하고, 한국과는 반도체 제조 공정에서 필수적인 장비와 부품의 안정적인 공급망을 강화하고 있는 것이 그 예이다.

또, 반도체에 국한된 정책은 아니나, 첨단 제조 R&D 분야 인재 양성을 목표로 싱가포르 통상산업부(MTI)는 2022년, ‘M(Manufacturing) 2030 Careers Initiative’를 발표한 바 있다. 이는 싱가포르 제조 기업의 미래 인력을 보장하기 위해 제조기업들을 지원하는 제도로, 현지 산업 부문 관련 파이프라인 구축, 제조업 부문의 탄력성 강화하기 위한 이니셔티브다.

그 외로 관련 산업내의 연구 개발과 관련된 외국인 노동자에 대해서는 비자 발급에 우대 혜택을 제공하기도 한다. 또, 싱가포르 반도체 협회 (Singapore Semiconductor Industry Association, SSIA)는 반도체 기업과의 멘토링 프로그램, 산학연계 프로그램 등 반도체 전문인력 육성을 지원하고 있기도 하다. 이는 싱가포르가 글로벌 반도체 제조업체들과 협력해 싱가포르에서 R&D 및 공급망 관리 등 상호 보완적인 활동을 수행함으로써 활동 기반을 다각화하고 싱가포르에서의 반도체 운영을 강화하고자 하는 것을 의미한다.

한편, 싱가포르는 2030년까지 반도체 제조업에서 탄소 배출량을 최소 25% 감축하는 목표를 올해 설정했다. 이를 위해 국립환경청(The National Environment Agency, NEA)은 반도체 기업에 대한 탄소 배출량 모니터링 및 보고 의무를 강화하고, 기업들이 정기적으로 탄소 배출량을 공개하도록 했다. 이로 인해 매년 구체적인 탄소 배출 수치를 기록하고 NEA에서 제공하는 포털을 통해 보고서 제출이 의무화됐다. 이와 관련해 싱가포르 정부는 친환경 기술 및 에너지 효율성 향상 기술 개발을 지원하며, 1억 싱가포르 달러를 투자하여 저탄소 기술 도입 지원을 강화하기도 한다. 특히 탄소 포집 및 저장(Clean Capture and Storage, CCS) 기술을 통해 반도체 제조 과정에서 발생하는 온실가스를 줄이는 데 집중하고 있다.

<2024년부터 시행되는 ‘반도체 제조업의 탄소 배출 의무화 규제’ 관한 주요 사항>

[자료: The National Environment Agency, KOTRA 싱가포르 무역관 자료 활용]

반도체 부문 분야별 기업 정보 및 기관 정보

아래 표는 싱가포르 내 반도체 부문 주요 기업 및 관련 기관 정보를 요약한 것으로, 각 기업의 주력 분야, 주요 위치, 그리고 기관의 역할과 기능을 간략히 정리한 표이다.

<싱가포르 반도체 주요 기업 정보>

[자료: 각 기관 홈페이지 정보 참고]

<싱가포르 반도체 관련 주요 기관 정보>

[자료: 각 기관 홈페이지 정보 참고]

SWOT 진출 전략 분석

International Data Corporation (IDA)에 따르면, 싱가포르는 반도체 제조 및 테스트, 연구개발에 강력한 역량을 보유하고 있고, 다양한 글로벌 기업들이 이곳에서 활동하고 있는 반도체 허브로 자리 잡고 있으나, 글로벌 경제 불확실성 및 경쟁국들과의 경쟁 등이 산업 성장에 영향을 미칠 수 있는 요인으로 작용하고 있는 국가이기도 하다. 아래는 싱가포르 반도체 산업 부문의 전체적인 강점, 약점, 기회와 위협 요소를 분석한 SWOT 분석표이다.

<SWOT 분석>

[자료: IDC, JLL, KOTRA 싱가포르 무역관 자료 활용]

시사점 및 전망

The Straits Times와 The National University of Singapore 자료에 따르면, 한국과 싱가포르의 반도체 산업 부문은 긴밀한 협력 관계를 유지하고 있다. 싱가포르는 아시아의 주요 반도체 생산 허브로서, 글로벌 반도체 공급망에서 중요한 역할을 하며, 한국은 반도체 산업에서 중요한 기술력과 생산 능력을 갖춘 국가이다.

싱가포르가 반도체 산업과 관련하여 주요 다국적 기업들의 제조 시설을 유치한 사례는 한국 기업들에게도 중요한 의미를 가진다. 대표적으로 미국의 Global Foundries도 현지에 반도체 생산시설을 두고 있으며, 대만의 TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) 또한 싱가포르에 제조 거점을 두고 있다. 먼저, GlobalFoundries의 경우 2018년, 싱가포르 경제개발청(Economic Development Board, EDB)의 지원을 받아 약 40억 달러규모의 확장 제조 공장(“fab”)을 설립했다. 2민3000평방미터 규모의 이 팹은 현재 싱가포르에서 가장 진보된 반도체 시설로 확인되며, 연간 45만 개의 웨이퍼(300mm)을 추가로 생산하고 있다. 한편, TSMC는 올해 7월 NXP와 함께 싱가포르에 10억5000만 달러 규모의 반도체 공장을 건설할 계획이라고 발표했다. 이 공장은 첨단 반도체를 생산하기 위한 주요 시설로, 12인치 웨이퍼를 기반으로 한 고급 반도체를 생산할 계획이며, 이는 자동차, 통신, 모바일 장치 등 다양한 산업에 공급될 예정이다. 참고로, Vanguard가 이 프로젝트의 주도 기관이다.

올해 10월에 체결된 한국과 싱가포르 간의 공급망 협정은 양국 간 반도체 및 첨단 산업 분야에서의 협력을 강화하는 중요한 전환점이 될 것으로 보인다. 이 협정은 양국이 반도체 및 관련 부품과 소재의 공급망 리스크를 줄이고 산업의 안정성을 높이는 데 중점을 둔다. 주요 내용은 공급망 안정화, 첨단 기술과 인프라의 공동 활용, 그리고 반도체 제조 및 연구·개발 분야의 협력을 포함하고 있으며, 이를 통해 양국은 각자의 기술력과 산업 역량을 최대한 발휘할 수 있는 기회를 갖게 될 것이다. 이러한 협정 덕분에 한국 기업들은 싱가포르의 첨단 인프라와 혁신적인 기술을 적극 활용할 수 있을 것이고, 또, 싱가포르 정부의 산업 지원 정책도 효과적으로 활용할 수 있을 것으로 전망된다.

자료: The Straits Times, Channel News Asia, Economic Development Board(EDB), Statista, 한국무역협회(KITA), MTI, National Environment Agency(NEA), International Data Corporation (IDA), SSIA (Singapore Semiconductor Industry Association), JTC (Jurong Town Corporation), The National University of Singapore, JLL Singapore, 국내 미디어 자료 참고, Global Foundries, KOTRA 싱가포르 무역관 자료 종합