상품명 및 HS 코드

탄소, 카본블랙(Carbon black)은 불완전 연소한 석유제품에서 만들어지는 미세한 탄소 입자로, 주로 고무 및 타이어 산업에서 강화제로 사용된다.

<상품명 및 HS 코드>

[자료: 관세법렵정보포털]

시장 조사기관 Inkwood Research에 따르면, 태국을 포함한 아시아 태평양(Asia-Pacific) 카본블랙(Carbon black) 시장 규모는 2023년 기준 73억 달러를 기록했다. 또한, 카본블랙 시장 규모는 2023~2032년 동안 연평균 약 5.7%씩 증가해 2032년 기준 122억7673만 달러 매출을 예상했다. 

<아시아 태평양 카본블랙 시장 규모>

(단위: US$ 십억)

[자료: Inkwood Research]

시장 동향

카본블랙(Carbon Black)은 주로 고무 제품, 고무에 강도를 더해주고 마모 저항성을 높이는 데 중요한 역할을 하며 특히 타이어의 강화제로 사용되는 중요한 산업 재료다. 태국은 동남아시아에서 중요한 자동차 생산 기지로 자리 잡고 있어 타이어 제조에 사용되는 카본블랙의 수요가 높으며, 자동차 산업과 더불어 제조업의 성장에 따라 카본블랙에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있다.

조사기관 6Wresearch에 따르면, 태국 카본블랙 시장은 2023년 기준 4420의 HHI(Herfindahl Hirschman index, 해당 국가의 경쟁도를 측정하는 지수)를 기록했으며, 2018년 4986의 HHI에 비해 감소했다. 지수가 낮을수록 시장 내 플레이어 또는 수출국 수가 많음을 의미하는데 태국의 경우, 2023년 기준 2018년 대비 지수가 약 11.4% 감소해 카본블랙 관련 수출국 수가 증가했음을 알 수 있다.

<2018~2023년 태국 카본블랙 시장 수출국HHI 지수* 추이>

(단위: HHI)

*주: HHI가 1500 미만이면 매우 경쟁적, 1500~2500은 보통 경쟁, 2500~6000은 집중, 6000 이상은 고도로 집중된 것을 의미

[자료: 6Wresearch]

수입 동향

태국의 카본블랙은 주로 중국, 러시아, 한국, 인도, 일본 등에서 수입하고 있으며 고품질 제품에 대한 수요가 특히 높다. 최근 수입 데이터에 따르면, 태국은 고무 가공용으로 사용되는 카본블랙의 수입이 많으며 이는 타이어 및 고무 부품 생산에 필요한 고성능 제품에 대한 요구가 높은 것으로 보인다.

조사기관 Global Trade Atlas에 따르면, 2024년 상반기 기준 수입 비중이 가장 높은 국가는 중국(54.3%)으로 지난해 대비 3.6% 증가해 1억3816만 달러를 기록했다. 한국의 경우, 2023년 기준 한국은 지난해 대비 9.0% 증가한 6979만 달러를 기록해 태국의 2위(14.1) 카본블랙 수입국을 기록했다. 하지만 2024년 상반기에는 지난해 대비 30.4% 감소한 2440만 달러로 태국의 3위(9.6%) 카본블랙 수입국을 기록했다.

<2020~2024년 국가별 대태국 카본블랙(HS Code: 280300) 수입 규모>

(단위: US$ 천, %)

[자료: Global Trade Atlas(’24.10.16.)]

유통 구조

카본블랙은 주로 타이어 제조업체나 고무 가공 업체에 직접 공급된다. 태국의 카본블랙 유통 구조는 크게 제조업체, 수입업체, 유통업체, 그리고 최종 사용자로 구성된다.

1. 제조업체 및 수입업체

태국 내에서 일부 제조되기도 하지만 주로 중국, 인도, 한국, 러시아 등 해외에서 수입된다. 수입업체들은 대량으로 카본블랙을 구매한 후 태국 내 유통망에 배포한다.

2. 주요 유통경로

1) 직접 판매: 대형 타이어 제조업체나 고무 제품 제조업체와 같은 주요 고객에게는 직접 공급하는 형태가 일반적이다. 주로 대형 제조업체와 계약을 통해 이루어지며, 대량의 카본블랙이 안정적으로 공급될 수 있도록 한다.

2) 유통업체를 통한 판매: 소규모 제조업체나 다양한 산업에 맞춤형 카본블랙을 제공하기 위해서는 유통업체가 중요한 역할을 한다. 유통업체는 다양한 종류의 카본블랙을 다루며, 필요에 따라 소량으로도 공급할 수 있어 중소기업의 수요를 충족시킨다.

<태국 카본블랙 유통구조>

[자료: Krungsri Research, KOTRA 방콕무역관 정리]

경쟁 동향

<2023년 기준 태국 내 주요 카본블랙(Carbon Black) 제조 관련 기업 정보>

 [자료: Department of Business Development, Corpus X, 각 기업 홈페이지]

관세율

카본블랙(HS Code: 280300) 수입 시 0%의 일반 세율이 적용되며, 한-ASEAN FTA 협정세율 적용으로도 관세가 면제된다. 자세한 정보는 태국 관세청(Thai Customs)에서 확인해 볼 수 있다. 한편, 부가가치세율은 7%다.

<태국 카본블랙(HS Code: 280300) 관세>

[자료: 태국 관세청 통합관세조회 시스템]

시사점

태국 시장에서 카본블랙의 수요는 주로 타이어 및 고무 가공 산업의 성장에 따라 확대되고 있다. 태국의 탄소 블랙 시장에 진출하려는 기업들은 타이어 및 고무 산업에 초점을 맞추는 것이 유리하며, 기존의 산업 트렌드와 환경 기준을 준수하는 제품을 공급하는 것이 중요할 것으로 보인다. 또한, 효율적인 물류 시스템, 안정적인 재고 관리는 공급망의 원활한 운영과 카본블랙 유통에서 중요한 요소로 보인다. 이외에도, 태국의 시장 특성에 맞춘 현지화 전략, 현지 규제 및 인증 절차를 철저히 준수하는 것이 중요할 것으로 보인다.

작성: KOTRA 방콕무역관 김지현, 이태형

자료: Customs Law Information Portal, Thai Customs, Inkwood Research, 6Wresearch, Global Trade Atlas, Krungsri Research, Department of Business Development, Corpus X, 각 기업 홈페이지, KOTRA 방콕 무역관 자료 종합