1. 산업 특성

관련 정책 및 규제, 주요 기업 현황

에콰도르 내 광업 활동은 2009년 1월 19일 승인된 광업법과 2009년 11월 16일 승인된 광업법 시행령에 따라 규제된다. 2019년에 에콰도르 정부는 6개의 큰 축으로 이루어진 광업 정책(Ejes Politica Minera del Ecuador 2019-2030)을 발표했으며, 이는 ① 경제 발전 ② 환경 및 사회적 지속가능성 ③ 연구 및 개발 ④ 관리 및 행정 ⑤ 규제, 통제 및 불법 광업 근절 ⑥ 규범으로 이뤄져 있다.

<에콰도르 광업 정책 내용(2019~2030년)>

[자료: 에콰도르 에너지 및 재생 불가능한 천연자원 규제 및 통제 기관]

에콰도르 내 광물을 채굴하려는 소규모 광산업자, 채굴 단계에 있는 컨소시엄, 광산 운영자 등은 에너지 및 재생 불가능한 천연자원 규제 및 통제 기관(Agencia de Regulacion y Control de Energia y Recursos Naturales no Renovable)에서 발행한 광물 수출 증명서를 발급해야 한다.

주요 기업 현황

현재 생산 중인 에콰도르 내 주요 광산은 캐나다 회사가 운영 중인 프루타 델 노르테(Fruta del Norte)와 중국 회사가 운영 중인 미라도르(Mirador) 두 곳이며, 그 외 소규모 광산에서 채굴이 진행되고 있다.

<에콰도르 주요 광산 개발 기업 및 광산 개발권 현황>

[자료: 에콰도르중앙은행(Banco Central del Ecuador) 2024.10.7.]

2. 산업 수급 현황

생산, 투자 및 수출입 동향

에콰도르(Ecuador)에서는 광산 및 광업 프로젝트에 총 12만4093헥타르의 토지가 할당돼 있으며, 7개 주(provincias)에 분포돼 있다. 대부분은 모로나 산티아고(Morona Santiago) 주에 위치하며, 여기에는 3만8548헥타르의 규모를 자랑하는 1세대 광산 프로젝트인 산 카를로스 파난자(San Carlos Panantza)와 2만6777헥타르의 2세대 광산 프로젝트인 와린자(Warintza)가 포함된다. 미라도르 광산(Mirador)은 2024년 1분기에 4500만 달러를 투자했다. 이를 통해 1분기 광석 생산량이 600만 톤에 달했다. 이는 전년 동기 대비 16.8% 증가한 수치다. 이 프로젝트는 30년 동안 진행될 예정이다. 

한편, 프루타 델 노르테 광산(Fruta del Norte)은 2024년 1월부터 3월까지 40만 톤의 광물을 생산했다. 2023년 동기 대비 1.9% 감소한 수치다. 이는 금과 금 도레(Dore)의 집중도가 높은 지하 광산의 채굴량 감소 때문으로 분석된다.

2024년 5월까지 광물 수출은 11억4000만 달러로 에콰도르 전체 수출에서 4위(전체 수출액 중 8.2%)를 차지했다. 광물 수출은 2018년 2억8200만 달러에서 2023년 33억2000만 달러로 최근 5년간 무려 10배 넘게 증가했다. 2024년 8월 개최된 한-에콰도르 에너지 협력 세미나에서 아이욘(Ayllón) 광물탐사 담당 국장은 2024년 광물 수출은 33억7000만 달러, 2025년에는 35억 달러로 예상된다고 언급했다. 이후, 신규 광산 프로젝트 채굴이 시작되는 2026년부터는 수출 규모가 50억 달러 수준으로 늘어날 것이며, 2034년에는 84억 달러에 달할 것으로 전망된다고 밝혔다.

대표 품목

구리와 금은 에콰도르의 대표적인 수출 광물이다. 2023년 기준 광물 전체 수출품목 중 수출액 규모 각각 1, 2위를 차지했다. 채굴 및 광물 추출 방법 등의 개선으로 생산량은 해를 거듭할수록 증가하고 있다.

<연도별 주요 광물 수출 규모>

(단위: US$ 천, %)

[자료: Global Trade Atlas 2024.10.15.]

수출 상위 국가

에콰도르의 주요 금 수출 상대국은 중국, 핀란드, 캐나다 등이다. 최대 수출 상대국은 중국으로, 무려 95%를 차지하고 있다. 대(對)한국 수출은 아직 없으나, 일부 한국 기업이 에콰도르 금 시장에 관심을 보이며 현지 상황을 파악하고 있으며, 향후 수입 가능성을 검토 중이다.

<금(HS Code 261690) 수출 상대국 >

(단위: US$ 천, %)

[자료: Global Trade Atlas 2024.10.15.]

2023년 기준 구리는 중국, 멕시코, 페루, 타이완, 말레이시아, 스페인 6개국으로만 수출하고 있다. 현재 한국으로의 수출은 이뤄지지 않고 있지만, 에콰도르 정부는 한국 기업들이 현지 광산 개발에 관심을 갖고 투자하거나 자원을 수입하는 방향을 기대하고 있다.

한편 2023년에 구리와 금의 멕시코 수출이 크게 증가했다. 이는 멕시코 내 원자재 수요가 급증하고, 에콰도르의 주요 구리 생산지인 미라도르 광산이 멕시코로의 구리 수출을 시작한 데 따른 결과다. 또한 소규모 금광업체들이 멕시코로의 금 수출을 늘렸기 때문인 것으로 분석된다.

<구리(HS Code 260300) 수출 상대국 >

(단위: US$ 천, %)

[자료: Global Trade Atlas 2024.10.15.]

에콰도르는 풍부한 지하 자원을 보유하고 있으나, 광물 정제 산업이나 원자재 가공 인프라가 부족하여 구리와 금 등 주요 광물은 수입하고 있지 않다.

SWOT 분석

유망 프로젝트 및 산업

2026~2030년 사이에 채굴 개시를 목표로 71억 달러 규모의 총 6개의 주요 광산 프로젝트를 진행 중이다. 에콰도르는 현재 해외 투자자 유치에 적극적이며, 한국 기업의 많은 관심과 참여를 기대하고 있다. 다만, 에콰도르 진출 시 단일 기업보다 연구, 굴착, 채굴, 운반 등 다양한 분야에서 협력할 수 있는 우리 기업들 간의 컨소시엄 구성을 통해 보다 안정적이고 효율적인 접근을 권장한다.

<주요 프로젝트 투자 예상 유치액 및 기간>

(단위: US$ 천)

[자료: 에콰도르중앙은행(Banco Central del Ecuador) 2024년 1분기 보고서]

광산 개발에 필요한 중장비 분야 또한 유망 산업분야이다. 에콰도르 정부의 대규모 개발 프로젝트 진행으로 굴착, 운반 등 광산업 전 분야에 걸쳐 중장비 수요가 증가하고 있으며, 한국산 장비에 대한 수요도 함께 증가하고 있다. 2024년 7월 기준 에콰도르 전체 중장비 수입 규모 중 한국 제품이 점유율 19.6%로 2위를 기록했으며, 전년 동기 대비 수입 규모는 38.6% 증가했다. 다만, 가격경쟁력으로 시장점유율을 높이는 중국 제품에 대한 대응 전략이 필요할 것으로 보인다. 중국 제품은 2017년 기준 에콰도르 수입 시장에서 약 13%의 점유율로 한국 제품보다 규모가 작았지만, 2024년 7월에는 52.3%의 점유율을 보이며 급성장했다.

광산업 전시회 참여

매년 에콰도르 수도 키토에서 열리는 광산업 관련 전시회 참여를 통해 진출 기회를 모색해 볼 수도 있다. 엑스포미나스(Expominas)는 에콰도르에서 가장 큰 광산 분야 전시회로 전시 품목으로는 중장비, 광산 분야 장비, 서비스 등이 있다. 내년 2025년에는 7월 9일부터 11일까지 3일간 개최될 예정이다.

<2025년 에콰도르 광산업 전시회 개요>

[자료: EXPOMINAS 주최기관 HJ Becdach 홈페이지]

자료: 에콰도르 에너지 및 비재생천연자원부(Ministerio de Energia y Recursos Naturales no Renovables), 에콰도르 에너지 및 비재생천연자원 규제 및 통제 기관(Agencia de Regulacion y Control de Energia y Recursos Naturales no Renovable), 에콰도르 중앙은행(Banco Central del Ecuador), Global Trade Atlas, 에콰도르 주요 언론사(Primicias, El Universo, La Hora), KOTRA 키토 무역관 자료 종합